證監(jiān)會發(fā)審委將于明日(6月9日)審核中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司(農(nóng)行)的首發(fā)申請。農(nóng)行的上市將可能成為有史以來最大規(guī)模的首次公開募股。

　　農(nóng)行招股說明書顯示,農(nóng)行擬通過A+H發(fā)行上市,計劃發(fā)行不超過222.35億股A股股票,占A股和H股發(fā)行完成后總股本的比例不超過7.00%,若全額行使A股發(fā)行的超額配售選擇權(quán),則發(fā)行不超過256億股,其A+H股共發(fā)不超過563億股,發(fā)行股份低于市場此前預(yù)期。

　　今年4月21日,全國社?；鹄硎聲?55億元認(rèn)購農(nóng)行100億股新股。如果參照此價格,農(nóng)行每股凈資產(chǎn)在1.55元左右。

　　此前有權(quán)威人士透露,農(nóng)行將發(fā)行定價預(yù)期再次調(diào)低至1.6倍市凈率。這意味著農(nóng)行的發(fā)行定價預(yù)期約在每股2.50元。

　　按照發(fā)行A股最多255.7億股計算,其A股融資規(guī)模也僅為640億元。如果H股發(fā)行價基本相當(dāng),則H股融資金額最多767億元,據(jù)此計算農(nóng)行此次A+H合計募資約1400億元(約204億美元)。低于此前300億美元的A+H股融資預(yù)期,也未能超過2006年工行(601398)上市時220億美元的募資總額。不過只要稍微提高發(fā)行價,農(nóng)行即可成為有史以來最大IPO。