近日消息，京東數(shù)科披露了科創(chuàng)板上市招股說(shuō)明書，招股書顯示，京東數(shù)科擬通過科創(chuàng)板發(fā)行不超過5.3802億股，占發(fā)行后總股本的比例不低于10%，計(jì)劃募集資金總額為203.67億元。

　　京東數(shù)科此次發(fā)行將引入超額配售選擇權(quán)（俗稱綠鞋機(jī)制），超額配售選擇權(quán)首高不超過發(fā)行數(shù)量的15%，國(guó)泰君安和五礦證券是此次發(fā)行的聯(lián)席保薦機(jī)構(gòu)和主承銷商。

　　這意味著，一旦成功上市，京東數(shù)科將成為A股科創(chuàng)板的“數(shù)字科技首一股”。

　　據(jù)了解，京東數(shù)科本次募集資金用途扣除發(fā)行費(fèi)用后的凈額擬投入金融機(jī)構(gòu)數(shù)字化解決方案升級(jí)建設(shè)項(xiàng)目、商戶與企業(yè)數(shù)字化解決方案升級(jí)建設(shè)項(xiàng)目、新興產(chǎn)業(yè)數(shù)字化解決方案升級(jí)建設(shè)項(xiàng)目、開放平臺(tái)升級(jí)建設(shè)項(xiàng)目、數(shù)字科技中心擴(kuò)建項(xiàng)目以及補(bǔ)充資本金之用。其中，本次募集資金的72%將直接用于與技術(shù)和數(shù)字化服務(wù)升級(jí)相關(guān)的項(xiàng)目。

　　招股書披露，劉強(qiáng)東直接持有京東數(shù)科發(fā)行前總股本的8.86%，通過領(lǐng)航方圓、宿遷聚合、博大合能間接控制發(fā)行人本次發(fā)行前總股本的41.49%，共計(jì)占本次發(fā)行前總股本的50.35%，通過特別表決權(quán)安排控制發(fā)行人的表決權(quán)總數(shù)的74.77%。

　　發(fā)行后，劉強(qiáng)東直接持有總股本7.97%，表決權(quán)比例為42.61%，通過領(lǐng)航方圓、宿遷聚合、博大合能間接控制發(fā)行前總股本的45.3%，控制表決權(quán)總數(shù)的70.77%。

　　招股書中顯示，京東數(shù)科定位于為機(jī)構(gòu)客戶（toB）提供技術(shù)服務(wù)的新型數(shù)字科技公司。公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)分為金融機(jī)構(gòu)數(shù)字化解決方案、商戶與企業(yè)數(shù)字化解決方案、政府及其他客戶數(shù)字化解決方案三大版塊，實(shí)現(xiàn)了ToF、ToB、ToG的全覆蓋。

　　截至2020年6月，上述三大業(yè)務(wù)的營(yíng)收占比分別為41.48%、52.37%和5.57%。其中，金融機(jī)構(gòu)數(shù)字化解決方案營(yíng)收的年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)100.51%，政府及其他客戶數(shù)字化解決方案年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)239.05%，創(chuàng)新型業(yè)務(wù)正在成為驅(qū)動(dòng)京東數(shù)科高速增長(zhǎng)的關(guān)鍵因素。

　　截至目前，京東數(shù)科已服務(wù)600家銀行、保險(xiǎn)、基金、信托、證券等金融機(jī)構(gòu)、100多萬(wàn)家小微商戶、20多萬(wàn)家中小企業(yè)、700多家大型商業(yè)中心、超40家城市公共服務(wù)機(jī)構(gòu)，營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)覆蓋300多座城市以及超過6億人次。

　　在業(yè)績(jī)層面，招股書顯示，2017年至2019年末，京東數(shù)科整體營(yíng)業(yè)收入分別為90.70億元、 136.16億元、182.03億元；歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)從2018年實(shí)現(xiàn)盈利，在2018年、2019年分別達(dá)到1.30億元和7.90億元，連續(xù)兩年盈利。

　　從2017年到2020年6月，各報(bào)告期內(nèi)的公司毛利率分別為54.69%、64.38%、65.77%和67.08%，呈穩(wěn)步上升趨勢(shì)。

　　資料顯示，京東數(shù)科于2013年獨(dú)立經(jīng)營(yíng)，成立初期主要基于京東集團(tuán)電商平臺(tái)為商家及消費(fèi)者提供普惠金融服務(wù)。2018年11月，京東金融正式更名“京東數(shù)科”，納入了智能城市、數(shù)字營(yíng)銷、AI機(jī)器人等數(shù)字經(jīng)濟(jì)新業(yè)務(wù)。