今年以來，國際環(huán)境復(fù)雜演變，全球經(jīng)貿(mào)秩序遭遇波折；我國宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中周期性結(jié)構(gòu)性矛盾較為突出，有效需求增長動力仍顯不足。面對超預(yù)期外部壓力和仍待改善的市場形勢，一季度毛紡行業(yè)生產(chǎn)、消費(fèi)和供應(yīng)均面臨風(fēng)險和挑戰(zhàn)，不過在行業(yè)與企業(yè)不斷深化轉(zhuǎn)型升級、提升抗風(fēng)險能力下，整體運(yùn)行效益基本平穩(wěn)。

　　一、主要毛紡產(chǎn)品產(chǎn)量下滑

　　2025年1~4月，規(guī)模以上企業(yè)毛紗線產(chǎn)量同比下跌6.4%，毛織物產(chǎn)量同比下跌24.9%。兩類重要產(chǎn)品均呈現(xiàn)下跌。但兩類產(chǎn)品的具體情況有所區(qū)別。毛織物近兩年產(chǎn)量處于低位，2025年起，毛織物產(chǎn)量再次劇烈下滑，1~4月產(chǎn)量回挫至2020年的低位水平。

2020-2025年規(guī)模以上企業(yè)毛織物月產(chǎn)量變化情況（單位：萬米）

　　與毛織物的生產(chǎn)相比，毛紗線產(chǎn)量調(diào)整幅度相對較小，仍處于相對高位。

2020-2025年規(guī)模以上企業(yè)毛紗線產(chǎn)量變化情況（單位：噸）

　　兩類主要毛紡產(chǎn)品這種長期持續(xù)的生產(chǎn)趨勢，主要是受下游產(chǎn)品市場規(guī)模變化的影響。近五年來，毛梭織產(chǎn)品的市場規(guī)模下滑明顯。2025年前4個月規(guī)模以上企業(yè)西服套裝產(chǎn)量較2020年同期下滑約40%，而同期，針織服裝的產(chǎn)量則增長了40%。市場的規(guī)模形勢也代表了未來毛紡行業(yè)發(fā)展的方向。

　　二、兩個消費(fèi)市場壓力加大

　　2025年4月，美國總統(tǒng)特朗普簽署文件對貿(mào)易伙伴征收對等關(guān)稅，揭開了貿(mào)易戰(zhàn)的帷幕。實(shí)際上，從今年2月開始，中國毛紡產(chǎn)品對美出口持續(xù)快速下滑，2月、3月和4月美國進(jìn)口中國毛紡產(chǎn)品環(huán)比跌幅分別為37.2%，26.4%，15.5%。明顯快于美國從其它地區(qū)進(jìn)口產(chǎn)品的月平均環(huán)比跌幅。1~4月，從中國進(jìn)口的毛紡產(chǎn)品占美國進(jìn)口毛紡產(chǎn)品總額的15%。

2025年1-4月美國毛紡產(chǎn)品主要進(jìn)口國家與地區(qū)月進(jìn)口額變化情況（單位：美元）

資料來源：美國商務(wù)部紡織品服裝辦公室

　　其中，美國進(jìn)口的兩類毛紡產(chǎn)品，毛針織服裝和毛梭織服裝均有不同程度的調(diào)整。1~4月，美國進(jìn)口的毛針織服裝金額1.4億美元，同比增長6.8%，毛梭織服裝進(jìn)口金額4.3億美元，同比增長0.8%。中國毛針織服裝產(chǎn)品在美國進(jìn)口市場仍保留優(yōu)勢，占比46.8%，同比增長10.6%。而中國的毛梭織服裝產(chǎn)品則逐步被取代，約占美國進(jìn)口毛梭織服裝總額的12.6%，同比下跌2.8%。同期，美國從東盟進(jìn)口的這兩類毛紡產(chǎn)品增長較快，毛針織服裝和毛梭織服裝的進(jìn)口額分別增長71%和25.2%。

2025年1-4月美國進(jìn)口毛針織服裝和毛梭織服裝金額與同比情況

資料來源：美國商務(wù)部紡織品服裝辦公室

　　關(guān)稅政策的劇烈調(diào)整不僅影響中美毛紡產(chǎn)品的貿(mào)易，甚至深刻影響到全球毛紡產(chǎn)業(yè)鏈的布局與發(fā)展趨勢。

　　2025年以來，其它主要毛紡消費(fèi)市場的毛紡進(jìn)口情況也較為疲軟。1-4月，日本進(jìn)口毛紡產(chǎn)品377億日元，同比下跌8.3%。日本的毛紡產(chǎn)品市場規(guī)模近年間持續(xù)萎縮，進(jìn)口持續(xù)下滑。1-3月，歐盟進(jìn)口歐盟區(qū)外的毛紡產(chǎn)品總額合計(jì)9.3億歐元，同比基本持平。同期歐盟毛紡產(chǎn)品出口形勢也較為嚴(yán)峻，1~3月歐盟對歐盟區(qū)外的毛紡產(chǎn)品出口額13億歐元，同比下跌10.1%，其中對美國和中國出口分別下跌21.2%和0.2%。國際毛紡消費(fèi)市場的具體數(shù)據(jù)可參考中毛協(xié)公眾號的毛紡國際市場專欄。

　　毛紡原料國際消費(fèi)市場壓力重重，國內(nèi)紡織服裝消費(fèi)也未見明顯亮點(diǎn)。1~4月，限額以上單位服裝鞋帽、針紡織品類零售額4939億元，同比增長3.1%。而一直處于快速增長的穿類商品網(wǎng)上零售額1-4月同比增速僅為0.5%。隨著網(wǎng)上銷售的不斷增長，服裝等類的網(wǎng)上零售額約為線下零售額的2倍，穿類商品網(wǎng)上零售額的增速乏力，表明毛紡產(chǎn)品整體需求不足。

2022-2025年限額以上單位服裝鞋帽、針紡織品零售額與穿類商品網(wǎng)上零售額增速變化情況（單位：%）

資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局

　　三、出口保持增長，毛紡不同品類形勢有異

　　中國海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2025年1~4月，毛紡原料與制品進(jìn)出口總額42.5億美元（人民幣金額305億元），同比下跌0.8%。其中，毛紡原料與制品出口額32.2億美元（人民幣金額231億元），同比增長5.9%，進(jìn)口額10.4億美元（人民幣金額75億元），同比下跌17.0%。

　　前4個月，以羊毛為主要原料的各類產(chǎn)品出口額9.4億美元（人民幣金額67億元），同比下跌2.4%，跌幅主要來自羊毛條和毛梭織服裝兩類產(chǎn)品的出口額下滑；以羊絨為主要原料的各類產(chǎn)品出口額3.8億美元（人民幣金額27億元），同比增長16.0%。中國毛紡原料與制品進(jìn)出口詳細(xì)數(shù)據(jù)可參考中毛協(xié)公眾號的海關(guān)進(jìn)出口專欄。

2025年1~4月毛紡原料與制品主要產(chǎn)品出口額及增速情況（單位：美元，%）

資料來源：中國海關(guān)

　　四、供應(yīng)風(fēng)險加大

　　根據(jù)中國海關(guān)統(tǒng)計(jì)，1~4月中國進(jìn)口羊毛量共計(jì)10.1萬噸，同比下跌8.5%。根據(jù)澳大利亞羊毛出口統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2024/2025年度累計(jì)出口羊毛26.7萬噸，同比下跌8.9%，其中出口到中國的占比86.7%，較上年同期提高0.7個百分點(diǎn)。中國仍為服裝類毛紡原料的最主要加工地。中國毛紡原料與制品進(jìn)出口詳細(xì)數(shù)據(jù)可參考中毛協(xié)公眾號的海關(guān)進(jìn)出口專欄。

　　今年以來，毛紡行業(yè)不僅面臨著復(fù)雜嚴(yán)峻的形勢導(dǎo)致消費(fèi)市場的萎縮，也面臨供應(yīng)壓力加大的挑戰(zhàn)。在2025年5月在法國里爾舉行的第94屆國際毛紡大會上，來自多個主要產(chǎn)毛國羊毛產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈的代表分享了當(dāng)前羊毛供應(yīng)鏈的挑戰(zhàn)，由于羊毛產(chǎn)出收益明顯低于羊肉或種植其它產(chǎn)作物，農(nóng)場與農(nóng)民選擇生產(chǎn)其它農(nóng)產(chǎn)品，羊毛生產(chǎn)逐漸被替代，已經(jīng)成為全球主要產(chǎn)毛國的共同趨勢。大會提供的數(shù)據(jù)表明，羊毛出口量從上世紀(jì)90年代起下滑，在2010年左右企穩(wěn)，而出口形勢在過去2、3年間再次下?lián)P。毛紡行業(yè)除了受到政治經(jīng)濟(jì)政策的影響，也受到供應(yīng)鏈調(diào)整的風(fēng)險。

1960-2024年主要南半球產(chǎn)毛國羊毛出口變化（指數(shù)價）

資料來源：IWTO

　　五、運(yùn)行質(zhì)效承壓，行業(yè)抗壓平穩(wěn)

　　在外在和內(nèi)在的因素影響下，毛紡行業(yè)在2025年整體形勢承壓較大。2025年1-4月，毛紡織及染整精加工企業(yè)營業(yè)收入同比增速1.1%，基本平穩(wěn)。企業(yè)平均利潤率3.1%，同比提高0.2個百分點(diǎn)，而同期虧損企業(yè)虧損額同比增加17%，兩極分化情況進(jìn)一步加劇。

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