山東如意近日公告，公司擬以不低于9.14元/股的價格，非公開發(fā)行不超過2.3億股，募集資金總額不超過 20.01億元，用于包括收購服裝類資產、擴大產能和償還銀行借款。

　　根據安排，山東如意將以募集資金中的6.61億元收購如意科技服裝資產，如意投資下屬泰安如意100%股權、溫州莊吉51%股權，同時將募集資金的8.39億元用于投建如意紡高檔精紡面料項目、科研項目和如意紡200萬套高檔西裝三個項目，剩余資金用于償還銀行貸款。

　　此次發(fā)行前，如意投資持有如意科技53.33%的股權，如意科技持有山東如意控股股東毛紡集團52.01%的股權，如意科技、如意投資均為公司關聯(lián)方。

　　其中，如意科技承諾認購的股份數量不低于此次非公開發(fā)行股票總量的10%，所認購本次發(fā)行的股份自發(fā)行結束之日起36個月內不得轉讓。

　　據悉，如意科技(服裝資產)、溫州莊吉和泰安如意作為山東如意的關聯(lián)方，主要從事毛紡織類服裝的生產，與上市公司現有業(yè)務形成上下游關系，存在精紡呢絨購銷業(yè)務的關聯(lián)交易，隨著服裝生產規(guī)模擴大與上市公司的關聯(lián)交易金額會進一步增加。此次非公開發(fā)行完成后，上述資產全部進入上市公司，可以消除上述關聯(lián)交易。

　　如意科技服裝資產為如意科技下屬從事毛紡織類服裝業(yè)務的經營實體，擁有國外先進的制造設備，以及意大利服裝版型及技術。經過多年發(fā)展，目前已形成100余萬套的生產規(guī)模。

　　發(fā)行前，山東如意實際控制人邱亞夫直接持有公司總股本的0.0235%，其控制的毛紡集團和如意進出口分別持有公司總股本的26.29%和2.94%。邱亞夫直接和間接共持有公司股份合計4680萬股，占公司總股本的29.25%。

　　由于此次發(fā)行附帶“除如意科技之外的發(fā)行對象認購股份數量上限為3800萬股”的條件，因此發(fā)行完成后，若按發(fā)行上限和如意科技認購下限計算，邱亞夫直接、間接持有公司17.9%股權，其他投資者持股不超過10%，邱亞夫仍為山東如意實際控制人。

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　　山東如意

　　山東如意科技集團是多元持股的大型中外合資企業(yè)，國家級高新技術企業(yè)，紡織產業(yè)突出貢獻企業(yè)，全國紡織十佳經濟效益支柱企業(yè)，中國毛紡織最具競爭力十強企業(yè)，山東省百家重點企業(yè)集團。公司涉及兔毛紡紗、服裝、棉紡織、棉印染、針織、纖維、牛仔布、房地產等產業(yè)。集團目前資產總額65億元，職工26000人，2008年實現銷售收入80.8億元，利稅7.39億元，進出口總額4.6億美元。