證券代碼：600061 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：國(guó)投資本 公告編號(hào)：2020-050

國(guó)投資本股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券網(wǎng)上中簽率及優(yōu)先配售結(jié)果公告

聯(lián)合保薦機(jī)構(gòu)（聯(lián)席主承銷(xiāo)商）：

國(guó)泰君安證券股份有限公司、安信證券股份有限公司

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要提示

國(guó)投資本股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“國(guó)投資本” 、“發(fā)行人”、“公司”或“本公司”）和聯(lián)合保薦機(jī)構(gòu)（聯(lián)席主承銷(xiāo)商）國(guó)泰君安證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“聯(lián)席主承銷(xiāo)商”或“國(guó)泰君安”）、安信證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“聯(lián)席主承銷(xiāo)商”或“安信證券”）（國(guó)泰君安、安信證券統(tǒng)稱(chēng)“聯(lián)合保薦機(jī)構(gòu)（聯(lián)席主承銷(xiāo)商）或聯(lián)席主承銷(xiāo)商”） 根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券法》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《證券發(fā)行與承銷(xiāo)管理辦法》（證監(jiān)會(huì)令[第144號(hào)]）、《上海證券交易所上市公司可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行實(shí)施細(xì)則（2018年修訂）》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《實(shí)施細(xì)則》”）、《上海證券交易所證券發(fā)行上市業(yè)務(wù)指引（2018年修訂）》等相關(guān)規(guī)定組織實(shí)施公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“可轉(zhuǎn)債”或“國(guó)投轉(zhuǎn)債”）。

請(qǐng)投資者認(rèn)真閱讀本公告。本次公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券在發(fā)行流程、申購(gòu)、繳款和投資者棄購(gòu)處理等環(huán)節(jié)的重要提示如下：

1、網(wǎng)上投資者申購(gòu)可轉(zhuǎn)債中簽后，應(yīng)根據(jù)《國(guó)投資本股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》”）履行資金交收義務(wù)，確保其資金賬戶(hù)在2020年7月28日（T+2日）日終有足額的認(rèn)購(gòu)資金，能夠認(rèn)購(gòu)中簽后的1手或1手整數(shù)倍的可轉(zhuǎn)債，投資者款項(xiàng)劃付

需遵守投資者所在證券公司的相關(guān)規(guī)定。投資者認(rèn)購(gòu)資金不足的，不足部分視為放棄認(rèn)購(gòu)，由此產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責(zé)任，由投資者自行承擔(dān)。根據(jù)中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國(guó)結(jié)算上海分公司”）的相關(guān)規(guī)定，放棄認(rèn)購(gòu)的最小單位為1手。網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購(gòu)的部分由安信證券包銷(xiāo)。

2、當(dāng)原股東優(yōu)先認(rèn)購(gòu)的可轉(zhuǎn)債數(shù)量和網(wǎng)上投資者申購(gòu)的可轉(zhuǎn)債數(shù)量合計(jì)不足本次發(fā)行數(shù)量的70%時(shí)，或當(dāng)原股東優(yōu)先繳款認(rèn)購(gòu)的可轉(zhuǎn)債數(shù)量和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購(gòu)的可轉(zhuǎn)債數(shù)量合計(jì)不足本次發(fā)行數(shù)量的70%時(shí)，發(fā)行人和聯(lián)席主承銷(xiāo)商將協(xié)商是否采取中止發(fā)行措施，并及時(shí)向中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)報(bào)告，如果中止發(fā)行，公告中止發(fā)行原因，擇機(jī)重啟發(fā)行。本次發(fā)行認(rèn)購(gòu)金額不足800,000萬(wàn)元的部分由安信證券包銷(xiāo)。包銷(xiāo)基數(shù)為800,000萬(wàn)元，主承銷(xiāo)商根據(jù)網(wǎng)上資金到賬情況確定最終配售結(jié)果和包銷(xiāo)金額，安信證券包銷(xiāo)比例原則上不超過(guò)本次發(fā)行總額的30%，即原則上最大包銷(xiāo)金額為240,000萬(wàn)元。當(dāng)包銷(xiāo)比例超過(guò)本次發(fā)行總額的30%時(shí)，聯(lián)席主承銷(xiāo)商將啟動(dòng)內(nèi)部承銷(xiāo)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估程序，并與發(fā)行人協(xié)商一致后繼續(xù)履行發(fā)行程序或采取中止發(fā)行措施，并及時(shí)向中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)報(bào)告。

3、網(wǎng)上投資者連續(xù)12個(gè)月內(nèi)累計(jì)出現(xiàn)3次中簽但未足額繳款的情形時(shí)，自中國(guó)結(jié)算上海分公司收到棄購(gòu)申報(bào)的次日起6個(gè)月（按180個(gè)自然日計(jì)算，含次日）內(nèi)不得參與網(wǎng)上新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)債、可交換債的申購(gòu)。放棄認(rèn)購(gòu)的次數(shù)按照投資者實(shí)際放棄認(rèn)購(gòu)的新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)債、可交換債的次數(shù)合并計(jì)算。

國(guó)投資本本次公開(kāi)發(fā)行800,000萬(wàn)元可轉(zhuǎn)換公司債券原股東優(yōu)先配售和網(wǎng)上申購(gòu)工作已于2020年7月24日結(jié)束，現(xiàn)將本次國(guó)投轉(zhuǎn)債發(fā)行申購(gòu)結(jié)果公告如下：

一、總體情況

國(guó)投轉(zhuǎn)債本次發(fā)行800,000萬(wàn)元（800萬(wàn)手）可轉(zhuǎn)債公司債券，發(fā)行價(jià)格為100元/張（1,000元/手），本次發(fā)行的原股東優(yōu)先配售日和網(wǎng)上申購(gòu)日為2020年7月24日（T日）。

二、發(fā)行結(jié)果

根據(jù)《國(guó)投資本股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行公告》，本次國(guó)投轉(zhuǎn)債發(fā)行總額為800,000萬(wàn)元，向股權(quán)登記日收市后登記在冊(cè)的持有發(fā)行人股份的原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售后余額部分（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）采用網(wǎng)上通過(guò)上海證券交易所（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“上交所”）交易系統(tǒng)向社會(huì)公眾投資者發(fā)售的方式進(jìn)行，最終的發(fā)行結(jié)果如下：

1、向原股東優(yōu)先配售結(jié)果

原股東優(yōu)先配售國(guó)投轉(zhuǎn)債共4,501,265手，總計(jì)4,501,265,000元，占本次發(fā)行總量的56.27%。

（1）原有限售條件股東優(yōu)先配售結(jié)果

發(fā)行人原有限售條件股東有效認(rèn)購(gòu)數(shù)量為100,839,000元（100,839手）；最終向原有限售條件股東優(yōu)先配售的國(guó)投轉(zhuǎn)債總計(jì)為100,839,000元（100,839手），占本次發(fā)行總量的1.26%，配售比例為100%，具體情況如下所示：

（2）原無(wú)限售條件股東優(yōu)先配售結(jié)果

根據(jù)上交所提供的網(wǎng)上優(yōu)先配售數(shù)據(jù)，最終向發(fā)行人原無(wú)限售條件股東優(yōu)先配售的國(guó)投轉(zhuǎn)債為4,400,426,000元（4,400,426手），約占本次發(fā)行總量的55.01%，配售比例為100%。

2、社會(huì)公眾投資者網(wǎng)上申購(gòu)結(jié)果及發(fā)行中簽率

本次發(fā)行最終確定的網(wǎng)上向一般社會(huì)公眾投資者發(fā)行的國(guó)投轉(zhuǎn)債為3,498,735,000元（3,498,735手），占本次發(fā)行總量的43.73%，網(wǎng)上中簽率為

0.05041538%。根據(jù)上交所提供的網(wǎng)上申購(gòu)信息，本次網(wǎng)上向一般社會(huì)公眾投資者發(fā)行有效申購(gòu)數(shù)量為6,939,816,754手，即6,939,816,754,000元，配號(hào)總數(shù)為6,939,816,754個(gè)，起訖號(hào)碼為100,000,000,000-106,939,816,753。

發(fā)行人和聯(lián)席主承銷(xiāo)商將在2020年7月27日組織搖號(hào)抽簽儀式，搖號(hào)結(jié)果將在2020年7月28日的《上海證券報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站

（http://www.sse.com.cn）上公告。申購(gòu)者根據(jù)中簽號(hào)碼，確認(rèn)認(rèn)購(gòu)可轉(zhuǎn)債的數(shù)量，每個(gè)中簽號(hào)只能購(gòu)買(mǎi)1手（即1,000元）國(guó)投轉(zhuǎn)債。

3、本次發(fā)行配售結(jié)果情況匯總

三、上市時(shí)間

本次發(fā)行的國(guó)投轉(zhuǎn)債上市時(shí)間將另行公告。

四、備查文件

有關(guān)本次發(fā)行的一般情況，請(qǐng)投資者查閱發(fā)行人于2020年7月22日在《上海證券報(bào)》上刊登的《國(guó)投資本股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(shū)摘要》、《國(guó)投資本股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行公告》，投資者亦可到上交所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）查詢(xún)募集說(shuō)明書(shū)全文及有關(guān)本次發(fā)行的相關(guān)資料。

五、發(fā)行人和聯(lián)合保薦機(jī)構(gòu)（聯(lián)席主承銷(xiāo)商）

1、發(fā)行人：國(guó)投資本股份有限公司

地 址：北京市西城區(qū)阜成門(mén)北大街2號(hào)國(guó)投金融大廈19層

電 話：010-83325163

傳 真：010-83325148

聯(lián) 系 人： 證券事務(wù)部

2、聯(lián)合保薦機(jī)構(gòu)（聯(lián)席主承銷(xiāo)商）：國(guó)泰君安證券股份有限公司

地 址：上海市靜安區(qū)新閘路669號(hào)博華廣場(chǎng)37樓

電 話：021-38676888

傳 真：021-68876330聯(lián) 系 人：資本市場(chǎng)部

3、聯(lián)合保薦機(jī)構(gòu)（聯(lián)席主承銷(xiāo)商）：安信證券股份有限公司

地址：深圳市福田區(qū)金田路4018號(hào)安聯(lián)大廈35層聯(lián)系電話：0755-82558302聯(lián)系人：資本市場(chǎng)部

發(fā)行人：國(guó)投資本股份有限公司聯(lián)合保薦機(jī)構(gòu)（聯(lián)席主承銷(xiāo)商）：國(guó)泰君安證券股份有限公司

安信證券股份有限公司

2020年7月27日

發(fā)行人：國(guó)投資本股份有限公司

年 月 日

聯(lián)合保薦機(jī)構(gòu)（聯(lián)席主承銷(xiāo)商）：國(guó)泰君安證券股份有限公司

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聯(lián)合保薦機(jī)構(gòu)（聯(lián)席主承銷(xiāo)商）：安信證券股份有限公司

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