3月起，中國(guó)棉紡織行業(yè)協(xié)會(huì)(簡(jiǎn)稱“中棉行協(xié)”)在中國(guó)紡織行業(yè)聯(lián)合會(huì)(簡(jiǎn)稱“中紡聯(lián)”)的統(tǒng)一安排下，繼續(xù)通過(guò)問(wèn)卷調(diào)查的形式對(duì)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行追蹤，3月30日-4月5日(第五周)跟蹤情況如下,供參考。

　　一

　　整體概況

　　第五周，受全球疫情影響，棉紡織企業(yè)經(jīng)營(yíng)信心再度受挫，各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)下降。棉紡織行業(yè)開工企業(yè)占比、已復(fù)工人數(shù)占正常生產(chǎn)情況下用工人數(shù)比重、產(chǎn)能利用率較第四周下降，對(duì)2020年上半年?duì)I收情況的預(yù)期仍不樂(lè)觀，企業(yè)經(jīng)營(yíng)信心正在經(jīng)受考驗(yàn)。自3月中下旬開始，國(guó)外訂單陸續(xù)出現(xiàn)了取消、暫停和延期的情況，企業(yè)預(yù)計(jì)出口額及出口量將會(huì)有所下跌，或?qū)⑦x擇調(diào)減開臺(tái)率。

　　二

　　生產(chǎn)恢復(fù)情況

　　第五周，棉紡織大企業(yè)堅(jiān)持社會(huì)責(zé)任為己任，帶動(dòng)行業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)。參與調(diào)查的棉紡織企業(yè)中，有98.0%的企業(yè)已開工，已復(fù)工人數(shù)占正常生產(chǎn)情況下用工人數(shù)的90.3%，如圖1所示，企業(yè)開工情況與第四周基本持平，人員復(fù)工情況下降3.7個(gè)百分點(diǎn)。

　　圖1棉紡織企業(yè)開工及人員到崗情況

注：填報(bào)的數(shù)據(jù)的大企業(yè)為主，統(tǒng)計(jì)得到的企業(yè)開工率預(yù)計(jì)比實(shí)際情況高。由于每周填報(bào)的企業(yè)會(huì)有所不同，相關(guān)結(jié)果僅供參考。

　　從產(chǎn)能利用率來(lái)看，52.38%的企業(yè)產(chǎn)能利用率達(dá)到80%以上，較第四周下降7.14個(gè)百分點(diǎn)，受出口訂單的影響愈發(fā)明顯，原本產(chǎn)能利用率較高的部分企業(yè)已經(jīng)開始適當(dāng)調(diào)整班次、降低開臺(tái)率。

　　表1棉紡織企業(yè)的產(chǎn)能利用率情況

三

　　產(chǎn)業(yè)集群生產(chǎn)恢復(fù)情況

　　根據(jù)中棉行協(xié)對(duì)棉紡織產(chǎn)業(yè)集群開工情況的跟蹤調(diào)查，截至4月6日，從被調(diào)查集群提供的情況看，受外貿(mào)形勢(shì)影響，集群企業(yè)生產(chǎn)繼續(xù)放緩，企業(yè)平均開工率、產(chǎn)能利用率均明顯下降，員工到崗率小幅增加，如表2所示。

　　表2棉紡織產(chǎn)業(yè)集群恢復(fù)生產(chǎn)情況

　　數(shù)據(jù)來(lái)源：各棉紡織集群辦中國(guó)棉紡織行業(yè)協(xié)會(huì)

　　第五周棉紡織集群企業(yè)開工情況主要呈現(xiàn)以下特點(diǎn)：

　　(1)集群企業(yè)平均開工率64%，較上周下降5個(gè)百分點(diǎn)。其中，40%的集群訂單減少幅度在50%以上?？傮w看，織造產(chǎn)能利用率下降幅度大于紡紗產(chǎn)能利用率。直接出口布產(chǎn)品的企業(yè)訂單基本已取消或延緩，間接出口或下游客戶產(chǎn)品出口的企業(yè)訂單普遍下降50%以上，以內(nèi)銷為主的企業(yè)運(yùn)行相對(duì)穩(wěn)定。

　　(2)從企業(yè)規(guī)模看，規(guī)下企業(yè)受影響程度大于規(guī)上企業(yè)，規(guī)上、規(guī)下企業(yè)開工率分別較上周下降3和5個(gè)百分點(diǎn)。多數(shù)集群反映，規(guī)上企業(yè)開始限產(chǎn)減產(chǎn)，個(gè)別企業(yè)出現(xiàn)主動(dòng)停產(chǎn)現(xiàn)象；規(guī)下企業(yè)開工率已跌至五成以下。為減少出口訂單取消帶來(lái)的影響，企業(yè)加緊洽談國(guó)內(nèi)訂單，努力開拓國(guó)內(nèi)及非突出疫區(qū)等新市場(chǎng)。

　　(3)從人員到崗情況看，集群企業(yè)人員平均到崗率在72%左右，較上周略有增加，主要為異地員工和前期招聘人員到崗。目前，除個(gè)別重要缺工崗位，企業(yè)已基本暫停招工。部分集群政府為切實(shí)支持企業(yè)復(fù)產(chǎn)，為在崗人員免費(fèi)發(fā)放口罩，協(xié)助企業(yè)做好疫情防控工作。

　　四

　　經(jīng)營(yíng)情況

　　問(wèn)卷還對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行了調(diào)查。80.0%的棉紡織企業(yè)表示訂單不足是企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)過(guò)程中面臨的主要問(wèn)題，62.9%的企業(yè)表示正面臨客戶取消或暫停訂單的情況。

　　從最新調(diào)研結(jié)果看，訂單量低于正常水平50%的企業(yè)呈持續(xù)上升的趨勢(shì)，如圖2所示。其中，75.0%的企業(yè)出口訂單不到正常水平的一半。

　　圖2棉紡織企業(yè)訂單恢復(fù)情況

通過(guò)問(wèn)卷，棉紡織企業(yè)對(duì)2020年上半年銷售收入、出口情況進(jìn)行了預(yù)判。隨著疫情在全球范圍擴(kuò)散，直接出口訂單明顯減少，進(jìn)而向上游傳導(dǎo)，間接出口訂單同樣不容樂(lè)觀，客戶拒收貨物、拒付貨款的現(xiàn)象頻繁發(fā)生，加劇了棉紡織企業(yè)資金周轉(zhuǎn)壓力。企業(yè)認(rèn)為疫情對(duì)棉紡織行業(yè)上半年銷售收入、出口情況的負(fù)面影響會(huì)較第一季度更加嚴(yán)重，市場(chǎng)信心明顯下降。50.5%的企業(yè)認(rèn)為上半年銷售收入將較去年同期減少20%以上，認(rèn)為出口額將較去年同期減少20%以上的企業(yè)占比達(dá)61.8%，如圖3所示。預(yù)計(jì)全球疫情緊張氣氛將持續(xù)3-4個(gè)月，受此影響外貿(mào)企業(yè)或?qū)⒚媾R至少4-6個(gè)月困難期。

　　圖3 2020年上半年銷售收入及出口額較去年同期變化情況的預(yù)判

五

　　產(chǎn)業(yè)鏈情況

　　第五周，紡織服裝行業(yè)參與調(diào)查的全部企業(yè)中，有98.3%的企業(yè)已開工，已復(fù)工人數(shù)占正常生產(chǎn)情況下用工人數(shù)比重的90.9%，較上周分別下降0.3和3.8個(gè)百分點(diǎn)。

　　1、棉紡織上游原料供應(yīng)情況

　　棉紡織上游原料方面，棉花供應(yīng)充足，石油價(jià)格仍處于低位，化纖短纖價(jià)格不斷走低，受需求縮減影響，化纖企業(yè)庫(kù)存高企，減產(chǎn)意向增強(qiáng)。在下游市場(chǎng)的持續(xù)低迷的情況下，目前棉紡織原料處于供大于求的情況。

　　2、棉紡織下游運(yùn)轉(zhuǎn)情況

　　國(guó)際市場(chǎng)帶來(lái)負(fù)面情緒逐步從下游向上傳導(dǎo)，訂單量下降或被取消是棉紡織產(chǎn)業(yè)鏈普遍面臨的問(wèn)題之一?？椩臁⒓壹?、印染等環(huán)節(jié)，逐步出現(xiàn)限產(chǎn)或鼓勵(lì)工人輪休減產(chǎn)的情況。

　　家紡產(chǎn)品是棉織物重要的終端產(chǎn)品之一，據(jù)中國(guó)家用紡織品行業(yè)協(xié)會(huì)調(diào)查顯示，訂單不足、銷售不暢、資金鏈緊張是當(dāng)前家紡企業(yè)面臨的突出問(wèn)題。從3月18日開始，很多出口企業(yè)收到歐美客戶延期發(fā)貨通知，甚至有些海外客戶取消了近兩個(gè)月的訂單，以外貿(mào)為主的家紡企業(yè)出現(xiàn)庫(kù)存增加、資金周轉(zhuǎn)困難等問(wèn)題，部分以歐美為主要市場(chǎng)的出口企業(yè)將陷入停產(chǎn)或減產(chǎn)的困境。

　　六

　　在線信息反饋

　　自2月14日起，中棉行協(xié)開通防控疫情、恢復(fù)生產(chǎn)在線服務(wù)平臺(tái)(簡(jiǎn)稱“在線信息”)，截止4月5日，累計(jì)收到130余家企業(yè)170余條信息。與此同時(shí)，中棉行協(xié)通過(guò)多種途徑，對(duì)當(dāng)前市場(chǎng)關(guān)注的話題進(jìn)行了了解。

　　受全球疫情爆發(fā)影響，訂單問(wèn)題在產(chǎn)業(yè)鏈中快速傳導(dǎo)，起初只是外貿(mào)訂單受影響，隨著部分企業(yè)外銷轉(zhuǎn)內(nèi)銷，內(nèi)需市場(chǎng)也迅速飽和，企業(yè)產(chǎn)銷受阻，面臨資金鏈斷裂的風(fēng)險(xiǎn)，主要有以下方面。

　　1、訂單嚴(yán)重不足，外銷訂單受疫情及匯率影響基本暫停或取消，內(nèi)銷訂單均多為去年底簽訂的訂單，近期因原棉、化纖價(jià)格降幅較大，市場(chǎng)整體觀望情緒較重，基本無(wú)實(shí)質(zhì)性訂單。上、下游產(chǎn)業(yè)鏈復(fù)工程度不一致，使得下游企業(yè)開工率受到影響，企業(yè)難以連續(xù)正常生產(chǎn)；

　　2、庫(kù)存大幅上升。因訂單不足，為了保證正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，很多企業(yè)選擇生產(chǎn)常規(guī)品種，但常規(guī)品種在銷售環(huán)節(jié)競(jìng)爭(zhēng)壓力大，造成近期各紡織企業(yè)紗、布庫(kù)存上升較快，部分企業(yè)只能再次關(guān)停部分設(shè)備，選擇限產(chǎn)；

　　3、流動(dòng)資金短缺。因疫情放假時(shí)間較長(zhǎng)，復(fù)工后訂單恢復(fù)緩慢，造成庫(kù)存積壓，紡織企業(yè)無(wú)進(jìn)項(xiàng)收入，流動(dòng)資金嚴(yán)重短缺，部分企業(yè)已無(wú)法保證生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常進(jìn)行；

　　4、扶持政策落實(shí)程度不一。據(jù)參與調(diào)查的企業(yè)反映，銀行對(duì)國(guó)家優(yōu)惠政策的落實(shí)情況不甚理想，有些甚至?xí)簳r(shí)沒(méi)有執(zhí)行，抽貸、壓貸現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生，本金、利率要求按期歸還，利率方面僅部分地區(qū)銀行有小幅優(yōu)惠。紡織企業(yè)既無(wú)銷售收入，又無(wú)融資資金，或?qū)⒓觿〔糠旨徔椘髽I(yè)復(fù)工又停工的情況發(fā)生。

　　中棉行協(xié)將持續(xù)關(guān)注疫情防控走勢(shì)和企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)近況，及時(shí)歸納總結(jié)并反饋給中紡聯(lián)和相關(guān)部門，認(rèn)真履行中棉行協(xié)的職責(zé)，做好行業(yè)信息預(yù)警和分析工作，在特殊時(shí)期，努力保障行業(yè)的平穩(wěn)運(yùn)行。