據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)，2010年1~8月我國(guó)規(guī)模以上企業(yè)累計(jì)紗產(chǎn)量為1749.9萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)16.23%;累計(jì)布產(chǎn)量為411.4億米，同比增長(zhǎng)17.43%。據(jù)我國(guó)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2010年1~8月我國(guó)棉制紡織品服裝累計(jì)出口金額494.1億美元，占進(jìn)口金額40.8億美元，占紡織品服裝進(jìn)口總額31.7%，同比增長(zhǎng)16%。

　　2010年三季度棉紡織行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行基本延續(xù)了上半年的向好形勢(shì)，部分指標(biāo)也創(chuàng)造出歷史最好水平，但制約發(fā)展的因素仍將長(zhǎng)期存在。棉花價(jià)格飆升且高居不下，人民幣對(duì)美元匯率中間價(jià)連日創(chuàng)新高，全球市場(chǎng)三大戰(zhàn)役––匯率大戰(zhàn)、貿(mào)易大戰(zhàn)、成本大戰(zhàn)一觸即發(fā)，紡織行業(yè)正在承受多方壓力和風(fēng)險(xiǎn)，第四季度尤其是新棉上市前后棉紡織行業(yè)形勢(shì)備受關(guān)注。

　　產(chǎn)量繼續(xù)高速增長(zhǎng)

　　據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)，2010年1~8月我國(guó)規(guī)模以上企業(yè)累計(jì)紗產(chǎn)量為1749.9萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)16.23%，較上半年累計(jì)同比增速放緩約1.2個(gè)百分點(diǎn);其中8月份紗產(chǎn)量246.83萬(wàn)噸，環(huán)比增長(zhǎng)7.08%，創(chuàng)2010年以來(lái)單月紗產(chǎn)量新高。

　　2010年1~8月我國(guó)規(guī)模以上企業(yè)累計(jì)布產(chǎn)量為411.4億米，同比增長(zhǎng)17.43%，較上半年累計(jì)同比增速略高出0.05個(gè)百分點(diǎn);其中8月份布產(chǎn)量56.31億米，環(huán)比下降1.31%，繼6月以來(lái)單月布產(chǎn)量持續(xù)小幅下滑，但仍高于1~8月月平均產(chǎn)量。

　　從分省情況看，2010年1~8月累計(jì)紗產(chǎn)量較高的是山東省、江蘇省和河南省，三省合計(jì)約占全國(guó)紗產(chǎn)量的58.5%，其中河南省同比增速高達(dá)23.89%;2010年1~8月累計(jì)布產(chǎn)量較高的是浙江省、山東省和江蘇省，三省合計(jì)約占全國(guó)布產(chǎn)量的59.8%，緊隨其后的河北省同比增速高達(dá)41.22%。

　　貿(mào)易順差達(dá)同期最高水平

　　據(jù)我國(guó)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2010年1~8月我國(guó)棉制紡織品服裝累計(jì)出口金額494.1億美元，占紡織品服裝出口總額的37.1%;1~8月累計(jì)出口金額同比增長(zhǎng)23.48%，略低于紡織品服裝出口金額同比增速。2010年1~8月我國(guó)棉制紡織品服裝累計(jì)進(jìn)口40.8億美元，占紡織品服裝進(jìn)口總額31.7%，同比增長(zhǎng)16%，低于紡織品服裝進(jìn)口額同比增速約3個(gè)百分點(diǎn)。由此可計(jì)算出，1~8月我國(guó)棉制紡織品服裝累計(jì)實(shí)現(xiàn)貿(mào)易順差453.3億美元，比去年同期增長(zhǎng)24.2%，達(dá)到2002年以來(lái)歷年同期最高水平。其中，棉制紡織品累計(jì)出口金額144.7億美元，同比增長(zhǎng)27.79%;棉制服裝累計(jì)出口金額349.3億美元，同比增長(zhǎng)21.77%。

　　棉制紡織品出口同比高增長(zhǎng)，國(guó)際市場(chǎng)需求仍較大。棉制紡織品出口中，1~8月棉紗線(xiàn)累計(jì)出口38.6萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)9.38%;出口金額累計(jì)15.7億美元，同比增長(zhǎng)28.83%;平均單價(jià)同比增長(zhǎng)17.68%，棉花原料價(jià)格上升成為支撐棉紗線(xiàn)出口價(jià)格增長(zhǎng)的重要因素。從品種大類(lèi)上看，出口數(shù)量同比增速最快的是混紡紗線(xiàn)，出口金額同比增速最快的是精梳棉紗，由此可見(jiàn)國(guó)際消費(fèi)需求較之前有所變化。

　　1~8月棉織物累計(jì)出口50.4億米，同比增長(zhǎng)27.61%;出口金額累計(jì)65.2億美元，同比增長(zhǎng)40.71%;平均單價(jià)同比增長(zhǎng)10.26%。從品種大類(lèi)上看，純棉布出口量占比86.7%，出口金額占比85.6%;與棉混紡布相比，純棉布的出口雖然數(shù)量和金額占絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，但平均單價(jià)上卻處于相對(duì)劣勢(shì)。

　　下圖可見(jiàn)，坯布在我國(guó)棉織物出口中占絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，色織布(不含牛仔布)呈現(xiàn)波浪式上升，牛仔布自3月份以來(lái)較為穩(wěn)定。

　　純棉與棉混紡織物進(jìn)口同比增長(zhǎng)一負(fù)一正。棉制紡織品進(jìn)口中，2010年1~8月我國(guó)累計(jì)進(jìn)口原棉195.2萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)接近100%，其中8月份單月進(jìn)口24萬(wàn)噸， 與5月、6月、7月單月進(jìn)口量相比分別增加4.2、6.3、7.1萬(wàn)噸,9月單月進(jìn)口20萬(wàn)噸。1~8月累計(jì)進(jìn)口棉紗線(xiàn)合計(jì)73.3萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)12.49%，其中普梳棉紗的進(jìn)口量、進(jìn)口額以及進(jìn)口均價(jià)同比增速均為最快,與棉花價(jià)格的上漲相呼應(yīng)，1~8月累計(jì)進(jìn)口棉織物5.5億米，同比下降6.14%,其中純棉布進(jìn)口量同比下降8.8%，純棉類(lèi)產(chǎn)品中同比降幅最大的為純棉坯布;棉混紡布進(jìn)口量同比增長(zhǎng)11.34%，棉混紡產(chǎn)品中同比增幅較大的是棉混紡牛仔布和棉混紡坯布。由此可以看出，下半年以來(lái)我國(guó)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)對(duì)于棉花的需求仍然保持高位，由于國(guó)內(nèi)生產(chǎn)原料價(jià)格和勞動(dòng)力的因素，部分棉紡企業(yè)對(duì)于普梳棉紗的需求通過(guò)依靠進(jìn)口來(lái)解決，同時(shí)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)由于棉花價(jià)格不斷上漲,采購(gòu)原料資金壓力增大,使用非純棉產(chǎn)品的需求增長(zhǎng)。

　　進(jìn)出口市場(chǎng)新格局已成型。我國(guó)大陸棉紡織品主要五大出口市場(chǎng)的市場(chǎng)份額合計(jì)占到57.4%，其中我國(guó)香港地區(qū)和東盟以絕對(duì)的優(yōu)勢(shì)占據(jù)前兩位，且東盟市場(chǎng)以41.88%的同比增長(zhǎng)速度位居榜首;相比之下，美歐市場(chǎng)仍處于復(fù)蘇期，而我國(guó)大陸在日本市場(chǎng)的份額略顯萎靡。

　　進(jìn)口方面，此五大市場(chǎng)合計(jì)僅占進(jìn)口總額的27.9%，可見(jiàn)我國(guó)大陸棉紡織品進(jìn)口市場(chǎng)較出口市場(chǎng)相比更具多元化，其中東盟、日本和我國(guó)香港地區(qū)三大市場(chǎng)在我國(guó)大陸的市場(chǎng)份額更為突出，且東盟正以強(qiáng)勁的勢(shì)頭加快搶占我國(guó)大陸的進(jìn)口市場(chǎng)份額，而日本和我國(guó)香港地區(qū)雙雙出現(xiàn)同比負(fù)增長(zhǎng);歐盟和美國(guó)則有不同程度增長(zhǎng)。

　　運(yùn)行質(zhì)量好于往年

　　企業(yè)虧損面持續(xù)減小，從業(yè)人員平均數(shù)首現(xiàn)正增長(zhǎng)。2010年8月我國(guó)棉紡織行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)(以下稱(chēng)棉紡織企業(yè))數(shù)量11934家，較今年5月企業(yè)戶(hù)數(shù)增加161家，與去年同期相比增長(zhǎng)3.24%，增速與今年5月份同比略有提高;其中虧損企業(yè)數(shù)1215家，同比下降了31.24%;虧損面占到10.18%，延續(xù)了今年上半年虧損面持續(xù)減小的趨勢(shì)，較5月份再下降2.2個(gè)百分點(diǎn)，較去年同期虧損面下降了6.04個(gè)百分點(diǎn)，整個(gè)棉紡織行業(yè)呈現(xiàn)出空前的向好形勢(shì)。

　　2010年1~8月我國(guó)棉紡織行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)全部從業(yè)人員平均數(shù)252.5萬(wàn)人，與今年1~5月相比增加了約3.8萬(wàn)人，與去年同期相比增長(zhǎng)1.15%,首次實(shí)現(xiàn)了自金融危機(jī)以來(lái)全部從業(yè)人員平均數(shù)同比的正增長(zhǎng)。

　　各基本面指標(biāo)全面持續(xù)不同速度增長(zhǎng)。2010年1~8月我國(guó)棉紡織企業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值(當(dāng)年價(jià))7918.11億元，同比增長(zhǎng)27.39%;出口交貨值630.16億元，同比增長(zhǎng)29.11%;工業(yè)銷(xiāo)售產(chǎn)值(當(dāng)年價(jià))7772.00億元，同比增長(zhǎng)27.95%;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入7768.93億元，同比增長(zhǎng)29.06%。上述四個(gè)指標(biāo)基本上保持了今年上半年以來(lái)的高速增長(zhǎng)。

　　2010年1~8月我國(guó)棉紡織企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)806.68億元，同比增長(zhǎng)35.98%;利潤(rùn)總額370.15億元，同比增長(zhǎng)66.45%;此兩個(gè)指標(biāo)延續(xù)今年上半年以來(lái)同比增長(zhǎng)的趨勢(shì)，但同比增速明顯放緩，較1~5月同比增速均下降約10個(gè)百分點(diǎn)。

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　　利潤(rùn)率再創(chuàng)新高，人均貢獻(xiàn)逐步提升。自2008年底金融危機(jī)以來(lái)，我國(guó)棉紡織行業(yè)利潤(rùn)率在2009年初探底后一路復(fù)蘇有力，繼今年5月棉紡織行業(yè)利潤(rùn)率達(dá)到歷史同期最高水平之后，棉紡織企業(yè)再接再厲于8月又將利潤(rùn)率提高0.14個(gè)百分點(diǎn)至4.76%，再次創(chuàng)下歷史新高并且全面超越金融危機(jī)之前的水平。在2008年1~8月至2010年1~8月棉紡織行業(yè)各季度利潤(rùn)率變化走勢(shì)圖中，利潤(rùn)率水平已形成“√”型走勢(shì)。

　　投資占比、同比雙雙提高。2010年1~8月我國(guó)棉、化纖紡織加工業(yè)(以下稱(chēng)棉紡織行業(yè))累計(jì)實(shí)際完成投資573.3億元，占紡織行業(yè)實(shí)際完成投資的43.6%，同比增長(zhǎng)15.08%，與今年1~5月份累計(jì)投資情況相比，占比提高了1.1個(gè)百分點(diǎn)，同比增速提高了將近4個(gè)百分點(diǎn)。2010年1~8月我國(guó)棉紡織行業(yè)累計(jì)新開(kāi)工項(xiàng)目數(shù)1303個(gè)，與去年同期相比下降約1.7%。

　　分地區(qū)情況看，2010年1~8月中部和西部地區(qū)占比與前兩年相比明顯增長(zhǎng)，尤其是中部地區(qū)增長(zhǎng)幅度大于西部地區(qū)，東部地區(qū)占比下降幅度也逐年加大。從今年前三季度占比看，中部占比增長(zhǎng)速度逐季減緩，西部占比上半年呈增長(zhǎng)趨勢(shì)而本季度出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，東部占比則在本季度出現(xiàn)小幅反彈。

　　分省份看，2010年1~8月實(shí)際完成投資超過(guò)20億的省份有九個(gè)，河南以實(shí)際投資100.7億元高居榜首。與上半年相比，山東替代江蘇位居第二，福建超出四川和陜西排第九名。同比增速最快的是湖北、江西和福建。

　　原料及產(chǎn)品價(jià)格雙雙大幅上漲

　　原料市場(chǎng)：原棉市場(chǎng)進(jìn)入9月份，市場(chǎng)現(xiàn)貨資源趨緊，新年度棉花減產(chǎn)預(yù)期增大。

　　從現(xiàn)貨方面看，2010年開(kāi)年企業(yè)原料庫(kù)存相對(duì)較高，市場(chǎng)成交緩慢，價(jià)格較2009年同期高位徘徊。3月，月底較月初的價(jià)格每噸增加了1100多元，4月企業(yè)庫(kù)存增加，采購(gòu)減緩，價(jià)格平穩(wěn)上漲;5月，宏觀(guān)調(diào)控部門(mén)增發(fā)了80萬(wàn)噸進(jìn)口棉花配額，但受印度發(fā)布棉花禁運(yùn)政策的影響，市場(chǎng)資源總體趨緊的形勢(shì)加劇，棉價(jià)再次上漲，漲幅也達(dá)到了1000元/噸;6月初國(guó)家宏觀(guān)調(diào)控政策出臺(tái)，繼續(xù)增發(fā)80萬(wàn)噸配額，并制定了拋儲(chǔ)預(yù)案，漲幅有所減緩;7月市場(chǎng)需求略顯趨淡，加之宏觀(guān)調(diào)控政策的影響，中旬第一次出現(xiàn)了本年下降趨勢(shì)，到8月底每噸下降了350元;進(jìn)入9月棉花價(jià)格幾乎與日俱增，9月30日棉花價(jià)格達(dá)到了21890元/噸，較8月份低價(jià)上漲了3700元/噸，各方面均認(rèn)為本月漲價(jià)已背離市場(chǎng)規(guī)律。

　　從儲(chǔ)備棉投放情況看，國(guó)家為了保證市場(chǎng)需求，于8月10日開(kāi)始拋售60萬(wàn)噸國(guó)儲(chǔ)棉(以新疆棉為主)，棉紡企業(yè)因用棉緊張入市積極，但市場(chǎng)現(xiàn)貨高品級(jí)資源稀缺，除在8月19日和9月26日市場(chǎng)出現(xiàn)特殊情況以外，成交均價(jià)呈現(xiàn)前低后高態(tài)勢(shì)。

　　后期隨著資源的減少，現(xiàn)貨市場(chǎng)上資源看空氣氛濃厚，儲(chǔ)備棉競(jìng)爭(zhēng)非常激烈，日成交均價(jià)(折328級(jí))曾上漲到24556元/噸，直接催漲了現(xiàn)貨價(jià)格和新年度棉花的收購(gòu)價(jià)格(標(biāo)準(zhǔn)級(jí)最高收購(gòu)價(jià)達(dá)到了每公斤10元以上)。

　　為了平抑棉花價(jià)格，9月26日國(guó)家相關(guān)部門(mén)追加40萬(wàn)噸儲(chǔ)備棉投放量，同時(shí)停止未入市紡織企業(yè)的資格審核工作，且將并每日投放量增加至3萬(wàn)噸。

　　9月27日全國(guó)棉花電視電話(huà)工作會(huì)議召開(kāi)，相關(guān)部門(mén)提出國(guó)家有能力保證企業(yè)的用棉需求，發(fā)布了五項(xiàng)措施調(diào)控棉花價(jià)格，指出目前市場(chǎng)存在大肆炒作行為，企業(yè)要注意防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。儲(chǔ)備棉投放成交均價(jià)逐日下跌，現(xiàn)貨收購(gòu)價(jià)格也小幅回落。進(jìn)入10月,國(guó)慶節(jié)長(zhǎng)假結(jié)束,儲(chǔ)備棉投放價(jià)格繼續(xù)上漲,棉紡企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)越來(lái)越大,下游企業(yè)支撐乏力。

　　從國(guó)際棉花市場(chǎng)的情況來(lái)看，國(guó)際棉花價(jià)格總體也呈現(xiàn)快速上漲趨勢(shì)。由于國(guó)際上棉花產(chǎn)量也受到了天氣的影響，加之對(duì)新年度棉花消費(fèi)增加的預(yù)期，也使得國(guó)際棉價(jià)一路上漲，而在整個(gè)7月A指數(shù)都未報(bào)盤(pán)。下游需求的增加拉動(dòng)了國(guó)內(nèi)國(guó)際棉花的消費(fèi)量;8月以來(lái)國(guó)際棉花價(jià)格增長(zhǎng)速度快于國(guó)內(nèi)棉花增速。到9月底A指數(shù)達(dá)到了115.6美分/磅，滑準(zhǔn)稅下進(jìn)口價(jià)格為20396元/噸，已與國(guó)內(nèi)棉花價(jià)格相差無(wú)幾;2010年1~8月我國(guó)共計(jì)進(jìn)口了195.2萬(wàn)噸原棉，同比增長(zhǎng)近1倍，進(jìn)口單價(jià)也同比上漲了1.77倍。隨著國(guó)際棉花價(jià)格大幅上漲，國(guó)際棉紗價(jià)格逐步上漲，進(jìn)口速度較上半年累計(jì)增速下降。棉紗的平均進(jìn)口單價(jià)同比增長(zhǎng)了近34%。

　　從化纖短纖市場(chǎng)的情況看，滌綸和粘膠短纖價(jià)差逐步縮小，滌綸短纖在從年初的9800元/噸上漲至4月中旬的10800元/噸，下旬開(kāi)始逐步下跌，6月末價(jià)格翹頭上升，然而紗線(xiàn)的需求仍較大，相對(duì)于純棉產(chǎn)品來(lái)說(shuō)化纖紗線(xiàn)的庫(kù)存相對(duì)充裕，進(jìn)入第三季度，市場(chǎng)價(jià)格低位徘徊，進(jìn)入9月價(jià)格快速大幅上升。

　　粘膠短纖上半年兩個(gè)季度的表現(xiàn)迥異，第一季度紡紗類(lèi)企業(yè)庫(kù)存較低，需求順暢，價(jià)格穩(wěn)中有升。進(jìn)入第二季度，下游紗線(xiàn)價(jià)格持續(xù)下行，向下拉動(dòng)了短纖的價(jià)格，改變了2009年上半年上漲旺勢(shì)。7月到8月初盡管上游原料價(jià)格上漲，短纖跌勢(shì)仍然未改。粘膠行業(yè)協(xié)會(huì)兩次召開(kāi)行業(yè)會(huì)議，促使企業(yè)一致提價(jià)，從8月6日起價(jià)格開(kāi)始上漲，進(jìn)入9月在棉花價(jià)格高漲的推動(dòng)下，粘膠短纖開(kāi)始大幅回升，月底已超過(guò)上半年的最高價(jià)格300元/噸，達(dá)到了20450元/噸。

　　紗布市場(chǎng)：大體上看，紗布價(jià)格走勢(shì)跟棉花走勢(shì)趨同。

　　從紗線(xiàn)市場(chǎng)情況看，年初兩個(gè)月紗線(xiàn)價(jià)格平穩(wěn)運(yùn)行，隨原料上漲而上漲，與往年不同的是，沒(méi)有出現(xiàn)明顯滯后情形。4月隨棉花原料平穩(wěn)運(yùn)行，5月下旬至6月中旬市場(chǎng)現(xiàn)貨趨緊，價(jià)格再次大幅上升，據(jù)對(duì)企業(yè)了解，庫(kù)存較上年同期下降，訂單非常充足，尤其是純棉紗線(xiàn)，漲幅最為突出。6月下旬市場(chǎng)再次趨于平穩(wěn)，補(bǔ)庫(kù)需求減少，成交氣氛減弱;7月隨著棉花價(jià)格的小幅下降，純棉紗線(xiàn)價(jià)格也開(kāi)始下降，中高支紗線(xiàn)價(jià)格降幅比低支紗大，下降幅度達(dá)1000~1500元不等;8月市場(chǎng)成交氣氛較7月有所恢復(fù)，仍不及上半年，價(jià)格指數(shù)呈現(xiàn)小幅下降趨勢(shì);9月受棉花價(jià)格大幅上漲影響，市場(chǎng)買(mǎi)漲心理助長(zhǎng)了成交氣氛，也推高了產(chǎn)品價(jià)格。因價(jià)格快速上漲，企業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)加大，下游企業(yè)承受能力有限，部分企業(yè)存在著跑單減量等現(xiàn)象。中小型企業(yè)原料庫(kù)存較低，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成本加大，經(jīng)濟(jì)形勢(shì)不樂(lè)觀(guān)。

　　從坯布市場(chǎng)情況看，年初兩個(gè)月價(jià)格穩(wěn)定，突然在3月初有了一個(gè)跳躍式的增長(zhǎng)，之后持續(xù)穩(wěn)步增長(zhǎng)，進(jìn)入4月又穩(wěn)定在一個(gè)價(jià)位上;5月下旬受需求帶動(dòng)和上游紗線(xiàn)的推漲，大幅攀升，前期原料貯備豐富或坯布存貨較多的棉紡織企業(yè)贏利樂(lè)觀(guān)，而現(xiàn)買(mǎi)現(xiàn)產(chǎn)的企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較大;7月下旬以來(lái)，部分坯布價(jià)格下跌，但因生產(chǎn)成本和出口市場(chǎng)支撐力較強(qiáng)，跌幅有限。8月市場(chǎng)整體銷(xiāo)售依然不旺，價(jià)格小幅下降，進(jìn)入中旬價(jià)格維穩(wěn);9月5日以后，市場(chǎng)成交活躍，受上游紗線(xiàn)價(jià)格暴漲影響，坯布代表品種成交均價(jià)也一日一新高，據(jù)對(duì)某些企業(yè)了解，對(duì)國(guó)外訂單的報(bào)價(jià)每天漲價(jià)，下游需求有一定的支撐作用。