內(nèi)外雙壓產(chǎn)量下滑 新產(chǎn)業(yè)格局現(xiàn)端倪

　　去年，我國(guó)服裝產(chǎn)業(yè)受到國(guó)際市場(chǎng)持續(xù)低迷、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)低開穩(wěn)升的影響，全年生產(chǎn)增幅波動(dòng)很大，平均增幅創(chuàng)歷史新低。

　　從區(qū)域結(jié)構(gòu)上來看，東部地區(qū)仍然占據(jù)巨大的生產(chǎn)份額，但“長(zhǎng)三角”地區(qū)生產(chǎn)下滑明顯，中部地區(qū)產(chǎn)能增長(zhǎng)平穩(wěn)。產(chǎn)業(yè)新格局正在借助危機(jī)重新被構(gòu)建。

　　從總體上看，2009年，我國(guó)服裝行業(yè)全年生產(chǎn)增幅波動(dòng)很大，平均增幅創(chuàng)歷史新低。

　　據(jù)統(tǒng)計(jì)，2009年1~11月份，我國(guó)規(guī)模以上企業(yè)完成產(chǎn)量211.53億件，比2008年同期微增2.1%。從全年生產(chǎn)增幅來看，曲線波動(dòng)度很大，2009年1~2月份，行業(yè)產(chǎn)量大幅下降，到6月份雖然有一個(gè)沖高，但隨即又開始波動(dòng)下滑。

　　而2009年全年，我國(guó)全社會(huì)完成服裝總產(chǎn)量400億件，比2008年下降了13.04%，其中梭織服裝138億件，針織服裝262億件，分別比2008年下降了10.97%和14.10%。

　　由于國(guó)際市場(chǎng)需求下降，使得一批資金、技術(shù)、管理能力差、抗風(fēng)險(xiǎn)能力低的中小企業(yè)被迅速淘汰；國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上半年的低迷狀態(tài)使內(nèi)銷型企業(yè)在生產(chǎn)計(jì)劃和營(yíng)銷目標(biāo)上都更為理性。報(bào)告分析指出，內(nèi)外兩個(gè)市場(chǎng)的雙重作用，是導(dǎo)致2009年我國(guó)服裝產(chǎn)量出現(xiàn)大幅下滑的主要原因。

　　不過從長(zhǎng)遠(yuǎn)看，大批中小企業(yè)被淘汰，則是為我國(guó)服裝產(chǎn)業(yè)構(gòu)建以大企業(yè)為產(chǎn)業(yè)核心的新產(chǎn)業(yè)格局奠定了基礎(chǔ)。

　　從分區(qū)域板塊構(gòu)成來看，“長(zhǎng)三角”地區(qū)服裝產(chǎn)量下滑最為明顯。雖然2009年我國(guó)服裝生產(chǎn)格局基本未有根本變化，從橫向上看，產(chǎn)量前五名大省仍為廣東省、浙江省、江蘇省、山東省和福建??；但從各個(gè)區(qū)域自身縱向發(fā)展變化來看，相差懸殊，該五省中，生產(chǎn)下降最明顯的是浙江省，產(chǎn)量降幅達(dá)到16.16%，生產(chǎn)情況最樂觀的是福建省，產(chǎn)量同比增長(zhǎng)14.10%，廣東省、江蘇省和山東省產(chǎn)量與上年基本持平。

　　可見，“長(zhǎng)三角”、“珠三角”地區(qū)生產(chǎn)規(guī)模已近穩(wěn)定，沿海地區(qū)開始進(jìn)行產(chǎn)業(yè)重新定位，新定位的確定將指引和推動(dòng)產(chǎn)業(yè)梯度轉(zhuǎn)移進(jìn)程。

　　內(nèi)陸省份中，江西省、湖北省、河北省、遼寧省、河南省、安徽省的生產(chǎn)均呈現(xiàn)良好增長(zhǎng)勢(shì)頭，其中江西省產(chǎn)量已超過全國(guó)各省平均產(chǎn)量。中部地區(qū)和西部地區(qū)產(chǎn)量增幅分別帶到26.45%和31.58%，中部地區(qū)服裝產(chǎn)量占全國(guó)服裝總產(chǎn)量比重達(dá)到11.46%，比2008年提高了1.5個(gè)百分點(diǎn)。

　　可以預(yù)見的是，未來幾年內(nèi)，新的外貿(mào)加工基地、內(nèi)銷品牌加工基地將在這些省份中產(chǎn)生。

　　減員增效逆勢(shì)而漲 兩極分化日漸嚴(yán)重

　　2009年，在極為不利的行業(yè)運(yùn)行環(huán)境下，我國(guó)服裝行業(yè)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況良好。行業(yè)利潤(rùn)水平得到提升，行業(yè)利潤(rùn)率同比增長(zhǎng)5.93%。

　　同時(shí)，產(chǎn)業(yè)資源向大企業(yè)集聚程度加深。由于中小企業(yè)關(guān)停案例增多，規(guī)模以上服裝企業(yè)產(chǎn)量已占到全行業(yè)服裝總產(chǎn)量的58%以上；有限的外銷訂單也進(jìn)一步向優(yōu)勢(shì)企業(yè)集結(jié)；國(guó)內(nèi)市場(chǎng)品牌集中度不斷提高，規(guī)模以下企業(yè)的生存空間被擠壓。

　　雖然2009年中國(guó)服裝產(chǎn)業(yè)的總產(chǎn)量出現(xiàn)下降，但反觀行業(yè)利潤(rùn)，呈現(xiàn)提升態(tài)勢(shì)。

　　報(bào)告顯示的服裝企業(yè)各項(xiàng)平均指標(biāo)中，企業(yè)利潤(rùn)可謂“萬綠從中一點(diǎn)紅”，呈現(xiàn)逆勢(shì)而漲的傲人姿態(tài)。

　　在企業(yè)平均資產(chǎn)總額、企業(yè)平均工業(yè)總產(chǎn)值、企業(yè)平均主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、企業(yè)平均出口交貨值和企業(yè)平均人數(shù)均呈現(xiàn)基本持平或負(fù)增長(zhǎng)的一片哀鴻中，行業(yè)利潤(rùn)總額、企業(yè)平均利潤(rùn)、人均利潤(rùn)分別實(shí)現(xiàn)了21.31%、26.77%和19.70%的大幅度增長(zhǎng)，行業(yè)利潤(rùn)率同比增長(zhǎng)5.93%。

　　不僅如此，企業(yè)平均人數(shù)也表現(xiàn)出明顯的下降趨勢(shì)，比2008年同期減少了9.07%。“減員增效”成為2009年服裝經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的最大特點(diǎn)。

　　2009年，服裝行業(yè)發(fā)展能力指標(biāo)中主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和利潤(rùn)增速兩項(xiàng)指標(biāo)均超過2008年。利潤(rùn)增速也昭示著行業(yè)發(fā)展模式發(fā)生了變化，開始從規(guī)模擴(kuò)張向效益擴(kuò)張轉(zhuǎn)變。

　　與此同時(shí)，產(chǎn)業(yè)資源向大企業(yè)集聚的程度不斷加深。根據(jù)中國(guó)服裝協(xié)會(huì)的調(diào)查，2009年，服裝行業(yè)兩極分化情況進(jìn)一步加劇。中小企業(yè)以及承接二三手外銷訂單企業(yè)關(guān)停產(chǎn)現(xiàn)象比較普遍；而有限的外銷訂單進(jìn)一步向優(yōu)勢(shì)企業(yè)集中。

　　國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的品牌集中度也進(jìn)一步提高，二三線城市市場(chǎng)發(fā)展為優(yōu)勢(shì)品牌提供了良好的發(fā)展契機(jī)；但進(jìn)一步壓縮了小品牌、新品牌的生存空間。

　　規(guī)模以上企業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)反映出大企業(yè)、優(yōu)勢(shì)企業(yè)趨于好轉(zhuǎn)的生存狀態(tài)，但并不能反映出更大量的規(guī)模以下企業(yè)的生存窘境。

　　出口低迷未能扭轉(zhuǎn) 內(nèi)需成為最大引擎

　　據(jù)中國(guó)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2009年1~11月份，我國(guó)累計(jì)完成服裝及衣著附件出口964.86億美元和234.89億件，同比分別為-11.24%和-13.17%。除因配額取消才得以對(duì)美出口維持平穩(wěn)外，我國(guó)對(duì)俄羅斯、韓國(guó)、吉爾吉斯斯坦和哈薩克斯坦等國(guó)家出口大幅下降，降幅均超過30％。

　　而2009年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)低開穩(wěn)升，二三線城市消費(fèi)的回暖對(duì)內(nèi)需提升帶動(dòng)作用顯著。內(nèi)銷增長(zhǎng)不斷加快，是2009年服裝產(chǎn)業(yè)企穩(wěn)向好的最重要支撐。由于連帶效應(yīng)，2009年，企業(yè)家信心指數(shù)呈現(xiàn)上揚(yáng)態(tài)勢(shì)。

　　據(jù)中國(guó)海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2009年1~11月份，我國(guó)服裝累計(jì)出口數(shù)量同比減少了35.63億件，同比下降了13.17%。

　　從分月情況看，繼2月單月出口數(shù)量負(fù)增長(zhǎng)41.37%后，3月出口數(shù)量微增0.94%，接下來是波浪式的負(fù)增長(zhǎng)，4、5月連創(chuàng)單月出口最低值，6、7月降幅略有收窄，8月份再次回落至波谷，9月份反彈至-5.88%，而到了11月，出口金額和數(shù)量增幅均跌至-17.64%和-11.67%。

　　以上數(shù)據(jù)都在直指一點(diǎn)––我國(guó)服裝產(chǎn)業(yè)2009年出口出現(xiàn)了大幅下降。

　　而從分省情況來看，傳統(tǒng)大省出口無一幸免于下降大勢(shì)之中，惟有廣西省一枝獨(dú)秀。報(bào)告顯示，2009年1~11月，服裝出口金額前五大省呈下降趨勢(shì)，廣東省降幅最大，出口金額和出口數(shù)量分別同比下降11.41%和16.56%，其他四省降幅均低于全國(guó)平均水平。

　　在出口前十名的省市中，福建和河北出口保持增長(zhǎng)，同比分別增加24.76%和13.95%。需要重點(diǎn)指出的是，廣西省2009年出口金額速度增速飛快，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于平均出口數(shù)量和平均單價(jià)增幅。

　　在分國(guó)別出口總額比重上，除了受益于配額取消帶來的對(duì)美出口維持平穩(wěn)外，對(duì)其他國(guó)家的出口幾乎全線負(fù)增。

　　據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2009年1~11月，我國(guó)對(duì)歐盟、美國(guó)、日本出口相對(duì)穩(wěn)定，同比分別為-6.69%、5.66%、-1.08%，占全國(guó)服裝出口總額的比重呈現(xiàn)微小增幅，對(duì)俄羅斯、韓國(guó)、吉爾吉斯斯坦和哈薩克斯坦等國(guó)家出口大幅下降，降幅均超過30％。

　　與出口的持續(xù)低迷形成強(qiáng)烈對(duì)比的是，2009年，我國(guó)國(guó)內(nèi)消費(fèi)市場(chǎng)增長(zhǎng)不斷加快，成為了2009年服裝產(chǎn)業(yè)企穩(wěn)向好的最重要支撐。

　　根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)顯示，2009年1~11月，累計(jì)全國(guó)社會(huì)消費(fèi)品零售總額112733億元，同比增長(zhǎng)15.3%，其中，服裝類消費(fèi)增長(zhǎng)25.8%。服裝消費(fèi)增速明顯超過全國(guó)消費(fèi)品零售總額增速，僅次于建筑及裝璜材料類和汽車類商品消費(fèi)增長(zhǎng)。

　　中華商業(yè)信息中心統(tǒng)計(jì)的全國(guó)重點(diǎn)大型零售企業(yè)服裝銷售數(shù)據(jù)也分析指出：2009年1~11月份我國(guó)服裝消費(fèi)從年初低開，寂靜波折，終于在年末實(shí)現(xiàn)了較高增幅。

　　在一系列利好數(shù)據(jù)的促動(dòng)下，2009年，企業(yè)家信心指數(shù)盡管低開，但始終呈現(xiàn)上揚(yáng)態(tài)勢(shì)；消費(fèi)者信心則從下半年開始持續(xù)溫和上升，服裝PMI年末已回升至50%以上。

　　在各項(xiàng)信心指數(shù)持續(xù)回升作用下，2010年的中國(guó)服裝市場(chǎng)讓人有了很多期待。

　　不確定因素仍存在 謹(jǐn)慎之中樂觀前行

　　面對(duì)形勢(shì)復(fù)雜的2010年，我國(guó)服裝產(chǎn)業(yè)在整體具備繼續(xù)向好的大趨勢(shì)下，也面臨著諸如原料價(jià)格上漲、新國(guó)際貿(mào)易保護(hù)主義、行業(yè)成本壓力上升等許多不確定因素。但總的走勢(shì)是向好并復(fù)蘇。國(guó)際貨幣基金組織在其最新發(fā)表的全球宏觀經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)中指出，中國(guó)在強(qiáng)勁內(nèi)需的帶動(dòng)下，2010年和2011年的經(jīng)濟(jì)增速將分別達(dá)到10%和9.7%。

　　2010年，我國(guó)服裝產(chǎn)業(yè)面臨的國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)環(huán)境將較2009年明顯改善，行業(yè)整體上具備繼續(xù)穩(wěn)步回升的條件；但同時(shí)也仍然面臨一系列不確定性因素，如棉花等紡織原料價(jià)格快速上漲，行業(yè)的成本壓力不斷提高；國(guó)際貿(mào)易保護(hù)主義抬頭，人民幣升值的壓力日益凸現(xiàn)等。這些都可能加大行業(yè)運(yùn)行的風(fēng)險(xiǎn)。

　　國(guó)際市場(chǎng)將緩慢恢復(fù)，行業(yè)出口增長(zhǎng)將仍然乏力。目前美、歐、日等主要發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體失業(yè)率均處于歷史高位，失業(yè)狀況仍需較長(zhǎng)時(shí)間才能得到徹底改善，制約了個(gè)人消費(fèi)的增長(zhǎng)，因此國(guó)際市場(chǎng)需求的恢復(fù)速度整體上將是緩慢的，我國(guó)紡織品服裝的出口增長(zhǎng)也仍顯乏力。

　　雖然2009年1~11月份，我國(guó)紡織品服裝出口總額降幅比1~8月份和1~5月份分別收窄了0.76和0.11個(gè)百分點(diǎn)，并且9月、10月兩個(gè)月單月出口由負(fù)轉(zhuǎn)正，12月份實(shí)現(xiàn)了1%的正增長(zhǎng)。但一個(gè)不容忽視的事實(shí)是，2009年以來，服裝行業(yè)出口大部分的時(shí)間內(nèi)還都處于負(fù)增長(zhǎng)狀態(tài)。根據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2009年1~11月，我國(guó)紡織品服裝出口總額為1541.20億美元，同比下降11.02%，只較1~10月略收窄了0.19個(gè)百分點(diǎn)，總體回升緩慢。

　　同時(shí)，新國(guó)際貿(mào)易保護(hù)主義抬頭也越來越需要行業(yè)企業(yè)提防。歐美等國(guó)家自取消了紡織品服裝進(jìn)口配額限制后，先后出臺(tái)和更新了10余項(xiàng)新規(guī)定，如REACH法規(guī)、關(guān)于禁用偶氮染料等。不僅是歐美市場(chǎng)，甚至連亞洲的部分國(guó)家也提出了相應(yīng)的法規(guī)政策，比如作為紡織品服裝主要出口市場(chǎng)之一的日本。

　　原料和2009年年初相比，呈現(xiàn)震蕩上行的趨勢(shì)。

　　勞動(dòng)力成本上升也是一個(gè)不容忽視的事實(shí)，中國(guó)紡織工業(yè)平均工時(shí)成本（沿海地區(qū)）已經(jīng)高于部分亞洲發(fā)展中國(guó)家，如印度、巴基斯坦等國(guó)，同時(shí)，近期很多服裝企業(yè)出現(xiàn)的招工難問題也是一大例證。

　　雖然面對(duì)的國(guó)內(nèi)外環(huán)境不容行業(yè)企業(yè)怠慢大意；但從總體上來說，中國(guó)服裝的大勢(shì)趨是向好的。特別是我國(guó)內(nèi)需市場(chǎng)將更加活躍，這對(duì)行業(yè)的支撐作用將尤為突出。報(bào)告指出，2010年，我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)將繼續(xù)回升向好，隨著國(guó)內(nèi)就業(yè)狀況得到穩(wěn)定，市場(chǎng)信心繼續(xù)提高，內(nèi)需市場(chǎng)仍將實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定增長(zhǎng)。

　　與此同時(shí)，國(guó)家圍繞擴(kuò)內(nèi)需將采取一系列促消費(fèi)、惠民生措施，一方面，通過下鄉(xiāng)補(bǔ)貼、消費(fèi)信貸等方式直接鼓勵(lì)消費(fèi)；另一方面，通過增加在三農(nóng)、社會(huì)保障等方面的投入，改善城鄉(xiāng)居民生活水平，都將進(jìn)一步增加內(nèi)需市場(chǎng)的活力。

　　報(bào)告預(yù)測(cè)，在市場(chǎng)向好、政策助推的條件下，2010年我國(guó)紡織品服裝的內(nèi)需市場(chǎng)將延續(xù)2009年以來的穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，且增速有望進(jìn)一步提高，將繼續(xù)對(duì)紡織行業(yè)的回升發(fā)揮重要支撐作用。

　　對(duì)于這一點(diǎn)，國(guó)際貨幣基金組織在其最新發(fā)表的全球宏觀經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)中，也給予了佐證。隨著各國(guó)救市政策效果逐漸顯現(xiàn)，世界經(jīng)濟(jì)在2009年末已經(jīng)顯現(xiàn)復(fù)蘇跡象。2010年，隨著發(fā)達(dá)國(guó)家金融體系風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)一步下降，市場(chǎng)信心逐步改善，世界經(jīng)濟(jì)將有所好轉(zhuǎn)。

　　根據(jù)國(guó)際貨幣基金組織最新預(yù)測(cè)，全球經(jīng)濟(jì)今年將增長(zhǎng)3.9%，明年達(dá)到4.3%。特別是對(duì)于許多新興經(jīng)濟(jì)體和發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體，主要在強(qiáng)勁內(nèi)需的帶動(dòng)下，預(yù)計(jì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)將較活躍，2010年和2011年的經(jīng)濟(jì)增幅分別為6%和6.3%。其中，中國(guó)2010年和2011年的經(jīng)濟(jì)增速分別為10%和9.7%；印度增幅分別為7.7%和7.8%。