蘭州三毛實(shí)業(yè)股份有限公司（以下簡稱“三毛派神”）日前發(fā)布收購報(bào)告書，公告顯示，本次交易前，甘肅國投、三毛集團(tuán)持有三毛派神28,472,568股和24,300,371股股份，分別占三毛派神總股本的15.27%和13.03%。


根據(jù)三毛派神與甘肅國投簽署的《發(fā)行股份購買資產(chǎn)協(xié)議》以及《發(fā)行股份購買資產(chǎn)協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》，三毛派神向甘肅國投發(fā)行股份，購買其持有的工程咨詢集團(tuán)100%的股權(quán)。工程咨詢集團(tuán)100%股權(quán)的交易價(jià)格為22.05億元，三毛派神發(fā)行股份購買資產(chǎn)的股份發(fā)行價(jià)格為11.37元/股，股份發(fā)行數(shù)量為193,889,498股。


此次交易前，三毛派神的直接控股股東為三毛集團(tuán)，三毛集團(tuán)的全資股東為甘肅國投，甘肅國投通過全資子公司三毛集團(tuán)持有上市公司15.27%股份，同時(shí)直接持有上市公司13.03%股份，合計(jì)持有上市公司表決權(quán)比例28.31%。上市公司實(shí)際控制人為甘肅省國資委。


此次交易完成后，甘肅國投將直接持有上市公司57.37%股份，并通過全資子公司三毛集團(tuán)持有上市公司7.49%股份，合計(jì)持有上市公司表決權(quán)比例64.85%。上市公司的直接控股股東將變更為甘肅國投，實(shí)際控制人仍為甘肅省國資委。本次交易將不會(huì)導(dǎo)致上市公司的控制權(quán)發(fā)生變更。


公開資料顯示，三毛派神是甘肅國資委實(shí)際控制的大型國有企業(yè)，主要從事毛精紡呢絨的生產(chǎn)與銷售，產(chǎn)品擁有國際羊毛局純羊毛及毛混紡標(biāo)志執(zhí)照，在行業(yè)內(nèi)具有較高影響力，公司于1997年5月首次向社會(huì)公開發(fā)行股份，并在深圳證券交易所主板上市。


長城證券分析師曲小溪認(rèn)為，受行業(yè)環(huán)境變化等因素影響，三毛派神此前業(yè)績承受一定壓力。此次注入的工程咨詢公司整合了甘肅省工程咨詢領(lǐng)域主要的8家公司，業(yè)務(wù)涉及建筑、水利工程、市政工程、巖土工程等領(lǐng)域，形成了咨詢規(guī)劃、勘察設(shè)計(jì)、技術(shù)服務(wù)、工程施工、工程監(jiān)理等一體化服務(wù)，控股股東同為甘肅國資委。


財(cái)報(bào)顯示，2017年度，三毛派神實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入為2.80億元，同比增長12.34%，歸屬于母公司股東的凈利潤0.79億元，同比增長503.07%，甘肅國投承諾標(biāo)的公司2018-2020年累計(jì)凈利潤分別不低于20091.89萬元、42389.80萬元、66731.15萬元，若業(yè)績承諾兌現(xiàn)，重組完成后公司盈利能力將顯著提升。


在曲小溪看來，此次重組也是甘肅省深化國企改革、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局的重要舉措，隨著交易完成后，三毛派神將形成工程咨詢服務(wù)業(yè)、紡織業(yè)雙主業(yè)發(fā)展的格局，有利于進(jìn)一步提升上市公司的綜合競爭能力、市場拓展能力、資源控制能力和后續(xù)發(fā)展能力。工程咨詢集團(tuán)將實(shí)現(xiàn)整體上市，國有資產(chǎn)證券化率將進(jìn)一步提升，有助于其拓展發(fā)展空間，為打造全過程、全方位、全生命周期的專業(yè)化、國內(nèi)一流的工程咨詢服務(wù)集團(tuán)奠定基礎(chǔ)。


據(jù)介紹，工程咨詢服務(wù)業(yè)為智力密集型、人才密集型行業(yè)，行業(yè)壁壘較高。根據(jù)《國家“十三五”規(guī)劃綱要》，國家對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的投資力度將進(jìn)一步加大，現(xiàn)代綜合交通運(yùn)輸體系建設(shè)、新型城鎮(zhèn)化建設(shè)、“一帶一路”建設(shè)及生態(tài)環(huán)境建設(shè)等都將有利于交通、市政、建筑等行業(yè)的發(fā)展。近期中央政治局會(huì)議再提基建補(bǔ)短板，基建投資政策拐點(diǎn)已現(xiàn)，未來工程咨詢集團(tuán)所處的工程咨詢服務(wù)業(yè)有廣闊的發(fā)展空間。


三毛派神總經(jīng)理單小東此前表示，工程咨詢服務(wù)業(yè)為智力密集型、人才密集型行業(yè)，本次并購能夠?qū)崿F(xiàn)上市公司經(jīng)營戰(zhàn)略的轉(zhuǎn)型，公司發(fā)展跨入新領(lǐng)域。交易完成后，上市公司的總資產(chǎn)規(guī)模、歸屬于母公司股東權(quán)益規(guī)模、收入規(guī)模、歸屬于母公司股東的凈利潤水平也將得到大幅度提升，有利于進(jìn)一步提升上市公司的綜合競爭能力，增強(qiáng)上市公司的抗風(fēng)險(xiǎn)能力和可持續(xù)發(fā)展的能力，增加股東回報(bào)，促進(jìn)上市公司更好發(fā)展。