Oculus的逐步放量，讓VR從業(yè)者們?cè)趲啄瓿粮『螅吹搅诵碌臋C(jī)遇期。

“從大的市場(chǎng)環(huán)境來(lái)看，Oculus Quest 2在今年有望突破千萬(wàn)出貨規(guī)模，讓大家看到了很大的希望。市場(chǎng)關(guān)注度也感覺(jué)在升溫?！币患疑钲赩R創(chuàng)業(yè)公司高管如此向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示。

他將如今VR出貨量的表現(xiàn)類(lèi)比為從功能機(jī)轉(zhuǎn)化到初代智能機(jī)的時(shí)代，“雖然初代智能機(jī)在前面幾款的出貨量不算很大，但過(guò)千萬(wàn)已經(jīng)是第一個(gè)門(mén)檻，我預(yù)估在2-3年后，可能就會(huì)在VR產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)類(lèi)似當(dāng)年iPhone級(jí)別的產(chǎn)品?！?/p>

的確如此，自從Facebook旗下Oculus一舉將售價(jià)和體驗(yàn)拉到一定消費(fèi)者可以接受的300美元以?xún)?nèi)水平，關(guān)于“2021年有望成為VR元年”的預(yù)判再度出現(xiàn)在市場(chǎng)上，這回我們真的將迎來(lái)虛擬現(xiàn)實(shí)的突破臨界點(diǎn)了嗎？

只不過(guò)目前來(lái)看，VR產(chǎn)業(yè)的成熟更多似乎主要發(fā)生在海外大廠(chǎng)之間，國(guó)內(nèi)廠(chǎng)商此前曾展示樣機(jī)，但在體驗(yàn)方面依然存在掣肘，真正商用還沒(méi)有明確時(shí)點(diǎn)。多名業(yè)內(nèi)人士向記者指出，目前看來(lái)國(guó)內(nèi)VR產(chǎn)業(yè)的核心掣肘還是在于內(nèi)容生態(tài)的匱乏。

VR設(shè)備起量

海外大廠(chǎng)對(duì)于VR的投入早已部署多年，只是因其自身業(yè)務(wù)需要和戰(zhàn)略判斷的不同，在發(fā)展路徑上有所差異。

相比之下，F(xiàn)acebook是較為堅(jiān)定者。在近日接受采訪(fǎng)時(shí)，F(xiàn)acebook首席執(zhí)行官馬克·扎克伯格表示，公司將從一家社交媒體公司過(guò)渡到一家“元宇宙”公司，而VR將是“元宇宙”的重要組成部分，且公司在VR領(lǐng)域也有非常高的投入。

在高投入和高期許之下，其VR業(yè)務(wù)也很“爭(zhēng)氣”。據(jù)調(diào)研機(jī)構(gòu)Counterpoint Research統(tǒng)計(jì)的全球XR（AR+VR）品牌出貨量變化趨勢(shì)顯示，近一年來(lái)，Oculus實(shí)現(xiàn)了市場(chǎng)份額的飛速增長(zhǎng)。從2020年Q1時(shí)，其從全球出貨占比僅34%，躍升到2021年Q1份額已達(dá)到75%。在此期間，包括索尼、HTC等品牌的份額都在被極大壓縮。

該機(jī)構(gòu)指出，截至2021年第一季度，Oculus Quest 2的累計(jì)出貨量為460萬(wàn)臺(tái)，創(chuàng)下了任何單一型號(hào)的紀(jì)錄。

這對(duì)于Facebook本身業(yè)績(jī)也有較高推動(dòng)。在2021年第一季度，Oculus產(chǎn)品是公司非廣告收入2.97億美元的主要來(lái)源。

不過(guò)目前這種出貨表現(xiàn)還有波動(dòng)，F(xiàn)acebook剛剛發(fā)布的財(cái)報(bào)顯示，包括Oculus虛擬現(xiàn)實(shí)設(shè)備等消費(fèi)硬件其他收入為4.97億美元，約占公司總營(yíng)收的1.7%，但這低于分析師此前接近7億美元的收入預(yù)期。

但總體來(lái)說(shuō)，VR正在被更廣泛的人群所接受已經(jīng)十分可期。西部證券認(rèn)為，隨著Facebook Quest 2等標(biāo)桿VR/AR終端迭代發(fā)售， 2021年或成為虛擬現(xiàn)實(shí)終端規(guī)模上量、顯著增長(zhǎng)的關(guān)鍵年份，終端平均售價(jià)有望進(jìn)一步降低，一體式終端出貨量份額有望從2020年的51%進(jìn)一步提升至2024年的64%。

IDC終端系統(tǒng)研究部市場(chǎng)分析師趙思泉向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示，F(xiàn)acebook率先在VR領(lǐng)域獲得突破主要來(lái)自?xún)煞矫妫浩鹆亢褪蹆r(jià)。

“Oculus Quest 2自發(fā)布以來(lái)，銷(xiāo)量是以往其他VR頭顯從未實(shí)現(xiàn)過(guò)的（量級(jí)）。同時(shí)，Quest 2的起步價(jià)相較于歷代產(chǎn)品，出現(xiàn)了明顯的下降趨勢(shì)，價(jià)格進(jìn)入了普通消費(fèi)者視野的門(mén)檻。自Quest 2大熱后，其他硬件廠(chǎng)商亦開(kāi)始推出配置相當(dāng)?shù)漠a(chǎn)品，資本熱度也迅速提升，提升了行業(yè)內(nèi)從業(yè)者的一些信心?！彼m(xù)稱(chēng)。

前述高管則向記者分析道，相比其他大廠(chǎng)，F(xiàn)acebook的不同點(diǎn)核心還是在于，VR在公司內(nèi)部的戰(zhàn)略層級(jí)不同。

“Facebook是社交平臺(tái)，2C屬性更強(qiáng)，對(duì)VR產(chǎn)品的普及度也可以因此更高。但谷歌和微軟目前的相關(guān)產(chǎn)品主要定位在2B或者2G市場(chǎng)，不需要廣泛傳播?！?/p>

至于同樣位于市場(chǎng)份額TOP5之內(nèi)的HTC，他進(jìn)一步表示，HTC也將VR定義為下一代計(jì)算中心，但并沒(méi)有投入足夠多的資源，因此效果還不甚明顯。

趙思泉也認(rèn)為，Oculus背靠Facebook強(qiáng)大的內(nèi)容生態(tài)，為C端玩家提供了豐富的使用場(chǎng)景；HTC由于產(chǎn)線(xiàn)成本等多重原因，價(jià)格較高，主要針對(duì)偏高端的游戲玩家。

國(guó)內(nèi)零部件供應(yīng)廠(chǎng)商在此帶動(dòng)下，也有了較快發(fā)展。在近日的投資者交流中，歌爾股份高管表示，VR業(yè)務(wù)生產(chǎn)交付情況一切正常，后續(xù)在和客戶(hù)互相配合、共同投入的前提下科學(xué)地規(guī)劃產(chǎn)能擴(kuò)展計(jì)劃。

今年3月，歌爾股份管理層則表示，在VR硬件領(lǐng)域，國(guó)外廠(chǎng)商處于領(lǐng)先地位，正處于快速發(fā)展期。關(guān)注到國(guó)內(nèi)出現(xiàn)良好勢(shì)頭，跟隨國(guó)外同行進(jìn)行硬件升級(jí)、生態(tài)培育，國(guó)內(nèi)VR行業(yè)正面臨著巨大發(fā)展機(jī)遇和潛力。

據(jù)天風(fēng)國(guó)際分析師郭明錤預(yù)計(jì)，蘋(píng)果MR頭顯有望在2022年上市推出，預(yù)估硬件成本在500美元以上，對(duì)應(yīng)售價(jià)會(huì)在3000美元以上。

核心掣肘環(huán)節(jié)仍是內(nèi)容

反觀(guān)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，在全球XR出貨中也并非完全排除在外。

據(jù)Counterpoint數(shù)據(jù)顯示，緊隨在Oculus之后的DPVR中文名為大朋VR，就來(lái)自中國(guó)團(tuán)隊(duì)創(chuàng)建，其2021年Q1的市場(chǎng)份額為6%；排在第四位的Pico則是北京小鳥(niǎo)看看公司，同期市場(chǎng)份額為4%。

在終端大廠(chǎng)中，華為和小米此前都曾發(fā)布過(guò)VR眼鏡產(chǎn)品，OPPO和vivo此前展示的則是AR眼鏡。

記者查詢(xún)電商網(wǎng)站發(fā)現(xiàn)，目前國(guó)內(nèi)VR產(chǎn)品的應(yīng)用市場(chǎng)主要聚焦在游戲、電影等場(chǎng)景，從用戶(hù)反饋來(lái)看，體驗(yàn)感并不差。

浙商證券認(rèn)為，當(dāng)前時(shí)點(diǎn)的VR產(chǎn)品較2016年在便攜性、體驗(yàn)、性?xún)r(jià)比方面均有較大改善。原因在于背后已經(jīng)有芯片、顯示等升級(jí)推動(dòng)體驗(yàn)感提升，而Facebook通過(guò)硬件端進(jìn)行成本價(jià)銷(xiāo)售，在內(nèi)容端抽成回填硬件成本的商業(yè)模式，也使得行業(yè)進(jìn)入循環(huán)增長(zhǎng)的新模式。

趙思泉向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者分析，目前Oculus的售價(jià)基本與其成本價(jià)持平，國(guó)內(nèi)2021年新推出的VR頭顯產(chǎn)品價(jià)格較去年也出現(xiàn)了明顯下滑，價(jià)格與硬件配置基本和Quest 2相當(dāng)，但是目前中外主要差距體現(xiàn)在內(nèi)容部分。

她續(xù)稱(chēng)，Oculus的盈利模式及Facebook的內(nèi)容生態(tài)對(duì)國(guó)內(nèi)VR建設(shè)者來(lái)說(shuō)，是很好的案例?！澳壳氨就恋挠布S(chǎng)商，在推出新品的同時(shí)都更注重內(nèi)容的引進(jìn)。不管是本地內(nèi)容還是串流內(nèi)容的數(shù)量較過(guò)去兩年都有明顯進(jìn)步，游戲場(chǎng)景也擴(kuò)展至社交、健身領(lǐng)域?！?/p>

前述高管則指出，如果要期待VR設(shè)備在中國(guó)市場(chǎng)大規(guī)模起量，至少需要兩個(gè)背景。其一是海外巨頭已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了較好的量產(chǎn)推廣，國(guó)內(nèi)通過(guò)產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)將可以走如今智能手機(jī)發(fā)展的路線(xiàn)；其二則是有典型應(yīng)用，如此才能夠有足夠大的市場(chǎng)需求來(lái)承載VR設(shè)備。

“Quest什么時(shí)候達(dá)到3000萬(wàn)臺(tái)出貨量，我認(rèn)為就是行業(yè)認(rèn)為VR這件事情非做不可的時(shí)候到了。如果類(lèi)比功能機(jī)時(shí)代，那么當(dāng)出貨量達(dá)到5000萬(wàn)臺(tái)時(shí)，應(yīng)該就意味著正進(jìn)入成熟發(fā)展階段?！彼赋?，目前國(guó)內(nèi)廠(chǎng)商在此領(lǐng)域積極性不高，一定程度也與并沒(méi)有看到能在VR領(lǐng)域可以實(shí)現(xiàn)成熟的商業(yè)變現(xiàn)有關(guān)。

趙思泉向記者表示，短期看國(guó)內(nèi)終端大廠(chǎng)中不會(huì)出現(xiàn)批量進(jìn)攻VR或AR市場(chǎng)的情況。“一方面是AR技術(shù)門(mén)檻、成本高，目前整體手機(jī)行業(yè)盈利壓力較大的背景下，手機(jī)廠(chǎng)商單獨(dú)投入大量研發(fā)資源的可能性不大；另一方面，VR雖然已出現(xiàn)大量產(chǎn)品，但場(chǎng)景單一、盈利模式和效果尚不穩(wěn)定，所以目前更多主流手機(jī)廠(chǎng)商，對(duì)于AR/VR產(chǎn)品的還是處在試水階段?！?/p>

至于后期對(duì)于生態(tài)的構(gòu)建，她預(yù)測(cè)廠(chǎng)商間更多會(huì)采取合作而非完全自研的模式?！笆謾C(jī)廠(chǎng)商的優(yōu)勢(shì)在于巨大的用戶(hù)基數(shù)與用戶(hù)接入海量信息的入口，無(wú)論發(fā)展AR/VR，發(fā)揮連接用戶(hù)與對(duì)應(yīng)AR/VR內(nèi)容的‘橋梁’作用，會(huì)是更容易的出發(fā)點(diǎn)?！?/p>

“VR設(shè)備確實(shí)將帶來(lái)的是一個(gè)新的產(chǎn)業(yè)變革?！鼻笆龈吖芟蛴浾弑硎荆@并不是僅做平臺(tái)上的創(chuàng)新應(yīng)用這么簡(jiǎn)單，基于平臺(tái)則還需要生態(tài)內(nèi)容等?！皬倪@個(gè)角度看，產(chǎn)業(yè)間一直磨合到現(xiàn)在才開(kāi)始放量，我認(rèn)為是符合規(guī)律的?！?/p>