全球“戰(zhàn)疫”

業(yè)界原本傾向于認(rèn)定2020年會(huì)是5G大規(guī)模啟動(dòng)之年，盡管2019年也曾因超出預(yù)期的進(jìn)展而一度被稱作“5G元年”。諸多廠商對(duì)2020年早已積極布局，期待在5G大規(guī)模出貨的第一波市場(chǎng)上有所斬獲。

然而，新型冠狀病毒肺炎疫情的突然暴發(fā)似乎打亂了這一節(jié)奏。頗具“沖擊力”的體現(xiàn)可能就包括2020年世界移動(dòng)通信大會(huì)（MWC）的取消，這原本被正在為5G而摩拳擦掌的廠商們視為年初重要的舞臺(tái)。

而更關(guān)鍵的影響在于產(chǎn)業(yè)鏈和市場(chǎng)需求。分析直指，對(duì)5G網(wǎng)絡(luò)設(shè)備和終端，無論是從供應(yīng)還是需求的角度看，5G在2020年的發(fā)展都可能會(huì)面臨一定的危機(jī)。行業(yè)分析機(jī)構(gòu)Strategy Analytics互聯(lián)計(jì)算終端研究服務(wù)總監(jiān)Eric Smith近日在分析中坦言，疫情對(duì)2020年移動(dòng)行業(yè)的發(fā)展可能會(huì)是一個(gè)巨大的打擊?！坝捎?G網(wǎng)絡(luò)部署正在全球范圍內(nèi)擴(kuò)展，這一年對(duì)于5G的采用至關(guān)重要?！?/p>

不過，這也并不絕對(duì)。例如，華為5G產(chǎn)品線總裁楊超斌就在上周于倫敦接受采訪時(shí)指出，華為的5G設(shè)備目前由華為自有工廠生產(chǎn)，而華為全部的自有工廠和主要的供應(yīng)商都已恢復(fù)生產(chǎn)，疫情不會(huì)影響華為5G設(shè)備向客戶出貨。

“危機(jī)”之下也更有著“機(jī)遇”。疫情為5G遠(yuǎn)程醫(yī)療、移動(dòng)電商、在線辦公及教育等場(chǎng)景提供了發(fā)揮的空間。這加速了用戶習(xí)慣的改變，也或許會(huì)刺激更多5G應(yīng)用產(chǎn)生。而應(yīng)用和生態(tài)正是5G未來發(fā)展的關(guān)鍵。

中國(guó)是目前全球5G發(fā)展最快的市場(chǎng)之一。甘俊攝

5G遇冷？

從手機(jī)的角度看，疫情讓原本回暖的中國(guó)市場(chǎng)略顯“措手不及”。廠商原本集中于MWC前后的新品發(fā)布會(huì)無法召開或改至線上，線下渠道也一度基本停擺。此外，一些廠商還需應(yīng)對(duì)工廠生產(chǎn)和供應(yīng)鏈?zhǔn)茏璧奶魬?zhàn)。

行業(yè)分析機(jī)構(gòu)Omdia（原Informa Tech研究部門與IHS Markit技術(shù)研究部門合并而成）給出了較為悲觀的預(yù)期：“5G處于危機(jī)之中”。該機(jī)構(gòu)認(rèn)為，疫情帶來的最大不利影響是中國(guó)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求的減弱；而如果疫情持續(xù)，需求的減弱也將進(jìn)一步擴(kuò)展至其他市場(chǎng)。

中國(guó)是目前全球5G發(fā)展最快的市場(chǎng)之一。例如，行業(yè)分析機(jī)構(gòu)Counterpoint Research近日更新的報(bào)告顯示，2019年中國(guó)市場(chǎng)5G手機(jī)銷量占到全球5G智能手機(jī)出貨量的46%。

該機(jī)構(gòu)此前認(rèn)為，受活躍的線上市場(chǎng)和5G商用兩大因素驅(qū)動(dòng)，中國(guó)智能手機(jī)市場(chǎng)在2019年下半年已開始逐步回暖，且有望在2020年實(shí)現(xiàn)反彈。而受近期疫情的影響，其已在最近的更新分析中將疫情期間中國(guó)智能手機(jī)的線下銷量預(yù)期下調(diào)50%，并將第一季度整體銷量預(yù)期下調(diào)20%。

Omdia分析師Jusy Hong也在近日回復(fù)道瓊斯旗下的新聞網(wǎng)站MarketWatch時(shí)表示，無論從供應(yīng)還是需求上看，中國(guó)都會(huì)在5G時(shí)代占據(jù)重要地位。然而“新型冠狀病毒疫情將會(huì)減緩網(wǎng)絡(luò)設(shè)備和終端的生產(chǎn)。此外，疫情也會(huì)抑制當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)的發(fā)展，這會(huì)使中國(guó)市場(chǎng)對(duì)智能手機(jī)的需求降溫”。

集邦咨詢分析師謝雨珊在回復(fù)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者時(shí)表示，除了消費(fèi)者需求減弱，由于智能手機(jī)產(chǎn)業(yè)人力需求大，延后復(fù)工和人流管制政策也可能對(duì)產(chǎn)出造成影響。

不過，信達(dá)證券電子行業(yè)首席分析師方競(jìng)接受21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者采訪指出，疫情對(duì)5G短期會(huì)有些影響，但中長(zhǎng)期來看影響不大。

方競(jìng)認(rèn)為，2020年手機(jī)的銷量確實(shí)會(huì)受到一定的影響，尤其是在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。“疫情暴發(fā)之前，我們預(yù)計(jì)中國(guó)手機(jī)市場(chǎng)的銷量是3.5億臺(tái)?，F(xiàn)在可能要下修至3.15-3.2億臺(tái)?！?/p>

盡管市場(chǎng)上有一些較為悲觀的預(yù)測(cè)，但方競(jìng)指出，他追蹤到的終端數(shù)據(jù)并沒有那么差。“農(nóng)歷新年期間，線下銷量同比下降了70%。但自復(fù)工以來，就已顯著回暖。”他指出，復(fù)工之初該降幅就回升至了40%，而現(xiàn)在已經(jīng)到了30%。

“疫情的影響在快速減弱?！彼硎?，如果接下來降幅能夠繼續(xù)回升，至20%左右，對(duì)2020年手機(jī)市場(chǎng)銷量的預(yù)期也會(huì)再相應(yīng)進(jìn)行上調(diào)?！艾F(xiàn)在反倒是要更多擔(dān)心海外市場(chǎng)?！狈礁?jìng)表示，歐美市場(chǎng)因其較高的附加值，已是國(guó)內(nèi)手機(jī)廠商布局的重點(diǎn)。

“需求是不會(huì)被抑制的，只會(huì)被延后?！狈礁?jìng)表示，消費(fèi)者在疫情期間可能會(huì)因“多一事不如少一事”而暫緩換機(jī)，但疫情結(jié)束之后還是會(huì)有消費(fèi)的沖動(dòng)，預(yù)計(jì)到時(shí)手機(jī)銷量也會(huì)有一個(gè)較好的表現(xiàn)?！氨M管1、2月份（銷量）下降比較厲害，但這是暫時(shí)的，我認(rèn)為影響不大?！?/p>

而從基站的角度看，疫情對(duì)5G部署的影響則主要取決于其持續(xù)的時(shí)間。此前據(jù)證券時(shí)報(bào)報(bào)道，僅通過中國(guó)招標(biāo)與采購網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，1月31日至2月5日，在甘肅、江西、安徽、廣西等地就有至少6個(gè)5G項(xiàng)目發(fā)布延期招標(biāo)公告。

Strategy Analytics 無線運(yùn)營(yíng)商戰(zhàn)略服務(wù)總監(jiān)楊光在回復(fù)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者時(shí)表示，雖然目前的5G建設(shè)市場(chǎng)發(fā)展等都已暫停，但在疫情平息后有望快速恢復(fù)。他認(rèn)為，如果疫情能夠如目前的樂觀預(yù)期，于近期見頂并在4月逐漸穩(wěn)定，則全年看影響并不會(huì)太大；中國(guó)5G基站部署數(shù)量依然有望達(dá)到此前預(yù)估（60萬-80萬站）的靠上區(qū)間。

不過楊光也表示，如果疫情持續(xù)且蔓延，則必將對(duì)中國(guó)和全球的5G部署帶來挑戰(zhàn)。他指出，如今移動(dòng)通信產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)高度全球化，即使是外資廠商也有很大比例的供應(yīng)鏈和工廠位于中國(guó)，疫情的持續(xù)會(huì)擾亂全球供應(yīng)鏈，對(duì)5G發(fā)展造成嚴(yán)重影響。

“?！敝杏小皺C(jī)” 應(yīng)用加速

此前，缺乏足夠多的新應(yīng)用場(chǎng)景往往成為5G質(zhì)疑者的理由之一。而疫情期間的一些應(yīng)用則正展示著5G的潛力。例如，2月20日，位于成都的四川大學(xué)華西醫(yī)院就進(jìn)行了一場(chǎng)利用5G視頻方式對(duì)危重癥新冠肺炎患者展開的多學(xué)科會(huì)診。5G技術(shù)支持身處前方的援助武漢醫(yī)療隊(duì)和后方的專家“零延時(shí)”完成了會(huì)診。

此外，疫情期間的線上和移動(dòng)應(yīng)用，都或許有利于新一代技術(shù)更加快速的發(fā)展和落地。一位受訪者表示，疫情已經(jīng)很明確地改變了很多用戶的習(xí)慣。通常，這些用戶習(xí)慣的形成可能需要數(shù)年，而現(xiàn)在可能只用了一個(gè)“長(zhǎng)假”。

高通（Qualcomm）中國(guó)區(qū)董事長(zhǎng)孟樸也在近日在對(duì)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道的文字回復(fù)中直言，盡管疫情會(huì)給經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶來一些短期的不確定因素，但有危就有機(jī)。孟樸認(rèn)為，5G技術(shù)的賦能能夠推動(dòng)一些經(jīng)濟(jì)新業(yè)態(tài)的進(jìn)一步升級(jí)和發(fā)展，這包括但不限于移動(dòng)電商、無人零售、虛擬社交、在線娛樂、互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院、知識(shí)付費(fèi)、遠(yuǎn)程教育、網(wǎng)絡(luò)辦公、工業(yè)機(jī)器人、智慧城市（包括交通管理、應(yīng)急災(zāi)備、物流供應(yīng)鏈、人口數(shù)據(jù)、社會(huì)治理）等。

楊光也指出，受疫情影響，垂直行業(yè)對(duì)5G的需求可能會(huì)有大幅度提高，這可能會(huì)推動(dòng)5G以更快速度進(jìn)入行業(yè)市場(chǎng)，有助于拓展5G的市場(chǎng)空間。

謝雨珊的觀點(diǎn)提供了補(bǔ)充，她認(rèn)為，疫情影響帶來了視頻會(huì)議、遠(yuǎn)程醫(yī)療、遠(yuǎn)程辦公等需求的提升。為減少人員接觸，多數(shù)企業(yè)選擇彈性辦公與在線辦公，以減少人員流動(dòng)，而各類云會(huì)議等服務(wù)都為5G應(yīng)用提供了更多場(chǎng)景。

“盡管上游復(fù)工延期、運(yùn)營(yíng)商采購?fù)七t等因素或會(huì)導(dǎo)致5G建設(shè)短期放緩，但5G建設(shè)與行業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展仍是向上趨勢(shì)?！彼J(rèn)為，招標(biāo)總量、建設(shè)規(guī)模等會(huì)持續(xù)布局，只是時(shí)間會(huì)向后遞延。“預(yù)計(jì)下半年運(yùn)營(yíng)商會(huì)建設(shè)和開通更多5G基站，因?yàn)閷?duì)主設(shè)備、射頻天線等硬件的需求仍在。”

從智能手機(jī)市場(chǎng)看，整體雖然因疫情遇冷，5G的勢(shì)頭卻得到延續(xù)。中金公司近日在一份研報(bào)中指出，在2020年1月國(guó)內(nèi)智能手機(jī)出貨量同比下降36.6%的情況下，出貨量中5G手機(jī)占比環(huán)比提升了8.5個(gè)百分點(diǎn)至26.3%，5G手機(jī)出貨量環(huán)比提升0.9%至546.5萬部。

高通此前曾在財(cái)報(bào)電話會(huì)議中表示，考慮到疫情可能給中國(guó)智能手機(jī)市場(chǎng)帶來的影響，將第二財(cái)季每股收益預(yù)期下限降低了5美分。不過，高通CEO史蒂夫·莫倫科夫仍在當(dāng)時(shí)表示，如果在中國(guó)遇到供應(yīng)鏈等問題，公司有能力從其他地區(qū)獲得支持，高通并未因疫情調(diào)整2020年5G手機(jī)出貨量的預(yù)期。

在2月26日的一場(chǎng)發(fā)布會(huì)上，莫倫科夫進(jìn)一步表示，盡管新型冠狀病毒肺炎疫情正在帶來一些挑戰(zhàn)，但整個(gè)移動(dòng)生態(tài)的發(fā)展仍然保持強(qiáng)勁，有了不少值得討論和慶祝的新進(jìn)展。

高通總裁安蒙于同一場(chǎng)合表示，2019年全球已經(jīng)有20多個(gè)國(guó)家的50多家運(yùn)營(yíng)商推出5G商用服務(wù)，有超過345家運(yùn)營(yíng)商正在投資5G網(wǎng)絡(luò)部署；到2023年，全球5G連接數(shù)預(yù)計(jì)將超過10億，比4G獲得同樣連接數(shù)的速度快整整2年；而到2025年，5G連接數(shù)預(yù)計(jì)將達(dá)到近30億，占全球總連接數(shù)的30％。

此前，市場(chǎng)咨詢公司IHS Markit于2019年更新的報(bào)告顯示，到2035年，5G預(yù)計(jì)將創(chuàng)造13.2萬億美元經(jīng)濟(jì)產(chǎn)出，較2017年初的預(yù)測(cè)增加了1萬億美元。