無錫紡織行業(yè)經(jīng)濟運行情況分析

一、形勢及概況

　　今年6月以來，上海、北京等地疫情進入收尾階段，全面復(fù)工復(fù)產(chǎn)，帶動全國經(jīng)濟景氣回升至擴張區(qū)間。近日國家統(tǒng)計局公布，上半年在克服4月經(jīng)濟活動最低迷的困難后實現(xiàn)了正增長2.5%，6月制造業(yè)PMI錄得50.2，上升0.6個百分點；服務(wù)業(yè)商務(wù)活動指數(shù)和綜合PMI產(chǎn)出指數(shù)分別上升7.2個和5.7個百分點至54.3和54.1，顯示經(jīng)濟正在逐漸回歸復(fù)蘇，壓制上一季度經(jīng)濟發(fā)展的供給沖擊、需求收縮、預(yù)期轉(zhuǎn)弱的三大因素也進入逐步修復(fù)的軌道。另外4月份國家一攬子穩(wěn)經(jīng)濟、穩(wěn)外貿(mào)政策落地，5月、6月份我國外貿(mào)形勢明顯好轉(zhuǎn)，帶動上半年出口增長至13.2%。

　　上半年我市紡織企業(yè)不僅受到疫情反復(fù)、俄烏沖突等地域政治沖突、大宗商品及原材料價格激烈波動和內(nèi)需疲軟、物流不暢、勞動力成本上升、流動資金萎縮及國際貿(mào)易市場激烈變化等因素影響，還要面對訂單流出、供應(yīng)鏈產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移等新問題，企業(yè)面臨的各種困難也從未間斷，但廣大紡織企業(yè)在國家及我市出臺的一系列穩(wěn)增長、保就業(yè)政策措施支持下，在市委市政府突出“雙統(tǒng)籌”、堅持“兩手抓”，奮力奪取高效統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展“雙勝利”的精神指引下，努力最小化疫情對生產(chǎn)和銷售經(jīng)營的影響，穩(wěn)定了行業(yè)企業(yè)經(jīng)濟的發(fā)展。

　　據(jù)市財政局人士介紹，上半年度全市已兌現(xiàn)增值稅留抵退稅、制造業(yè)中小微企業(yè)稅費緩繳、“六稅兩費”減免等各類政策為企業(yè)減負超280億元，助企紓困見到了實效，增強了信心；根據(jù)公布的一般公共預(yù)算收入情況看，6月份增幅較5月份回升8.1個百分點，上半年累計增幅較1-5月回升0.4個百分點，名列全省前茅，凸顯了無錫地方經(jīng)濟的韌性和活力。

　　從市統(tǒng)計局公布的數(shù)據(jù)分析，我市上半年度紡織行業(yè)主要經(jīng)濟指標(biāo)多數(shù)保持了穩(wěn)定增長，但個別指標(biāo)承壓依舊。2022年上半年度全市紡織行業(yè)實現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值884.83億元，同比增長8.95%，相較一季度增速下降7.18各百分點；出口交貨值119.65億元，同比增加5.36%，相較一季度增速回落11.13各百分點；虧損企業(yè)虧損額13.83億元，同比減少32.24%；實現(xiàn)利潤17.08億元，同比增加8.65%。營業(yè)收入1028.46億元，同比減少1.06%；產(chǎn)成品存貨237.25億元，同比增加14.74%；應(yīng)付職工薪酬58.84億元，同比增加4.72%。

　　上半年各項主要經(jīng)濟指標(biāo)完成情況詳見下表：

　　二、各類紡織品產(chǎn)量生產(chǎn)運行情況分析

　　據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，今年上半年我國紡織品服裝出口在2021年高基數(shù)的基礎(chǔ)上繼續(xù)保持穩(wěn)步增長，服裝出口增長尤為迅速。按人民幣計，6月我國紡織品服裝出口2104.7億元，同比增長18.1%，環(huán)比增長12.4%。其中，紡織品出口900.1億元，同比增長11.6%，環(huán)比增長0.2%；服裝出口1204.6億元，同比增長23.5%，環(huán)比增長23.7%。2022年1-6月，我國紡織品、服裝累計出口10071.5億元，同比增長10.8%。其中，紡織品出口4905億元，增長10.3%，服裝出口5166.5億元，增長11.2%。

　　上半年度從我市紡織工業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)量中看，毛機織物（呢絨）增加仍然最大，其次是服裝和印染布，以上三個主要指標(biāo)的增長得益于服裝出口總體市場的旺盛。由于無論在內(nèi)外需市場，目前對服裝的消費觀念開始轉(zhuǎn)向和青睞于運動、時尚、輕便的款式，1-6月以來我市針織服裝產(chǎn)量的增速始終高于梭織服裝的產(chǎn)量符合邏輯。另一方面由于受內(nèi)需市場和國外個別消費品類持續(xù)疲軟的影響，化纖、非織造布（無紡布）、亞麻布、簾子布的產(chǎn)量繼一季度后依然維持較大幅度下降的情況，其中紗和布的產(chǎn)量增速由一季度6.84%和6.74%的正增長雙雙轉(zhuǎn)為負增長。

　　當(dāng)前，受宏觀面利空以及國內(nèi)基本消費面不振的影響，國內(nèi)棉價低位徘徊，在棉紗和布企庫存得到一定程度的消耗之前，下游企業(yè)受訂單偏少補庫需求下降，國內(nèi)棉花消費市場仍然缺乏實質(zhì)性利好。今年5月以來，鄭棉主力合約振蕩走弱14000元/噸附近后一直沒有像樣的反彈，主要還是受制于下游市場的萎縮，盡管按現(xiàn)在的棉花價格紡紗企業(yè)稍有利潤，但是銷量上不去反過來壓制了產(chǎn)量，具體數(shù)據(jù)詳見下表。

　　三、全市紡織各分行業(yè)經(jīng)濟運行簡況

　　從我市紡織行業(yè)紡織業(yè)、服裝業(yè)、化纖業(yè)、紡機紡器業(yè)四個分行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值完成情況看，上半年度現(xiàn)價工業(yè)總產(chǎn)值分別為373.63億元、254.98億元、212.62億元和43.6億元，除紡機紡器業(yè)以外其他三個分行業(yè)均錄得正增長；但從實現(xiàn)利潤和利稅兩個最主要的指標(biāo)來分析，相較于紡織業(yè)和服裝業(yè)一定的正增長來說，化纖業(yè)和紡機紡器業(yè)均出現(xiàn)大幅度負增長的現(xiàn)象。而從企業(yè)虧損面的數(shù)據(jù)看，紡織業(yè)、服裝業(yè)、化纖業(yè)均超過30%，紡機紡器業(yè)也達到9%左右，虧損企業(yè)眾多。另外，應(yīng)收賬款和產(chǎn)成品庫存比例均出現(xiàn)增加、產(chǎn)銷率下降的趨向都說明了各個分行業(yè)依舊面臨著同樣嚴(yán)峻的市場局面。具體數(shù)據(jù)詳見下表：

　　四、當(dāng)前形勢下企業(yè)反映的幾個主要問題和認(rèn)識

　　1、美國“新疆棉禁令”對下半年乃至今后出口市場下滑的影響。

　　2022年6月21日美國發(fā)布的“新疆棉禁令”正式生效，歐洲議會近期又通過了“反強迫勞動海關(guān)措施決議”，要求在歐盟各國海關(guān)采取措施禁止強迫勞動的產(chǎn)品進入歐盟市場，這其實是涉疆法案問題的再一次延伸，將會產(chǎn)生如下一系列問題：企業(yè)被要求出具不使用新疆棉的承諾書、提供原料追溯信息、接受實地檢查等。但是市場上部分供應(yīng)商不具備且不滿足溯源要求，上游企業(yè)也無法配合，導(dǎo)致溯源難度大，訂單難以完成；國外品牌考慮到涉疆原料等問題，將有可能進行采購戰(zhàn)略性轉(zhuǎn)移，造成企業(yè)訂單量一定程度的減少；企業(yè)需采購進口棉紡紗線進行替代，進口紗線乘勢漲價，企業(yè)成本將上漲。采用從東南亞國家進口美棉紗線，現(xiàn)階段新進口的棉紗已普遍漲價，比國內(nèi)棉紗成本高，預(yù)計進口棉紗價格會繼續(xù)走高，同時也將削弱中國棉產(chǎn)品在國際市場的價格競爭優(yōu)勢；將加速出口類棉制產(chǎn)品全產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移海外生產(chǎn)。禁用新疆棉導(dǎo)致中國企業(yè)不得不大量采購美國棉花，推動國際棉花價格上漲特別是美棉，例如：比馬棉從2019年120美分/磅上漲至2021年195美分/磅，目前已漲至350美分/磅。細絨棉從90美分/磅漲至150～160美分/磅。現(xiàn)在高位棉價導(dǎo)致成品市場價格傳導(dǎo)不暢，美棉坐地起價無異于割全世界韭菜。

　　建議采取相關(guān)的措施：目前棉花進口是按配額數(shù)量進行交易，能否對出口企業(yè)開辟一條綠色通道給予一定的配額，讓服裝出口企業(yè)進口棉花專門用于出口訂單，既符合國外的法律要求也可以避免失去客戶；政府部門積極與相關(guān)國家、國際組織溝通協(xié)商，確保企業(yè)合法利益不受侵害；本次美國法案的生效對紡織經(jīng)濟的影響更大更嚴(yán)重，希望政府對外貿(mào)出口企業(yè)出臺相應(yīng)鼓勵配套政策化解此次的危機，例如稅收減免，銀行信貸支持。保障匯率保持在合理區(qū)間，鼓勵出口。加強對航運市場管控，促進運費保持在合理范圍。加大對技改項目免息、低息貸款的支持力度。鼓勵實體企業(yè)加快智能化進程和數(shù)字化轉(zhuǎn)型，給予企業(yè)必要的財政支持，為企業(yè)實質(zhì)性減負；絕大部分企業(yè)若碰到類似的事情不了解操作的流程，不知道如何處理，需要增加相關(guān)內(nèi)容的培訓(xùn)和案例的分析，幫助企業(yè)應(yīng)對危機等。

　　2、人民幣跨境結(jié)算和出口商品國內(nèi)運費、第三方檢測費等增值稅退稅問題。

　　政府積極推動落實各項“穩(wěn)外貿(mào)、促發(fā)展”政策，鼓勵出口企業(yè)使用人民幣結(jié)算，不僅可以擴大中國外貿(mào)在世界的影響，而且可以有效防范歐美國家對中國出口的限制和制裁。但是在實際的結(jié)算過程中，操作流程復(fù)雜，外管局沒有清晰的操作指南，對于出口企業(yè)進行人民幣結(jié)算造成很大的困難。

　　為了加強中國出口商品在國際市場上的競爭性，在中國國內(nèi)發(fā)生的出口商品成本相應(yīng)的稅費在出口后是可以進行退稅的。但是在實際操作過程中，出口商品的國內(nèi)運費（即成品工廠到港口的國內(nèi)運費）和第三方檢測等服務(wù)費部分的增值稅，根據(jù)稅務(wù)規(guī)定外銷進項不能抵扣內(nèi)銷銷項或留抵退稅，造成稅費成本增加。這是2013年營改增后外貿(mào)出口企業(yè)長期存在的問題。

　　企業(yè)建議人民幣跨境結(jié)算便捷化，制定清晰便捷的結(jié)算流程操作指南。針對營改增后出口商品的國內(nèi)運費和第三方檢測等服務(wù)費部分的增值稅，政府能出臺退稅或抵扣內(nèi)銷銷項相關(guān)政策。

　　3、對美出口信保額度和保費補貼的問題。

　　中國紡織品出口最大的市場是在歐美，受中美貿(mào)易關(guān)系的影響，中信保對出口美國的承保意愿不是很強，保費補貼不高，政府在企業(yè)對歐美出口信用保險的保費補貼比例上遠低于對新興市場的補貼比例，對以出口歐美市場的長遠穩(wěn)定發(fā)展產(chǎn)生消極影響。希望政府協(xié)調(diào)中信保對美國出口提高保額和加大保費支持力度，并將涉疆法案事項列入保險范圍。

　　五、下半年影響企業(yè)的幾個主要因素分析

　　1、要在更新認(rèn)識的基礎(chǔ)上繼續(xù)穩(wěn)定信心和預(yù)期。

　　疫情期間，雖然我市廣大紡織企業(yè)千萬百計、想方設(shè)法去適應(yīng)和應(yīng)對疫情帶來的新挑戰(zhàn)新問題，但也發(fā)現(xiàn)原來習(xí)以為常的一套業(yè)務(wù)流程和業(yè)務(wù)關(guān)系出現(xiàn)斷層，以前穩(wěn)定的上下鏈銷售渠道也出現(xiàn)了松動的情況。供應(yīng)鏈的整體承壓和錯綜復(fù)雜的形勢考驗著每一個企業(yè)的經(jīng)營韌性和信心。在這一過程中我們需要認(rèn)識到的是，疫情一方面給我們帶來了困擾和麻煩，顛覆了我們一直以來的成功之道，但另一方面也給我們提出了一個新的思考發(fā)展途徑。從發(fā)展到目前的情況看，市場競爭不再介于簡單的企業(yè)之間的競爭，而是轉(zhuǎn)為所處的供應(yīng)鏈之間的競爭，也是供應(yīng)鏈的安全性和多元化間的競爭。一個更加安全可靠、高效多元，能跨越疫情帶來深刻影響的產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈建設(shè)，是否就是代表了下一個新時代發(fā)展的要求呢！在此我們呼吁，在當(dāng)前各級政府為經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展所實施的一攬子紓困和提振政策的前提下，企業(yè)自身也需要更新認(rèn)識和思路，跟上時代變化的步伐，在適應(yīng)環(huán)境、創(chuàng)新發(fā)展過程中逐步恢復(fù)預(yù)期、提振信心。

　　2、上半年出口數(shù)據(jù)情況及需要防范的訂單外流形勢。

　　今年上半年，中國外貿(mào)頂住國內(nèi)外多重壓力，總體實現(xiàn)穩(wěn)定運行。海關(guān)總署發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，按人民幣計價，6月份，我國進出口總值3.77萬億元，增長14.3%。其中，出口2.21萬億元，增長22%；進口1.56萬億元，增長4.8%。今年前6個月，我國進出口總值19.8萬億元人民幣，比去年同期增長9.4%。其中，出口11.14萬億元，增長13.2%；進口8.66萬億元，增長4.8%。

　　中國棉紡織行業(yè)協(xié)會對棉紡織產(chǎn)業(yè)集群市場運行情況進行了調(diào)查。據(jù)純棉紗集群企業(yè)反映，受6月美國發(fā)布“涉疆法案”及下游需求不足等多方面因素影響，國產(chǎn)棉價大幅下滑。部分企業(yè)前期采購的原料庫存價格較高，存在惜售心理，產(chǎn)品庫存高企。資金緊張的中小企業(yè)順價虧損銷售，回收資金。企業(yè)普遍采取限產(chǎn)措施，在穩(wěn)定員工隊伍的同時保持較低水平生產(chǎn)。預(yù)計企業(yè)生存壓力將進一步加大。3月起由于美聯(lián)儲激進加息、各國央行展開緊縮的貨幣政策，增加了對美國及世界其他主要經(jīng)濟體經(jīng)濟衰退的擔(dān)憂，國際貨幣基金組織更是將經(jīng)濟增長率預(yù)測值4.4%下調(diào)0.8%至3.6%。全球經(jīng)濟增速預(yù)期進一步放緩，內(nèi)需市場消費提振壓力較大。另外，據(jù)中國紡織品進出口商會近期對企業(yè)的問卷調(diào)查顯示和估算，高達85%企業(yè)都受到客戶訂單外流的苦頭，只有15%企業(yè)表示當(dāng)前客戶訂單較為穩(wěn)定。上半年，我國紡織服裝訂單向外轉(zhuǎn)移規(guī)模為60億美元左右，其中棉紡織品訂單轉(zhuǎn)移規(guī)模為10億美元左右，服裝轉(zhuǎn)移規(guī)模為50億美元左右。棉紡織品訂單主要轉(zhuǎn)移到印度，服裝訂單主要轉(zhuǎn)至孟加拉國、越南、印度、印尼和柬埔寨等國。預(yù)計下半年，我國紡織服裝訂單轉(zhuǎn)移可能延續(xù)流出態(tài)勢，轉(zhuǎn)移規(guī)模在100億美元左右。其中棉紡織品訂單轉(zhuǎn)移在20億美元左右，服裝轉(zhuǎn)移規(guī)模在80億美元左右，國內(nèi)紡織重地的江蘇、安徽、廣東、深圳等地的紡織服裝企業(yè)都將受到影響。保訂單、保生產(chǎn)、去庫存仍然是下半年紡織企業(yè)的當(dāng)務(wù)之急。

　　下一步，商務(wù)部將會同各地方、各相關(guān)部門落實好穩(wěn)外貿(mào)政策措施，從推動外貿(mào)領(lǐng)域保通保暢、加大財稅金融支持、幫助企業(yè)抓訂單拓市場、穩(wěn)定外貿(mào)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈等方面持續(xù)發(fā)力，繼續(xù)支持企業(yè)用足用好相關(guān)政策措施，幫助廣大外貿(mào)企業(yè)穩(wěn)定健康發(fā)展。

　　3、RCEP的成效與美聯(lián)儲加息的影響。

　　上半年，我國對RCEP貿(mào)易伙伴進出口增長5.6%。6月30日，《區(qū)域全面經(jīng)濟伙伴關(guān)系協(xié)定》（RCEP）正式實施生效滿半年。目前RCEP的15個簽署成員國中生效成員數(shù)量已達13個。根據(jù)中國貿(mào)促會的數(shù)據(jù)，今年前5個月，全國貿(mào)促系統(tǒng)原產(chǎn)地證簽證金額共計1553.4億美元，同比增長23.95%。其中連續(xù)5個月，面向日本的原產(chǎn)地證簽證金額位居全國貿(mào)促系統(tǒng)RCEP排名首位，每月簽證金額占比都超過90%。隨著市場準(zhǔn)入放寬、關(guān)稅壁壘的破除，更多跨國流動的高質(zhì)量商品價格下落，各國企業(yè)和消費者都能共享RCEP紅利。不過，另一方面，美聯(lián)儲的加息決定和縮表預(yù)期在迅速對全球其他主要國家和經(jīng)濟體產(chǎn)生影響的同時，也會對RCEP域內(nèi)國家區(qū)域貿(mào)易帶來沖擊。安邦智庫研究員魏宏旭分析說，“美聯(lián)儲加息導(dǎo)致發(fā)展中國家匯率變化，一定程度上對于以美元計價的對外貿(mào)易會形成沖擊。目前雖然人民幣兌美元處于貶值態(tài)勢，但貶值幅度較東南亞國家低，這會導(dǎo)致一些國內(nèi)外貿(mào)企業(yè)面臨東南亞地區(qū)廠商的競爭，給中國企業(yè)出口帶來一定壓力，包括對RCEP國家的工業(yè)產(chǎn)品出口?！?/p>

　　總體看，4月底以來，國家層面和地方政府密集出臺了一攬子穩(wěn)經(jīng)濟、保增長、促發(fā)展的政策措施，5月份政策效應(yīng)逐步顯現(xiàn)，隨著國內(nèi)疫情防控形勢好轉(zhuǎn)，全國物流運輸和供應(yīng)鏈聯(lián)接逐漸修復(fù)，紡織行業(yè)經(jīng)濟運行向好的積極因素在不斷積累。但同時下半年行業(yè)平穩(wěn)健康發(fā)展仍面臨諸多考驗，一方面，國際局勢動蕩不安，俄烏沖突還看不到結(jié)束的跡象，全球經(jīng)濟增長放緩，滯脹風(fēng)險明顯上升，供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)移等國際貿(mào)易環(huán)境依然復(fù)雜嚴(yán)峻；另一方面，在疫情反復(fù)沖擊下，內(nèi)需市場消費需求依然疲軟，終端需求不足導(dǎo)致上游企業(yè)訂單短缺，如何有效激活消費市場，提高市場消費需求成為行業(yè)發(fā)展的首要關(guān)切。

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