北清環(huán)能集團股份有限公司關(guān)于重大資產(chǎn)購買預案修訂說明的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　北清環(huán)能集團股份有限公司(以下簡稱“北清環(huán)能”、“上市公司”、“公司”)于2020年9月14日披露了本次重組預案的相關(guān)文件，并于2020年9月21日收到貴所下發(fā)的《關(guān)于對北清環(huán)能集團股份有限公司重組問詢函》(非許可類重組問詢函〔2020〕第10號)(以下簡稱“《問詢函》”)。公司會同各中介機構(gòu)對問詢函相關(guān)問題進行了書面回復，并對重組預案進行了補充、修改與完善。主要修訂內(nèi)容如下：

　　1、在重組預案“重大事項提示”之“一、本次交易方案概述”之“(五)對價支付方式”以及“第一節(jié)本次交易的概況”之“三、本次交易方案概述”之“(五)對價支付方式”中補充披露了債務(wù)轉(zhuǎn)移過程中的風險控制措施，以及債務(wù)轉(zhuǎn)移安排對標的公司及其子公司評估價值的影響。

　　2、在重組預案“重大事項提示”之“一、本次交易方案概述”以及“第一節(jié)本次交易的概況”之“三、本次交易方案概述”中補充披露了關(guān)于交易對方參與上市公司后續(xù)股份發(fā)行事宜的安排。

　　3、在重組預案“重大事項提示”之“五、本次交易的評估情況”中補充披露了本次交易的預估值和作價合理性分析。

　　4、在重組預案“重大事項提示”之“六、本次交易對上市公司的影響”以及“第一節(jié)本次交易的概況”之“七、本次交易對上市公司的影響”以及“第七節(jié)本次交易對上市公司的影響”中補充披露了關(guān)于本次交易預計帶來的商譽金額及占公司凈資產(chǎn)的比重。

　　5、在重組預案“重大事項提示”以及“第一節(jié)本次交易的概況”中補充披露了上市公司與合作方的接洽進展，以及本次交易預計構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

　　6、在重組預案“重大事項提示”之“六、本次交易對上市公司的影響”以及“第一節(jié)本次交易的概況”之“七、本次交易對上市公司的影響”以及“第七節(jié)本次交易對上市公司的影響”中補充披露了上市公司具備本次交易的履約能力，相關(guān)融資及其成本不會給公司帶來流動性風險或重大財務(wù)負擔。

　　7、在重組預案“重大事項提示”之“一、本次交易方案概述”以及“第一節(jié)本次交易的概況”之“三、本次交易方案概述”中補充披露了上市公司收購股權(quán)比例低于93%時對支付方式的調(diào)整方法或調(diào)整原則。

　　8、在重組預案“第二節(jié)上市公司基本情況”中補充披露了上市公司受托管理控股股東下屬的供熱業(yè)務(wù)資產(chǎn)的經(jīng)營模式和會計處理方法。

　　9、在重組預案“第四節(jié)交易標的情況”之“四、標的公司盈利模式”中補充披露了熱源價格或供暖價格的政策性調(diào)整對標的公司生產(chǎn)經(jīng)營和持續(xù)盈利能力的具體影響。

　　10、在重組預案“第四節(jié)交易標的情況”之“四、標的公司盈利模式”中補充披露了報告期標的公司收到的政府補助金額、會計處理以及占凈利潤的比重。

　　11、在重組預案“第六節(jié)本次交易的主要合同”中補充披露了關(guān)于《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》部分約定的具體分析。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日刊登于指定信息披露媒體的《北清環(huán)能集團股份有限公司重大資產(chǎn)購買預案(修訂稿)》。

　　特此公告。

　　北清環(huán)能集團股份有限公司董事會

　　2020年9月23日