2024年“恢復(fù)”是整個(gè)紡織行業(yè)發(fā)展的主旋律，但受?chē)?guó)際環(huán)境、貿(mào)易保護(hù)主義、產(chǎn)業(yè)安全等問(wèn)題的持續(xù)影響，以及原料供應(yīng)端沖擊和終端有效需求不足的雙向擠壓，在整個(gè)紡織產(chǎn)業(yè)鏈體系中，棉紡織行業(yè)整體恢復(fù)力度偏弱。

　　歲末年初，記者專(zhuān)訪(fǎng)了中國(guó)棉紡織行業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)董奎勇，全面了解過(guò)去一年棉紡織行業(yè)發(fā)展遇到的困難、呈現(xiàn)的特點(diǎn)，以及2025年的發(fā)展展望。董奎勇指出，在壓力面前，我國(guó)棉紡織行業(yè)圍繞建設(shè)棉紡織現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系目標(biāo)，迎難而上、積極作為，沉著應(yīng)對(duì)各種風(fēng)險(xiǎn)和挑戰(zhàn)，努力實(shí)現(xiàn)行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行平穩(wěn)發(fā)展。2025年外部環(huán)境變化的不利影響將持續(xù)加深，內(nèi)部新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換仍將經(jīng)受階段性陣痛，棉紡織行業(yè)仍將面臨諸多挑戰(zhàn)，但新質(zhì)生產(chǎn)力就是新興增長(zhǎng)動(dòng)能，行業(yè)需緊握“新質(zhì)之匙”，加快轉(zhuǎn)型升級(jí)。

　　負(fù)重前行的2024，韌性凸顯

　　2024年棉紡織行業(yè)運(yùn)行承受著多方壓力，一個(gè)重要的表現(xiàn)為：規(guī)模以上企業(yè)營(yíng)業(yè)收入利潤(rùn)率和虧損面兩項(xiàng)關(guān)鍵比率指標(biāo)均達(dá)到近十余年來(lái)最低水平。

　　國(guó)家統(tǒng)計(jì)局1～11月份數(shù)據(jù)顯示，今年以來(lái)，棉紡織主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)承壓明顯，與規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)、制造業(yè)和紡織行業(yè)相比，棉紡織業(yè)營(yíng)業(yè)收入、利潤(rùn)總額、營(yíng)收利潤(rùn)率、每百元營(yíng)業(yè)收入中的成本、資產(chǎn)負(fù)債率、產(chǎn)成品存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)等主要指標(biāo)有不同程度的落后。

　　比如：1～11月份，規(guī)上棉紡織營(yíng)業(yè)收入微增0.7%，利潤(rùn)總額大幅度下降，降幅達(dá)到17.9%，拖累行業(yè)營(yíng)業(yè)收入利潤(rùn)率走低，僅為1.92%。除此之外，1～11月份規(guī)上棉紡織企業(yè)虧損面為23.9%，為2011年以來(lái)新高。

　　董奎勇表示，必須要指出的是，行業(yè)在應(yīng)對(duì)各類(lèi)挑戰(zhàn)與壓力的同時(shí)，一些積極因素也在累積。從行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行數(shù)據(jù)來(lái)看，在存量政策和增量政策疊加作用下，在“兩新”“兩重”等宏觀經(jīng)濟(jì)政策支持下，多項(xiàng)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)出現(xiàn)邊際改善和指標(biāo)修復(fù)；從年內(nèi)趨勢(shì)看，虧損面和利潤(rùn)率等主要指標(biāo)也呈持續(xù)修復(fù)趨勢(shì)。

　　并且在出口方面，2024年棉紡織行業(yè)也交出了一份值得欣慰的答卷。董奎勇表示，得益于我國(guó)完整的產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈體系和強(qiáng)大的內(nèi)需市場(chǎng)基礎(chǔ)，我國(guó)棉紡織行業(yè)具備一定的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，1～11月份，我國(guó)棉紡紗和棉織造出口交貨值同比分別增長(zhǎng)14.6%和0.81%，棉紡織業(yè)出口交貨值數(shù)據(jù)雖不及海關(guān)公布的紡織品出口增速，但持續(xù)的恢復(fù)趨勢(shì)仍是行業(yè)平穩(wěn)運(yùn)行的重要支撐。

　　除此之外，另一個(gè)值得關(guān)注的增長(zhǎng)是美國(guó)市場(chǎng)。受“涉疆問(wèn)題”等因素影響，2021—2023年，棉制紡織品服裝出口金額連續(xù)下降，尤其是對(duì)美出口棉制紡織品服裝占對(duì)全球出口棉制紡織品服裝的比重持續(xù)下降，我國(guó)棉制紡織品服裝在美市場(chǎng)份額也在持續(xù)下降，且降幅更加明顯。

但這一趨勢(shì)在2024年出現(xiàn)了拐點(diǎn)。2024年1～11月份，棉制紡織品服裝對(duì)美出口同比增長(zhǎng)9.7%，占對(duì)全部棉制紡織品服裝的比重企穩(wěn)回升。

　　千錘百煉的2024，不乏亮點(diǎn)

　　2024年棉紡織行業(yè)壓力重重，但即使是在舉步維艱的境況下，仍不乏亮點(diǎn)，而這些亮點(diǎn)，不僅表現(xiàn)在經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的數(shù)據(jù)方面，在行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的各個(gè)維度中也能感受到一股強(qiáng)韌的、創(chuàng)新的力量在積蓄。

　　董奎勇表示，2024年棉紡織行業(yè)生產(chǎn)設(shè)備整體水平持續(xù)提升，高速化、智能化、綠色化生產(chǎn)線(xiàn)在生產(chǎn)效率、生產(chǎn)成本等多方面占有優(yōu)勢(shì)，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力顯著增強(qiáng)。

　　比如細(xì)紗的高速化是年度發(fā)展亮點(diǎn)。據(jù)悉近年來(lái)，高速化生產(chǎn)線(xiàn)已經(jīng)從個(gè)別企業(yè)的嘗試，發(fā)展為為新上企業(yè)的標(biāo)配，2024年新投產(chǎn)的環(huán)錠紡生產(chǎn)線(xiàn)多數(shù)都是細(xì)紗高速化。此外，噴氣渦流紡、高速織機(jī)等高速高效設(shè)備也保持較高的增長(zhǎng)。

　　在智能化方面，紡紗、織造智能化系統(tǒng)更加趨于成熟，細(xì)紗自動(dòng)接頭機(jī)器人、自動(dòng)驗(yàn)布系統(tǒng)、棉紡織區(qū)域物流機(jī)器人等智能化設(shè)備的研發(fā)快速推進(jìn)，并取得良好成果。

　　在綠色化方面，整體設(shè)備的綠色節(jié)能早已是棉紡織企業(yè)設(shè)備選型的基本要求，2024年以江蘇大生為代表的行業(yè)優(yōu)秀企業(yè)更是先人一步，開(kāi)始了棉紡織“零碳工廠”探索。

　　區(qū)域布局方面，由于中東部地區(qū)各種要素成本不斷提升，近年來(lái)我國(guó)棉紡織產(chǎn)業(yè)布局逐步向西部地區(qū)轉(zhuǎn)移，2024年延續(xù)了前幾年的轉(zhuǎn)移趨勢(shì)。其中，新疆憑借其原料優(yōu)勢(shì)、能源優(yōu)勢(shì)、區(qū)位優(yōu)勢(shì)和產(chǎn)業(yè)政策的支持，“十四五”以來(lái)棉紡織產(chǎn)能增長(zhǎng)明顯，據(jù)中國(guó)棉紡織行業(yè)協(xié)會(huì)調(diào)研，截至2024年底新疆紡紗產(chǎn)能已經(jīng)超過(guò)2700萬(wàn)錠，占全國(guó)產(chǎn)能比重約為25%，比2020年提升6個(gè)百分點(diǎn)。

　　產(chǎn)品結(jié)構(gòu)方面正在從常規(guī)化向差別化不斷轉(zhuǎn)變。目前，我國(guó)棉紡織多纖維復(fù)合混紡和新結(jié)構(gòu)紡紗、織造加工技術(shù)更多采用風(fēng)格各異的差異化紗、布，新品種持續(xù)增加。

董奎勇表示：當(dāng)下，棉紡織業(yè)正處于傳統(tǒng)增長(zhǎng)動(dòng)能和新興增長(zhǎng)動(dòng)能接續(xù)轉(zhuǎn)換加速演進(jìn)的時(shí)期，陣痛在所難免。行業(yè)在發(fā)展過(guò)程中應(yīng)把握住新質(zhì)生產(chǎn)力，抓住當(dāng)下數(shù)字化、智能化賦能產(chǎn)業(yè)“數(shù)實(shí)融合”的機(jī)遇，把握住科技革命賦予產(chǎn)業(yè)全要素生產(chǎn)率提升的機(jī)遇，把握住綠色發(fā)展成為國(guó)際共識(shí)、國(guó)家戰(zhàn)略的機(jī)遇，通過(guò)發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力推動(dòng)科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新融合發(fā)展，促進(jìn)棉紡織行業(yè)高端化、智能化、綠色化升級(jí)。

　　愈發(fā)復(fù)雜的2025，堅(jiān)定信念

　　經(jīng)歷了“極寒”的2024年，2025年行業(yè)會(huì)“回暖”嗎?

　　董奎勇表示，必須要看到2025年棉紡織行業(yè)仍面臨嚴(yán)峻復(fù)雜的國(guó)際局勢(shì)，貿(mào)易保護(hù)主義、產(chǎn)業(yè)安全等問(wèn)題仍懸在空中，整體發(fā)展環(huán)境依舊充滿(mǎn)不確定性。

　　比如在原料端，原料占棉紡織生產(chǎn)成本比重大，原料的金融屬性及其價(jià)格大幅波動(dòng)價(jià)格波動(dòng)對(duì)企業(yè)運(yùn)行影響尤其明顯。尤其是棉花，受?chē)?guó)內(nèi)外價(jià)格聯(lián)動(dòng)、金融屬性、天氣因素、政策因素、配額管理、市場(chǎng)情緒、貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)等各種因素交織影響。棉花原料和產(chǎn)品庫(kù)存在占用資金的同時(shí)，經(jīng)常在價(jià)格上也對(duì)企業(yè)運(yùn)行形成壓力。不善于運(yùn)營(yíng)金融工具的企業(yè)，會(huì)遇到更多的困難。

　　在生產(chǎn)端，隨著用工、用能、用地等要素成本不斷上漲，環(huán)保政策日趨嚴(yán)格，企業(yè)綜合成本逐漸上升，與此同時(shí)，低成本國(guó)家也形成了中長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)壓力。在技術(shù)創(chuàng)新與生產(chǎn)制造方面，部分核心技術(shù)和設(shè)備依然受制于人，例如，噴氣渦流紡紗機(jī)、高端噴氣織機(jī)等設(shè)備及關(guān)鍵零部件絕大部分依靠進(jìn)口。在市場(chǎng)應(yīng)對(duì)方面，對(duì)多數(shù)棉紡織企業(yè)來(lái)說(shuō)，開(kāi)展內(nèi)貿(mào)與外貿(mào)是兩種經(jīng)營(yíng)模式下的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，在技術(shù)、質(zhì)量、標(biāo)準(zhǔn)上存在一定壁壘，融入“雙循環(huán)”存在堵點(diǎn)。

　　在市場(chǎng)端，終端有效需求不足，對(duì)外依存度高。我國(guó)棉紡紗和棉織造產(chǎn)能占全球比重分別在50%和45%以上，我國(guó)人口占全球比重為17.5%，消費(fèi)只占全球的13%,產(chǎn)能與消費(fèi)之間存在比較大的缺口，導(dǎo)致棉紡織終端產(chǎn)品對(duì)外依存度高。而國(guó)際市場(chǎng)復(fù)蘇總體仍然乏力，行業(yè)出口壓力仍然存在。我國(guó)當(dāng)前內(nèi)需總體處于修復(fù)擴(kuò)大趨勢(shì)之中，但部分宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)顯示與棉紡織相關(guān)的終端有效消費(fèi)需求仍然不足，棉紡織回升向好的基礎(chǔ)仍不穩(wěn)固。2025年，若消費(fèi)端宏觀數(shù)據(jù)未能有明顯改善，自終端傳導(dǎo)至棉紡織業(yè)的壓力或仍將制約行業(yè)實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。

　　在發(fā)展環(huán)境端，從內(nèi)部來(lái)看，產(chǎn)業(yè)關(guān)注度降低，專(zhuān)項(xiàng)支持政策偏少，一定程度上影響了企業(yè)的發(fā)展信心，也導(dǎo)致從業(yè)人員年齡偏大、平均學(xué)歷偏低，創(chuàng)新投入增長(zhǎng)緩慢，轉(zhuǎn)型升級(jí)動(dòng)力不足等問(wèn)題。從外部看，“涉疆問(wèn)題”持續(xù)影響，產(chǎn)業(yè)鏈安全存在隱患。

　　但董奎勇也強(qiáng)調(diào)：中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議為新年度注入信心，更加積極有為的宏觀政策，將有利于擴(kuò)大國(guó)內(nèi)需求，推動(dòng)科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新融合發(fā)展，有利于棉紡織行業(yè)穩(wěn)定預(yù)期、激發(fā)活力，相信行業(yè)總體能夠保持穩(wěn)中向好，穩(wěn)中有進(jìn)的發(fā)展趨勢(shì)。企業(yè)也應(yīng)堅(jiān)定信念，積極應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)，把握機(jī)遇，要加強(qiáng)國(guó)際合作，共同應(yīng)對(duì)貿(mào)易保護(hù)主義，維護(hù)產(chǎn)業(yè)安全，推動(dòng)全球紡織業(yè)的繁榮與發(fā)展。同時(shí)，要密切關(guān)注市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，靈活調(diào)整經(jīng)營(yíng)策略，提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，確保行業(yè)的穩(wěn)健前行。

　　董奎勇表示：中國(guó)棉紡織行業(yè)協(xié)會(huì)也將著力從行業(yè)研究、科技創(chuàng)新、時(shí)尚發(fā)展、綠色制造、人才建設(shè)等維度提升服務(wù)能力、搭建溝通平臺(tái)，助力企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。具體而言，協(xié)會(huì)將著力提升統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、全面性、邏輯性，加強(qiáng)運(yùn)行分析的深入性、前瞻性和參考價(jià)值，為行業(yè)經(jīng)營(yíng)決策及時(shí)提供信息。協(xié)會(huì)將加強(qiáng)與企業(yè)的交流，了解企業(yè)訴求，幫助企業(yè)解決問(wèn)題。持續(xù)開(kāi)展對(duì)行業(yè)運(yùn)行的研判工作，做好各細(xì)分領(lǐng)域的研究。

　　科技創(chuàng)新方面，協(xié)會(huì)將從科技發(fā)展和技術(shù)創(chuàng)新兩方面開(kāi)展相應(yīng)基礎(chǔ)研究和行業(yè)摸底工作。追蹤智能化、數(shù)字化、人工智能在行業(yè)應(yīng)用最新動(dòng)向與發(fā)展趨勢(shì)，推廣行業(yè)成功案例；以集群及中小企業(yè)為工作重點(diǎn)，推動(dòng)行業(yè)存量設(shè)備智能化、數(shù)字化改造；推動(dòng)上下游合作共同解決差別化紗線(xiàn)企業(yè)“小批量、多品種、快反應(yīng)”生產(chǎn)過(guò)程中智能化生產(chǎn)的痛點(diǎn)和難點(diǎn)。繼續(xù)開(kāi)展行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化工作，重點(diǎn)從新材料、新工藝等方面入手建設(shè)完善的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系。

　　時(shí)尚發(fā)展方面，協(xié)會(huì)將扎實(shí)推進(jìn)與紗線(xiàn)展覽、流行趨勢(shì)、品牌推廣、產(chǎn)業(yè)鏈對(duì)接等有關(guān)的主要工作，向社會(huì)展示中國(guó)棉紡織行業(yè)時(shí)尚化、高水平的產(chǎn)業(yè)形象，增強(qiáng)行業(yè)文化自信。

　　綠色制造方面，協(xié)會(huì)將繼續(xù)廣泛、精準(zhǔn)、高質(zhì)量地引導(dǎo)更多棉紡織企業(yè)開(kāi)展綠色工廠、綠色供應(yīng)鏈管理企業(yè)的培育和輔導(dǎo)工作，持續(xù)跟進(jìn)綠色工廠已申報(bào)企業(yè)的工作進(jìn)程，進(jìn)一步提升評(píng)價(jià)評(píng)價(jià)報(bào)告質(zhì)量和服務(wù)水平，助力更多棉紡織企業(yè)躋身市級(jí)、省級(jí)、國(guó)家級(jí)綠色工廠；將加快制定棉紡織行業(yè)產(chǎn)品碳足跡標(biāo)準(zhǔn)，引導(dǎo)行業(yè)綠色制造體系快速發(fā)展。

　　人才建設(shè)方面，協(xié)會(huì)將做好第九期全國(guó)紡織復(fù)合人才培養(yǎng)工程高級(jí)培訓(xùn)班(簡(jiǎn)稱(chēng)“紡織高訓(xùn)班”)的招生和培訓(xùn)組織工作，擴(kuò)寬課程的深度與廣度，加強(qiáng)與往屆高訓(xùn)班學(xué)員的溝通聯(lián)絡(luò)和實(shí)地走訪(fǎng)；加強(qiáng)優(yōu)秀人才和工匠精神的宣貫與推廣，做好人才推薦工作；開(kāi)展線(xiàn)上、線(xiàn)下多樣化技能人才培訓(xùn)和服務(wù)工作，不斷深化技能人才工作。

　　原料保障方面，協(xié)會(huì)將做好宣傳和引導(dǎo)，充分發(fā)揮產(chǎn)業(yè)政策的導(dǎo)向作用，推動(dòng)棉花體制改革、進(jìn)口配額改革、目標(biāo)價(jià)格改革及儲(chǔ)備棉輪換等工作，關(guān)注棉花產(chǎn)業(yè)安全等問(wèn)題，促進(jìn)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。維護(hù)行業(yè)利益，向國(guó)家有關(guān)部門(mén)反映行業(yè)訴求，以原料產(chǎn)業(yè)鏈分會(huì)工作為抓手，服務(wù)企業(yè)原料保障，保障企業(yè)用棉需求。