PTA供需差擴(kuò)大 春節(jié)前市場(chǎng)被動(dòng)僵持
自進(jìn)入1月份，PTA雖受美伊關(guān)系的影響，價(jià)格有拉漲的趨勢(shì)，但始終未能出現(xiàn)“新年新氣象”的理想狀態(tài)，仍是延續(xù)了前期的偏空氣氛。目前來(lái)看，聚酯工廠庫(kù)存相對(duì)健康，且終端年前備貨的傳統(tǒng)仍在，但下游開(kāi)機(jī)下降的趨勢(shì)依舊不變，需求轉(zhuǎn)弱下，PTA供需平衡擴(kuò)大明顯。
表1 2020年1月份預(yù)估PTA檢修損失情況
單位：萬(wàn)噸
企業(yè)名稱 | 產(chǎn)能 | 檢修時(shí)間 | 計(jì)劃重啟時(shí)間 | 1月檢修天數(shù) | 損失量 |
佳龍石化 | 60 | 8月2日停車 | 重啟時(shí)間待定 | 31 | 5.31 |
揚(yáng)子石化 | 35 | 12月12日停車 | 重啟時(shí)間待定 | 31 | 3.10 |
三房巷 | 120 | 12月20日停車 | 1月4日附近重啟 | 3 | 1.03 |
逸盛大化 | 225 | 12月29日停車 | 1月11-12日附近 | 12 | 7.71 |
四川能投 | 100 | 12月29日停車 | 推遲至2月18日附近 | 31 | 8.86 |
逸盛寧波 | 65 | 1月1日停車 | 重啟時(shí)間待定 | 31 | 5.76 |
珠海BP | 110 | 1月2日停車 | 1月15日附近 | 14 | 4.40 |
福海創(chuàng) | 450 | 1月3日負(fù)荷降至6成附近 | 計(jì)劃周末附近提負(fù)8-9成 | 8.4 | 10.80 |
逸盛寧波 | 220 | 計(jì)劃1月底-2月中旬 | 15天 | 3 | 1.89 |
總損失量 | 48.86 | ||||
預(yù)計(jì)開(kāi)工率 | 88.20% | ||||
來(lái)源：隆眾資訊
據(jù)隆眾資訊監(jiān)測(cè)的多套裝置檢修情況統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，1月份PTA損失量預(yù)計(jì)在48.86萬(wàn)噸（詳見(jiàn)表1），預(yù)估1月份PTA產(chǎn)量在399萬(wàn)噸，開(kāi)工率在88.20%附近。
表2 聚酯1月份計(jì)劃?rùn)z修及重啟一覽表
單位：萬(wàn)噸
工廠 | 涉及產(chǎn)能 | 檢修時(shí)間 | 預(yù)計(jì)重啟時(shí)間 | 涉及產(chǎn)品 |
安吉華逸 | 18 | 12月31日 | 預(yù)計(jì)檢修1個(gè)月 | 長(zhǎng)絲、短纖 |
福建百宏 | 20 | 1月1日 | 預(yù)計(jì)檢修1個(gè)月 | 滌綸長(zhǎng)絲 |
福建錦興 | 30 | 1月2日 | 預(yù)計(jì)年后重啟 | 長(zhǎng)絲、短纖 |
蕭山聯(lián)達(dá) | 4.5 | 1月2日 | 預(yù)計(jì)檢修1個(gè)月 | 滌綸長(zhǎng)絲 |
寧波泉迪 | 25 | 1月初 | 未定 | 長(zhǎng)絲、短纖 |
浙江天圣 | 40 | 1月4日 | 春節(jié)后 | 滌綸長(zhǎng)絲 |
宿遷海欣 | 50 | 1月5日 | 預(yù)計(jì)檢修1個(gè)月 | 滌綸長(zhǎng)絲 |
吳江立新 | 8 | 1月5日 | 2月初 | 長(zhǎng)絲、切片 |
太倉(cāng)申久 | 40 | 1月8日 | 2月初 | 滌綸長(zhǎng)絲 |
儀征化纖 | 10 | 11月25日 | 1月15日 | 滌綸短纖 |
珠海華潤(rùn) | 30 | 12月上旬 | 1月10日 | 聚酯瓶片 |
廈門(mén)翔鷺 | 36 | 12月20日 | 1月10日 | 長(zhǎng)絲、短纖 |
騰龍芳烴 | 24 | 12月20日 | 1月10日 | 聚酯瓶片 |
桐昆恒盛 | 10 | 12月20日 | 預(yù)計(jì)檢修一個(gè)月 | 滌綸長(zhǎng)絲 |
海南逸盛 | 75 | 12月20日 | 1月10日 | 聚酯瓶片 |
新鳳鳴 | 30 | 1月10日 | 未定 | 滌綸長(zhǎng)絲 |
常熟恒意 | 18 | 1月10日 | 預(yù)計(jì)檢修1個(gè)月 | 滌綸長(zhǎng)絲 |
張家港欣欣 | 15 | 1月10日 | 預(yù)計(jì)檢修1個(gè)月 | 滌綸長(zhǎng)絲 |
寧波金盛 | 10 | 1月10日 | 春節(jié)后 | 滌綸長(zhǎng)絲 |
寧波華星 | 20 | 1月10日 | 2月5日 | 滌綸長(zhǎng)絲 |
寧波卓成 | 7.2 | 1月10日 | 春節(jié)后 | 滌綸長(zhǎng)絲 |
福建經(jīng)緯 | 25 | 1月11日 | 未定 | 滌綸長(zhǎng)絲 |
江蘇宏泰 | 25 | 1月12日 | 預(yù)計(jì)檢修1個(gè)月 | 滌綸長(zhǎng)絲 |
福建經(jīng)緯 | 20 | 1月13日 | 未定 | 滌綸短纖 |
鷹翔 | 20 | 1月13日 | 未定 | 滌綸長(zhǎng)絲 |
太倉(cāng)長(zhǎng)樂(lè) | 25 | 1月中旬 | 未定 | 滌綸長(zhǎng)絲 |
寧波大發(fā) | 22 | 1月中旬 | 未定 | 滌綸短纖 |
富威爾 | 25 | 1月中旬 | 未定 | 滌綸短纖 |
江陰三房巷 | 40 | 1月中下旬 | 春節(jié)后 | 滌綸短纖 |
江陰華宏 | 20 | 1月中下旬 | 春節(jié)后 | 滌綸短纖 |
某大廠 | 30 | 1月中旬 | 未定 | 滌綸短纖 |
新民 | 30 | 1月16日 | 未定 | 滌綸長(zhǎng)絲 |
浙江佳寶 | 40 | 1月17日 | 預(yù)計(jì)3月底重啟 | 長(zhǎng)絲、切片 |
索利得 | 20 | 1月中旬陸續(xù)降負(fù) | 預(yù)計(jì)檢修1個(gè)月 | 聚酯切片 |
華亞 | 30 | 1月22日 | 2月18日 | 滌綸長(zhǎng)絲 |
滁州安興 | 20 | 1月底 | 預(yù)計(jì)檢修1個(gè)月 | 滌綸短纖 |
四川匯維仕 | 15 | 1月底2月初 | 預(yù)計(jì)檢修半個(gè)月 | 滌綸短纖 |
古纖道 | 120 | 2月中旬 | 預(yù)計(jì)檢修一個(gè)月 | 長(zhǎng)絲、切片 |
開(kāi)氏 | 40 | 3月 | 預(yù)計(jì)檢修一個(gè)月 | 長(zhǎng)絲、切片 |
合計(jì) | 1087.7 |
來(lái)源：隆眾資訊
據(jù)隆眾資訊了解，聚酯企業(yè)在進(jìn)入一月份已陸續(xù)加入檢修隊(duì)列，雖然在中旬有翔鷺、騰龍、海南逸盛等檢修裝置計(jì)劃重啟但，但經(jīng)緯、鷹翔、宏泰、三房巷、華宏等多套裝置即將進(jìn)入停車狀態(tài)，因此預(yù)估1月份聚酯平均開(kāi)工將在76-77%附近，產(chǎn)量預(yù)計(jì)在389萬(wàn)噸，對(duì)應(yīng)對(duì)PTA的需求在332.60萬(wàn)噸。
圖1 PTA加工費(fèi)走勢(shì)圖
來(lái)源：隆眾資訊
現(xiàn)階段PTA加工費(fèi)有抬頭之勢(shì)，截止1月10日，PTA加工費(fèi)至528.95元/噸。對(duì)比后市供應(yīng)量逐步增加，存在繼續(xù)下滑的風(fēng)險(xiǎn)，當(dāng)下500偏上的加工費(fèi)或已是高位。
在中旬附近，逸盛大化225萬(wàn)噸、珠海BP110萬(wàn)噸裝置存重啟預(yù)期，且福海創(chuàng)450萬(wàn)噸裝置負(fù)荷面臨提升，以及恒力石化4期已經(jīng)投料試車，合格品產(chǎn)出在即，因此開(kāi)工率及產(chǎn)量將出現(xiàn)增加，屆時(shí)加工費(fèi)再度面臨下移的風(fēng)險(xiǎn)。雖然美伊雙方?jīng)]有開(kāi)戰(zhàn)的可能，但近期中東局勢(shì)不穩(wěn)定的表現(xiàn)不會(huì)迅速平息，同時(shí)全球貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)的進(jìn)一步緩和也或?qū)?lái)利好。因此仍要關(guān)注成本端的波動(dòng)情況。
表3 2020年1-3月預(yù)估PTA供需平衡表
單位：萬(wàn)噸
指標(biāo) | 1月E | 2月E | 3月E |
產(chǎn)量 | 399 | 393 | 445 |
進(jìn)口 | 6 | 6 | 6 |
總供應(yīng) | 405 | 399 | 451 |
出口 | 6 | 6 | 6 |
下游消費(fèi) | 344.6 | 337.76 | 401.03 |
總需求 | 350.6 | 343.76 | 407.03 |
供需差 | 54.4 | 55.24 | 43.97 |
來(lái)源：隆眾資訊
根據(jù)供需平衡表測(cè)算，在1-3月份PTA尚未有集中性檢修出現(xiàn)，裝置運(yùn)行較為穩(wěn)定，且有新裝置投產(chǎn)，而下游需求受春節(jié)傳統(tǒng)假期影響，裝置開(kāi)機(jī)出現(xiàn)大幅縮減。在供應(yīng)強(qiáng)，需求弱的背景下，供需出現(xiàn)大幅累庫(kù)。
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