2022年1月，中國(guó)紡織工業(yè)聯(lián)合會(huì)針對(duì)紡織企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理者開展了企業(yè)經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀調(diào)查工作。經(jīng)過(guò)對(duì)有效數(shù)據(jù)的整理、分析，2021年四季度紡織企業(yè)景氣指數(shù)較三季度有所上升，行業(yè)對(duì)2022年一季度的預(yù)期判斷非常謹(jǐn)慎。

　　總體景氣上升

　　經(jīng)測(cè)算，我國(guó)紡織行業(yè)2021年四季度景氣指數(shù)為62.3，比三季度上升3.6個(gè)點(diǎn)，主要原因是在國(guó)內(nèi)疫情控制較好，國(guó)慶假期、“雙十一”電商促銷、過(guò)年商品大促等因素帶動(dòng)消費(fèi)市場(chǎng)持續(xù)恢復(fù)以及紡織行業(yè)企業(yè)表現(xiàn)出強(qiáng)大韌性和活力下，我國(guó)紡織行業(yè)四季度運(yùn)行穩(wěn)定恢復(fù)。這也與國(guó)家統(tǒng)計(jì)局對(duì)制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理指數(shù)發(fā)展趨勢(shì)相吻合，制造業(yè)PMI在連續(xù)9、10兩個(gè)月退出擴(kuò)張區(qū)間后，11、12兩個(gè)月回到擴(kuò)張區(qū)間，12月指數(shù)為50.3%。

　　2021年四季度，我國(guó)紡織行業(yè)盈利能力較三季度有所上升。據(jù)調(diào)查，46.6%的紡織企業(yè)表示四季度比三季度盈利增加，這個(gè)比重比三季度調(diào)研結(jié)果上升7.7個(gè)百分點(diǎn)；22.1%的紡織企業(yè)表示盈利比三季度減少，這個(gè)比重比三季度調(diào)研結(jié)果下降了7.1個(gè)百分點(diǎn)。

　　生產(chǎn)活躍度提升

　　據(jù)測(cè)算，2021年四季度紡織行業(yè)生產(chǎn)指數(shù)為69.1，較三季度生產(chǎn)指數(shù)上升6.9個(gè)點(diǎn)，生產(chǎn)整體活躍對(duì)有所提升。

　　受到上年紡織行業(yè)增加值前低后高基數(shù)影響，行業(yè)今年增加值增速呈現(xiàn)前高后低的走勢(shì)。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2021年1～12月，我國(guó)紡織行業(yè)工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)4.4%，比1～9月增速下降了1.9個(gè)百分點(diǎn)。但整體來(lái)看，我國(guó)主要紡織產(chǎn)品產(chǎn)量仍保持了不同幅度的增長(zhǎng)。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2021年，化學(xué)纖維同比增長(zhǎng)9.1%，紗同比增長(zhǎng)8.4%，布同比增長(zhǎng)7.5%，服裝同比增長(zhǎng)8.4%。

　　消費(fèi)增長(zhǎng)加快

　　據(jù)測(cè)算，2021年四季度我國(guó)紡織行業(yè)新訂單指數(shù)為66.8，比三季度加快5.3個(gè)點(diǎn)，市場(chǎng)需求處于增長(zhǎng)區(qū)間。主要是我國(guó)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定恢復(fù)，消費(fèi)市場(chǎng)持續(xù)復(fù)蘇；國(guó)際市場(chǎng)需求回暖，帶動(dòng)了新訂單增長(zhǎng)趨勢(shì)。

　　國(guó)內(nèi)線上線下消費(fèi)市場(chǎng)銷售良好，內(nèi)循環(huán)暢通。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2021年，我國(guó)服裝鞋帽、針、紡織品類商品零售額為13842億元，同比增長(zhǎng)12.7%，網(wǎng)絡(luò)穿著類零售額同比增長(zhǎng)8.3%。

　　國(guó)際市場(chǎng)訂單略增，出口創(chuàng)歷史紀(jì)錄。據(jù)測(cè)算，2021年四季度，我國(guó)紡織行業(yè)國(guó)際訂單指數(shù)為52.5，新訂單比三季度略有增加。據(jù)中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)，2021年，我國(guó)紡織品服裝出口3154.7億美元，同比增長(zhǎng)8.4%，其中，紡織品出口1452.0億美元，同比下降5.6%；服裝出口1702.6億美元，同比增長(zhǎng)24.0%；出口創(chuàng)歷史同期最高紀(jì)錄。

　　原料價(jià)格高位回落

　　據(jù)測(cè)算，2021年四季度我國(guó)紡織行業(yè)原材料購(gòu)進(jìn)價(jià)格指數(shù)77.4，比上期價(jià)格指數(shù)回落3.2個(gè)百分點(diǎn)。原料價(jià)格在持續(xù)高位運(yùn)行后，向紡織下游傳導(dǎo)遇阻，到四季度缺乏后道支撐的價(jià)格開始回落。

　　據(jù)市場(chǎng)跟蹤數(shù)據(jù)顯示，在需求帶動(dòng)下，2021年原料市場(chǎng)價(jià)格持續(xù)上漲，尤其到10月初出現(xiàn)了一波快速上漲勢(shì)頭，但至10月下旬，受到國(guó)家一系列調(diào)控措施和美聯(lián)儲(chǔ)將收緊寬松政策影響，價(jià)格向下游傳導(dǎo)遇阻，紡織原料價(jià)格開始掉頭向下。12月國(guó)內(nèi)棉花均價(jià)維持在21970元/噸，比10月棉花均價(jià)略升2.4%；滌綸短纖價(jià)格至6908元/噸，較10月下降了13.3%；但粘膠短纖價(jià)格回落至12626元/噸，較10月下滑了10.2%?？傮w看，紡織原材料價(jià)格在11、12月份出現(xiàn)下滑。

　　據(jù)調(diào)查，大多數(shù)企業(yè)在原材料訂貨時(shí)采取隨用隨買或僅提前30天訂貨，因規(guī)避采購(gòu)價(jià)格波動(dòng)影響，企業(yè)很少提前90天以上進(jìn)行采購(gòu)，調(diào)查中提前90天以上進(jìn)行原材料采購(gòu)的企業(yè)不足20%。

　　行業(yè)投資保持穩(wěn)定

　　2021年四季度，我國(guó)紡織行業(yè)整體保持較為穩(wěn)定的投資節(jié)奏。據(jù)調(diào)查，有46.9%的企業(yè)表示今年投資保持平穩(wěn)；有35.0%的企業(yè)表示今年投資增加，比上期調(diào)查數(shù)據(jù)提高2.1個(gè)百分點(diǎn)。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2021年，我國(guó)紡織業(yè)、紡織服裝服飾業(yè)及化學(xué)纖維業(yè)固定資產(chǎn)投資分別同比增長(zhǎng)11.9%、4.1%及31.8%。雖然整體看，今年紡織行業(yè)的固定資產(chǎn)投資增速有放緩趨勢(shì)，但其中化學(xué)纖維業(yè)固定資產(chǎn)投資增速?gòu)?月開始超過(guò)制造業(yè)平均增速，全年增速已經(jīng)高于制造業(yè)18.3個(gè)百分點(diǎn)；紡織業(yè)增速也不斷接近制造業(yè)平均投資增長(zhǎng)水平。

　　在新增固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目調(diào)查中，雖然企業(yè)2021年投資進(jìn)行原有產(chǎn)能升級(jí)改造偏多，58.1%的企業(yè)是在原有產(chǎn)能基礎(chǔ)上升級(jí)改造，是當(dāng)前企業(yè)主要的新增固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目；但仍有28.8%的樣本企業(yè)進(jìn)行了新建產(chǎn)能。根據(jù)企業(yè)反饋，影響企業(yè)投資的主要因素是行業(yè)的市場(chǎng)前景和企業(yè)效益。72.2%的企業(yè)表示市場(chǎng)前景是影響其投資的重要因素，65.3%的企業(yè)表示企業(yè)效益是影響其投資的重要因素。

　　謹(jǐn)慎看待未來(lái)發(fā)展

　　調(diào)查企業(yè)基于自身生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀及對(duì)市場(chǎng)的感受，對(duì)2022年一季度行業(yè)做出展望。整體來(lái)看，企業(yè)對(duì)未來(lái)行業(yè)景氣判斷較為謹(jǐn)慎。據(jù)測(cè)算，預(yù)期2022年一季度紡織行業(yè)景氣指數(shù)為51.2，較2021四季度行業(yè)景氣指數(shù)下降11.1個(gè)點(diǎn)，企業(yè)認(rèn)為2022年一季度運(yùn)行速度總體與四季度放緩。具體來(lái)看，預(yù)期2022年一季度，生產(chǎn)或?qū)⒂兴啪?；新訂單或略有減少；原材料價(jià)格或于高位持續(xù)回落。中國(guó)紡織工業(yè)聯(lián)合會(huì)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)研究院