傳播力更強(qiáng)的新冠肺炎變異病毒正持續(xù)影響著全球硬件產(chǎn)業(yè)鏈。

手機(jī)渠道商劉言自2019年就開始關(guān)注并布局越南市場(chǎng)，但受疫情影響，他至今都還沒有真正開啟在當(dāng)?shù)氐臉I(yè)務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)。

“原計(jì)劃今年會(huì)打通越南的業(yè)務(wù)，但我目前已經(jīng)全面推遲了?！彼嬖V21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者，在至今不確定性依然較強(qiáng)的情況下，他更愿意穩(wěn)妥一些。他此前已經(jīng)摸清當(dāng)?shù)卣吆褪崂砗昧水?dāng)?shù)仃P(guān)系，也敲定好在越南的合作伙伴，前期工作已基本上籌措完畢，就差“開啟”這個(gè)動(dòng)作。“當(dāng)然我會(huì)一直緊盯越南市場(chǎng)，等時(shí)機(jī)到了會(huì)立刻啟動(dòng)?！?/p>

劉言其實(shí)是手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈廠商的一個(gè)縮影。近些年來，隨著越來越多手機(jī)制造商搬遷到越南，這里正逐漸成為全球備受重視的制造區(qū)域之一，尤其三星就有不少手機(jī)產(chǎn)自這里。不止如此，OPPO、vivo等廠商也在不斷加碼對(duì)當(dāng)?shù)氐耐度肓Χ龋诮┠攴謩e拿下東南亞部分國家市場(chǎng)的Top銷售地位。

但正在快速蔓延的疫情，以及部分國家執(zhí)行的短暫卻影響巨大的封鎖舉措，無疑正影響到手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈在當(dāng)?shù)氐囊幌盗羞\(yùn)轉(zhuǎn)及未來的計(jì)劃，而東南亞諸國對(duì)于線上渠道的接受程度目前還比不上印度。

在較大不確定性之下，能否快速適時(shí)調(diào)配相應(yīng)產(chǎn)品系列和渠道節(jié)奏的準(zhǔn)備，對(duì)手機(jī)產(chǎn)業(yè)可能將是一個(gè)持續(xù)性命題。

東南亞市場(chǎng)是國內(nèi)諸多頭部終端大廠的重要集聚地。視覺中國

全球12%的手機(jī)產(chǎn)自越南

越南手機(jī)制造業(yè)能力的積累，與印度的興起有著相似的背景。

劉言向記者表示，相比印度，越南甚至有相對(duì)優(yōu)良的營商環(huán)境。在印度可能還會(huì)面臨需要應(yīng)對(duì)不同部門的情形，但在越南面對(duì)的關(guān)節(jié)會(huì)相對(duì)簡(jiǎn)單，這就意味著在后者可以較快推動(dòng)業(yè)務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)。

此外就是較為優(yōu)惠的稅收政策和人工成本，劉言指出，他所在的渠道側(cè)人工開支其實(shí)與在印度不相上下。

“布局越南對(duì)我來說很重要的一點(diǎn)是，可以作為業(yè)務(wù)更好走向歐美的跳板?！彼蛴浾邚?qiáng)調(diào)，當(dāng)前印度的關(guān)稅在不斷增加，但假如從越南渠道出口歐美，將可享受較高比例的稅收免除政策。

對(duì)于廣大手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈從業(yè)者來說，部署越南也有產(chǎn)業(yè)生態(tài)的帶動(dòng)。

近些年來，三星在中國的工廠部署逐步退出后，就將重心放在了越南，蘋果也有意將一些產(chǎn)業(yè)鏈在當(dāng)?shù)芈渥?，由此造就了產(chǎn)業(yè)層面越南的吸引力。

Counterpoint移動(dòng)設(shè)備和生態(tài)系統(tǒng)研究總監(jiān)Tarun Pathak告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者，如今，電子市場(chǎng)正在經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展的越南扮演著重要角色，尤其是其手機(jī)制造產(chǎn)業(yè)?！皳?jù)我們統(tǒng)計(jì)，越南貢獻(xiàn)了全球近12%的手機(jī)產(chǎn)量，其制造地位僅次于中國和印度?！?/p>

這其中，三星的表現(xiàn)最為明顯。Tarun Pathak續(xù)稱，因?yàn)樵侥鲜謾C(jī)出口總額的72%來自三星，因此疫情可能會(huì)對(duì)手機(jī)出貨帶來影響，其中三星的受影響程度會(huì)相對(duì)大?！叭欢?，這些病例數(shù)很可能會(huì)下降，因?yàn)楫?dāng)?shù)卦谠缧r(shí)候?yàn)槎糁撇《咀隽舜罅抗ぷ鞑⒉扇∠拗拼胧?。疫情總體會(huì)帶來短期影響，可能會(huì)導(dǎo)致產(chǎn)能在幾周內(nèi)低于平均水平?！?/p>

另有產(chǎn)業(yè)鏈觀察人士向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示，從手機(jī)硬件組裝環(huán)節(jié)看，三星的確占比達(dá)越南整體的約六成，另外的組裝廠主要還有富士康和本地廠商，其中富士康在近期主要為谷歌代工，但由于谷歌所需體量不算大，因此其他廠商受疫情影響較小。

“我們的確聽到三星相關(guān)供應(yīng)鏈在近期陸續(xù)有過確診病例的消息，但問題很快得到了解決，在6月已經(jīng)在正常復(fù)工。”該名人士續(xù)稱，而在蘋果生態(tài)鏈中，IoT代工廠商的比重應(yīng)該會(huì)高于智能機(jī)，目前富士康在越南并沒有為蘋果做相關(guān)智能機(jī)產(chǎn)品。

IDC全球硬件組裝研究經(jīng)理高鴻翔則告訴記者，從全球范圍內(nèi)的組裝占比來看，中國目前仍然貢獻(xiàn)了近七成份額，此外是越南和印度大約都在一成上下，剩余的小份額還來自部分其他國家。

“手機(jī)組裝可以大概分為需要高精密機(jī)器設(shè)備和技術(shù)員工的前端組裝，以及需要較多人工的后端組裝部分。目前越南和印度市場(chǎng)承接的組裝會(huì)以偏后端組裝為主。整體來說，手機(jī)組裝生態(tài)外移的趨勢(shì)會(huì)相對(duì)慢?！备啉櫹柽M(jìn)一步向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者分析，其原因在于，手機(jī)供應(yīng)鏈生態(tài)在中國相對(duì)完備，且中國廠商占比較高，此外，智能機(jī)的組裝工藝相對(duì)復(fù)雜、對(duì)技術(shù)和設(shè)備要求較高，并沒有那么容易被其他國家所消化。

線上促銷正在加速

生產(chǎn)制造方面國內(nèi)核心廠商受到的影響可能較小，但東南亞市場(chǎng)還是國內(nèi)諸多頭部終端大廠的重要聚集地。尤其在近些年來，OPPO、vivo相繼沖破三星的圍剿，輪次奪下其中部分國家的銷售冠軍地位。

這一定程度與這些國家的消費(fèi)習(xí)慣與國內(nèi)相近有關(guān)。有手機(jī)公司內(nèi)部人士此前曾告訴記者，東南亞與印度市場(chǎng)有所不同，印度的電商渠道近些年逐漸成長(zhǎng)，但東南亞的電商才剛剛起步?？上攵怄i舉措將或多或少為這些大廠帶來短期影響。

Tarun Pathak向記者分析，封鎖舉措可能會(huì)影響一些關(guān)鍵東南亞市場(chǎng)第二季度的智能手機(jī)銷售?！跋啾纫咔橹罢ｄN售時(shí)期的2019年第二季度，我們預(yù)估今年Q2會(huì)有5%的銷售下滑。但同時(shí)，線上渠道的銷售也會(huì)同比增長(zhǎng)，前幾年線上渠道比重僅在10%，但目前已經(jīng)貢獻(xiàn)了16%，我們預(yù)估到2021年底線上比重將達(dá)到18%?！?/p>

他進(jìn)一步指出，OPPO、vivo等主流中國品牌近些年來在東南亞大舉擴(kuò)張，并在菲律賓、馬來西亞、印度尼西亞和泰國等市場(chǎng)爭(zhēng)奪第一名的位置?！捌骄?，它們大約有五分之一的銷售額來自這些國家，而OPPO、vivo在這些國家的線下細(xì)分市場(chǎng)占有更大份額。因此如果這輪疫情在更長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)沖擊這些國家，那么對(duì)這些品牌的全球市場(chǎng)份額可能會(huì)帶來1%-2%的影響?！?/p>

Strategy Analystics高級(jí)分析師吳怡雯則向記者分析，目前來看，東南亞疫情對(duì)OV的影響程度有限，因?yàn)檫@兩家大廠今年的增量主要還是來自中國和西歐市場(chǎng)。

“我們認(rèn)為疫情的反復(fù)將導(dǎo)致今年東南亞智能手機(jī)市場(chǎng)反彈乏力。疫情負(fù)面影響了當(dāng)?shù)鼐用駥?duì)可支配收入的預(yù)期，以及企業(yè)生產(chǎn)和物流的效率?！彼龑?duì)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示，加上封鎖和購物習(xí)慣的被動(dòng)改變，企業(yè)的線下市場(chǎng)推廣活動(dòng)有效性將會(huì)打折扣?！霸谶@樣的背景下，我們看到終端廠商紛紛加速了在線上手機(jī)市場(chǎng)的投入，并結(jié)合當(dāng)?shù)厍闆r增加了促銷力度。比如OPPO在印度尼西亞市場(chǎng)加大了在齋月節(jié)的線上促銷?！?/p>

長(zhǎng)期來說，不同于已經(jīng)是紅海的國內(nèi)市場(chǎng)，東南亞智能機(jī)市場(chǎng)依然有著較大發(fā)展空間，受訪人士都抱樂觀預(yù)期。

Tarun Pathak指出，東南亞市場(chǎng)仍然具備彈性?！拔覀兛赡苋匀粫?huì)看到這些市場(chǎng)整體8%的年增長(zhǎng)率，尤其是2020年受疫情影響有相對(duì)低的銷售基數(shù)?！彼J(rèn)為，隨著疫情蔓延時(shí)期在線學(xué)習(xí)、游戲等需求不斷增加，智能手機(jī)使用率上升，由此帶來的設(shè)備磨損有望支持這些國家換機(jī)周期的持續(xù)強(qiáng)勁。

吳怡雯也表示，這些國家的用戶購買智能機(jī)需求始終存在，當(dāng)然疫情很大程度上增加了需求的波動(dòng)性，經(jīng)濟(jì)不確定性又導(dǎo)致了消費(fèi)降級(jí)?！暗珡臉酚^的角度，疫情將加速東南亞地區(qū)線上智能手機(jī)市場(chǎng)的發(fā)展，而這更有利于小米和realme等以線上入門級(jí)智能手機(jī)見長(zhǎng)的品牌?！?/p>

（文中劉言為化名）