保薦人 (主承銷商)：恒泰證券股份有限公司

　　特別提示

　　廣州卡奴迪路服飾股份有限公司根據(jù)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》(2010年修訂)、《關(guān)于深化新股發(fā)行體制改革的指導(dǎo)意見》、中國證券業(yè)協(xié)會(下稱“協(xié)會”)《關(guān)于保薦機(jī)構(gòu)推薦詢價對象工作有關(guān)事項(xiàng)的通知》首次公開發(fā)行A股。本次初步詢價及網(wǎng)下發(fā)行均通過深圳證券交易所(以下簡稱“深交所”)網(wǎng)下發(fā)行電子平臺實(shí)施，請詢價對象及股票配售對象認(rèn)真閱讀本公告及《深圳市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行電子化實(shí)施細(xì)則(2009年修訂)》。

　　重要提示

　　1、廣州卡奴迪路服飾股份有限公司(以下簡稱“卡奴迪路”或“發(fā)行人”)首次公開發(fā)行不超過2,500萬股人民幣普通股(A股)(以下簡稱“本次發(fā)行”)的申請已獲中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2012]75號文核準(zhǔn)?？ㄅ下返墓善贝a為002656，該代碼同時用于本次發(fā)行的初步詢價、網(wǎng)下發(fā)行及網(wǎng)上發(fā)行。

　　2、本次發(fā)行采用網(wǎng)下向股票配售對象詢價配售(以下簡稱“網(wǎng)下發(fā)行”)和網(wǎng)上向社會公眾投資者定價發(fā)行(以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式，其中網(wǎng)下發(fā)行股數(shù)不超過500萬股，占本次發(fā)行總股數(shù)的20%;網(wǎng)上發(fā)行股數(shù)為發(fā)行總量減去網(wǎng)下最終發(fā)行量。

　　3、恒泰證券股份有限公司(以下簡稱“保薦人”、“主承銷商”、“恒泰證券”)作為本次發(fā)行的保薦人(主承銷商)將組織本次發(fā)行現(xiàn)場推介和初步詢價。符合《證券發(fā)行與承銷管理辦法》(2010年修訂)要求的詢價對象方可自主選擇在深圳、上海或北京參加現(xiàn)場推介會。

　　4、可參與本次網(wǎng)下申購的詢價對象為符合《證券發(fā)行與承銷管理辦法》 (2010年 10 月11 日修訂)中界定的詢價對象條件，且已在中國證券業(yè)協(xié)會登記備案的機(jī)構(gòu)，包括恒泰證券自主推薦、已向協(xié)會備案的詢價對象。

　　5、上述詢價對象于初步詢價截止日2012年2月14日(T-3日)12:00前已完成在中國證券業(yè)協(xié)會備案的配售對象(主承銷商的證券自營賬戶、與發(fā)行人或主承銷商具有實(shí)際控制關(guān)系的詢價對象管理的配售對象除外)方可參與本次初步詢價。配售對象未參與初步詢價，或者參與初步詢價但未提交有效報價，將不得參與網(wǎng)下申購。

　　6、本次詢價以配售對象為報價單位，采取價格與申購數(shù)量同時申報的方式進(jìn)行。申報價格的最小變動單位為0.01元，每個配售對象最多可以申報3檔價格。配售對象自主決定是否參與初步詢價，由詢價對象通過深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺統(tǒng)一申報。詢價對象應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行初步詢價，并自行承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

　　7、為促進(jìn)詢價對象認(rèn)真定價，綜合考慮本次網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量及恒泰證券研究所對發(fā)行人的合理估值區(qū)間，主承銷商將配售對象的最低申購數(shù)量和申報數(shù)量變動最小單位即“申購單位”均設(shè)定為62.5萬股，即配售對象的每檔申購數(shù)量必須是62.5萬股的整數(shù)倍，每個配售對象的累計申購數(shù)量不得超過500萬股。

　　8、發(fā)行人和保薦人(主承銷商)根據(jù)初步詢價結(jié)果，綜合考慮發(fā)行人基本面、所處行業(yè)、可比公司估值水平、市場情況、募集資金需求及承銷風(fēng)險等因素，協(xié)商確定發(fā)行價格，同時確定可參與網(wǎng)下申購的配售對象名稱。

　　9、發(fā)行價格確定后，報價不低于發(fā)行價格的配售對象方可參與本次網(wǎng)下申購。未參與初步詢價或者參與初步詢價，但報價低于發(fā)行價格的配售對象不得參與本次網(wǎng)下申購?？蓞⑴c網(wǎng)下申購的配售對象的申購數(shù)量應(yīng)為初步詢價中的有效申報數(shù)量;配售對象應(yīng)按照確定的發(fā)行價格與申購數(shù)量的乘積繳納申購款，未及時繳納申購款，將視為違約，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。保薦人(主承銷商)將在《廣州卡奴迪路服飾股份有限公司首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下中簽及配售結(jié)果公告》中予以披露，并將違約情況報中國證券監(jiān)督管理委員會和中國證券業(yè)協(xié)會備案。

　　10、若網(wǎng)下有效申購總量大于本次網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量，發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將通過搖號抽簽方式進(jìn)行配售。本次搖號采用按申購單位(62.5萬股)配號的方法，恒泰證券將按配售對象的有效報價對應(yīng)的申購量進(jìn)行配號，每一申購單位獲配一個編號，最終將搖出8個號碼，每個號碼可獲62.5萬股股票。

　　若網(wǎng)下有效申購總量等于500萬股，發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將按照配售對象的實(shí)際申購數(shù)量直接進(jìn)行配售。

　　11、配售對象只能選擇網(wǎng)下發(fā)行或者網(wǎng)上發(fā)行中的一種方式進(jìn)行申購。所有參與本次網(wǎng)下初步詢價的股票配售對象不得參與網(wǎng)上申購。

　　12、參與網(wǎng)下詢價的配售對象其報價具體信息將會在《廣州卡奴迪路服飾股份有限公司首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下中簽及配售結(jié)果公告》中披露，請配售對象理性報價、謹(jǐn)慎報價。

　　13、本次發(fā)行中，當(dāng)出現(xiàn)以下情況時，發(fā)行人及主承銷商將協(xié)商采取中止發(fā)行措施，并及時公告中止發(fā)行原因、擇機(jī)重啟發(fā)行：

　　(1)初步詢價結(jié)束后，提供有效報價的詢價對象不足20家;

　　(2)網(wǎng)下發(fā)行的有效申購總量小于本次網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量500萬股;

　　(3)網(wǎng)上最終有效申購總量小于本次網(wǎng)上發(fā)行總量，向網(wǎng)下回?fù)芎笕匀簧曩彶蛔?

　　(4)發(fā)行人和主承銷商就確定發(fā)行價格未能達(dá)成一致意見。

　　14、配售對象參與本次網(wǎng)下發(fā)行獲配股票的鎖定期為3 個月，鎖定期自本次網(wǎng)上發(fā)行的股票在深交所上市交易之日起開始計算。

　　15、本公告僅對本次發(fā)行中有關(guān)推介和初步詢價事宜進(jìn)行說明。投資者欲了解本次發(fā)行的詳細(xì)情況，請仔細(xì)閱讀2012年2月6日(T-9日，周一)登載于巨潮網(wǎng)站(http://www.cninfo.com.cn)的招股意向書全文，招股意向書摘要刊登于2012年2月6日(T-9日，周一)《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》?！渡钲谑袌鍪状喂_發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行電子化實(shí)施細(xì)則(2009年修訂)》可于深交所網(wǎng)站(www.szse.cn)查詢。

　　一、本次發(fā)行的重要日期安排

                                                                                                                                                 交易日

                                                                                                                                                 發(fā)行安排