傳OVS母公司已聘請投行上市在即
據(jù)報道，私募基金B(yǎng)C Partners Ltd.已經(jīng)為意大利服飾連鎖零售商OVS Industry聘請Bank of America Merrill Lynch美銀美林和Goldman Sachs高盛作為顧問，籌備上市，相關(guān)媒體則稱還包括Banca IMI和 UniCredit另外兩間投行。
早在今年4月，OVS Industry母公司Gruppo Coin SpA經(jīng)聘請Lazard Ltd.(NYSE:LAZ)作為上市顧問，但Gruppo Coin SpA首席執(zhí)行官Stefano Beraldo 當時強調(diào)上市并非迫在眉睫。
據(jù)報道稱，OVS Industry將在8、9月份剝離母公司Gruppo Coin SpA，上市時間為年底。
BC Partners Ltd.在2011年以每股6.5歐元，合共6.446億歐元，相當于7倍EBITDA從法國最大私募基金PAI Partners SAS手中收購其持有的全部Gruppo Coin SpA 69.3%股權(quán)，并斥資8780萬歐元向Gruppo Coin SpA 及其管理層追加夠得9.4%股權(quán)，使Gruppo Coin SpA 估值達到14億歐元。如果按此計算，OVS Industry 在2013年的EBITDA 為1.36億歐元，7倍EBITDA 估值使得OVS Industry市值達9.52億歐元，約合13億美元。2013年OVS Industry 收入略低于10億歐元，為9.53億歐元。OVS Industry 目前共運營有592間門店，其中133間位于意大利之外。
Gruppo Coin SpA還擁有高端百貨公司Coin 和Excelsior，以及童裝品牌Iana，2013年總銷售為16.6億歐元，按年增長0.6%。集團首席執(zhí)行官Stefano Beraldo 周三出席新店活動時透露OVS 和Upim 今年初的銷售分別錄得12%和2%的增長，而Excelsior也大幅上漲10%。
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