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中國棉紡織行業(yè)協(xié)會會長董奎勇：承壓而上，乘勢而躍，“新質(zhì)”征途再啟
歲末年初，是回顧過去、展望未來的重要時刻。為了總結(jié)過去一年行業(yè)發(fā)展情況，展望新一年的發(fā)展方向，通過深入對話各專業(yè)協(xié)會會長，展現(xiàn)行業(yè)發(fā)展亮點、發(fā)展成果、面臨的挑戰(zhàn)，探討未來形勢的走向。本期接受采訪的是中國棉紡織行業(yè)協(xié)會會長董奎勇。
2024年，中國棉紡織行業(yè)在復(fù)雜嚴峻的環(huán)境中奮勇前行，在產(chǎn)業(yè)升級中謀求突破，在深化轉(zhuǎn)型中實現(xiàn)發(fā)展。時針指向2025年，中國棉紡織行業(yè)步入一個挑戰(zhàn)與機遇并存的關(guān)鍵時期。
“2025年，棉紡織行業(yè)仍可能面臨國際環(huán)境嚴峻復(fù)雜，貿(mào)易保護主義、產(chǎn)業(yè)安全等問題?？傮w上看，外部環(huán)境變化不利影響加深，內(nèi)部新舊動能轉(zhuǎn)換經(jīng)受陣痛，棉紡織行業(yè)在原料保障端、生產(chǎn)經(jīng)營端、市場消費端和發(fā)展環(huán)境端都面臨較大較多現(xiàn)實困難與挑戰(zhàn)，亟需鞏固提升競爭優(yōu)勢，加快實現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級?！闭劶爸袊藜徔椥袠I(yè)面臨的挑戰(zhàn)，中國棉紡織行業(yè)協(xié)會會長董奎勇表示。
與此同時，新的機遇也在悄然孕育。中國棉紡織行業(yè)迎來了宏觀政策利好與新興增長動能雙重疊加的新發(fā)展形勢。
回眸2024
在挑戰(zhàn)中鍛造產(chǎn)業(yè)韌性
時間回到2024年，國際環(huán)境嚴峻復(fù)雜，貿(mào)易保護主義、產(chǎn)業(yè)安全等問題持續(xù)影響企業(yè)經(jīng)營，受原料供應(yīng)端沖擊和終端有效需求不足雙向擠壓，在整個紡織產(chǎn)業(yè)鏈體系中，棉紡織行業(yè)恢復(fù)力度偏弱。
“2024年以來，棉紡織業(yè)繼‘金三銀四’未達預(yù)期之后，‘金九銀十’旺季周期幾乎落空，行業(yè)淡旺季周期性減弱，旺季不旺、淡季持續(xù)局面長時間維持，規(guī)模以上企業(yè)營業(yè)收入利潤率和虧損面兩項關(guān)鍵比率指標均達到近十余年來最低迷水平，行業(yè)承受壓力極其明顯?！倍卤硎?，面對重重壓力，中國棉紡織行業(yè)深入貫徹落實黨中央、國務(wù)院決策部署，圍繞建設(shè)棉紡織現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系目標，迎難而上、積極作為，沉著應(yīng)對各種風險和挑戰(zhàn)，努力實現(xiàn)行業(yè)經(jīng)濟運行平穩(wěn)發(fā)展。
當然，一些積極因素也在累積。董奎勇表示，從行業(yè)經(jīng)濟運行數(shù)據(jù)來看，在存量政策和增量政策疊加作用下，多項經(jīng)濟數(shù)據(jù)出現(xiàn)邊際改善和指標修復(fù)。
國家統(tǒng)計局1—11月份數(shù)據(jù)顯示，2024年以來，棉紡織主要經(jīng)濟指標承壓明顯，與規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)、制造業(yè)和紡織行業(yè)相比，棉紡織業(yè)營業(yè)收入、利潤總額、營收利潤率、每百元營業(yè)收入中的成本、資產(chǎn)負債率、產(chǎn)成品存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)等主要指標有不同程度的落后，僅每百元資產(chǎn)實現(xiàn)的營業(yè)收入和應(yīng)收賬款平均回收期等指標稍好。
2024年1—11月份，規(guī)上棉紡織營業(yè)收入微增0.7%，利潤總額大幅度下降，降幅達到17.9%，拖累行業(yè)營業(yè)收入利潤率走低，僅為1.92%，從年內(nèi)趨勢看，在“兩新”“兩重”等宏觀經(jīng)濟政策支持下，虧損面和利潤率等主要指標全年呈持續(xù)修復(fù)趨勢。
值得一提的是，作為棉紡織產(chǎn)業(yè)鏈兩大主要環(huán)節(jié)，棉紡紗業(yè)和棉織造業(yè)經(jīng)濟運行走勢有所分化。2024年1—11月份，規(guī)上棉紡紗業(yè)累計營收和利潤雙降，利潤總額降幅達到29.0%，拖累營收利潤率僅為1.37%。與棉紡紗業(yè)相比，規(guī)上棉織造業(yè)主要經(jīng)濟指標較好，營收累計同比增長4.8%，利潤總額同比下降5.1%，降幅更低，營收利潤率為2.90%，雖不及2023年同期3.33%，但較棉紡紗業(yè)仍高出1.53個百分點。
放眼全球，中國棉紡織行業(yè)在國際舞臺上也展現(xiàn)出了獨特的競爭實力與發(fā)展韌性。2024年，中國棉紡織行業(yè)頂住了全球消費需求亮點不足的壓力，憑借完整的產(chǎn)業(yè)鏈、高效的供應(yīng)鏈體系以及龐大的內(nèi)需市場，較好地支撐全國紡織品服裝出口實現(xiàn)穩(wěn)步增長。
從行業(yè)直接出口來看，據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2024年1—11月份，我國棉紡紗和棉織造出口交貨值同比分別增長14.6%和0.81%，棉紡織業(yè)出口交貨值數(shù)據(jù)雖不及海關(guān)公布的紡織品出口增速，但持續(xù)的恢復(fù)趨勢仍是行業(yè)平穩(wěn)運行的重要支撐。
董奎勇表示，2024年，我國純棉紗和進口紗呈現(xiàn)出較明顯的競爭格局，我國純棉紗呈現(xiàn)出大量凈進口的局面，其中，越南、巴基斯坦、烏茲別克斯坦和印度等東南亞及周邊國家成為主要的進口來源地，尤其是越南，其純棉紗進口量占比高達48.9%。與此同時，我國純棉坯布市場表現(xiàn)穩(wěn)健，實現(xiàn)了對東南亞等國家的凈出口。
此外，受“涉疆問題”等多重因素影響，我國棉制紡織品服裝的出口金額連續(xù)下滑，占紡織品服裝整體出口的比重也持續(xù)下降，對美出口棉制紡織品服裝的比重和市場份額同樣呈現(xiàn)下滑趨勢。但值得關(guān)注的是，棉制紡織品服裝對美出口同比增長9.7%，占到對全部棉制紡織品服裝的比重也企穩(wěn)回升。
在壓力下領(lǐng)航質(zhì)量進階
面對國內(nèi)外環(huán)境的風云變幻，中國棉紡織行業(yè)并未止步不前，而是積極順應(yīng)國內(nèi)外形勢變化，主動調(diào)整發(fā)展戰(zhàn)略，從以往的高速發(fā)展向高質(zhì)量發(fā)展轉(zhuǎn)變。董奎勇表示，主要體現(xiàn)在增長速度由高速增長向中速增長轉(zhuǎn)變，發(fā)展方式由規(guī)模速度型向質(zhì)量效率型轉(zhuǎn)變。這也是2024年中國棉紡織行業(yè)發(fā)展的主要特點。
在此過程中，中國棉紡織行業(yè)展現(xiàn)出了強大的創(chuàng)新力與生命力，在設(shè)備升級、區(qū)域布局優(yōu)化與產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整方面取得了顯著發(fā)展成果。
一是設(shè)備高速化、智能化、綠色化發(fā)展提速。2024年棉紡織行業(yè)生產(chǎn)設(shè)備整體水平持續(xù)提升。其中細紗生產(chǎn)的高速化是年度發(fā)展亮點，高速化生產(chǎn)線從個別企業(yè)的嘗試，基本上變成為新上企業(yè)的標配，2024年新投產(chǎn)的環(huán)錠紡生產(chǎn)線多數(shù)是以細紗生產(chǎn)高速化為目標。高速化、智能化、綠色化生產(chǎn)線在生產(chǎn)效率、生產(chǎn)成本等多方面占有優(yōu)勢，競爭力顯著增強。此外，噴氣渦流紡、高速織機等高速高效設(shè)備也保持較高的增長。在智能化方面，紡紗、織造智能化系統(tǒng)更加趨于成熟，細紗自動接頭機器人、自動驗布系統(tǒng)、棉紡織區(qū)域物流機器人等智能化設(shè)備的研發(fā)在快速推進，并取得良好成果。在綠色化方面，整體設(shè)備的綠色節(jié)能早已是棉紡織企業(yè)設(shè)備選型的基本要求，2024年以江蘇大生為代表的行業(yè)優(yōu)秀企業(yè)開始了棉紡織“零碳工廠”探索。
二是區(qū)域布局從中東部地區(qū)向西部轉(zhuǎn)移。由于中東部地區(qū)各種要素成本不斷提升，我國棉紡織產(chǎn)業(yè)布局逐步向西部地區(qū)轉(zhuǎn)移。新疆憑借其原料優(yōu)勢、能源優(yōu)勢、區(qū)位優(yōu)勢和產(chǎn)業(yè)政策的支持，“十四五”以來棉紡織產(chǎn)能增長明顯，據(jù)中國棉紡織行業(yè)協(xié)會調(diào)研，截至2024年底新疆紡紗產(chǎn)能已經(jīng)超過2700萬錠，占全國產(chǎn)能比重約為25%，比2020年提升6個百分點。從全國范圍看，新疆對紡織服裝發(fā)展的支持政策力度大，在政策支持下，新疆紡織服裝產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，固定資產(chǎn)投資迅速增長，就業(yè)人數(shù)顯著增加，產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷壯大，結(jié)構(gòu)調(diào)整持續(xù)優(yōu)化，已形成較完整的產(chǎn)業(yè)鏈條。
三是產(chǎn)品結(jié)構(gòu)從常規(guī)化向差別化轉(zhuǎn)變。目前，我國棉紡織多纖維復(fù)合混紡和新結(jié)構(gòu)紡紗、織造加工技術(shù)更多采用，風格各異的差異化紗、布新品種持續(xù)增加。紗線產(chǎn)品方面，紡紗企業(yè)針對不同纖維的特性，通過純紡、混紡及不同結(jié)構(gòu)紡紗等方式實現(xiàn)紗線功能及風格的差異化，開發(fā)出大量的新型紗線，差別化紗線產(chǎn)量持續(xù)增加，紡紗技術(shù)和紡紗方式規(guī)模不斷擴大，環(huán)保概念紗線體現(xiàn)的可再生、可循環(huán)利用得到重視。面料產(chǎn)品方面，多組分、功能性纖維的應(yīng)用賦予了家紡面料全新的觸感和健康特性，服裝面料開發(fā)進一步聚焦彈力性能及綠色可持續(xù)的理念，有效滿足了終端家紡、服裝的要求。
放眼2025
在逆境中尋求行業(yè)突破
2025年是“十四五”的收官之年，也是“十五五”謀劃之年。棉紡織行業(yè)置身于全球復(fù)雜局勢的洪流之中，貿(mào)易保護主義、產(chǎn)業(yè)安全等問題使得行業(yè)前景蒙上一層不確定性。在國家各項宏觀政策的大力支持下，行業(yè)需在逆境中尋求突破，于挑戰(zhàn)中鑄就韌性。
談及行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)，董奎勇指出，一是外部環(huán)境變化不利影響加深，尤其是美國關(guān)稅的有可能上調(diào)將對我國經(jīng)濟造成影響，特別是我國棉紡織終端產(chǎn)品對美國出口占有較大比重，受直接沖擊影響可能較大；二是新舊動能轉(zhuǎn)換陣痛，當前我國棉紡織行業(yè)正處在結(jié)構(gòu)調(diào)整轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵期，傳統(tǒng)生產(chǎn)經(jīng)營模式與新型生產(chǎn)經(jīng)營模式、新疆產(chǎn)業(yè)發(fā)展與內(nèi)地產(chǎn)業(yè)發(fā)展、國內(nèi)產(chǎn)業(yè)發(fā)展與海外產(chǎn)業(yè)布局、極致單品生產(chǎn)與市場快速反應(yīng)等幾組有代表性的關(guān)系，仍有待于深入探究，并明確、優(yōu)化，行業(yè)發(fā)展信心和預(yù)期尚未明顯改善，新的增長動力機制尚不健全，舊動能乏力而新動能尚未充分形成競爭優(yōu)勢，全要素生產(chǎn)率還有較大提升空間。2025年新舊動能轉(zhuǎn)換給行業(yè)帶來的陣痛或?qū)⒊掷m(xù)。
董奎勇指出，2025年，行業(yè)面臨的具體問題主要體現(xiàn)在以下四方面。
在原料保障端，棉花受國內(nèi)外價格聯(lián)動、金融屬性、天氣因素、政策因素、配額管理、市場情緒、貿(mào)易風險等各種因素交織影響。棉花原料和產(chǎn)品庫存在占用資金的同時，經(jīng)常在價格上也對企業(yè)運行形成壓力，企業(yè)應(yīng)善于運營金融工具的。
在生產(chǎn)經(jīng)營端，在要素成本方面，隨著用工、用能、用地等要素成本不斷上漲，環(huán)保政策日趨嚴格，企業(yè)綜合成本逐漸上升，低成本國家?guī)碇虚L期競爭壓力，如果進行大范圍大規(guī)模的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，則增加產(chǎn)業(yè)“空心化”風險。在技術(shù)創(chuàng)新與生產(chǎn)制造方面，部分核心技術(shù)和設(shè)備依然受制于人；在市場應(yīng)對方面，對多數(shù)棉紡織企業(yè)在技術(shù)、質(zhì)量、標準上存在一定壁壘，融入“雙循環(huán)”存在堵點。
在市場消費端，終端有效需求不足，對外依存度高，國際市場復(fù)蘇總體仍然乏力，行業(yè)出口壓力仍然存在。我國當前內(nèi)需總體處于修復(fù)擴大趨勢之中，但部分宏觀經(jīng)濟指標顯示與棉紡織相關(guān)的終端有效消費需求仍然不足，棉紡織回升向好的基礎(chǔ)仍不穩(wěn)固。
在發(fā)展環(huán)境端，從內(nèi)部來看，產(chǎn)業(yè)關(guān)注度降低，專項支持政策偏少，一定程度上影響了企業(yè)的發(fā)展信心，也導(dǎo)致從業(yè)人員年齡偏大、平均學歷偏低，創(chuàng)新投入增長緩慢，轉(zhuǎn)型升級動力不足等問題。從外部看，“涉疆問題”持續(xù)影響，產(chǎn)業(yè)鏈安全存在隱患。
于棉紡織行業(yè)而言，新的機遇正于挑戰(zhàn)中悄然顯現(xiàn)。
董奎勇表示，一是宏觀政策環(huán)境發(fā)展機遇。2025年，全方位擴大國內(nèi)需求列為九大重點任務(wù)之首，更加積極有為的宏觀政策，將有利于擴大國內(nèi)需求，推動科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新融合發(fā)展，有利于棉紡織行業(yè)穩(wěn)定預(yù)期、激發(fā)活力，推動經(jīng)濟持續(xù)回升向好。二是新興增長動能接續(xù)轉(zhuǎn)換機遇。棉紡織業(yè)正處于傳統(tǒng)增長動能和新興增長動能接續(xù)轉(zhuǎn)換加速演進的時期，應(yīng)把握住新質(zhì)生產(chǎn)力加快發(fā)展，以及數(shù)字化、智能化賦能產(chǎn)業(yè)“數(shù)實融合”的機遇，把握住科技革命賦予產(chǎn)業(yè)全要素生產(chǎn)率提升的機遇，把握住綠色發(fā)展成為國際共識、國家戰(zhàn)略的機遇。
在變局中擘畫前行路徑
2025年，中國棉紡織行業(yè)邁入了一個充滿挑戰(zhàn)與機遇并存的歷史交匯期。
董奎勇指出，在此階段，中國棉紡織行業(yè)仍將把建設(shè)行業(yè)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系作為戰(zhàn)略目標。為確保這一宏偉藍圖的實現(xiàn)，行業(yè)將精心規(guī)劃并堅定不移地沿著多元化、前瞻性的發(fā)展路徑穩(wěn)步前行。主要路徑包括以下幾個方面：提升產(chǎn)業(yè)發(fā)展的系統(tǒng)協(xié)調(diào)性；推進產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)高級化與產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化；強化科技創(chuàng)新的支撐能力；增強行業(yè)與產(chǎn)品的時尚屬性；提升行業(yè)綠色發(fā)展水平；并建設(shè)強大人力資源，建設(shè)一支穩(wěn)定強大的產(chǎn)業(yè)工人隊伍。
步入2025年，中國棉紡織行業(yè)協(xié)會繼續(xù)秉持前瞻視野與戰(zhàn)略思維，精心構(gòu)筑了一整套旨在推動行業(yè)深度轉(zhuǎn)型與高質(zhì)量發(fā)展的重點工作及活動藍圖，聚焦行業(yè)研究、科技創(chuàng)新、時尚發(fā)展、綠色制造、人才建設(shè)及原料保障等多個維度，以期積極應(yīng)對行業(yè)挑戰(zhàn)，洞察布局未來發(fā)展路徑。
在行業(yè)研究方面，提升統(tǒng)計數(shù)據(jù)的準確性、全面性、邏輯性，加強運行分析的深入性、前瞻性和參考價值，為行業(yè)經(jīng)營決策及時提供信息，同時做好調(diào)研工作，持續(xù)開展對行業(yè)運行的研判工作，做好各細分領(lǐng)域的研究。
在科技創(chuàng)新方面，從科技發(fā)展和技術(shù)創(chuàng)新兩方面開展相應(yīng)基礎(chǔ)研究和行業(yè)摸底工作。追蹤智能化、數(shù)字化、人工智能在行業(yè)應(yīng)用最新動向與發(fā)展趨勢，依托分支機構(gòu)等平臺，有序開展各項技術(shù)交流活動，繼續(xù)開展行業(yè)標準化工作，從新材料、新工藝等方面入手建設(shè)完善的行業(yè)標準體系。
在時尚發(fā)展方面，扎實推進與紗線展覽、流行趨勢研究發(fā)布、品牌推廣、產(chǎn)業(yè)鏈對接等有關(guān)的主要工作，向社會展示中國棉紡織行業(yè)時尚化、高水平的產(chǎn)業(yè)形象，增強行業(yè)文化自信等。
在綠色制造方面，繼續(xù)廣泛、精準、高質(zhì)量地引導(dǎo)更多棉紡織企業(yè)開展綠色工廠、綠色供應(yīng)鏈管理企業(yè)的培育和輔導(dǎo)工作，助力更多棉紡織企業(yè)躋身市級、省級、國家級綠色工廠；推進綠色標準建設(shè)，引導(dǎo)行業(yè)綠色制造體系快速發(fā)展，開展綠色制造技術(shù)征集和推廣活動，推動優(yōu)勢技術(shù)更快、更好落地。
在人才建設(shè)方面，做好第九期全國紡織復(fù)合人才培養(yǎng)工程高級培訓班的招生和培訓組織工作，擴寬課程的深度與廣度，加強與往屆高訓班學員的溝通聯(lián)絡(luò)和實地走訪；加強優(yōu)秀人才和工匠精神的宣貫與推廣，按上級要求做好人才推薦工作；開展線上、線下多樣化技能人才培訓和服務(wù)工作，不斷深化技能人才工作。
在原料保障方面，做好宣傳和引導(dǎo)，充分發(fā)揮產(chǎn)業(yè)政策的導(dǎo)向作用，推動棉花體制改革、進口配額改革、目標價格改革及儲備棉輪換等工作，關(guān)注棉花產(chǎn)業(yè)安全等問題，促進行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展；維護行業(yè)利益，向國家有關(guān)部門反映行業(yè)訴求，以原料產(chǎn)業(yè)鏈分會工作為抓手，服務(wù)企業(yè)原料保障，保障企業(yè)用棉需求。同時，積極開展原料產(chǎn)業(yè)鏈上下游信息交流、資源對接和調(diào)研活動，加強產(chǎn)業(yè)鏈上下游交流與合作，拓寬服務(wù)領(lǐng)域，幫助引導(dǎo)企業(yè)提升期貨等金融工具的運用能力等。
經(jīng)緯交織，棉韻悠長。新的征程已開啟，中國棉紡織行業(yè)將以堅韌之姿，緊跟時代步伐，于百業(yè)競榮中踏浪前行，拓寬成長天地。
責任編輯：第一時間
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