2020年下半年，對(duì)中國(guó)的毛紡制造行業(yè)來說，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)正從新冠疫情打擊的低谷走出，由于國(guó)內(nèi)居民生活消費(fèi)的逐步恢復(fù)，國(guó)際部分毛紡產(chǎn)品消費(fèi)市場(chǎng)地區(qū)疫情好轉(zhuǎn)，由消費(fèi)端帶動(dòng)，毛紡行業(yè)有望逐步走出近20年的最低點(diǎn)。

　　一、國(guó)內(nèi)零售消費(fèi)市場(chǎng)恢復(fù)，國(guó)際市場(chǎng)情況不同

　　1、網(wǎng)上零售消費(fèi)的增長(zhǎng)成為國(guó)內(nèi)零售市場(chǎng)的最大亮點(diǎn)

　　今年1-7月，國(guó)內(nèi)社會(huì)消費(fèi)品零售總額同比下跌9.9%，實(shí)物網(wǎng)上零售額同比增長(zhǎng)15.7%。實(shí)物商品網(wǎng)上零售額占社會(huì)消費(fèi)品零售總額比重升達(dá)25.0%，比上年同期提高5.6個(gè)百分點(diǎn)。其中，通過互聯(lián)網(wǎng)銷售的吃類和用類商品同比均保持快速增長(zhǎng)；穿類商品同比下降0.9%，降幅比1—6月份收窄2個(gè)百分點(diǎn)。網(wǎng)上銷售成為越來越重要的銷售渠道。

　　圖1實(shí)物商品網(wǎng)上零售額及占社會(huì)

　　消費(fèi)品零售總額比重

　　資料來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局

　　1-7月，限額以上商店單位的紡織服裝零售額和穿類商品的網(wǎng)上零售額分別同比下跌17.5%和0.9%，跌幅較上半年同比收窄2.1和2個(gè)百分點(diǎn)(見圖2)。

　　圖2限額以上單位紡織服裝零售額

　　和穿類商品網(wǎng)上零售額同比變化情況(%)

　　資料來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局

　　2、主要毛紡產(chǎn)品消費(fèi)市場(chǎng)情況各異

　　主要毛紡產(chǎn)品消費(fèi)市場(chǎng)今年都受到了程度不同的沖擊，歐盟作為主要的毛紡原料及產(chǎn)品的進(jìn)口市場(chǎng)，1-5月從歐盟區(qū)外進(jìn)口毛紡產(chǎn)品總額10.8億歐元(折約13億美元)，同比下跌29.5%；進(jìn)口總量7萬噸，同比下跌24.1%。另外兩個(gè)傳統(tǒng)重點(diǎn)市場(chǎng)美國(guó)、日本，1-7月分別進(jìn)口毛紡產(chǎn)品總額為11.9億美元和714.9億日元(折7億美元)，同比下跌43.4%和37.3%；進(jìn)口總量7.2萬噸和1.5萬噸，同比跌幅為41%和28%。可以看出，歐盟、日本兩個(gè)市場(chǎng)情況好于美國(guó)市場(chǎng)，但日本市場(chǎng)進(jìn)口價(jià)格下滑較快。美國(guó)市場(chǎng)所受的沖擊最大。

　　圖3主要毛紡產(chǎn)品消費(fèi)市場(chǎng)毛紡產(chǎn)品

　　進(jìn)口情況(單位：噸)

　　注：歐盟數(shù)據(jù)為1-5月數(shù)據(jù)

　　資料來源：歐洲統(tǒng)計(jì)局、

　　日本商務(wù)部、美國(guó)商務(wù)部

　　二、毛紡產(chǎn)品生產(chǎn)較上半年呈現(xiàn)向好

　　1、毛紡產(chǎn)品產(chǎn)量下滑出現(xiàn)拐點(diǎn)

　　隨著市場(chǎng)情況的好轉(zhuǎn)，7月份，毛紗線的月產(chǎn)量首次超過上年同期(見圖4)，呈現(xiàn)上升。1-7月，毛紗線累計(jì)產(chǎn)量同比跌幅為11%，較上半年同比跌幅繼續(xù)收窄2.7個(gè)百分點(diǎn)。同期，毛織物的同比跌幅為17%，跌幅呈現(xiàn)緩慢的收窄(見圖5)。紗線和織物是毛紡產(chǎn)品兩類主要的中間產(chǎn)品，它們的生產(chǎn)情況反映出最終產(chǎn)品及全產(chǎn)業(yè)鏈生產(chǎn)銷售開始呈現(xiàn)恢復(fù)。

　　圖4 2019-2020年絨線(毛紗線)

　　月產(chǎn)量變化情況

　　圖5 2019-2020年毛織物累計(jì)產(chǎn)量

　　逐月變化情況

　　資料來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局

　　2、服裝類用毛的恢復(fù)好于非服裝用的粗毛

　　1-7月，羊毛進(jìn)口量為13.5萬噸，同比下滑了29%，較上半年跌幅回調(diào)了1個(gè)百分點(diǎn)。進(jìn)口單價(jià)同比下跌了12%，較上半年跌幅加大了0.9個(gè)百分點(diǎn)。澳大利亞、新西蘭、英國(guó)和烏拉圭進(jìn)口羊毛分別下跌了16%、50%、39%和69%。南非羊毛進(jìn)口同比增長(zhǎng)134%。僅澳毛、南非毛呈現(xiàn)進(jìn)口量同比的回升，其它國(guó)家的羊毛進(jìn)口跌幅呈現(xiàn)進(jìn)一步的加深，可以看出，服裝類用毛的市場(chǎng)有相對(duì)較好的恢復(fù)。

　　三、毛紡產(chǎn)品出口首現(xiàn)跌幅回調(diào)

　　根據(jù)海關(guān)1-7月數(shù)據(jù)，我國(guó)毛紡原料與制品的出口總額46.7億美元，同比下跌31.3%，出口總體形勢(shì)依據(jù)嚴(yán)峻，但較上半年跌幅回調(diào)1.9個(gè)百分點(diǎn)，今年首次呈現(xiàn)跌幅的收窄。

　　圖6 2020年毛紡原料與制品月出口額及

　　累計(jì)出口同比逐月變化情況

　　資料來源：中國(guó)海關(guān)

　　分產(chǎn)品來看，機(jī)織產(chǎn)品的出口跌幅大于橫機(jī)針織類產(chǎn)品。1~7月，毛織物、毛梭織服裝、機(jī)織圍巾的出口數(shù)量同比跌幅分別為41.3%、42.4%和58.5%，而毛紗線、毛針織服裝、針織圍巾的出口數(shù)量同比分別下跌25.5%、35.9%和40.3%，針織產(chǎn)品的抗沖擊性稍好。同期人造毛皮和毛毯出口分別下跌18.4%和24.8%。

　　從中國(guó)海關(guān)的數(shù)據(jù)來看，毛紡產(chǎn)品對(duì)幾個(gè)主要出口市場(chǎng)出口額均呈現(xiàn)下跌，下跌幅度均較幾個(gè)主要市場(chǎng)的毛紡產(chǎn)品進(jìn)口數(shù)據(jù)跌幅更劇烈(見圖7)。尤其是美國(guó)市場(chǎng)，根據(jù)美國(guó)商務(wù)部數(shù)據(jù)，美國(guó)從中國(guó)進(jìn)口毛紡產(chǎn)品總額跌幅較毛紡產(chǎn)品總進(jìn)口跌幅高了17個(gè)百分點(diǎn)，毛紡產(chǎn)品對(duì)美出口受阻更甚。

　　圖7 2020年1～7月毛紡產(chǎn)品主要

　　出口地區(qū)出口情況

　　注：為與歐、美、日數(shù)據(jù)可比，此處毛紡產(chǎn)品

　　不含人造毛皮、化纖毛毯、化纖地毯數(shù)據(jù)。

　　資料來源：中國(guó)海關(guān)

　　四、毛紡行業(yè)收入效益跌幅大幅收窄

　　1-7月，規(guī)模以上毛紡織及染整企業(yè)的營(yíng)業(yè)收入總計(jì)744億元，同比跌幅收窄至3.7%，較上半年跌幅收窄19.3個(gè)百分點(diǎn)，呈現(xiàn)明顯的好轉(zhuǎn)，2年來首次出現(xiàn)同比好于紡織業(yè)平均水平的情況，明顯好于同期紡織業(yè)13.4%的跌幅。但是，行業(yè)企業(yè)的利潤(rùn)空間受到的擠壓依然嚴(yán)重，1~7月平均利潤(rùn)率僅為0.9%，較上年同期下滑了2.1個(gè)百分點(diǎn)。

　　總體來看，雖然我們?nèi)蕴幵诶щy期，行業(yè)面臨著市場(chǎng)需求不足和資金緊張等諸多困難。但我們?nèi)阅芸吹?，毛紡行業(yè)從局部和部分開始呈現(xiàn)向好的跡象。行業(yè)積極謀求發(fā)展，以供給側(cè)改革為主線，努力維護(hù)產(chǎn)業(yè)鏈完整性和健康運(yùn)轉(zhuǎn)，積極拓展市場(chǎng)，尤其注重內(nèi)銷市場(chǎng)的拓展，主動(dòng)適應(yīng)小批量、多品種、快速反應(yīng)的市場(chǎng)要求，在以國(guó)內(nèi)大循環(huán)為主體、國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)相互促進(jìn)的發(fā)展格局下，團(tuán)結(jié)協(xié)作，共謀出路。