最近工資上漲成為了很多工廠討論最多的話題。

　　很多人認(rèn)為，最低工資的上調(diào)所帶的加班費，五險一金等增長能讓員工獲得更多的工資，進(jìn)一步增加消費需求。相反，也有不少人認(rèn)為，最低工資的不斷上調(diào)將會導(dǎo)致企業(yè)人工成本上漲，增加企業(yè)負(fù)擔(dān)的同時也讓企業(yè)在國際競爭中處于不利地位。尤其是最近幾年不少品牌以及買家，逐漸搬遷或轉(zhuǎn)移到人工成本更有吸引力的東南亞就是有力的佐證。

　　那么國外地區(qū)的最低工資標(biāo)準(zhǔn)到底是怎么樣的？讓我們一起來看看吧。

　　柬埔寨

　　支柱產(chǎn)業(yè)

　　成衣和鞋類一直是柬埔寨最重要的出口商品，占出口外匯收入的72%。而歐盟繼續(xù)站穩(wěn)柬埔寨成衣和鞋類最大出口市場地位(占46%)，其次為美國(占24%)。

　　目前，許多品牌如Uniqolo優(yōu)衣庫，Adidas阿迪達(dá)斯,Gap,H&M等均在柬埔寨設(shè)廠生產(chǎn)，給當(dāng)創(chuàng)造了許多變業(yè)機會。

　　特別注意

　　投資設(shè)廠當(dāng)?shù)?，除了廉價的勞動力，就是要考慮工人罷工帶來的隱形成本。因為當(dāng)?shù)胤梢?guī)定，只要3個工人就可以組工會，實施勞資談判。

　　越南

　　紡織業(yè)概況

　　越南和中國一衣帶水，有著類似的東方文化，因此有類似的貿(mào)易習(xí)慣和生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施。在紡織領(lǐng)域，有大量的針織的梭織800萬臺產(chǎn)梭機，現(xiàn)在有超過100個梭機廠，僅次于孟加拉國，也是世界上最大的棉產(chǎn)國。

　　典型事件

　　Nike,Puma,NewBalance和Adidas在5-7年前逐漸將能從中國向越南轉(zhuǎn)移。比如，2012年，阿迪達(dá)斯開始在越南投資設(shè)廠，目前越南已經(jīng)成為Adidas阿迪達(dá)斯鞋類最大產(chǎn)能中心--生產(chǎn)了其品牌44%的運動鞋，而且將持續(xù)上升。

　　特色產(chǎn)業(yè)

　　除了越南低廉的人工成本，(盡管近年越南人工成本有所上升，但仍低于中國、泰國和印度)越南國內(nèi)本身就具備發(fā)展成熟的制鞋業(yè)和完全備的供應(yīng)鏈?zhǔn)橇硗庖粋€重要因素。

　　緬甸

　　人口利好

　　農(nóng)業(yè)是緬甸的支柱產(chǎn)，但緬甸的適齡工作人員非常多，進(jìn)入制造業(yè)的服務(wù)業(yè)的心非常強烈，而且年輕，平均只有22歲。

　　基礎(chǔ)設(shè)施薄弱

　　基礎(chǔ)設(shè)施非常剝脫薄弱，交通不便，目前中緬合作緊密，依靠“一帶一路”，正在修建昆明到仰光的鐵路。此外缺少優(yōu)秀港口，無法承擔(dān)超過4000噸以上的大船。交貨時比起其他目的地，更愿意開拓歐洲客戶。

　　特別注意

　　緬甸有著高達(dá)89%的佛教信仰比例，和與之匹配的全球最損金率。這意味著，國民將會拿出大部分的收入捐獻(xiàn)給廟宇。建議投資時將這個文化因素考慮進(jìn)來。

　　孟加拉

　　支柱產(chǎn)業(yè)

　　紡織服裝業(yè)是孟加拉經(jīng)濟(jì)支柱產(chǎn)業(yè)。成衣出口占外匯總收入80%，是僅次于中國的全球第二大紡織品出口國。盡管服裝行業(yè)里七大頂尖的面料工廠，都選擇座落在孟加拉國，但相對于成衣制造，中上游的紡紗、織布及染整等相對比較弱。

　　品牌買家

　　目前，孟加拉的年仔產(chǎn)品出中歐盟市場的份額，已經(jīng)超過中國。H&M、Uniqolo、Levi,s、Nike、HugoBoss、Puma、JCPenney等世界知名品牌均在孟生產(chǎn)或自孟進(jìn)口牛仔產(chǎn)品。

　　特別注意

　　1.孟加拉有280多個工廠進(jìn)行聯(lián)合國的綠色認(rèn)證。所有的審計報告在網(wǎng)站上都會進(jìn)行公示，客戶都能共享和查詢。

　　2.盡管服裝行業(yè)里七大頂尖的面料工廠，都選擇在孟加拉車。但相對于成衣制造，中上游的紡紗、織布及染整等相對比較弱。

　　四國對比

　　不難看出中國的工人成本已經(jīng)不占優(yōu)勢，但是工人嫻熟的技術(shù)沙沙平，制造工藝，以及成熟的垂直領(lǐng)域和完備的供應(yīng)鏈仍然是競爭優(yōu)勢。

　　比如，中國是非常重要的棉產(chǎn)國，在成衣制造越來越外轉(zhuǎn)移的同時，供應(yīng)鏈上游的棉紡織業(yè)蘊藏了巨大機會。與東南亞各國互相整合，互為補充，也是一條出路，有句話說得好，合和共贏。

　　最重要的是，在工業(yè)4.0時代，傳統(tǒng)行業(yè)需要注入新鮮血液，尤其是服裝行業(yè)，去融合大數(shù)據(jù)，AI，移動等先進(jìn)技術(shù)，去分析，預(yù)測市場的走向和喜好。對業(yè)務(wù)的正面增長助益巨大。(以后會陸續(xù)分析品牌如何做到的)這一點上，毫無疑問，中國遙遙領(lǐng)先。危機感我們一直都有，學(xué)習(xí)精神，我們也是從來不缺的。

　　孟加拉國，吸金勢頭不容小覷！

　　據(jù)全球調(diào)查報告顯示，在未來五年，由于更低的競爭力價格，孟加拉將持續(xù)成為國際零售商和品牌商的服裝采購目的地。

　　隨著中國經(jīng)濟(jì)向全球高端價值鏈移動，很顯然，在中國生產(chǎn)紡織品變得過于昂貴。孟加拉國與越南、柬埔寨一道，成為中國經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的最大受益者。別再說孟加拉國沒有存在感，它的吸金勢頭銳不可當(dāng)！

　　一個巨大的市場機遇是敲開孟加拉國服裝業(yè)的大門，這次是世界第二大經(jīng)濟(jì)體，也是全球服裝項目的第一大出口國—中國。

　　孟加拉國出口促進(jìn)局的數(shù)據(jù)顯示，2018年7月至10月期間，該市場的增長率超過230%，價值超過2.21億美元。

　　孟加拉國服裝制造商和出口商協(xié)會(BGMEA)副總裁穆罕默德·納西爾說：“我們目前在中國目睹的增長應(yīng)該是很久以前發(fā)生的?！薄暗F(xiàn)在，市場正在開放?！?/p>

　　對貿(mào)易數(shù)據(jù)的進(jìn)一步分析顯示，去年7月至10月期間，孟加拉國對中國的服裝出口額剛剛超過9400萬美元。這一年內(nèi)增長到2.21億美元。

　　在2018年7月至10月期間，梭織服裝是主要出口產(chǎn)品，收到1.340億美元，同比增長232%。在此期間，針織品出口額達(dá)9100萬美元，增長率為211%。

　　“我認(rèn)為最重要的是，中國市場和消費者對孟加拉國制造的服裝產(chǎn)品的信心逐漸增強。這是我們的功勞。我們預(yù)計出口將繼續(xù)上升到這個充滿希望的經(jīng)濟(jì)體，“穆罕默德納西爾說。

　　值得注意的是，由于生產(chǎn)成本上升，中國的許多工廠都在轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。根據(jù)行業(yè)利益相關(guān)者的說法，由于這個原因，買家將采取中國加采購策略，這對于孟加拉國或越南等新興服裝出口商而言可能過多。但是，它也將是一個機會。

　　孟加拉服裝出口在2017-18財年表現(xiàn)如何？

　　孟加拉國的服裝出口在2017-18財年達(dá)到高位，超過了300億美元的出口目標(biāo)，同比增長8.76%-與2021年500億美元的出口目標(biāo)非常一致。

　　孟加拉國服裝新聞分析，針織服裝出口在財政期間累計達(dá)到151.8億美元，同比增長10.4%。另一方面，編織出口額達(dá)到154.2億美元-增長7.18%。與往常一樣，服裝出口占孟加拉國出口總額的83%以上。

　　孟加拉國對主要個別市場的出口情況如何呢？

　　請看下面數(shù)據(jù)：

　　1美國

　　對于孟加拉國的服裝出口而言，美國仍是最大的市場國家。2017-18財年，出口產(chǎn)品價值59.8億美元，占孟加拉國出口總額的16%以上。與2016-17年出口的58.4億美元相比，出口收入增長2.3%。

　　該市場的主要出口產(chǎn)品為梭織服裝39.7億美元，其次是針織品13.7億美元，家用紡織品1.8億美元，上限1.26億美元。美國采購孟加拉國25%以上的梭織產(chǎn)品，9%的針織品和18%的家用紡織品。

　　2德國

　　下一個最大的出口市場是德國，價值58.9億美元-在2017-18年間出現(xiàn)大幅增長，漲幅超過7.5%。孟加拉國占這個歐洲國家出口總額的16%以上。

　　德國的主要出口產(chǎn)品是針織品，產(chǎn)值為32億美元，其中按時間順序排列的梭織服裝超過23億美元，家用紡織品為8300萬美元。值得注意的是，德國采購了超過21%的孟加拉國針織品和15%的梭織服裝。

　　3英國

　　孟加拉國的第三大貿(mào)易伙伴，英國，出口收入超過39億美元。盡管英國脫歐問題存在不確定性，英國仍然占孟加拉國出口總量的10%以上。這個國家的主要出口產(chǎn)品是針織產(chǎn)品，超過18.9億美元，其次是編織產(chǎn)品，超過18.2億美元，家用紡織品為7600萬美元。

　　4西班牙

　　孟加拉國向西班牙出口了價值24.5億美元的產(chǎn)品-占該國出口總額的6.7%。服裝產(chǎn)品占據(jù)了籃子的大部分，針織品仍然是最受歡迎的12億美元產(chǎn)品，其次是超過10億美元的梭織服裝，以及超過2700萬美元的家用紡織品。

　　5法國

　　在本財政期間，孟加拉國向法國出口了價值20億美元的產(chǎn)品，占該國出口總額的近5.5%。出口的主要產(chǎn)品是針織品，價值10億美元，梭織服裝價值7.8億美元，家用紡織品價值6500萬美元。

　　6意大利

　　意大利是另一個主要的歐洲市場，為孟加拉國提供了15億美元，占該國出口的4.2%以上。主要出口產(chǎn)品是針織品，價值9.47億美元，其次是價值5.06億美元的梭織服裝，以及2100萬美元的家用紡織品。

　　7荷蘭

　　荷蘭人從孟加拉國進(jìn)口了價值12億美元的商品，占2017-18年間該國出口籃子的3.2%。在此期間，主要出口產(chǎn)品為針織服裝，價值5.2億美元，其次是梭織服裝，價值4.14億美元，家用紡織品價值4800萬美元。

　　8加拿大

　　加拿大從孟加拉國進(jìn)口了價值超過11億美元的產(chǎn)品-占孟加拉國出口蛋糕的3%。主要出口產(chǎn)品是針織品，產(chǎn)值為4.11億美元，其次是梭織服裝，價值5.52億美元，家用紡織品價值8100萬美元。

　　9日本

　　孟加拉國服裝出口增幅最高，日本增長13.7%。2017-18年間，對亞洲國家的出口總額為11億美元，占孟加拉國出口總量的3%以上-針織品占據(jù)4.44億美元的首位，其次是梭織服裝4.01億美元和家用紡織品價值4700萬美元。

　　10比利時

　　比利時人從孟加拉國進(jìn)口了價值8.77億美元的貨物-占出口餡餅的2.39%。主要出口產(chǎn)品為針織產(chǎn)品，價值3.85億美元，其次是梭織服裝，價值3.19億美元，家用紡織品價值1100萬美元。

　　11印度

　　鄰國印度從孟加拉國采購了價值8.73億美元的貨物-占出口總額的2.3%以上。在這個市場中，梭織服裝成為主要出口部門，收入超過2.07億美元，其次是黃麻和黃麻產(chǎn)品，價值1.66億美元，針織品價格為7100萬美元，棉花和棉花產(chǎn)品價格為21美元百萬。值得注意的是，在2017-18年間，對印度的服裝出口激增-與2016-17年相比，出口幾乎翻了一番(2.78億美元)。

　　12澳大利亞

　　對澳大利亞的出口額為7.12億美元-占孟加拉國出口籃子的近2%。此外，針織品仍然是主要的出口產(chǎn)品，獲得3.91億美元，其次是梭織服裝2.42億美元，家用紡織品超過4900萬美元。

　　13中國

　　孟加拉國對中國的出口總額為6.94億美元。在2017-18財年，出口商品最高的是梭織服裝，價值2.33億美元，其次是針織品，價值1.57億美元，家用紡織品價值1300萬美元。值得注意的是，孟加拉國已經(jīng)尋求中國的免稅市場準(zhǔn)入，這將進(jìn)一步促進(jìn)貿(mào)易。

　　14土耳其

　　對土耳其的出口總額為5.28億美元-梭織服裝占據(jù)出口最多的項目，獲得1.78億美元，其次是針織品，價值8500萬美元，黃麻和黃麻類產(chǎn)品價值2.3億美元。值得注意的是，孟加拉國正在考慮與安卡拉簽署自由貿(mào)易協(xié)定以促進(jìn)貿(mào)易。

　　15俄羅斯

　　孟加拉國向俄羅斯出口價值4.85億美元的商品。主要出口產(chǎn)品是針織品，價值2.6億美元，其次是梭織服裝1.67億美元，家用紡織品1250萬美元。值得注意的是，孟加拉國正在認(rèn)真考慮如何推動其對該國的服裝出口。

　　孟加拉國紡織和服裝業(yè)概況

　　近年來，隨著中國環(huán)保整治力度的加大，以及人口紅利的流失，許多印染企業(yè)紛紛將目光轉(zhuǎn)向其他經(jīng)濟(jì)落后的地區(qū)例如南亞、非洲。而在南亞地區(qū)紡織印染行業(yè)較為發(fā)達(dá)的就屬孟加拉國，同時孟加拉國的布匹、紗線等原料供給以及印染后整理能力嚴(yán)重不足，這將為國內(nèi)一些紡紗企業(yè)、印染企業(yè)帶來新的商機。

　　孟加拉國的紡織印染行業(yè)規(guī)模

　　紡織印染行業(yè)在孟加拉國的經(jīng)濟(jì)上扮演著相當(dāng)重要的角色，成衣出口占孟加拉國商品出口總額的80%，就業(yè)人數(shù)超過500萬人，其中70%為女性。

　　據(jù)孟加拉國官方統(tǒng)計，目前，孟加拉國擁有2000多家紡織廠，6000多家成衣加工廠，就業(yè)人數(shù)超過480萬，成為僅次于中國的全球第二大紡織品出口國。2012～2013財年，孟加拉國紡織服裝業(yè)出口總額為215.1億美元，占孟出口總額的80%。其中，成衣制造業(yè)發(fā)展迅速，年均增幅超過16%。孟加拉國成衣業(yè)自1978年起步以來穩(wěn)步發(fā)展，2005年出口總額突破50億美元大關(guān)，達(dá)到64億美元，2010年突破百億美元大關(guān)，達(dá)到125億美元，2014年更是達(dá)到248億美元。據(jù)預(yù)測，2021年孟加拉國出口額將達(dá)到500億美元，并可實現(xiàn)工作環(huán)境安全，行業(yè)環(huán)?？沙掷m(xù)，產(chǎn)品精良多樣的發(fā)展目標(biāo)。

　　紡織印染產(chǎn)業(yè)鏈業(yè)是孟加拉國銀行、保險、航運業(yè)的主要客源，并帶動了運輸、飯店、美容、化妝品及其他相關(guān)行業(yè)，提供了紡織服裝及機械配件業(yè)約80萬個工作機會，資源回收業(yè)約20萬個工作機會。

　　孟加拉國接近一半的紡織品服裝出口至歐洲，其成衣主要出口市場是歐盟和美國，其中，法國占出口的22%，德國占17%。歐盟是最大的貿(mào)易伙伴，并且孟加拉國向歐盟的紡織品服裝出口現(xiàn)仍呈穩(wěn)定的增長勢頭，全球需求繼續(xù)回升也進(jìn)一步拉動孟加拉國成衣的出口。由于地理位置的優(yōu)勢，中國、印度、韓國和印尼將成為孟加拉國增長最快的出口目的地市場。盡管如此，伴隨西方國家的需求上升，美國、德國和英國仍然是孟加拉國最大的出口市場，并且到2030年都將保持不變。

　　孟加拉國成衣出口在總出口中所占比重由上世紀(jì)80年代的6%逐漸上升到了目前的80%，成為該國賺取外匯的最重要來源。因此，成衣業(yè)的興衰直接影響孟加拉國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展及民生，可以說是孟加拉國經(jīng)濟(jì)的生命線。

　　在孟加拉國紡織服裝業(yè)的發(fā)展及生產(chǎn)體系中，屬于中上游的紡紗、織布及染整等系較弱的一環(huán)，不論在出口價值及就業(yè)人數(shù)等方面均不及服裝業(yè)重要。據(jù)統(tǒng)計，目前孟加拉擁有200多家紡紗廠。在這200余家紡紗廠中，約40%的廠技術(shù)落后，設(shè)備也非常陳舊，需要立即更換設(shè)備，提升生產(chǎn)工藝水平。孟加拉國擁有350多家大中型機織布廠和1000多家小型織布廠，擁有4萬多臺織布機，但這些織布機中，也只有約1/4的織布機為無梭織機。

　　另外，孟加拉國擁有500多家針織布染整廠和300多家機織布染整廠，具有約25億米的年加工能力。

　　孟加拉紡織業(yè)機遇

　　孟加拉國近年來罷工頻繁，每年因罷工造成的損失占GDP的4%。目前，該國布匹、紗線等原料供給不足，市場需求卻相當(dāng)旺盛，其國內(nèi)生產(chǎn)僅能滿足50%左右的需求。為縮小供需缺口，孟加拉國未來將投資或吸引外資建立一系列的紡紗織布廠。

　　此外，孟加拉國闊幅面料和針織品的生產(chǎn)能力、印染后整理能力也嚴(yán)重不足。在棉花、棉紗和織布能力畸形發(fā)展矛盾沒有得到緩解的情況下，大量急需加工的坯布與印染后整理能力嚴(yán)重不足之間的矛盾日益突出。據(jù)其成衣制造及出口商協(xié)會統(tǒng)計，孟加拉國目前有超過20億平方米的染整缺口需要填補。

　　孟加拉成衣業(yè)概況

　　孟加拉國是一個發(fā)展中國家。服裝行業(yè)是孟加拉國的命脈,農(nóng)業(yè)大國已經(jīng)變成了一個服裝工業(yè)的國家。孟加拉國成衣業(yè)為從業(yè)工人提供了經(jīng)濟(jì)利益和一定的賦權(quán)。在這一行業(yè)工作的人數(shù)超過320萬人,約70%是婦女,約有5000家服裝廠(據(jù)BGMEA統(tǒng)計,還有許多其他中小型工廠)分散在全國各地。孟加拉約78%的外匯收入來自成衣業(yè)。

　　孟加拉國現(xiàn)成服裝出口在過去20年中取得的巨大成功超過了最樂觀的預(yù)期。如今,服裝行業(yè)是一個價值數(shù)百億美元的制造業(yè)和出口行業(yè)，是當(dāng)代孟加拉國最重要的社會和經(jīng)濟(jì)發(fā)展來源之一。

　　領(lǐng)先的綠色服裝工廠

　　世界十大綠色單位中,孟加拉占了7個。孟加拉國在可持續(xù)綠色工業(yè)化方面發(fā)揮了主導(dǎo)作用,擁有世界上最頂級的幾個綠色工廠。孟加拉國有67家LEED綠色工廠獲得美國綠色建筑委員會認(rèn)證,其中13家獲得白金評級.其中7個白金級的孟加拉國工廠躋身世界十大綠色工廠之列。

　　孟加拉國有200多家工廠在USGBC注冊獲得了LEED認(rèn)證。

　　最高評級的LEED鉑金牛仔工廠、針織廠、洗滌廠和紡織廠都位于孟加拉國,我們成衣行業(yè)的企業(yè)家是這一綠色工業(yè)化成就的設(shè)計師。孟加拉國是世界第二大成衣出口國,也是綠色工業(yè)化的新興領(lǐng)導(dǎo)者。成衣工業(yè)迄今在環(huán)境可持續(xù)性方面的步驟和成就將有助于開創(chuàng)孟加拉國工業(yè)部門的新時代。

　　對國內(nèi)生產(chǎn)總值的貢獻(xiàn)

　　根據(jù)國際貨幣基金組織的數(shù)據(jù),孟加拉國經(jīng)濟(jì)是2016年(12月)增長第二快的主要經(jīng)濟(jì)體,國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)增長率為7.11%,2015年的增長率為6.12%。工業(yè)對國內(nèi)生產(chǎn)總值的貢獻(xiàn)為28.1%,成衣業(yè)的貢獻(xiàn)占最大比例。自2004年以來,孟加拉國的國內(nèi)生產(chǎn)總值平均增長率為6.5%,這在很大程度上是由其成衣業(yè)出口推動的。

　　在拉納廣場和塔茲琳時尚火災(zāi)事件發(fā)生后,ACCORD和ALLIANCE開始對服裝廠進(jìn)行檢查。這些第三方查驗機構(gòu)檢查發(fā)現(xiàn),孟加拉工廠對安全的風(fēng)險率低于2%,而全球安全風(fēng)險率約為4%。國際買家在下達(dá)任何進(jìn)口訂單之前都非常關(guān)注遵守行為守則的情況。2016年,RMG工廠在這方面取得了巨大的成功,該行業(yè)正在進(jìn)行更加環(huán)保的工作。這將增加買家對我們服裝行業(yè)的信心。這也將擴大業(yè)務(wù)。

　　出口數(shù)據(jù)概要

　　孟加拉國服裝業(yè)在2016日歷年創(chuàng)造了287億美元的出口,比上一日歷年增長了7.76%。根據(jù)出口促進(jìn)局的數(shù)據(jù),上一財年2015-16年的出口為280億美元,較上一財年增長10.21%。在2016年的出口總額中,針織品占134億美元,梭織產(chǎn)品達(dá)149億美元。

　　孟加拉國成衣產(chǎn)業(yè)的優(yōu)勢

　　-30年服裝制造經(jīng)驗和聲譽

　　-具有競爭力的價格

　　-國際標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量

　　-充滿活力的人口,40歲以下70%,快速學(xué)習(xí)和敬業(yè)

　　-堅忍的和具靈活性的企業(yè)家精神

　　-大多數(shù)發(fā)達(dá)國家的免稅市場準(zhǔn)入，印度、中國、韓國、馬來西亞的特惠貿(mào)易待遇

　　-快速采用環(huán)保、節(jié)能、綠色環(huán)保的理念

　　-快速發(fā)展的后向鏈接/洗滌/染色/繡花等

　　-工廠生產(chǎn)不同類型產(chǎn)品的多功能性

　　-國際品牌公司通過達(dá)卡當(dāng)?shù)刂苯硬少彽内厔萑找嬖黾?/p>

　　孟加拉近年面料紗線需求表(百萬公斤)

　　Source:MinistryofTextile&Jute,BD

孟加拉主要進(jìn)口合作伙伴

孟加拉主要出口合作伙伴