晚間發(fā)布公告稱,擬通過非公開發(fā)行股票募集資金購買股權的方式,收購廣州越秀企業(yè)集團有限公司持有的廣州越秀金融控股集團有限公司(簡稱“越秀金控”)100%股權。交易完成后,廣州友誼將轉型為以金融和百貨為雙主業(yè)運營的國內大型A股上市平臺。

　　根據公告,廣州友誼股票將于今日復牌,市場預計該股有望出現一輪暴漲。

　　募資百億收購越秀金控100%股權

　　廣州友誼昨日的公告稱,本次非公開發(fā)行的認購對象為廣州市國資委和其他6家市屬國有戰(zhàn)略投資者,非公開發(fā)行的股票合計為10.6億股,認購股價為廣州友誼停牌前的20個交易日均價9.4元/股,募集資金總額不超過人民幣100億元。其中,88.30億元用于收購越秀金控100%股權。

　　以2014年9月30日為評估基準日,越秀金控歸屬母公司所有者權益為68.80億元,評估增值28.33%;剩余約12億元擬用于對越秀金控進行增資,支持證券、租賃等核心業(yè)務的發(fā)展。

　　廣州友誼的控股股東廣州市國資委將參與本次非公開發(fā)行的認購,認購金額為55億元,認購后持有廣州友誼的股權比例從51.89%提高到54.22%,仍為上市公司控股股東。因此,本次交易前后的廣州友誼的實際控制人未發(fā)生任何變化,不屬于借殼上市。本次交易還需獲得上市公司股東大會和中國證監(jiān)會的審核通過,方可正式實施。

　　越秀金控前三季度利潤已達5.8億

　　廣州友誼本次擬收購的越秀金控原是越秀集團國內金融產業(yè)的集中持股和管控平臺,自2012年初正式組建以來,經過連續(xù)幾年的快速發(fā)展,目前已擁有廣州證券、越秀租賃、越秀產業(yè)基金、廣州擔保以及越秀小額貸款等5家下屬企業(yè),業(yè)務網點分布于全國約20個省份、30多個城市,在綜合經營、境內外聯動以及市場化體制機制等方面具備了一定的優(yōu)勢,初步形成了以證券、租賃為核心的非銀行金融控股發(fā)展格局。

　　數據顯示,截至2014年9月30日,越秀金控的總資產為430億元,1-9月的營業(yè)收入和凈利潤分別為16.9億元和5.8億元。

　　分析認為,本次交易若能成功實施,戰(zhàn)略意義十分重大。對廣州國資改革來講,不僅邁出了利用資本市場推動新一輪國資國企改革的重要一步,也實現了國資金融產業(yè)在中國資本市場的歷史性突破,有利于越秀金控充分利用資本市場,迅速壯大資本實力,努力成為綜合實力位居行業(yè)前列的大型金融控股集團,為廣州區(qū)域金融中心建設做出更大的貢獻。

　　市場預計廣州友誼將暴漲

　　對廣州友誼來說,將成功由傳統(tǒng)的百貨業(yè)態(tài)轉向金融和百貨雙主業(yè)。據分析,金融行業(yè)美好的發(fā)展前景以及越秀金控未來的盈利預期,有利于廣州友誼的做強做大和穩(wěn)定發(fā)展,其百貨業(yè)務也可借助越秀金控的金融資源,充分發(fā)揮商貿和金融的互補效應和協同效應,推動轉型升級。

　　廣州友誼股東回報水平的持續(xù)提升,使中小投資者能夠分享上市公司未來的業(yè)績增長,實現良好的投資回報。本次交易完成后,廣州友誼成為投資控股集團。越秀金控作為廣州友誼全資子公司,保持現有的業(yè)務和組織架構不變;廣州友誼百貨業(yè)務的經營性資產打包組建百貨業(yè)務子公司,保留“廣州友誼”商號,維持原有經營團隊穩(wěn)定。

　　據稱,未來廣州友誼將充分發(fā)揮資本市場的作用,努力打造成為“以金融和百貨業(yè)務為雙主業(yè),具有一定市場影響力的大型上市企業(yè)集團”。其中,金融業(yè)務將打造“以證券、租賃為核心,擔保、小貸、產投形成特色”的金融控股集團;百貨業(yè)務則將積極探索商業(yè)模式創(chuàng)新,努力轉型成為線上線下聯動、具有特色和競爭力的新型高端百貨業(yè)務品牌。

　　廣州友誼自2014年9月1日起停牌,將于2014年12月9日開市起復牌。有市場人士表示,由于近期券商股行情火爆,以及此前已有安信證券借殼中紡投資的案例,后者消息公告后,連拉十五個漲停。因此,市場人士預計廣州友誼將可能出現至少十個漲停。