浙江龍盛(600352)：需求端預(yù)期改善染料景氣有望重拾升勢

2019/7/2 13:41:00 來源: 中國紡織網(wǎng)評論(0)10504

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　　華泰證券發(fā)布浙江龍盛的研報指出，2019Q2以來，染料及中間體價格快速上漲，且需求端預(yù)期低迷，下游補庫存力度謹慎，考慮到后續(xù)的旺季需求，絕對庫存亦處低位。伴隨貿(mào)易摩擦預(yù)期緩和，產(chǎn)業(yè)鏈整體低庫存背景下，補庫存有望開啟，染料景氣有望重拾升勢，若蘇北染料企業(yè)產(chǎn)能持續(xù)受限，利好浙江龍盛。以公司14萬噸分散染料產(chǎn)能計，假設(shè)成本不變，含稅價每上漲1.0萬元/噸，公司EPS提升0.29元。研報預(yù)計公司2019-2021年EPS分別為1.99/2.21/2.36元，基于可比公司估值水平(2019年平均11倍PE)，給予公司2019年10-12倍PE，對應(yīng)目標價19.90-23.88元(原值25.87-29.85元)，重申“買入”評級。

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