編者按

今天我們來到第二季“高成長企業(yè)論·2021粵港澳大灣區(qū)瞪羚企業(yè)大型系列專題報道”第10期。前面9期我們聚焦大灣區(qū)半導體與集成電路、先進材料/前沿新材料、新能源等廣東省戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)集群，并以東莞、順德兩個地區(qū)樣本剖析培育大灣區(qū)“瞪羚”生態(tài)之道。

他山之石可以攻玉。最后一期我們把目光投向長三角半導體產(chǎn)業(yè)，從歷史、資本、營商、產(chǎn)學研、產(chǎn)業(yè)生態(tài)等角度挖掘“中國硅谷”是如何煉成的？希望對大灣區(qū)瞪羚群發(fā)展壯大有借鑒意義。

7月，上海燧原科技推出了第二代云端AI訓練芯片邃思2.0，這是迄今中國最大的AI計算芯片，也是中國首個支持TF32數(shù)據(jù)精度的AI芯片，在2021世界人工智能大會上，被列為十大鎮(zhèn)館之寶之一。值得注意的是，此前邃思的1.0版本就已獲得2020年“中國芯·年度重大創(chuàng)新突破產(chǎn)品獎”。

再早一些，今年1月，天數(shù)智芯公司宣布其7納米GPGPU云端計算芯片BI將于今年下半年正式量產(chǎn)并投入商用。量產(chǎn)之后將成為我國第一顆自主研發(fā)生產(chǎn)的7nmGPGPU芯片。

無獨有偶，這兩家在芯片上取得重要突破的公司都來自于上海張江高科技園區(qū)，并且都僅成立三年有余，已獲得數(shù)十億融資，可謂“瞪羚”企業(yè)。

在接受21世紀經(jīng)濟報道記者采訪時，上海燧原科技創(chuàng)始人兼CEO趙立東直言，“綜合發(fā)展歷史、政策、人才等多方面來看，張江應該是全國做芯片的首善之地，如果張江都做不好，我不認為全國任何一個其他地方能做好?！?/p>

天數(shù)智芯產(chǎn)品開發(fā)副總裁鄒翾也告訴21世紀經(jīng)濟報道記者，如果沒有張江過去20年的累積，我們很難做出這樣的產(chǎn)品。

張江還有個稱號是“中國硅谷”，在這里聚集了上海絕大部分集成電路相關企業(yè)，形成了包括設計、制造、封測三大環(huán)節(jié)在內(nèi)的產(chǎn)業(yè)鏈。

如今，集成電路是各地爭相培育的戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，而上海已占據(jù)高地。截至2020年，上海從事集成電路的企業(yè)高達700余家，集成電路產(chǎn)業(yè)銷售規(guī)模達到2071.33億元，產(chǎn)業(yè)規(guī)模占全國的23.41%。

在上海以及張江背后，集成電路產(chǎn)業(yè)怎樣一步步集聚、瞪羚企業(yè)如何得以壯大？對于粵港澳大灣區(qū)有哪些經(jīng)驗可以借鑒？南方財經(jīng)全媒體記者近期做了深度調(diào)研。

“中芯國際成立影響重大”

說起上海集成電路的歷史，要回溯到1990年代的國家項目。

1995年12月，中國開啟了電子工業(yè)有史以來投資規(guī)模最大的國家項目——“909”工程，投資總額達到100億元，由上海華虹集團承建。從此時起，上海開始了集成電路產(chǎn)業(yè)的征程。

同一時期，除了華虹集團，還有一家重量級企業(yè)布局上海張江——“阿法泰克”（現(xiàn)紀元微科），提供整套半導體芯片封裝測試服務。該企業(yè)由中、泰、美三方合資，總投資額達到7500萬美元，屬于國家集成電路封裝專項工程（908工程）。

步入新世紀之初，又一對上海集成電路產(chǎn)業(yè)影響重大的動作是中芯國際的成立。2000年，張汝京帶領300多位臺灣半導體從業(yè)者和100多位“海歸”來到上海張江，創(chuàng)辦了中芯國際。上海季豐電子董事長鄭朝暉曾回憶，“中芯國際的規(guī)模非常大，起步時工廠就有上萬名員工。”

這一批人才極大的帶動了張江集成電路產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

彼時，在張江主要是集成電路制造、封測等業(yè)務，產(chǎn)業(yè)鏈很快向上游——集成電路設計延伸。這個過程中又一標志性事件是2006年AMD宣布在美國本土以外最大的研發(fā)中心——上海研發(fā)中心正式運營，作為AMD全球研發(fā)體系戰(zhàn)略布局的重要一環(huán)。

趙立東于2007—2014年服務于AMD，參與成立中國研發(fā)中心。他告訴21世紀經(jīng)濟報道記者，一開始高科技里的勞動力密集型工作比如驗證就先放到中國，“大量的各種各樣的驗證放過來，從IP的驗證到整個芯片的驗證，最后就演變?yōu)橛行炞C做得越來越好，團隊開始理解IP是怎么回事了?！壁w立東回憶，接著IP的設計開始一半在美國，一半在中國，慢慢地技術相對低端的IP設計全放到中國，再經(jīng)過多年的演變，最后干脆一整個芯片項目都放在國內(nèi)了。

業(yè)務轉(zhuǎn)移也伴隨著團隊的人才建設，從一開始軟件工程師一部分在美國、一部分在中國，到后來除了幾位管理層以外，員工都本地化了。

“AMD上海研發(fā)中心2007年剛開始時，加在一起共有100多人，我待了5年的時候已經(jīng)2000人了?！壁w立東說，AMD5年時間2000人，可以想象一下張江擁有的將近20年的積累。

當下，全球芯片設計10強中，有6家在張江科學城設立了區(qū)域總部、研發(fā)中心，包括高通、博通、英偉達、超威（即AMD）、馬威爾、展訊。截至2018年，上海集成電路從業(yè)人員超過16萬人，更有一批瞪羚企業(yè)正在奮力生長。

“這是一個技術資本雙密集的行業(yè)?！编u翾告訴21世紀經(jīng)濟報道記者，辦公司我們需要招到有經(jīng)驗的成熟工，“當年很多做高端芯片設計的‘大外企’把（研發(fā)）總部落在上海，并且就落在張江軟件園，這些外企的研發(fā)中心為我們培養(yǎng)了一批人，這批人是今天我們可以來創(chuàng)業(yè)的基礎。”

500億基金到“一門式”服務

從上世紀90年代起，上海以及張江就對集成電路產(chǎn)業(yè)有所扶持。1992年左右，上海張江高科技園區(qū)剛落成之時，已初步確立要做集成電路產(chǎn)業(yè)鏈，而后落戶的一批企業(yè)也享受了土地、補貼等方面的政策優(yōu)惠。這些政策優(yōu)惠幫助張江在早期完成了區(qū)域產(chǎn)業(yè)的“原始積累”——大項目、大外資落地張江，成為集聚要素的“龍頭”，推動雪球在張江滾動起來。

整體來看，扶持政策幾經(jīng)變化，但基本一以貫之地持續(xù)到今天。例如，燧原作為首批落戶上海自貿(mào)試驗區(qū)臨港新片區(qū)的企業(yè)，趙立東告訴21世紀經(jīng)濟報道記者，從采買設備到員工的個稅繳納，政府都提供了補貼優(yōu)惠。同樣，天數(shù)智芯也享有上海市戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)專項政策、大張江專項政策等扶持。

值得注意的是，盡管補貼是一種幫助，但對于許多高投入的創(chuàng)新企業(yè)來說，補貼遠不足以使其存活下去。

從歷史來看，除了補貼，上海以及張江給予企業(yè)的重要支持還在于服務、產(chǎn)業(yè)基金領投兩方面。

大約2005年之后，各地高新區(qū)建設興起，同樣提供土地、資金方面的優(yōu)惠，甚至用更大的優(yōu)惠力度到張江“挖角”。如何留住企業(yè)？出于更長遠的考慮，張江開始打“服務牌”。2008年，張江行政服務中心開設運行，實施“一門式”服務，企業(yè)辦事只需走進一扇門，填寫一張表，其余可全部交由后臺處理。這個行政服務中心的成立，使審批事項從61項減少到39項，并且時限大大縮短。這可算作早期的營商環(huán)境改革。

走到當下，以天數(shù)智芯為例，相關人員還協(xié)助其對接銀行融資渠道、協(xié)調(diào)人才配套政策，捋順ODI備案、資金出境相關事項等等，服務可謂“全能”。這樣專業(yè)的服務可幫助正在高速成長的瞪羚企業(yè)節(jié)約許多行政手續(xù)上的“負擔”，更聚力于自身的業(yè)務發(fā)展?！皥@區(qū)的競爭已經(jīng)進入4.0時代，是服務的競爭，有的園區(qū)甚至可以幫企業(yè)協(xié)調(diào)上下游的生意關系?！鄙虾ｉ_發(fā)區(qū)協(xié)會秘書長杜玉虎告訴21世紀經(jīng)濟報道記者。

除了早早發(fā)力于服務，2014年上海推出的30億創(chuàng)投引導基金（主要用于支持集成電路設計產(chǎn)業(yè)）也值得注意。當時，經(jīng)歷2000-2010年集成電路的黃金十年后，民間資本對芯片投資有所顧慮，尤其一些還未跨過“死亡谷”的小企業(yè)尚未得到政府層面的重視，而民間資本面對芯片行業(yè)投入大、周期長的特點，也擔心回報問題。此時，政府層面引導基金的進入，一定程度上為市場打入“強心劑”。

一年半之后，上海為配合國家“大基金”計劃，再次推出500億元集成電路“小基金”，分為100億元的裝備材料基金、100億元的設計基金、300億元的制造基金，這則刺激了集成電路直至當下的新一輪發(fā)展，也扶助了一批瞪羚企業(yè)的成長。“基金中的股東包括了上海國盛、聯(lián)通、移動、煙草、國開等等。”申萬宏源資深投資顧問諸佳維告訴21世紀經(jīng)濟報道記者，半導體是一個前期投入較大的重資產(chǎn)行業(yè)，需要資本市場的撬動。

半導體行業(yè)人士陳穰向21世紀經(jīng)濟報道記者表示，上海集成電路設計行業(yè)已形成“氣候”，國內(nèi)集成電路產(chǎn)業(yè)的相對短板已不在設計領域，而是裝備制造等方面。目前上海也盯緊刻蝕機等集成電路制造的裝備制造進行投資和突破，這方面也涉及大量關鍵技術。

產(chǎn)學研結(jié)合貫穿20余年

從世界經(jīng)驗來看，芯片兩三年就更新一代，集成電路產(chǎn)業(yè)也需要幾代人前仆后繼的投入。

“上海發(fā)展集成電路產(chǎn)業(yè)抓住的首要要素毫無疑問是人才，除了吸引國內(nèi)外大量的集成電路產(chǎn)業(yè)人才，上海還在各大院校內(nèi)培養(yǎng)了很多接班的人才，這兩方面促進了上海產(chǎn)業(yè)人才的豐富?！鄙疃瓤萍佳芯吭涸洪L張孝榮對21世紀經(jīng)濟報道記者表示。

這個過程中，值得注意的是，從一開始上海集成電路就表現(xiàn)出明顯產(chǎn)學研結(jié)合的特點。

除了理論，起初學科中許多經(jīng)驗也來自于產(chǎn)業(yè)領域，包括外資“大廠”的技術轉(zhuǎn)移等等。上海各院校的許多教授老師也參與到了集成電路設計等公司的發(fā)展中。

國內(nèi)集成電路設計行業(yè)的第一家上市企業(yè)（2000年在香港創(chuàng)業(yè)板上市）——上海復旦微電子，正是1998年7月在復旦大學逸夫樓成立。當時由復旦大學“專用集成電路與系統(tǒng)國家重點實驗室”、上海商業(yè)投資公司以及一批創(chuàng)業(yè)者聯(lián)合發(fā)起創(chuàng)建了上海復旦微電子，希望建設中國最好的集成電路設計公司。當下，這家公司走過23個年頭，進行產(chǎn)品研發(fā)的同時也為上海培育了一批產(chǎn)業(yè)人才。

當下，產(chǎn)學研的結(jié)合更加緊密、活躍。

去年12月，上海交通大學-燧原科技云端AI加速系統(tǒng)聯(lián)合研發(fā)中心正式揭牌。趙立東告訴記者，“上海交大軟件學院的副院長現(xiàn)在全職到燧原工作，擔任我們軟件方面的首席科學家，這是學校允許的，我們的合作有點學習硅谷—斯坦福大學模式的意思?！?/p>

與各大高校、同行公司一起創(chuàng)建生態(tài)正是趙立東所希望的，不僅上海交大，燧原與清華大學等也往來頗多。“作為一個初創(chuàng)企業(yè)，不可能所有東西都自己來做，我們跟清華也好、交大也好，實際上是在建一個開源的生態(tài)。這里有很多元素，包括編譯器、算子庫、函數(shù)庫、工具包等等，大家發(fā)揮各自所長，一起慢慢把各種元素補齊?！壁w立東告訴記者。

產(chǎn)業(yè)輻射、協(xié)作到共同繁榮

集成電路早已不僅在上海，長三角地區(qū)已成為國內(nèi)集成電路規(guī)模最大、產(chǎn)值最高的一大區(qū)域。

“上海沒有把技術局限于本市發(fā)展的范圍內(nèi)，而是使之迅速擴大，將產(chǎn)業(yè)輻射到周邊技術發(fā)達的地區(qū)，由此也帶動了長三角地區(qū)的產(chǎn)業(yè)協(xié)作、共同繁榮，形成區(qū)域經(jīng)濟的一個典范?！睆埿s表示。

今年上半年芯思想研究院發(fā)布了中國大陸城市集成電路競爭力排行榜，在前15強中，長三角地區(qū)占有6席（包括上海、無錫、合肥、南京、蘇州、杭州），大灣區(qū)占2席，成渝地區(qū)2席，中部地區(qū)2席，京津冀1席，東北地區(qū)1席。另外，上海、無錫躋身前三。

無錫的發(fā)展與上海有一些類似之處，其產(chǎn)業(yè)基礎同樣來自于上世紀國家項目的布局，也曾作為國家南方微電子產(chǎn)業(yè)基地。步入新世紀，無錫抓住海外半導體產(chǎn)能轉(zhuǎn)移的機會，落戶了SK海力士半導體等“大廠”，同時培育出了無錫華潤微、江蘇長電等本土龍頭型企業(yè)。

過去多年，上海、無錫曾是長三角唯二擁有大型晶圓廠的城市，到“最近三五年間，南京、合肥兩座城市抓住新一輪的發(fā)展機會，落戶有新的大型晶圓廠。”陳穰告訴記者，例如南京落戶的臺積電12英寸晶圓廠，合肥市政府與力晶合作成立了晶合集成，也打造有12英寸晶圓廠。

另外，寧波、紹興等城市也有中芯落子的生產(chǎn)線，不過相對規(guī)模不大。陳穰表示，“一個12英寸的晶圓廠至少需要百億投資，屬于重資產(chǎn)，很考驗當?shù)爻鞘型苿拥牧Χ?，往往也與領導風格有關?！?/p>

再往下游看，封測也屬于重資產(chǎn)，這一領域江蘇獨領風騷，尤其是蘇州。早在2004年12月，國際“巨頭”AMD蘇州封裝測試廠投入運營，而后封測的業(yè)務又在蘇州幾經(jīng)拓展和擴能。再看上游，杭州在集成電路設計方面取得不錯的成就，2020年杭州集成電路設計業(yè)銷售規(guī)模達242億元，排國內(nèi)第四，僅次于深圳、上海、北京。

“由于更大的政策優(yōu)惠，也有很少數(shù)的集成電路設計瞪羚企業(yè)注冊地址從上海張江變更到杭州。”陳穰告訴記者，不過它們?nèi)栽趶埥Ａ糁邪l(fā)部門。當下，張江在芯片設計、裝備材料、加工工藝等方面仍扮演著領頭羊的角色。

近三年中，無論是上海、無錫，還是蘇州、杭州、南京、合肥都發(fā)布和升級了促進集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的相關政策，在長三角掀起新一輪產(chǎn)業(yè)熱潮。在長三角一體化的背景下，彼此間合作也更加頻繁。

今年上半年，長三角集成電路產(chǎn)業(yè)鏈聯(lián)盟揭牌，對此，一市三省經(jīng)濟和信息化部門還簽署了《聯(lián)合開展產(chǎn)業(yè)鏈補鏈固鏈強鏈行動合作協(xié)議》。對于瞪羚企業(yè)來說，盡管初步跨過“死亡谷”，但仍是處于成長期的企業(yè)，抱團也能更好地取暖。尤其由政府層面進行產(chǎn)業(yè)鏈方面的培育和完善，也能幫助瞪羚企業(yè)在更優(yōu)的產(chǎn)業(yè)生態(tài)中成長。

聯(lián)盟揭牌時，上海市經(jīng)信委主任吳金城就表示，聯(lián)盟的成立預示著我們成立了一個跨區(qū)域的新的組織模式，來推動產(chǎn)業(yè)鏈的補鏈、強鏈、固鏈。這將發(fā)揮長三角人才富集、制造業(yè)發(fā)達、科研機構活躍、市場潛力巨大（的優(yōu)勢），打造具有國際競爭力的世界級產(chǎn)業(yè)集群。