“今年不要談‘6·30搶裝潮’了，再這么下去可能‘12·31’搶裝潮都沒了?！闭劶白罱夥a(chǎn)業(yè)鏈持續(xù)上漲的現(xiàn)象，國內(nèi)某頭部光伏制造企業(yè)負(fù)責(zé)人憂心忡忡。

每年的6月30日和12月31日，是中國光伏行業(yè)的重要時(shí)間點(diǎn)。因并網(wǎng)補(bǔ)貼時(shí)限的政策限制，在這兩個(gè)時(shí)間點(diǎn)里，國內(nèi)光伏項(xiàng)目集中并網(wǎng)，需求旺盛。但眼下，業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為今年不會(huì)再出現(xiàn)“6·30搶裝潮”。

原因并非如2018年那般因終端需求低迷所致。持續(xù)上漲的硅料價(jià)格，正在掀起一場嚴(yán)重的產(chǎn)業(yè)鏈“內(nèi)耗”，似有成為阻礙光伏平價(jià)進(jìn)程的“阿喀琉斯之踵”。

“硅料價(jià)格回到十年前，組件價(jià)格回到三年前，下游開發(fā)商只能采取觀望態(tài)度，哪有心思談‘搶裝’。”一位組件企業(yè)高管人士告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者一個(gè)細(xì)節(jié)，往年端午節(jié)碰上“6·30搶裝潮”，光伏企業(yè)幾乎都不放假，加班加點(diǎn)開足馬力沖刺，在今年不少公司放起了端午假。

6月9日，中國有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)（下稱硅業(yè)分會(huì)）公布了最新一期的多晶硅料價(jià)格數(shù)據(jù)，本周國內(nèi)單晶致密料最新的成交均價(jià)漲至21.31萬元/噸，與年初相比，漲幅高達(dá)150.71%。

硅料漲價(jià)何時(shí)休？

業(yè)內(nèi)對多晶硅料環(huán)節(jié)的敏感程度已經(jīng)到了“草木皆兵”的地步。

6月8日，新疆西部合盛硅業(yè)年產(chǎn)20萬噸密封膠項(xiàng)目997硅氧烷成品包裝車間發(fā)生火災(zāi)，又給近期“談硅色變”的光伏圈，添了一把火。

作為一家以有機(jī)硅和工業(yè)硅生產(chǎn)、銷售為主營業(yè)務(wù)的上游企業(yè)，合盛硅業(yè)向包括大全新能源等多晶硅料企業(yè)供應(yīng)工業(yè)硅原料。此次事故一出，有人喊出“硅料價(jià)格或破300元/千克”的悲觀言論。但一位硅料企業(yè)人士對21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者稱，合盛硅業(yè)的事故不會(huì)影響工業(yè)硅的供應(yīng)，更不會(huì)波及光伏硅料的供應(yīng)。

行業(yè)對于合盛硅業(yè)事故的擔(dān)憂，是目前光伏產(chǎn)業(yè)對硅料價(jià)格波動(dòng)的極端反映。這一插曲恰恰表明，目前日益上漲的硅料價(jià)格卡住了下游生產(chǎn)制造的意愿。

硅業(yè)分會(huì)最新公布的數(shù)據(jù)表明，國內(nèi)多晶硅料價(jià)格平均成交價(jià)正式突破了21萬元/噸。

該協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)了8家國內(nèi)多晶硅龍頭企業(yè)的報(bào)價(jià)，本周國內(nèi)單晶復(fù)投料成交均價(jià)為21.68萬元/噸，周環(huán)比漲幅2.31%；單晶致密料成交均價(jià)為21.31萬元/噸，周環(huán)比漲幅2.01%。硅業(yè)分會(huì)最新的分析文章，將硅料價(jià)格繼續(xù)上漲的原因歸結(jié)為，目前硅料環(huán)節(jié)總體供不應(yīng)求的局面并未扭轉(zhuǎn)。

但在前述頭部光伏制造企業(yè)負(fù)責(zé)人看來，部分涉嫌存在炒作價(jià)格行為的硅料廠商難辭其咎，“眼下采取的周定價(jià)措施，在一定程度上造成了價(jià)格恐慌”。

根據(jù)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者獲取的一份國內(nèi)某頭部多晶硅料廠商最近兩個(gè)月的競標(biāo)信息，從4月底至本月初，多晶硅料中標(biāo)價(jià)格漲幅約33%。值得一提的是，該多晶硅料廠商采取以每周散單形式組織競標(biāo)。其中，部分未發(fā)貨的硅料按照最新的市場價(jià)格重新議價(jià)，發(fā)貨期延長至未來一兩個(gè)月。

“硅料、硅片供應(yīng)商不及時(shí)發(fā)貨，只要一延遲，價(jià)格就可以變動(dòng)，并按照新的市場價(jià)格收費(fèi)?！鼻笆鼋M件企業(yè)高管人士表示，目前行業(yè)現(xiàn)狀表面上是市場終端需求與上游硅料產(chǎn)能不匹配，但實(shí)際上存在中間貿(mào)易商、產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)囤積，助推價(jià)格上漲。

那么，今年的終端市場需求與硅料供應(yīng)是否匹配呢？中國有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)專家委員會(huì)副主任呂錦標(biāo)在接受21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者采訪時(shí)認(rèn)為，2021年，國內(nèi)硅料含進(jìn)口的供應(yīng)量為58萬噸，可以供應(yīng)約193GW的組件生產(chǎn)。根據(jù)機(jī)構(gòu)預(yù)測今年全球光伏新增裝機(jī)量區(qū)間在160-200GW，供需是平衡的。

實(shí)際上，面對持續(xù)上漲的硅料價(jià)格，各方都在議論何時(shí)能出現(xiàn)價(jià)格拐點(diǎn)。“光伏行業(yè)現(xiàn)在材料端的漲價(jià)是暫時(shí)的，協(xié)鑫進(jìn)入光伏行業(yè)做材料端多年，已經(jīng)歷了第四個(gè)周期，希望大家不要一哄而上?！眳f(xié)鑫集團(tuán)董事長朱共山在本屆SNEC展會(huì)期間接受媒體采訪時(shí)表示，預(yù)計(jì)到明年年底，整個(gè)硅料的市場緊張情況將緩解，價(jià)格也會(huì)迅速下降。

呂錦標(biāo)則認(rèn)為，硅料的價(jià)格拐點(diǎn)很難預(yù)測，“（抑制硅料價(jià)格上漲的）主動(dòng)權(quán)在下游幾個(gè)龍頭企業(yè)手里?！?/p>

下游如何應(yīng)對？

下游主動(dòng)下調(diào)開工率，或許是目前給持續(xù)漲價(jià)的硅料降溫的可行性措施之一。

21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者注意到，因產(chǎn)業(yè)鏈漲價(jià)造成的成本壓力，不少龍頭企業(yè)已經(jīng)開始下調(diào)開工率。根據(jù)了解，國內(nèi)某組件頭部企業(yè)正計(jì)劃將開工率調(diào)低至四成，某頭部電池片企業(yè)開機(jī)率已經(jīng)大幅下降到60%，以應(yīng)對上游原材料漲價(jià)壓力。與此同時(shí)，面對當(dāng)前硅料、硅片報(bào)出的新價(jià)格，部分下游采購商開始抵制高價(jià)。有企業(yè)人士甚至對21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道指出，漲價(jià)背景下，已經(jīng)簽訂的合同屢屢發(fā)生價(jià)格變動(dòng)的情況，“企業(yè)之間的契約精神都沒有了”。

可以肯定的是，下游調(diào)整開工率的確可以給上游原材料漲價(jià)帶來一定的影響。硅業(yè)分會(huì)6月9日發(fā)布的文章指出，本周部分硅片企業(yè)選擇在硅料價(jià)格高于預(yù)期價(jià)位的情況下主動(dòng)控制或減少采購量，以期通過縮減需求來調(diào)整產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)袌鰞r(jià)格走勢，這造成“本周多晶硅價(jià)格漲幅有所收窄”。

“但即便如此，仍有部分企業(yè)‘無米下鍋’，而且本周絕大多數(shù)硅料企業(yè)6月份訂單已基本簽訂完畢，甚至部分訂單交貨期已排至8月份?！惫铇I(yè)分會(huì)認(rèn)為，雖然部分硅片企業(yè)采購模式的調(diào)整，一定程度上緩解了供不應(yīng)求的緊張局面，但減少的過剩需求并未扭轉(zhuǎn)目前硅料環(huán)節(jié)總體供不應(yīng)求的局面。

“預(yù)計(jì)產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格壓力短期內(nèi)會(huì)在硅片環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)化，直到硅片開工率或者價(jià)格開始下調(diào)，多晶硅環(huán)節(jié)供需才會(huì)重新調(diào)整?！惫铇I(yè)分會(huì)表示。

然而，這就考驗(yàn)下游廠商能否“忍痛割愛”。呂錦標(biāo)告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者，“只有把下游多余的產(chǎn)能先停下來，不去哄搶硅料，價(jià)格自然就會(huì)降下來，可問題是誰都不愿意自己先停手?！?/p>

事實(shí)上，在整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的各環(huán)節(jié)中，部分位于終端的持有光伏電站項(xiàng)目企業(yè)也出現(xiàn)了較強(qiáng)的抵觸情緒?！艾F(xiàn)在下游很多投資商已經(jīng)開始聯(lián)合起來，可能我們會(huì)抵制無休止的漲價(jià)，因?yàn)槿绻蝗サ种扑麄€(gè)行業(yè)在開倒車，會(huì)影響到裝機(jī)量?！眹鴥?nèi)某光伏電站企業(yè)負(fù)責(zé)人對21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示。

終端企業(yè)抵制情緒漸起，有其“底氣”。

21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者發(fā)現(xiàn)，今年5月20日國家能源局發(fā)布《關(guān)于2021年風(fēng)電、光伏發(fā)電開發(fā)建設(shè)有關(guān)事項(xiàng)的通知》后，針對關(guān)于“2021年保障性并網(wǎng)規(guī)模如何落實(shí)”的問題予以解讀——“年內(nèi)未能并網(wǎng)的存量項(xiàng)目，由各省級能源主管部門統(tǒng)籌，直接納入后續(xù)年度保障性并網(wǎng)范圍”。

對此，中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)認(rèn)為，“這是行業(yè)主管政策的重大變化：意味著開發(fā)商并網(wǎng)時(shí)限從一年延長為兩年。”光伏協(xié)會(huì)進(jìn)一步指出，“在當(dāng)前原材料價(jià)格一路飆升的情況下，一年的寬限期給了開發(fā)企業(yè)更充分時(shí)間，將項(xiàng)目主導(dǎo)權(quán)交給了開發(fā)企業(yè)，有利于避免行業(yè)大起大落?！?/p>

21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者注意到，政府介入干預(yù)硅料價(jià)格非理性上漲的進(jìn)度或?qū)⒓涌臁?月27日，國家能源局在答復(fù)“關(guān)于把控新能源組件問題”的來信時(shí)表示，“我們高度重視新能源產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格上漲對光伏行業(yè)的影響，目前正會(huì)同有關(guān)方面研究2021年的光伏發(fā)電行業(yè)管理和價(jià)格等相關(guān)政策，下一步將推動(dòng)政策出臺(tái)，給行業(yè)發(fā)展創(chuàng)造相對明確的政策邊界，促進(jìn)行業(yè)平穩(wěn)有序發(fā)展?！?/p>