疫情之下，學(xué)校延期開學(xué)，為了做到“停課不停學(xué)”，各級各類學(xué)校將開展網(wǎng)絡(luò)教學(xué)。在線教育從未受到如此關(guān)注，在線教育產(chǎn)業(yè)近年來也備受資本青睞，站上互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)風(fēng)口。

教育部近期在全國開展教育APP備案，給看清在線教育行業(yè)概貌和城市布局提供了便利。

教育部辦公廳2019年11月印發(fā)《教育移動互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用程序備案管理辦法》，要求各地于2019年12月1日至2020年1月31日前完成對現(xiàn)有教育APP的備案工作。截至目前，教育部已分三批公布了共1928個教育APP備案信息。新東方、好未來、科大訊飛等在線教育頭部公司均備案了不少產(chǎn)品。

包括在線教育在內(nèi)的移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)也是城市競爭的舞臺，21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者梳理發(fā)現(xiàn)，在線教育發(fā)達(dá)的城市中，北京一枝獨(dú)秀，備案產(chǎn)品數(shù)量、頭部公司數(shù)量遙遙領(lǐng)先，成都、杭州引領(lǐng)第二梯隊(duì)，合肥、武漢、鄭州、上海等城市亦形成了較雄厚的在線教育產(chǎn)業(yè)。

在線教育產(chǎn)業(yè)明顯不同于其他互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)，不是一個“贏者通吃”的業(yè)態(tài)，這給了非頭部在線教育公司生存的機(jī)會，也給了非一線城市以產(chǎn)業(yè)集聚的機(jī)會。這些城市的在線教育布局有何特點(diǎn)，此次疫情對在線教育產(chǎn)業(yè)及相關(guān)城市競爭力帶來哪些影響？

“在線教育之城”不同梯隊(duì)

北京是國內(nèi)在線教育最發(fā)達(dá)的城市，共有251家機(jī)構(gòu)（包括個別分批次備案了不同產(chǎn)品的機(jī)構(gòu)）備案了612款教育APP，超過排在2-8位城市的產(chǎn)品數(shù)量總和。這與北京市發(fā)達(dá)的教育、科技和資本資源密不可分。備案的機(jī)構(gòu)除了企業(yè)，還包括高校和事業(yè)單位。

成都、杭州構(gòu)成了在線教育第二梯隊(duì)，分別有74、63家機(jī)構(gòu)備案了165、112款教育APP。這是兩個互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)蓬勃興起的城市。智聯(lián)招聘發(fā)布的《2019年互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)人才發(fā)展報(bào)告》顯示，成都位列互聯(lián)網(wǎng)人才求職意向地第五位，僅次于北上廣深。杭州市近年來則在阿里巴巴等巨頭的引領(lǐng)下，在電子商務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)金融、高科技等產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速。

第三梯隊(duì)的競爭較為激烈，合肥、武漢、鄭州、上海、長沙、濟(jì)南、廣州、蘇州備案的教育APP數(shù)量相差不多。

值得注意的是，與北京并列的一線城市上海、廣州、深圳，在線教育APP備案數(shù)量卻差距明顯，分別只有54、48、33個。

盡管梯隊(duì)層次明顯，但這掩蓋了在線教育從一線城市向二線城市轉(zhuǎn)移的趨勢。這是因?yàn)橐恍╊^部公司在從北京向武漢等地布局，設(shè)立平行總部或教學(xué)研發(fā)中心，但產(chǎn)品備案信息仍顯示所在地為北京，而非流入城市。

比如武漢吸引在線教育公司的風(fēng)頭正勁。根據(jù)公開信息，尚德機(jī)構(gòu)、猿輔導(dǎo)、學(xué)霸君、精銳教育、火花思維、掌門1對1、51talk等都已經(jīng)入駐武漢光谷。尚德機(jī)構(gòu)在光谷設(shè)立平行總部，購買了超過7萬平方米辦公樓。但這些公司都未在武漢推出單獨(dú)的產(chǎn)品，從而未體現(xiàn)在備案名單中。

非一線城市中，成都已展露出一定的產(chǎn)業(yè)競爭力，孵化出了百詞斬等全國性的在線教育品牌。這些非一線城市很多主動拋出了橄欖枝，為在線教育公司開出優(yōu)惠條件。武漢、成都、鄭州、濟(jì)南、長沙等城市的很多備案機(jī)構(gòu)都注冊在高新區(qū)或自貿(mào)區(qū)片區(qū)。

二、三梯隊(duì)城市為何在競爭中具有后發(fā)優(yōu)勢？多位在線教育機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道，這得益于較低的人力資源成本。

“在北京，一個稍有經(jīng)驗(yàn)的開發(fā)工程師，薪資至少是稅前2.5萬元，而企業(yè)需要額外支出的社保和公積金費(fèi)用為8166元，算上辦公成本則每月高達(dá)3.6萬元，這還是一位研發(fā)工程師，如果有50位，再加上年終雙薪等行業(yè)慣例，僅這部分用工成本就高達(dá)2500萬元?！币幻诰€教育機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人說。

在教學(xué)崗位方面，雖然非一線城市的名師數(shù)量有限，但在線教育還需要大量輔導(dǎo)老師，這個崗位對教學(xué)、教研能力要求低，主要工作是督促學(xué)生、批改作業(yè)或答疑，一般大學(xué)畢業(yè)生經(jīng)培訓(xùn)后即可上崗。非一線城市可以大量供給此類人員。

非一線城市對于在線教育公司還有一定的市場輻射意義。“一塊屏幕改變的命運(yùn)”讓位于成都的東方聞道網(wǎng)校盡人皆知，目前這所網(wǎng)校輻射了西南、西北多省市。

“互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)下，北京在線教育公司的產(chǎn)品當(dāng)然也可以覆蓋至偏遠(yuǎn)地區(qū)，但教育不止是產(chǎn)品的覆蓋，還需要開展一些人員培訓(xùn)、市場營銷等，這就使得一些區(qū)域中心城市的機(jī)構(gòu)更有優(yōu)勢?！鄙鲜鲈诰€教育機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人說。

頭部公司如何布局

幾乎所有的在線教育頭部公司都集中在京、滬兩地。好未來、新東方是全球市值第一、第二的教育公司，兩家公司分別備案了31、16款教育APP。

為何實(shí)力相當(dāng)?shù)膬杉夜緮?shù)量差別卻很大？這與各自戰(zhàn)略有關(guān)，好未來正在向一家教育科技公司轉(zhuǎn)型，而新東方董事長俞敏洪曾多次表示，自己不是一個愿意冒風(fēng)險(xiǎn)的人。2020財(cái)年第一季度，新東方的在線業(yè)務(wù)收入占比只有4.3%，遠(yuǎn)低于好未來的15%。

跟誰學(xué)是目前國內(nèi)市值第一的在線教育公司，市值約88億美元，其同樣位于北京，備案了兩款A(yù)PP。

21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者梳理的14家頭部在線教育公司中，好未來、新東方、猿輔導(dǎo)、VIPKID等9家位于北京，掌門、一起教育、流利說、學(xué)霸君等4家位于上海。不久前在美上市的網(wǎng)易有道，盡管大股東網(wǎng)易總部位于杭州，但網(wǎng)易有道注冊在北京。

科大訊飛是頭部公司中唯一的例外，其總部位于合肥?？拼笥嶏w是教育信息化和AI領(lǐng)域的龍頭，目前正在通過收購和合作等方式進(jìn)入教學(xué)領(lǐng)域，其備案了30款教育APP，其中包括兩家位于北京、廣州的合資公司備案的產(chǎn)品。

從備案信息中，還可窺見一些在線教育公司的戰(zhàn)略跡象?；ヂ?lián)網(wǎng)巨頭字節(jié)跳動已進(jìn)軍在線教育，最早推出的是在線外教產(chǎn)品Gogokid和Aikid。此后，字節(jié)跳動被曝內(nèi)部測試另一款產(chǎn)品湯圓英語，這款A(yù)PP已完成了備案，并于今年1月正式上線。

釘釘和企業(yè)微信是兩款隱秘的在線教育巨頭，位列備案名單之中。這兩款商務(wù)通訊產(chǎn)品都已嵌入教育模塊，它們擁有一流的底層技術(shù)和龐大的用戶基礎(chǔ)。21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者獲悉，疫情期間，國內(nèi)多個地區(qū)都在準(zhǔn)備免費(fèi)使用釘釘開展直播教學(xué)。

在線教育競爭走勢

目前，1928個教育APP完成了備案，這不由得讓人擔(dān)心，競品如此密集，在線教育作為互聯(lián)網(wǎng)業(yè)態(tài)，這么多玩家能否全部生存下去？

“教育行業(yè)沒有網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)，所以做不到贏者通吃。哪怕好未來和新東方做得再大，在整個教培市場里也只占很小的份額。”在線數(shù)學(xué)思維啟蒙產(chǎn)品豌豆思維創(chuàng)始人張潔說。

張潔告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者，“所謂網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)，是指一個新人加入某個網(wǎng)絡(luò)里面以后，會讓整個網(wǎng)絡(luò)的價(jià)值變大。比如打車軟件，選擇這款打車軟件的乘客越多，越會讓司機(jī)受益，反之亦然。因此，大家只用這一款打車軟件就夠了?！?/p>

“但教育并非如此，一個在線教育機(jī)構(gòu)增加一個學(xué)員，會讓其他學(xué)員受益么？不一定，他們之間可能還是競爭關(guān)系。這就決定了在線教育不會是贏者通吃的行業(yè)?！彼f。

事實(shí)上，相當(dāng)數(shù)量的教育APP其實(shí)都是在地化產(chǎn)品。比如安徽皖新金智教育科技有限公司備案了35款A(yù)PP，但絕大多數(shù)是安徽省內(nèi)中小學(xué)校的移動校園APP。這是安徽新華傳媒股份有限公司的控股子公司，地方教育系統(tǒng)資源深厚。中國移動備案了38款A(yù)PP，大多數(shù)也是各省移動公司為當(dāng)?shù)亟逃块T開發(fā)的教育信息化產(chǎn)品。

疫情給了在線教育意外的發(fā)展機(jī)會。

“目前教育部門提出網(wǎng)上學(xué)習(xí)，有利于強(qiáng)化學(xué)生的在線學(xué)習(xí)行為。一些大的線下培訓(xùn)機(jī)構(gòu)也在通過線上方式服務(wù)，又進(jìn)一步把學(xué)生的行為習(xí)慣推到線上去。此外，一些線上機(jī)構(gòu)也在嘗試性地加大服務(wù)，去做一些免費(fèi)的課程?！备l學(xué)創(chuàng)始人陳向東告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者。

大班直播網(wǎng)校是目前最火的在線教育賽道?！爱?dāng)越來越多的家長和學(xué)生選擇在線教育的時(shí)候，某種意義上講，流量會變得便宜?！标愊驏|說。

陳向東預(yù)計(jì)，對于頭部的在線教育機(jī)構(gòu)而言，2020年第一季度寒假班基本上結(jié)束了，疫情對業(yè)績可能不會帶來影響，業(yè)績影響在第二季度可能會有顯現(xiàn)，但在第三季度可能會顯現(xiàn)得更加明顯?！爱?dāng)然，我也不覺得在線教育機(jī)構(gòu)的營銷成本會因此大幅下降，因?yàn)楦偁幦允谴嬖诘??！?/p>