近期由于我國(guó)疫情防控卓有成效，大量本來(lái)在印度生產(chǎn)的紡織訂單轉(zhuǎn)移到中國(guó)生產(chǎn)，這導(dǎo)致國(guó)內(nèi)不少服裝制造的訂單已經(jīng)排到了明年的5月份。引發(fā)廣泛關(guān)注。

隨著全球需求與國(guó)內(nèi)復(fù)工改善，服裝出口低點(diǎn)在4月同比減少30%后跌幅收窄，8月首次轉(zhuǎn)正。8月全國(guó)紡織品出口額147.2億美元，同比增長(zhǎng)47%;服裝出口額162.1億美元，同比增長(zhǎng)3.2%，實(shí)現(xiàn)年內(nèi)首次月度正增長(zhǎng)。華創(chuàng)證券稱，紡織服裝業(yè)的“翻盤”主要是因?yàn)橥赓Q(mào)旺季疊加海外訂單急速?gòu)挠《鹊葒?guó)轉(zhuǎn)移到國(guó)內(nèi)生產(chǎn)。

上游方面，金九銀十，當(dāng)前化工行業(yè)本就已進(jìn)入了需求旺季，9月初，市場(chǎng)上染料價(jià)格上漲的消息鋪天蓋地而來(lái)，分散染料價(jià)格已全面上調(diào)。以分散黑ECT300%染料為例，產(chǎn)品出廠價(jià)已從此前的28元/公斤上漲至近期的32元/公斤，上漲14%。近兩個(gè)月內(nèi)，該款產(chǎn)品價(jià)格已上調(diào)36%。華創(chuàng)證券稱，供給緊張是染料價(jià)格上調(diào)主因。

而作為分散染料的重要原料，間苯二胺也供給告急。此前國(guó)內(nèi)的間苯二胺生產(chǎn)廠家主要包括浙江龍盛(6.5萬(wàn)噸/年)、四川紅光(1.5萬(wàn)噸/年)、江蘇天嘉宜化工(1.7萬(wàn)噸/年)等企業(yè)，其中天嘉宜在2019年3月發(fā)生爆炸事故，完全退出間苯二胺市場(chǎng)。而四川紅光在執(zhí)法檢查過(guò)程中被發(fā)現(xiàn)問(wèn)題和隱患23項(xiàng)，因而被采取了暫時(shí)停產(chǎn)停業(yè)的現(xiàn)場(chǎng)處理措施，國(guó)內(nèi)間苯二胺將只剩下浙江龍盛一家供應(yīng)商。在供給緊張和業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)需求的雙重刺激下，浙江龍盛的間苯二胺已經(jīng)開(kāi)始漲價(jià)。

財(cái)聯(lián)社聯(lián)合星礦數(shù)據(jù)梳理染料相關(guān)概念股如下，包括浙江龍盛、閏土股份、安諾其、錦雞股份、七彩化學(xué)等。