都市麗人計(jì)劃發(fā)售406,457,000股股份，當(dāng)中365,811,000股股份將用作國(guó)際發(fā)售，其余40,646,000股股份將于香港作公開發(fā)售，作價(jià)每股3.27港元至每股4.42港元，集資額最多約17.66億港元。

　　都市麗人將于2014年6月16日上午9時(shí)開始于香港公開發(fā)售，并于2014年6月19日中午12時(shí)截止。預(yù)計(jì)將于2014年6月26日開始進(jìn)行買賣，股份代號(hào)為2298。股份將以每手1,000股進(jìn)行買賣。

　　摩根士丹利亞洲有限公司及中國(guó)國(guó)際金融香港證券有限公司擔(dān)任本次全球發(fā)行的聯(lián)席保薦人、聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。

　　都市麗人董事長(zhǎng)、執(zhí)行董事兼行政總裁鄭耀南先生表示，“隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展及城鎮(zhèn)化進(jìn)程，城市家庭年人均可支配收入持續(xù)上升，中國(guó)商品銷售錄得強(qiáng)勁增長(zhǎng)，中國(guó)貼身衣物行業(yè)亦因而持續(xù)高速增長(zhǎng)，預(yù)期消費(fèi)者購(gòu)買頻率以及對(duì)貼身衣物的替換頻率的不斷增長(zhǎng)將會(huì)進(jìn)一步拉動(dòng)中國(guó)貼身衣物零售銷售增長(zhǎng)。在利好的因素推動(dòng)下，都市麗人作為中國(guó)最大品牌貼身衣物企業(yè)，有效地把握了中國(guó)貼身衣物增長(zhǎng)最快的最大市場(chǎng)分部的機(jī)遇，透過(guò)我們領(lǐng)先的品牌、廣泛的零售和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)、對(duì)零售網(wǎng)絡(luò)有高度的直接控制和高效及快速應(yīng)對(duì)的供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)，使我們的業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)了長(zhǎng)期而穩(wěn)健的增長(zhǎng)。”

　　近日，港股幾位股評(píng)家刊文分析都市麗人的定價(jià)以及后市潛力。獨(dú)立股評(píng)人陳永陸指出都市麗人應(yīng)收帳、貨存周轉(zhuǎn)天數(shù)都大幅低于同業(yè)，且無(wú)負(fù)債，定價(jià)合理，建議認(rèn)購(gòu)。耀才證券市務(wù)總監(jiān)郭思治認(rèn)為公司在物流、材料外外、生產(chǎn)及監(jiān)控都做得不錯(cuò)。金利豐證券研究部執(zhí)行董事黃德幾表示，都市麗人投資者推介會(huì)吸引眾多人到場(chǎng)，產(chǎn)品設(shè)計(jì)好，估值合理。香港著名財(cái)經(jīng)分析員曾淵滄教授則稱都市麗人是內(nèi)地內(nèi)衣業(yè)的龍頭，市場(chǎng)占有率排第一，值得留意。

　　另外，亦有媒體報(bào)道稱都市麗人國(guó)際配售已足額。

　　過(guò)去三年，都市麗人的收入及毛利率不斷上升，總收入由2011年的人民幣1,655.8百萬(wàn)元大幅增加36.3%至2012年的人民幣2,257.6百萬(wàn)元，并于2012年進(jìn)一步增長(zhǎng)29.2%至2013年的人民幣2,916.3百萬(wàn)元。公司的整體毛利率方面，由2011年的24.2%升至2012年的27.3%，并于2013年進(jìn)一步攀升至36.7%。

　　都市麗人按高度整合的業(yè)務(wù)模式營(yíng)運(yùn)，可控制行業(yè)價(jià)值鏈各重要階段，以確保產(chǎn)能機(jī)動(dòng)，保持合適存貨水平及向市場(chǎng)準(zhǔn)時(shí)交付貨品，并對(duì)快速增長(zhǎng)的零售網(wǎng)絡(luò)提供強(qiáng)大的支持。

　　公司有健全的營(yíng)運(yùn)架構(gòu)以直接控制主要由加盟店及自營(yíng)店組成的零售網(wǎng)絡(luò)及高效的加盟管理系統(tǒng)來(lái)吸引及挽留加盟商，并得以迅速增長(zhǎng)，同時(shí)積極監(jiān)督及全面控制加盟店業(yè)務(wù)所有重要方面的情況，確保其嚴(yán)格遵守公司的零售政策及經(jīng)營(yíng)程序;高效及快速應(yīng)對(duì)的供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)使公司從競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手中突圍而出，系統(tǒng)縮短產(chǎn)品推出市場(chǎng)的時(shí)間，并將存貨維持在合理水平，在行業(yè)中保持競(jìng)爭(zhēng)力。

　　都市麗人亦憑借全面的產(chǎn)品設(shè)計(jì)及開發(fā)能力作后盾，不斷開發(fā)并向市場(chǎng)推出風(fēng)靡一時(shí)的新產(chǎn)品，過(guò)往每年平均推出約1,500至1,700款新產(chǎn)品。公司為各主要品牌類別聘請(qǐng)專責(zé)產(chǎn)品設(shè)計(jì)、研究及開發(fā)的團(tuán)隊(duì)，以確保各品牌更具特色。整個(gè)內(nèi)部設(shè)計(jì)、研究及開發(fā)團(tuán)隊(duì)由約60名設(shè)計(jì)師及設(shè)計(jì)助理組成，他們擁有國(guó)際頂級(jí)或中國(guó)國(guó)內(nèi)品牌的豐富業(yè)內(nèi)知識(shí)，并由擁有20年經(jīng)驗(yàn)的設(shè)計(jì)總監(jiān)主管。

　　鄭耀南表示，都市麗人的目標(biāo)為繼續(xù)鞏固作為中國(guó)行業(yè)領(lǐng)先貼身衣物企業(yè)的地位，并于將來(lái)成為全球業(yè)內(nèi)的領(lǐng)導(dǎo)者之一。為進(jìn)一步擴(kuò)大市場(chǎng)份額，都市麗人除了繼續(xù)增加已有門店的同店銷售增長(zhǎng)外，亦繼續(xù)擴(kuò)大地理覆蓋面并同時(shí)對(duì)現(xiàn)有品牌及新品牌深化市場(chǎng)滲透;同時(shí)，通過(guò)提升消費(fèi)者的購(gòu)物體驗(yàn)、增加傳媒曝光率和贊助活動(dòng)，繼續(xù)提升品牌知名度;此外，繼續(xù)優(yōu)化產(chǎn)品組合與產(chǎn)品設(shè)計(jì)并提升開發(fā)能力，以緊貼最新市場(chǎng)趨勢(shì);另外，計(jì)劃提升供應(yīng)鏈及物流管理能力，以優(yōu)化產(chǎn)品補(bǔ)貨、貨運(yùn)協(xié)調(diào)以及質(zhì)量及存貨控制;將優(yōu)化信息及人力資源管理系統(tǒng)，加強(qiáng)自營(yíng)店及加盟店的管理、優(yōu)化生產(chǎn)規(guī)劃以及存貨水平;都市麗人亦將甄選收購(gòu)業(yè)務(wù)、品牌或產(chǎn)品機(jī)遇及進(jìn)一步建立戰(zhàn)略聯(lián)盟，繼續(xù)提高公司的盈利能力及核心競(jìng)爭(zhēng)力，不斷鞏固作為中國(guó)行業(yè)領(lǐng)先貼身衣物企業(yè)的地位，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)增長(zhǎng)，為股東創(chuàng)造最大回報(bào)。