明星私募大佬們究竟在買什么？

隨著上市公司三季報(bào)披露進(jìn)入尾聲階段，一些備受市場(chǎng)投資者關(guān)注的頂級(jí)私募基金經(jīng)理的最新持倉情況浮出水面。

記者根據(jù)Wind數(shù)據(jù)梳理了淡水泉、高毅資產(chǎn)、景林投資、重陽投資等知名私募機(jī)構(gòu)的持倉情況，結(jié)果顯示，部分私募三季度的持倉較前一季度發(fā)生了十分明顯的變化。其中，被譽(yù)為“民間高手”的馮柳在三季度就新進(jìn)入了7只個(gè)股。

不過，亦有部分私募三季度無新進(jìn)個(gè)股，仍堅(jiān)守在此前的持倉之上。

馮柳落袋“超級(jí)牛股”

馮柳，在眾多老股民眼中屬于“大神”級(jí)別的人物，于2015年底加盟高毅資產(chǎn)，現(xiàn)任高毅資產(chǎn)董事總經(jīng)理。

據(jù)Wind數(shù)據(jù)顯示，截至10月30日下午，馮柳管理的高毅鄰山1號(hào)遠(yuǎn)望基金，出現(xiàn)在21家上市公司三季報(bào)的前十大流通股東之列，合計(jì)持股市值達(dá)64.85億元，這是目前市場(chǎng)上有公開數(shù)據(jù)披露的持有上市公司市值最大的陽光私募產(chǎn)品。

從持倉變動(dòng)來看，馮柳在三季度新進(jìn)7只個(gè)股，分別是利爾化學(xué)、杭叉集團(tuán)、中旗股份、萬興科技、誠意藥業(yè)、長久物流、欣旺達(dá)。這7家公司涉及到化學(xué)原料、通用設(shè)備、軟件和信息技術(shù)、醫(yī)藥制造、商業(yè)服務(wù)、電氣機(jī)械等6個(gè)不同的細(xì)分行業(yè)。

上述7只個(gè)股的三季報(bào)業(yè)績并非絕對(duì)亮眼。其中，杭叉集團(tuán)、萬興科技、誠意藥業(yè)、欣旺達(dá)四家公司的三季度營業(yè)收入和凈利潤同比均實(shí)現(xiàn)雙增長，其余三家公司則出現(xiàn)了營收或盈利下滑的情況。

具體而言，中旗股份三季度營業(yè)收入和凈利潤同比分別下滑17.51%和56.98%；長久物流三季度營業(yè)收入同比下滑12%，但凈利潤同比增長7.36%；利爾化學(xué)三季度營業(yè)收入同比增長2.1%，但凈流潤同比下滑了51.97%。

深圳一位私募人士分析，“有的個(gè)股雖然三季度營收同比下滑，但業(yè)績整體符合預(yù)期，且未來空間值得期待，這類標(biāo)的也具備持有的價(jià)值?！?/p>

以三季度凈利潤同比下滑顯著的利爾化學(xué)來看，就有不少賣方喊出了看好的口號(hào)，多家券商對(duì)該股給予“買入”或“增持”評(píng)級(jí)。

其中，萬聯(lián)證券分析指出，利爾化學(xué)盈利能力下降主要是主營產(chǎn)品草銨膦市場(chǎng)價(jià)格大幅下滑所致，但看好公司草銨膦未來產(chǎn)能及成本競爭優(yōu)勢(shì)。

除新進(jìn)前述7只個(gè)股外，馮柳在三季度增持了隆平高科、奇正藏藥、岱美股份，其中隆平高科獲得了1200萬股的大手筆增持，不過該公司業(yè)績并不亮眼。2019年前三季度，隆平高科實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入11.99億元，同比下降17.66%；實(shí)現(xiàn)凈利潤-2.69億元，同比下降447.90%。

頗為值得一提的是，馮柳在三季度還減持了5只股票，包括金域醫(yī)學(xué)、廣日股份、康緣藥業(yè)、海利得、羚銳制藥。其中，金域醫(yī)學(xué)可謂是鼎鼎有名的大牛股，三季報(bào)表現(xiàn)也較為出彩，凈利潤同比增長逾100%。不過，馮柳在三季度減持了金域醫(yī)學(xué)1350萬股，僅保留850萬股。此舉很大程度是出于“落袋為安”的需求，自去年底馮柳就買入了金域醫(yī)學(xué)，而今年以來該票已上漲了140%。

除馮柳外，高毅資產(chǎn)旗下另一大王牌基金經(jīng)理鄧曉峰，在三季度新進(jìn)了紫金礦業(yè)和萬東醫(yī)療，增減持方面動(dòng)作不是太大。

總體而言，截至10月30日下午，高毅資產(chǎn)共出現(xiàn)在29家上市公司的前十大流通股東名單中，截至報(bào)告末的合計(jì)持倉市值達(dá)89.44億元。

趙軍新進(jìn)華宇軟件

相較于馮柳大舉新進(jìn)個(gè)股的情況，其它私募大佬換股的動(dòng)作幅度相對(duì)較小。

以趙軍執(zhí)掌的淡水泉來看，三季度重倉的多只個(gè)股與上一季度持平。其中，淡水泉精選一期證券投資信托三季度重倉的歌爾股份、濮陽惠成、啟明星辰、馳宏鋅鍺、新大陸、夢(mèng)百合，持倉數(shù)量較二季度一致；另外，該基金加倉了水晶光電、三環(huán)集團(tuán)、中國武夷，加倉數(shù)量分別為285.13萬股、222.25萬股、141.35萬股。

淡水泉精選一期三季度僅有的一只新進(jìn)個(gè)股是華宇軟件，持倉數(shù)量為911.97萬股，對(duì)應(yīng)持股市值為1.98億元。從華宇軟件三季報(bào)來看，公司前三季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入22.01億，同比增長37.44%，實(shí)現(xiàn)歸屬母公司凈利潤3.35億，同比增長9.63%，整體實(shí)現(xiàn)較快增長。

不少券商對(duì)該股也給予了較高的期望值，對(duì)該股給出“買入”或“增持”評(píng)級(jí)。其中，中信證券指出，信息技術(shù)應(yīng)用服務(wù)將是華宇軟件的一個(gè)罕見機(jī)遇，借此機(jī)會(huì)，預(yù)計(jì)公司將繼續(xù)擴(kuò)大優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域市場(chǎng)份額，同時(shí)拓展電子政務(wù)新的細(xì)分領(lǐng)域。短期獲得業(yè)績高速增長，長期打開更大市場(chǎng)空間。

除前述提到的高毅資產(chǎn)、淡水泉外，記者注意到，以目前數(shù)據(jù)來看，景林資產(chǎn)、千合資本、重陽投資等知名私募在三季度暫無新進(jìn)個(gè)股，只在原來的持倉上進(jìn)行了一些增持或減持的動(dòng)作。

其中，景林資產(chǎn)旗下的景林全球基金在三季度增持大華股份225.88萬股，報(bào)告末的持股數(shù)量達(dá)到2897.84萬股，持股市值為5億元；同時(shí)，景林資產(chǎn)旗下的興享進(jìn)取景林1號(hào)證券投資集合資金信托計(jì)劃減持家紡龍頭富安娜106.34萬股，剩余683.87萬股。

此外，王亞偉執(zhí)掌的昀灃證券投資信托連續(xù)第四個(gè)季度對(duì)其重倉的三聚環(huán)保進(jìn)行減持，三季度減倉528.25萬股，僅剩下3631.75萬股，對(duì)應(yīng)持股市值為2.26億元。