華茂股份(000850)重要提示

　　1、安徽華茂紡織股份有限公司(以下簡稱“發(fā)行人”、“公司”或“華茂股份”)公開發(fā)行不超過人民幣9億元公司中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2012]434號文核準(zhǔn)。

　　2、本期債券發(fā)行總額為人民幣8.4億元，每張面值為人民幣100元，共計840萬張，發(fā)行價格為每張人民幣100元。

　　3、發(fā)行人債券評級為AA。本期債券上市前，發(fā)行人最近一期末的凈資產(chǎn)為335,423萬元(截至2011年9月30日合并報表中股東權(quán)益合計);本期債券上市前，發(fā)行人最近三個會計年度實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤為18,958萬元(2008年、2009年及2010年合并報表中歸屬于母公司股東的凈利潤平均值)，年均歸屬于母公司股東扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤為9,447.67萬元，預(yù)計均不少于本期債券利息的1.5倍。截至2011年9月30日，發(fā)行人母公司資產(chǎn)負(fù)債率為54.00%，合并口徑資產(chǎn)負(fù)債率為54.95%。發(fā)行人在本次發(fā)行前的財務(wù)指標(biāo)符合相關(guān)規(guī)定。

　　4、本期債券無擔(dān)保。

　　5、本期債券為5年期固定利率債券(附第3年末發(fā)行人贖回選擇權(quán)、發(fā)行人上調(diào)票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán))，本期債券票面利率預(yù)設(shè)區(qū)間為6.30%-6.70%，最終票面年利率由發(fā)行人與主承銷商根據(jù)網(wǎng)下向機(jī)構(gòu)投資者的詢價結(jié)果在預(yù)設(shè)區(qū)間范圍內(nèi)協(xié)商確定。本期債券票面利率在存續(xù)期限前3年固定不變。在本期債券存續(xù)期內(nèi)第3年末，如發(fā)行人行使上調(diào)票面利率選擇權(quán)，未被回售部分債券在債券存續(xù)期后2年的票面利率為債券存續(xù)期前3年票面利率加上上調(diào)基點(diǎn)，在債券存續(xù)期后2年執(zhí)行新利率;若發(fā)行人未行使上調(diào)票面利率選擇權(quán)，未被回售部分債券在債券存續(xù)期后2年票面利率仍維持原有票面利率不變。

　　發(fā)行人和主承銷商將于2012年4月11日(T-1日)向網(wǎng)下投資者進(jìn)行利率詢價，并根據(jù)詢價結(jié)果確定本期債券的最終票面利率。發(fā)行人和主承銷商將于2011年4月12日(T日)在《證券時報》、《上海證券報》、深圳證券交易所網(wǎng)站(http://www.szse.cn)及巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)上公告本期債券的最終票面利率，敬請投資者關(guān)注。

　　6、發(fā)行人贖回選擇權(quán)：發(fā)行人將于本期債券第3個計息年度付息日前的第30個交易日，在中國證監(jiān)會指定的信息披露媒體上發(fā)布關(guān)于是否行使贖回選擇權(quán)的公告。若決定行使贖回權(quán)利，本期債券將被視為第3年全部到期，發(fā)行人將以票面面值加最后一期利息向投資者贖回全部本期債券。贖回的支付方式與本期債券到期本息支付相同，將按照本期債券登記機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定統(tǒng)計債券持有人名單，按照債券登記機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定辦理。若發(fā)行人不行使贖回選擇權(quán)，則本期債券將繼續(xù)在第4年和第5年存續(xù)。

　　7、發(fā)行人上調(diào)票面利率選擇權(quán)：若發(fā)行人在本期債券第3個計息年度付息日前的第30個交易日，在中國證監(jiān)會指定的信息披露媒體上發(fā)布關(guān)于放棄行使贖回選擇權(quán)的公告，將同時發(fā)布關(guān)于是否上調(diào)本期債券票面利率以及上調(diào)幅度的公告，發(fā)行人有權(quán)決定是否在本期債券存續(xù)期的第3年末上調(diào)本期債券后2年的票面利率，上調(diào)幅度為0至200個基點(diǎn)，其中一個基點(diǎn)為0.01%。若發(fā)行人未行使上調(diào)票面利率選擇權(quán)，則本期債券后續(xù)期限票面利率仍維持原有票面利率不變。

　　8、投資者回售選擇權(quán)：發(fā)行人發(fā)出關(guān)于是否上調(diào)本期債券票面利率及上調(diào)幅度的公告后，本期債券持有人有權(quán)在第3個計息年度付息日將其持有的全部或部分本期債券按面值回售給發(fā)行人。本期債券第3個付息日即為回售支付日，發(fā)行人將按照深圳證券交易所和中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則完成回售支付工作。發(fā)行人發(fā)出關(guān)于是否上調(diào)本期債券票面利率及上調(diào)幅度的公告之日起3個交易日內(nèi)，債券持有人可以通過指定的交易系統(tǒng)進(jìn)行回售申報，債券持有人的回售申報經(jīng)確認(rèn)后不能撤銷，相應(yīng)的公司債券份額將被凍結(jié)交易;回售申報期內(nèi)不進(jìn)行申報的，則視為放棄回售選擇權(quán)，繼續(xù)持有本期債券并接受上述關(guān)于是夠上調(diào)本期債券票面利率及上調(diào)幅度的決定。

　　9、發(fā)行方式：本期債券發(fā)行采取網(wǎng)上面向社會公眾投資者公開發(fā)行和網(wǎng)下面向機(jī)構(gòu)投資者(法律、法規(guī)禁止購買者除外)詢價配售相結(jié)合的方式。網(wǎng)上認(rèn)購按“時間優(yōu)先”的原則實(shí)時成交;網(wǎng)下認(rèn)購由發(fā)行人與主承銷商根據(jù)詢價情況進(jìn)行配售。具體發(fā)行安排將根據(jù)深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行。

　　10、回?fù)軝C(jī)制：本期債券網(wǎng)上、網(wǎng)下預(yù)設(shè)的發(fā)行數(shù)量分別為0.1億元和8.3億元。發(fā)行人和主承銷商將根據(jù)網(wǎng)上公開發(fā)行情況及網(wǎng)下詢價配售情況決定是否啟動回?fù)軝C(jī)制：如果網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量獲得全額認(rèn)購，則不進(jìn)行回?fù)?如果網(wǎng)上公開發(fā)行數(shù)量認(rèn)購不足，則將剩余部分全部回?fù)苤辆W(wǎng)下。本期債券采取單向回?fù)?，不進(jìn)行網(wǎng)下向網(wǎng)上回?fù)堋?/p>