在蘋果推出首款A(yù)irPods三年多后，國(guó)產(chǎn)手機(jī)廠商終于跟進(jìn)了無線藍(lán)牙耳機(jī)產(chǎn)品。

僅在2019年，就有包括華為、OPPO、vivo、小米、魅族、realme等廠商宣布推出TWS真無線藍(lán)牙耳機(jī)，價(jià)格從百元到超千元不等。而疫情導(dǎo)致的在家辦公增多似乎對(duì)此有助推之勢(shì)。

產(chǎn)業(yè)鏈公司股價(jià)也順風(fēng)直上，根據(jù)東方財(cái)富統(tǒng)計(jì)的“無線耳機(jī)”概念股來看，自2019年11月開始，相關(guān)股票價(jià)格總體呈陡坡式上行表現(xiàn)。即便經(jīng)過2月3日年后第一天開盤，“無線耳機(jī)”概念股也比大盤少跌112點(diǎn)。

相比無線入耳式耳機(jī)和無線頭戴式耳機(jī)，TWS在2019年的確成為增速最快且規(guī)模最大的產(chǎn)品類別。據(jù)Canalys最新統(tǒng)計(jì)，這三類產(chǎn)品構(gòu)成的個(gè)人智能音頻設(shè)備市場(chǎng)在2019年集體迎來史上最強(qiáng)勁的一年，其中TWS在2019年第三季度出貨增速達(dá)到183%，該品類在一年內(nèi)就將另兩個(gè)品類遠(yuǎn)遠(yuǎn)甩在了后面，2019全年全球出貨預(yù)計(jì)將突破3.5億臺(tái)。

TWS的突然集中爆發(fā)，一方面與藍(lán)牙連接技術(shù)實(shí)現(xiàn)突破和相關(guān)耳機(jī)方案走向成熟有關(guān)；另一方面，面向5G時(shí)代尋找更多元的入口型產(chǎn)品成為傳統(tǒng)手機(jī)廠商追尋的關(guān)鍵，智能耳機(jī)就出現(xiàn)在了OV官方表述的生態(tài)列表上。

只是目前TWS耳機(jī)的技術(shù)仍有進(jìn)一步優(yōu)化的空間，而蘋果依然是這個(gè)領(lǐng)域的佼佼者。國(guó)產(chǎn)廠商們能夠借助5G之風(fēng)以及技術(shù)突破+產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)占據(jù)更高地位嗎？

TWS成長(zhǎng)小史

在蘋果的TWS剛推出時(shí)，藍(lán)牙耳機(jī)的主流產(chǎn)品還是以雙耳間有線形態(tài)為主，彼時(shí)藍(lán)牙傳輸相比有線傳輸仍存在延遲的問題。

此后的興起很大程度上與手機(jī)產(chǎn)品愈發(fā)追求“一體化”，從而逐漸取消3.5mm耳機(jī)孔有關(guān)。囿于成本因素，藍(lán)牙耳機(jī)難以與有線耳機(jī)一樣成為購(gòu)機(jī)的“附贈(zèng)品”，進(jìn)而刺激了相關(guān)品類的需求涌現(xiàn)。

因此AirPods也并非“出道即巔峰”，即使到今天，依然有不少關(guān)于該類產(chǎn)品“易丟”的市場(chǎng)反饋，更何況已推出第三代產(chǎn)品的蘋果TWS耳機(jī)目前售價(jià)依然在接近2000元人民幣的高位。

而在更注重性價(jià)比的安卓市場(chǎng)，傳輸技術(shù)和整體方案在這兩年實(shí)現(xiàn)了較快的成長(zhǎng)，為TWS之風(fēng)帶來推動(dòng)力。

集邦咨詢分析師蔡卓邵向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示，早期TWS設(shè)計(jì)會(huì)導(dǎo)致傳輸延遲更加嚴(yán)重，其傳導(dǎo)路徑主要為手機(jī)藍(lán)牙先連接左耳耳機(jī)，再由左耳耳機(jī)連接右耳耳機(jī)，這無疑會(huì)給左耳耳機(jī)的功耗帶來較大壓力。

因此才有了TWS+方案，也即從手機(jī)一次同時(shí)分別傳輸信號(hào)到兩耳的耳機(jī)，這類信息傳輸方式的發(fā)展會(huì)是接下來TWS耳機(jī)技術(shù)進(jìn)化的關(guān)鍵。

無線傳輸技術(shù)的演進(jìn)在其中起到了一定作用。Canalys高級(jí)分析師劉健森告訴記者，通常來說，每一代藍(lán)牙技術(shù)的升級(jí)，都會(huì)在傳輸能力、數(shù)據(jù)傳輸速度等方面有進(jìn)一步提升。如今TWS耳機(jī)的快速推進(jìn)，本質(zhì)上與連接能力、穩(wěn)定性和低延時(shí)三大效果有關(guān)。

天風(fēng)證券分析師潘暕也指出，近幾年藍(lán)牙5.0技術(shù)的普及，解決了雙路傳輸及低時(shí)延的技術(shù)瓶頸；同時(shí)，一批國(guó)內(nèi)聲學(xué)芯片設(shè)計(jì)公司的崛起，提供了低成本和量產(chǎn)的可能。這些成為助推TWS在國(guó)內(nèi)成長(zhǎng)的主因。

“TWS的成長(zhǎng)，是典型的科技行業(yè)成長(zhǎng)路徑，科技創(chuàng)新解放供給，應(yīng)用場(chǎng)景帶來需求，供給拉動(dòng)需求實(shí)現(xiàn)正反饋。 我們相信，和十年前智能機(jī)的萌芽一樣，TWS必將在未來幾年帶來極高的滲透速度與成長(zhǎng)性?！?/p>

不過蔡卓邵不全這么認(rèn)為。他指出，藍(lán)牙5.0的確比之前的4。x版本來得好，但并非是帶動(dòng)TWS藍(lán)牙耳機(jī)的主因?！捌鋵?shí)早期的AirPods等產(chǎn)品都是采用藍(lán)牙4。x設(shè)計(jì)，大部分的藍(lán)牙芯片也都只采用4。x技術(shù)。一直到2018下半年甚至年底，TWS藍(lán)牙耳機(jī)熱門起來，帶動(dòng)市場(chǎng)發(fā)展，才開始對(duì)藍(lán)牙5.0有所需求，芯片廠才逐漸推出藍(lán)牙5.0的芯片。因此我們反而應(yīng)該說是TWS藍(lán)牙耳機(jī)的熱門帶動(dòng)了對(duì)藍(lán)牙5.0的需求?！?/p>

目前的TWS依然處在技術(shù)持續(xù)推進(jìn)階段。下一個(gè)重要門檻就是主動(dòng)降噪（ANC）功能的廣泛落地。

蔡卓邵向記者表示，目前大部分TWS產(chǎn)品都沒有搭載ANC?！耙?yàn)槎鷻C(jī)上的聲學(xué)元件最基本會(huì)有一組是用來進(jìn)行播放音樂和電話通訊，要做到ANC功能就需要額外的聲學(xué)元件，單耳的麥克風(fēng)總數(shù)會(huì)達(dá)到2顆以上，自然會(huì)使成本增加。所以ANC在現(xiàn)有的產(chǎn)品上還并不普及，未來隨著語音助理等應(yīng)用發(fā)展才會(huì)逐漸受到重視。”

芯片模組降價(jià)過半

與手機(jī)市場(chǎng)的變遷不大一樣。TWS耳機(jī)市場(chǎng)主要有三大勢(shì)力：傳統(tǒng)手機(jī)廠商、傳統(tǒng)耳機(jī)廠商、第三方應(yīng)用延伸的市場(chǎng)，后者主要包括網(wǎng)易云音樂等。

不過先行了幾年的蘋果目前在TWS領(lǐng)域是當(dāng)之無愧的王者。

據(jù)調(diào)研機(jī)構(gòu)Strategy Analytics統(tǒng)計(jì)，2019年全球市場(chǎng)中，蘋果在該類別占了50％以上的份額，而其最接近的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手三星和小米市場(chǎng)占比分別不到10％。

更顯著的是收入表現(xiàn)，蘋果AirPods系產(chǎn)品在2019年的收入占總體市場(chǎng)的約七成，與排在二三位的三星和Beas形成了極大差距。

短期來看，蘋果的地位依然難以撼動(dòng)。前述多名分析師都指出，AirPods此前形成了自己的技術(shù)壁壘，而在高售價(jià)的助推下，蘋果會(huì)愿意持續(xù)在TWS領(lǐng)域推動(dòng)零部件和功能的落地。

當(dāng)然，龐大的安卓市場(chǎng)也需要匹配自己手機(jī)的TWS耳機(jī)，這些空白市場(chǎng)有著巨大潛力。更何況手機(jī)廠商瞄準(zhǔn)打造5G生態(tài)而來，智能耳機(jī)將是一個(gè)重要入口，成為健康管理、聲紋支付、語音助手等應(yīng)用的核心載體。

劉健森向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者指出，由此看來，相對(duì)傳統(tǒng)具備專業(yè)化優(yōu)勢(shì)的耳機(jī)廠商來說，手機(jī)廠商具備從處理器到芯片模組到量產(chǎn)等產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同的綜合優(yōu)勢(shì)，會(huì)更加具備競(jìng)爭(zhēng)力。不過廠商需要盡快充分挖掘手機(jī)與TWS聯(lián)動(dòng)應(yīng)用的落地。

“聯(lián)動(dòng)起來如何做方案，還是挺考驗(yàn)手機(jī)廠家的，那不是很容易。耳機(jī)將不只是簡(jiǎn)單的聽音樂或者聲音傳輸，要有能力處理語音、進(jìn)行降噪和聲音處理，甚至達(dá)到類似助聽器的功能?！彼m(xù)稱，也不排除手機(jī)廠商未來會(huì)自研耳機(jī)降噪芯片設(shè)計(jì)方案，以求得到更佳的效果，如同今天蘋果的決策一樣。

而這種價(jià)格兩級(jí)分化的態(tài)勢(shì)，即使在安卓陣營(yíng)進(jìn)入后，可能也將持續(xù)。蔡卓邵向記者分析，預(yù)估TWS耳機(jī)會(huì)分為兩個(gè)市場(chǎng)：低價(jià)市場(chǎng)在100美元甚至30美元以下，這些產(chǎn)品的零組件自然會(huì)偏向成本導(dǎo)向，創(chuàng)造出低價(jià)芯片等零組件的需求，在國(guó)內(nèi)習(xí)慣通過價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)來搶占市場(chǎng)的策略下，自然會(huì)導(dǎo)致低價(jià)的產(chǎn)品大增。

“但另外一個(gè)市場(chǎng)會(huì)以國(guó)內(nèi)知名品牌為主，以提供語音助理和各類語音等應(yīng)用， 為了強(qiáng)化這些性能，廠商會(huì)強(qiáng)化包括用來主動(dòng)抗噪的聲學(xué)組件、提高芯片性能、增加內(nèi)存、讓TWS耳機(jī)本身具備些基礎(chǔ)智能應(yīng)用，這樣一方面能建立品牌價(jià)值，另一方面高價(jià)的TWS藍(lán)牙耳機(jī)也能有較高的獲利?！彼m(xù)稱。

在產(chǎn)業(yè)鏈的推動(dòng)下，TWS方案成本價(jià)其實(shí)已經(jīng)在大幅降低。Strategy Analytics在研報(bào)中就指出：在過去的六個(gè)月中，芯片模組價(jià)格降了一半，這為數(shù)十甚至數(shù)百家提供廉價(jià)完全無線藍(lán)牙耳機(jī)的新廠商打開了大門。

隨著手機(jī)廠商的大舉進(jìn)攻，未來TWS耳機(jī)主體恐怕也將發(fā)生較大變化，業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，手機(jī)廠商將成為其中的挑大梁者。

潘暕就預(yù)計(jì)，2020年將進(jìn)入手機(jī)品牌清洗TWS市場(chǎng)的一年。預(yù)計(jì)手機(jī)品牌可能在其中占據(jù)80%份額，與當(dāng)前前六大手機(jī)品牌智能手機(jī)市占率相當(dāng)。中金公司也在研報(bào)中指出，測(cè)算2019年蘋果/非蘋果TWS分別同比增長(zhǎng)148%/176%至6200萬/5800萬部，但普及率仍然較低（11%/3%）?？傮w預(yù)計(jì)，蘋果/非蘋果 TWS 有望在 2020 年分別實(shí)現(xiàn) 55%/79%的同比成長(zhǎng)。