無錫紡織行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況分析

一、形勢及概況

　　今年6月以來，上海、北京等地疫情進(jìn)入收尾階段，全面復(fù)工復(fù)產(chǎn)，帶動(dòng)全國經(jīng)濟(jì)景氣回升至擴(kuò)張區(qū)間。近日國家統(tǒng)計(jì)局公布，上半年在克服4月經(jīng)濟(jì)活動(dòng)最低迷的困難后實(shí)現(xiàn)了正增長2.5%，6月制造業(yè)PMI錄得50.2，上升0.6個(gè)百分點(diǎn)；服務(wù)業(yè)商務(wù)活動(dòng)指數(shù)和綜合PMI產(chǎn)出指數(shù)分別上升7.2個(gè)和5.7個(gè)百分點(diǎn)至54.3和54.1，顯示經(jīng)濟(jì)正在逐漸回歸復(fù)蘇，壓制上一季度經(jīng)濟(jì)發(fā)展的供給沖擊、需求收縮、預(yù)期轉(zhuǎn)弱的三大因素也進(jìn)入逐步修復(fù)的軌道。另外4月份國家一攬子穩(wěn)經(jīng)濟(jì)、穩(wěn)外貿(mào)政策落地，5月、6月份我國外貿(mào)形勢明顯好轉(zhuǎn)，帶動(dòng)上半年出口增長至13.2%。

　　上半年我市紡織企業(yè)不僅受到疫情反復(fù)、俄烏沖突等地域政治沖突、大宗商品及原材料價(jià)格激烈波動(dòng)和內(nèi)需疲軟、物流不暢、勞動(dòng)力成本上升、流動(dòng)資金萎縮及國際貿(mào)易市場激烈變化等因素影響，還要面對訂單流出、供應(yīng)鏈產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移等新問題，企業(yè)面臨的各種困難也從未間斷，但廣大紡織企業(yè)在國家及我市出臺(tái)的一系列穩(wěn)增長、保就業(yè)政策措施支持下，在市委市政府突出“雙統(tǒng)籌”、堅(jiān)持“兩手抓”，奮力奪取高效統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展“雙勝利”的精神指引下，努力最小化疫情對生產(chǎn)和銷售經(jīng)營的影響，穩(wěn)定了行業(yè)企業(yè)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。

　　據(jù)市財(cái)政局人士介紹，上半年度全市已兌現(xiàn)增值稅留抵退稅、制造業(yè)中小微企業(yè)稅費(fèi)緩繳、“六稅兩費(fèi)”減免等各類政策為企業(yè)減負(fù)超280億元，助企紓困見到了實(shí)效，增強(qiáng)了信心；根據(jù)公布的一般公共預(yù)算收入情況看，6月份增幅較5月份回升8.1個(gè)百分點(diǎn)，上半年累計(jì)增幅較1-5月回升0.4個(gè)百分點(diǎn)，名列全省前茅，凸顯了無錫地方經(jīng)濟(jì)的韌性和活力。

　　從市統(tǒng)計(jì)局公布的數(shù)據(jù)分析，我市上半年度紡織行業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)多數(shù)保持了穩(wěn)定增長，但個(gè)別指標(biāo)承壓依舊。2022年上半年度全市紡織行業(yè)實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值884.83億元，同比增長8.95%，相較一季度增速下降7.18各百分點(diǎn)；出口交貨值119.65億元，同比增加5.36%，相較一季度增速回落11.13各百分點(diǎn)；虧損企業(yè)虧損額13.83億元，同比減少32.24%；實(shí)現(xiàn)利潤17.08億元，同比增加8.65%。營業(yè)收入1028.46億元，同比減少1.06%；產(chǎn)成品存貨237.25億元，同比增加14.74%；應(yīng)付職工薪酬58.84億元，同比增加4.72%。

　　上半年各項(xiàng)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況詳見下表：

　　二、各類紡織品產(chǎn)量生產(chǎn)運(yùn)行情況分析

　　據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，今年上半年我國紡織品服裝出口在2021年高基數(shù)的基礎(chǔ)上繼續(xù)保持穩(wěn)步增長，服裝出口增長尤為迅速。按人民幣計(jì)，6月我國紡織品服裝出口2104.7億元，同比增長18.1%，環(huán)比增長12.4%。其中，紡織品出口900.1億元，同比增長11.6%，環(huán)比增長0.2%；服裝出口1204.6億元，同比增長23.5%，環(huán)比增長23.7%。2022年1-6月，我國紡織品、服裝累計(jì)出口10071.5億元，同比增長10.8%。其中，紡織品出口4905億元，增長10.3%，服裝出口5166.5億元，增長11.2%。

　　上半年度從我市紡織工業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)量中看，毛機(jī)織物（呢絨）增加仍然最大，其次是服裝和印染布，以上三個(gè)主要指標(biāo)的增長得益于服裝出口總體市場的旺盛。由于無論在內(nèi)外需市場，目前對服裝的消費(fèi)觀念開始轉(zhuǎn)向和青睞于運(yùn)動(dòng)、時(shí)尚、輕便的款式，1-6月以來我市針織服裝產(chǎn)量的增速始終高于梭織服裝的產(chǎn)量符合邏輯。另一方面由于受內(nèi)需市場和國外個(gè)別消費(fèi)品類持續(xù)疲軟的影響，化纖、非織造布（無紡布）、亞麻布、簾子布的產(chǎn)量繼一季度后依然維持較大幅度下降的情況，其中紗和布的產(chǎn)量增速由一季度6.84%和6.74%的正增長雙雙轉(zhuǎn)為負(fù)增長。

　　當(dāng)前，受宏觀面利空以及國內(nèi)基本消費(fèi)面不振的影響，國內(nèi)棉價(jià)低位徘徊，在棉紗和布企庫存得到一定程度的消耗之前，下游企業(yè)受訂單偏少補(bǔ)庫需求下降，國內(nèi)棉花消費(fèi)市場仍然缺乏實(shí)質(zhì)性利好。今年5月以來，鄭棉主力合約振蕩走弱14000元/噸附近后一直沒有像樣的反彈，主要還是受制于下游市場的萎縮，盡管按現(xiàn)在的棉花價(jià)格紡紗企業(yè)稍有利潤，但是銷量上不去反過來壓制了產(chǎn)量，具體數(shù)據(jù)詳見下表。

　　三、全市紡織各分行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行簡況

　　從我市紡織行業(yè)紡織業(yè)、服裝業(yè)、化纖業(yè)、紡機(jī)紡器業(yè)四個(gè)分行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值完成情況看，上半年度現(xiàn)價(jià)工業(yè)總產(chǎn)值分別為373.63億元、254.98億元、212.62億元和43.6億元，除紡機(jī)紡器業(yè)以外其他三個(gè)分行業(yè)均錄得正增長；但從實(shí)現(xiàn)利潤和利稅兩個(gè)最主要的指標(biāo)來分析，相較于紡織業(yè)和服裝業(yè)一定的正增長來說，化纖業(yè)和紡機(jī)紡器業(yè)均出現(xiàn)大幅度負(fù)增長的現(xiàn)象。而從企業(yè)虧損面的數(shù)據(jù)看，紡織業(yè)、服裝業(yè)、化纖業(yè)均超過30%，紡機(jī)紡器業(yè)也達(dá)到9%左右，虧損企業(yè)眾多。另外，應(yīng)收賬款和產(chǎn)成品庫存比例均出現(xiàn)增加、產(chǎn)銷率下降的趨向都說明了各個(gè)分行業(yè)依舊面臨著同樣嚴(yán)峻的市場局面。具體數(shù)據(jù)詳見下表：

　　四、當(dāng)前形勢下企業(yè)反映的幾個(gè)主要問題和認(rèn)識

　　1、美國“新疆棉禁令”對下半年乃至今后出口市場下滑的影響。

　　2022年6月21日美國發(fā)布的“新疆棉禁令”正式生效，歐洲議會(huì)近期又通過了“反強(qiáng)迫勞動(dòng)海關(guān)措施決議”，要求在歐盟各國海關(guān)采取措施禁止強(qiáng)迫勞動(dòng)的產(chǎn)品進(jìn)入歐盟市場，這其實(shí)是涉疆法案問題的再一次延伸，將會(huì)產(chǎn)生如下一系列問題：企業(yè)被要求出具不使用新疆棉的承諾書、提供原料追溯信息、接受實(shí)地檢查等。但是市場上部分供應(yīng)商不具備且不滿足溯源要求，上游企業(yè)也無法配合，導(dǎo)致溯源難度大，訂單難以完成；國外品牌考慮到涉疆原料等問題，將有可能進(jìn)行采購戰(zhàn)略性轉(zhuǎn)移，造成企業(yè)訂單量一定程度的減少；企業(yè)需采購進(jìn)口棉紡紗線進(jìn)行替代，進(jìn)口紗線乘勢漲價(jià)，企業(yè)成本將上漲。采用從東南亞國家進(jìn)口美棉紗線，現(xiàn)階段新進(jìn)口的棉紗已普遍漲價(jià)，比國內(nèi)棉紗成本高，預(yù)計(jì)進(jìn)口棉紗價(jià)格會(huì)繼續(xù)走高，同時(shí)也將削弱中國棉產(chǎn)品在國際市場的價(jià)格競爭優(yōu)勢；將加速出口類棉制產(chǎn)品全產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移海外生產(chǎn)。禁用新疆棉導(dǎo)致中國企業(yè)不得不大量采購美國棉花，推動(dòng)國際棉花價(jià)格上漲特別是美棉，例如：比馬棉從2019年120美分/磅上漲至2021年195美分/磅，目前已漲至350美分/磅。細(xì)絨棉從90美分/磅漲至150～160美分/磅。現(xiàn)在高位棉價(jià)導(dǎo)致成品市場價(jià)格傳導(dǎo)不暢，美棉坐地起價(jià)無異于割全世界韭菜。

　　建議采取相關(guān)的措施：目前棉花進(jìn)口是按配額數(shù)量進(jìn)行交易，能否對出口企業(yè)開辟一條綠色通道給予一定的配額，讓服裝出口企業(yè)進(jìn)口棉花專門用于出口訂單，既符合國外的法律要求也可以避免失去客戶；政府部門積極與相關(guān)國家、國際組織溝通協(xié)商，確保企業(yè)合法利益不受侵害；本次美國法案的生效對紡織經(jīng)濟(jì)的影響更大更嚴(yán)重，希望政府對外貿(mào)出口企業(yè)出臺(tái)相應(yīng)鼓勵(lì)配套政策化解此次的危機(jī)，例如稅收減免，銀行信貸支持。保障匯率保持在合理區(qū)間，鼓勵(lì)出口。加強(qiáng)對航運(yùn)市場管控，促進(jìn)運(yùn)費(fèi)保持在合理范圍。加大對技改項(xiàng)目免息、低息貸款的支持力度。鼓勵(lì)實(shí)體企業(yè)加快智能化進(jìn)程和數(shù)字化轉(zhuǎn)型，給予企業(yè)必要的財(cái)政支持，為企業(yè)實(shí)質(zhì)性減負(fù)；絕大部分企業(yè)若碰到類似的事情不了解操作的流程，不知道如何處理，需要增加相關(guān)內(nèi)容的培訓(xùn)和案例的分析，幫助企業(yè)應(yīng)對危機(jī)等。

　　2、人民幣跨境結(jié)算和出口商品國內(nèi)運(yùn)費(fèi)、第三方檢測費(fèi)等增值稅退稅問題。

　　政府積極推動(dòng)落實(shí)各項(xiàng)“穩(wěn)外貿(mào)、促發(fā)展”政策，鼓勵(lì)出口企業(yè)使用人民幣結(jié)算，不僅可以擴(kuò)大中國外貿(mào)在世界的影響，而且可以有效防范歐美國家對中國出口的限制和制裁。但是在實(shí)際的結(jié)算過程中，操作流程復(fù)雜，外管局沒有清晰的操作指南，對于出口企業(yè)進(jìn)行人民幣結(jié)算造成很大的困難。

　　為了加強(qiáng)中國出口商品在國際市場上的競爭性，在中國國內(nèi)發(fā)生的出口商品成本相應(yīng)的稅費(fèi)在出口后是可以進(jìn)行退稅的。但是在實(shí)際操作過程中，出口商品的國內(nèi)運(yùn)費(fèi)（即成品工廠到港口的國內(nèi)運(yùn)費(fèi)）和第三方檢測等服務(wù)費(fèi)部分的增值稅，根據(jù)稅務(wù)規(guī)定外銷進(jìn)項(xiàng)不能抵扣內(nèi)銷銷項(xiàng)或留抵退稅，造成稅費(fèi)成本增加。這是2013年?duì)I改增后外貿(mào)出口企業(yè)長期存在的問題。

　　企業(yè)建議人民幣跨境結(jié)算便捷化，制定清晰便捷的結(jié)算流程操作指南。針對營改增后出口商品的國內(nèi)運(yùn)費(fèi)和第三方檢測等服務(wù)費(fèi)部分的增值稅，政府能出臺(tái)退稅或抵扣內(nèi)銷銷項(xiàng)相關(guān)政策。

　　3、對美出口信保額度和保費(fèi)補(bǔ)貼的問題。

　　中國紡織品出口最大的市場是在歐美，受中美貿(mào)易關(guān)系的影響，中信保對出口美國的承保意愿不是很強(qiáng)，保費(fèi)補(bǔ)貼不高，政府在企業(yè)對歐美出口信用保險(xiǎn)的保費(fèi)補(bǔ)貼比例上遠(yuǎn)低于對新興市場的補(bǔ)貼比例，對以出口歐美市場的長遠(yuǎn)穩(wěn)定發(fā)展產(chǎn)生消極影響。希望政府協(xié)調(diào)中信保對美國出口提高保額和加大保費(fèi)支持力度，并將涉疆法案事項(xiàng)列入保險(xiǎn)范圍。

　　五、下半年影響企業(yè)的幾個(gè)主要因素分析

　　1、要在更新認(rèn)識的基礎(chǔ)上繼續(xù)穩(wěn)定信心和預(yù)期。

　　疫情期間，雖然我市廣大紡織企業(yè)千萬百計(jì)、想方設(shè)法去適應(yīng)和應(yīng)對疫情帶來的新挑戰(zhàn)新問題，但也發(fā)現(xiàn)原來習(xí)以為常的一套業(yè)務(wù)流程和業(yè)務(wù)關(guān)系出現(xiàn)斷層，以前穩(wěn)定的上下鏈銷售渠道也出現(xiàn)了松動(dòng)的情況。供應(yīng)鏈的整體承壓和錯(cuò)綜復(fù)雜的形勢考驗(yàn)著每一個(gè)企業(yè)的經(jīng)營韌性和信心。在這一過程中我們需要認(rèn)識到的是，疫情一方面給我們帶來了困擾和麻煩，顛覆了我們一直以來的成功之道，但另一方面也給我們提出了一個(gè)新的思考發(fā)展途徑。從發(fā)展到目前的情況看，市場競爭不再介于簡單的企業(yè)之間的競爭，而是轉(zhuǎn)為所處的供應(yīng)鏈之間的競爭，也是供應(yīng)鏈的安全性和多元化間的競爭。一個(gè)更加安全可靠、高效多元，能跨越疫情帶來深刻影響的產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈建設(shè)，是否就是代表了下一個(gè)新時(shí)代發(fā)展的要求呢！在此我們呼吁，在當(dāng)前各級政府為經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展所實(shí)施的一攬子紓困和提振政策的前提下，企業(yè)自身也需要更新認(rèn)識和思路，跟上時(shí)代變化的步伐，在適應(yīng)環(huán)境、創(chuàng)新發(fā)展過程中逐步恢復(fù)預(yù)期、提振信心。

　　2、上半年出口數(shù)據(jù)情況及需要防范的訂單外流形勢。

　　今年上半年，中國外貿(mào)頂住國內(nèi)外多重壓力，總體實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定運(yùn)行。海關(guān)總署發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，按人民幣計(jì)價(jià)，6月份，我國進(jìn)出口總值3.77萬億元，增長14.3%。其中，出口2.21萬億元，增長22%；進(jìn)口1.56萬億元，增長4.8%。今年前6個(gè)月，我國進(jìn)出口總值19.8萬億元人民幣，比去年同期增長9.4%。其中，出口11.14萬億元，增長13.2%；進(jìn)口8.66萬億元，增長4.8%。

　　中國棉紡織行業(yè)協(xié)會(huì)對棉紡織產(chǎn)業(yè)集群市場運(yùn)行情況進(jìn)行了調(diào)查。據(jù)純棉紗集群企業(yè)反映，受6月美國發(fā)布“涉疆法案”及下游需求不足等多方面因素影響，國產(chǎn)棉價(jià)大幅下滑。部分企業(yè)前期采購的原料庫存價(jià)格較高，存在惜售心理，產(chǎn)品庫存高企。資金緊張的中小企業(yè)順價(jià)虧損銷售，回收資金。企業(yè)普遍采取限產(chǎn)措施，在穩(wěn)定員工隊(duì)伍的同時(shí)保持較低水平生產(chǎn)。預(yù)計(jì)企業(yè)生存壓力將進(jìn)一步加大。3月起由于美聯(lián)儲(chǔ)激進(jìn)加息、各國央行展開緊縮的貨幣政策，增加了對美國及世界其他主要經(jīng)濟(jì)體經(jīng)濟(jì)衰退的擔(dān)憂，國際貨幣基金組織更是將經(jīng)濟(jì)增長率預(yù)測值4.4%下調(diào)0.8%至3.6%。全球經(jīng)濟(jì)增速預(yù)期進(jìn)一步放緩，內(nèi)需市場消費(fèi)提振壓力較大。另外，據(jù)中國紡織品進(jìn)出口商會(huì)近期對企業(yè)的問卷調(diào)查顯示和估算，高達(dá)85%企業(yè)都受到客戶訂單外流的苦頭，只有15%企業(yè)表示當(dāng)前客戶訂單較為穩(wěn)定。上半年，我國紡織服裝訂單向外轉(zhuǎn)移規(guī)模為60億美元左右，其中棉紡織品訂單轉(zhuǎn)移規(guī)模為10億美元左右，服裝轉(zhuǎn)移規(guī)模為50億美元左右。棉紡織品訂單主要轉(zhuǎn)移到印度，服裝訂單主要轉(zhuǎn)至孟加拉國、越南、印度、印尼和柬埔寨等國。預(yù)計(jì)下半年，我國紡織服裝訂單轉(zhuǎn)移可能延續(xù)流出態(tài)勢，轉(zhuǎn)移規(guī)模在100億美元左右。其中棉紡織品訂單轉(zhuǎn)移在20億美元左右，服裝轉(zhuǎn)移規(guī)模在80億美元左右，國內(nèi)紡織重地的江蘇、安徽、廣東、深圳等地的紡織服裝企業(yè)都將受到影響。保訂單、保生產(chǎn)、去庫存仍然是下半年紡織企業(yè)的當(dāng)務(wù)之急。

　　下一步，商務(wù)部將會(huì)同各地方、各相關(guān)部門落實(shí)好穩(wěn)外貿(mào)政策措施，從推動(dòng)外貿(mào)領(lǐng)域保通保暢、加大財(cái)稅金融支持、幫助企業(yè)抓訂單拓市場、穩(wěn)定外貿(mào)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈等方面持續(xù)發(fā)力，繼續(xù)支持企業(yè)用足用好相關(guān)政策措施，幫助廣大外貿(mào)企業(yè)穩(wěn)定健康發(fā)展。

　　3、RCEP的成效與美聯(lián)儲(chǔ)加息的影響。

　　上半年，我國對RCEP貿(mào)易伙伴進(jìn)出口增長5.6%。6月30日，《區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定》（RCEP）正式實(shí)施生效滿半年。目前RCEP的15個(gè)簽署成員國中生效成員數(shù)量已達(dá)13個(gè)。根據(jù)中國貿(mào)促會(huì)的數(shù)據(jù)，今年前5個(gè)月，全國貿(mào)促系統(tǒng)原產(chǎn)地證簽證金額共計(jì)1553.4億美元，同比增長23.95%。其中連續(xù)5個(gè)月，面向日本的原產(chǎn)地證簽證金額位居全國貿(mào)促系統(tǒng)RCEP排名首位，每月簽證金額占比都超過90%。隨著市場準(zhǔn)入放寬、關(guān)稅壁壘的破除，更多跨國流動(dòng)的高質(zhì)量商品價(jià)格下落，各國企業(yè)和消費(fèi)者都能共享RCEP紅利。不過，另一方面，美聯(lián)儲(chǔ)的加息決定和縮表預(yù)期在迅速對全球其他主要國家和經(jīng)濟(jì)體產(chǎn)生影響的同時(shí)，也會(huì)對RCEP域內(nèi)國家區(qū)域貿(mào)易帶來沖擊。安邦智庫研究員魏宏旭分析說，“美聯(lián)儲(chǔ)加息導(dǎo)致發(fā)展中國家匯率變化，一定程度上對于以美元計(jì)價(jià)的對外貿(mào)易會(huì)形成沖擊。目前雖然人民幣兌美元處于貶值態(tài)勢，但貶值幅度較東南亞國家低，這會(huì)導(dǎo)致一些國內(nèi)外貿(mào)企業(yè)面臨東南亞地區(qū)廠商的競爭，給中國企業(yè)出口帶來一定壓力，包括對RCEP國家的工業(yè)產(chǎn)品出口。”

　　總體看，4月底以來，國家層面和地方政府密集出臺(tái)了一攬子穩(wěn)經(jīng)濟(jì)、保增長、促發(fā)展的政策措施，5月份政策效應(yīng)逐步顯現(xiàn)，隨著國內(nèi)疫情防控形勢好轉(zhuǎn)，全國物流運(yùn)輸和供應(yīng)鏈聯(lián)接逐漸修復(fù)，紡織行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行向好的積極因素在不斷積累。但同時(shí)下半年行業(yè)平穩(wěn)健康發(fā)展仍面臨諸多考驗(yàn)，一方面，國際局勢動(dòng)蕩不安，俄烏沖突還看不到結(jié)束的跡象，全球經(jīng)濟(jì)增長放緩，滯脹風(fēng)險(xiǎn)明顯上升，供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)移等國際貿(mào)易環(huán)境依然復(fù)雜嚴(yán)峻；另一方面，在疫情反復(fù)沖擊下，內(nèi)需市場消費(fèi)需求依然疲軟，終端需求不足導(dǎo)致上游企業(yè)訂單短缺，如何有效激活消費(fèi)市場，提高市場消費(fèi)需求成為行業(yè)發(fā)展的首要關(guān)切。

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