近日，中國著名紡織品制造商山東如意集團宣布收購法國輕奢品牌SMCP多數(shù)股權，具體交易總額未公布。

　　從多種渠道獲悉，此次交易總額包含債務，或達13億歐元。股權變更后，公司創(chuàng)建人Evelyne Chetrite和Judith Milgrom兩姐妹以及老牌私募投資公司KKR集團將持有少數(shù)股權。

　　其中，摩根大通擔任 山東如意 集團的獨家財務顧問并擔任交易相關債務融資的獨家承銷商。中國企業(yè)海外并購的火熱局面已經(jīng)持續(xù)很長一段時間。此前，并購市場上出現(xiàn)一些高端品牌為確保市場份額務實地選擇和相對低端或中檔品牌合作的趨勢，被業(yè)內(nèi)人士戲稱為“下嫁”。

　　摩根大通全球Dealogic數(shù)據(jù)顯示，2015年中國海外并購金額總計達到1119億美元。這也是中國海外并購首度超過1000億美元大關。從今年一季度的海外并購數(shù)據(jù)來看，只一個季度的數(shù)據(jù)已逼近2015年上半年的數(shù)據(jù)。

　　摩根大通全球投資銀行部中國首席執(zhí)行官黃國濱表示，“中國企業(yè)走出去的過程中，摩根大通能幫助客戶在全球范圍內(nèi)尋找到合適的收購標的?！贝送?，摩根大通的全球資源能使交易更加順利。

　　交易進程可謂一波三折。此前KKR以70%的股權控股，兩姐妹總共持有公司略高于21%的股權。去年9月，KKR決定將該集團推向市場。今年初山東如意集團和英國私募基金Lion Capital被傳出向KKR集團提交了報價，但SMCP集團和如意集團在交易價格上出現(xiàn)分歧，談判被擱置。之后，SMCP在3月初決定通過IPO以緩解集團2.9億歐元的債務，然而控股70%的KKR最終拍板決定與如意集團達成交易。

　　促使KKR集團拍板的可能是合并后的協(xié)同效應：賣方和SMCP管理層本身保留一部分股權或許因為對并購之后公司發(fā)展前景比較看好。

　　對于如意集團而言，SMCP在歐洲有非常廣泛的銷售布局，山東如意集團可以借助這個平臺擴大公司在歐洲市場的品牌認知和影響力;而對于SMCP，如意集團在中國和日本有著非常豐富的銷售經(jīng)驗和銷售網(wǎng)絡，借助如意集團在這兩個市場的優(yōu)勢，SMCP將進一步擴大其在亞洲市場的影響力和市場份額。

　　中國消費者越來越青睞“輕奢”產(chǎn)品。山東如意科技集團董事長邱亞夫稱，收購SMCP后，如意集團不會參與后者的運營，只會以大股東身份從戰(zhàn)略層面提供支持：“把他們的優(yōu)勢與我們在亞洲，特別是在中國的現(xiàn)有優(yōu)勢結合起來?！鼻駚喎蛳Ｍ选白⑷肷钪灿?a target="_self" title=" ">巴黎的潮流風尚”作為里程碑，邁上成為時尚行業(yè)綜合性巨頭的路。