“本土女鞋第一股”星期六股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“星期六”)今天(4月7日)晚間披露非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案，公司擬非公開(kāi)發(fā)行不超2.22億股，募集資金不超29.72億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后將全部用于YOWANT數(shù)字營(yíng)銷(xiāo)云平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目、社交電商生態(tài)圈建設(shè)項(xiàng)目、創(chuàng)新技術(shù)研究院建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金和償還銀行借款。

社交電商生態(tài)圈項(xiàng)目總投資金額為142848.56萬(wàn)元，擬使用募集資金金額79122.08萬(wàn)元，計(jì)劃建設(shè)周期為2年。

項(xiàng)目旨在通過(guò)構(gòu)建以優(yōu)質(zhì)的達(dá)人孵化基地、短視頻場(chǎng)景化空間、直播運(yùn)營(yíng)中心、海量短視頻監(jiān)控及分析平臺(tái)、供應(yīng)鏈分發(fā)、用戶運(yùn)營(yíng)中心及相應(yīng)的配套運(yùn)營(yíng)平臺(tái)為一體的完善的社交電商生態(tài)閉環(huán)。

創(chuàng)新技術(shù)研究院建設(shè)項(xiàng)目總投資金額為39141.77萬(wàn)元，擬使用募集資金金額38491.19萬(wàn)元，計(jì)劃建設(shè)周期為2年。

項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容包括研究院建設(shè)和裝修、軟硬件設(shè)施搭建、研發(fā)人才引進(jìn)等。研發(fā)內(nèi)容主要包括現(xiàn)有技術(shù)的進(jìn)一步升級(jí)以及“智能視頻分析技術(shù)”、“基于區(qū)塊鏈的產(chǎn)品溯源技術(shù)研究”、“基于自然語(yǔ)言理解的智能客服系統(tǒng)研究”、“智能語(yǔ)音的識(shí)別處理技術(shù)研究”以及“基于機(jī)器學(xué)習(xí)的代碼生成技術(shù)”等新課題的研究。

星期六表示，上述項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，能夠增強(qiáng)公司核心競(jìng)爭(zhēng)力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力，促進(jìn)公司持續(xù)、健康發(fā)展。

公開(kāi)資料顯示，星期六于2009年于深圳上市，是國(guó)內(nèi)第一家在深圳證券交易所上市的女鞋企業(yè)，主營(yíng)業(yè)務(wù)為時(shí)尚皮鞋的生產(chǎn)、銷(xiāo)售、批發(fā)、零售，旗下下“ST&SAT(星期六)”“D:FUSE(迪芙斯)”“SAFIYA(索菲婭)”“SATURDAYMODE”“FonDBERYL(菲伯麗爾)”等自有品牌。近年來(lái)通過(guò)兼并收購(gòu)，深度布局互聯(lián)網(wǎng)營(yíng)銷(xiāo)業(yè)務(wù)，構(gòu)建時(shí)尚零售生態(tài)圈。

2016年起，星期六提出“打造時(shí)尚IP生態(tài)圈”的新戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)，于2017年設(shè)立合伙企業(yè)收購(gòu)時(shí)尚新媒體公司時(shí)尚鋒迅83%股權(quán)和北京時(shí)欣80%股權(quán)，獲得Onlylady女人志和Kimiss閨蜜網(wǎng)兩個(gè)女性時(shí)尚信息媒體平臺(tái)，2019年收購(gòu)遙望網(wǎng)絡(luò)89%股權(quán)，發(fā)力互聯(lián)網(wǎng)營(yíng)銷(xiāo)和社交電商服務(wù)，進(jìn)一步完善時(shí)尚零售產(chǎn)業(yè)鏈布局。

2019年2月，星期六經(jīng)核準(zhǔn)以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式購(gòu)買(mǎi)遙望網(wǎng)絡(luò)88.57%股權(quán)，交易總價(jià)為17.71億元。其中現(xiàn)金支付交易對(duì)價(jià)4.72億元，發(fā)行股份支付交易對(duì)價(jià)12.99億元，同時(shí)以非公開(kāi)發(fā)行新股方式募集配套資金，對(duì)應(yīng)標(biāo)的公司遙望網(wǎng)絡(luò)估值20.38億元。2019年3月起公司將杭州遙望網(wǎng)絡(luò)科技有限公司納入合并報(bào)表。2019年8月公司以現(xiàn)金收購(gòu)遙望網(wǎng)絡(luò)剩余股東6.54%股權(quán)，目前持股總占比為95.11%，仍有4.88%股份尚未完成過(guò)戶手續(xù)，該部分股份公司計(jì)劃在股權(quán)轉(zhuǎn)讓款籌措到位后辦理股份過(guò)戶登記。

根據(jù)收購(gòu)時(shí)的業(yè)績(jī)承諾補(bǔ)償協(xié)議，遙望網(wǎng)絡(luò)謝如棟等原股東承諾2018、2019、2020年度歸母凈利潤(rùn)(扣非后)分別不低于1.6億元、2.1億元、2.6億元。2018年審計(jì)報(bào)告顯示，遙望網(wǎng)絡(luò)當(dāng)年扣非歸母凈利潤(rùn)16,836.95萬(wàn)元，超過(guò)承諾數(shù)836.95萬(wàn)元，完成率為105.23%。

財(cái)報(bào)顯示，2017-2018年，星期六收入保持低個(gè)位數(shù)增長(zhǎng)，2019年3月起并表遙望網(wǎng)絡(luò)，2019年公司營(yíng)業(yè)收入達(dá)22.7億元，同比增長(zhǎng)48.5%。從上半年數(shù)據(jù)來(lái)看，互聯(lián)網(wǎng)營(yíng)銷(xiāo)業(yè)務(wù)已占收入的35.9%，盈利能力亦隨遙望并表大幅提升，觀察來(lái)看：

毛利率方面：2019年上半年，星期六的期間毛利率為52.2%/-4.6pcts，其中服裝鞋類(lèi)毛利率為61.09%/+4.15%，主要受益于公司加強(qiáng)品牌價(jià)格管控，互聯(lián)網(wǎng)廣告業(yè)務(wù)毛利率為36.40%。

費(fèi)用率方面：2019年上半年，星期六的期間費(fèi)用率為39.24%/-12.95pcts，其中銷(xiāo)售費(fèi)用率為27.64%/-11.46pcts，管理費(fèi)用率(含研發(fā)費(fèi)用率)為7.64%/-0.98pct，財(cái)務(wù)費(fèi)用率為3.96%/-0.51pct，主要原因是遙望網(wǎng)絡(luò)費(fèi)用率低于并表前女鞋業(yè)務(wù)費(fèi)用率水平。

利潤(rùn)方面：由于遙望并表，2019年星期六凈利潤(rùn)率達(dá)7.74%/+7.16%，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)1.76億元，同比增長(zhǎng)1871.35%，提升顯著。

據(jù)最新發(fā)布的財(cái)報(bào)顯示，2019年，星期六實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入22.74億元，同比增長(zhǎng)48.48%，實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)1.76億元，同比增長(zhǎng)1871.45%。

對(duì)于業(yè)績(jī)變動(dòng)情況，星期六解釋稱，報(bào)告期內(nèi)，公司繼續(xù)圍繞“打造時(shí)尚IP生態(tài)圈”的戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)，積極推進(jìn)轉(zhuǎn)型升級(jí)，公司通過(guò)發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的方式并購(gòu)杭州遙望網(wǎng)絡(luò)科技有限公司而將其納入合并范圍內(nèi)，致使公司的整體資產(chǎn)、股本及經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)均發(fā)生較大變化。2019年杭州遙望網(wǎng)絡(luò)科技有限公司經(jīng)營(yíng)情況良好，使公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)同比實(shí)現(xiàn)大幅增長(zhǎng)。