孟加拉國(guó)市場(chǎng)情況分析

　　近年來(lái)，隨著服裝加工“轉(zhuǎn)移風(fēng)”吹東南亞，孟加拉國(guó)逐漸成為各國(guó)服裝企業(yè)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的考察重點(diǎn)。2013年1月初，一場(chǎng)舉辦于孟加拉國(guó)達(dá)卡邦戈邦都國(guó)際會(huì)議中心的縫制設(shè)備展吸引了中國(guó)不少縫機(jī)企業(yè)的目光，“到孟加拉國(guó)去”順理成章地成為了2013年我國(guó)縫制機(jī)械行業(yè)內(nèi)最熱門的話題之一。

　　究竟，這個(gè)世人眼中“世界上最不發(fā)達(dá)的國(guó)家之一”，魅力何在?讓我們聽(tīng)聽(tīng)本文作者的冷靜而獨(dú)到的分析。

　　對(duì)孟出口：國(guó)產(chǎn)縫機(jī)逆勢(shì)上揚(yáng)

　　中國(guó)是目前世界上最大的縫制機(jī)械出口國(guó)。2012年我國(guó)縫制機(jī)械行業(yè)出口整體呈現(xiàn)同比下滑的收縮態(tài)勢(shì)。據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，2012年前三季度我國(guó)累計(jì)出口縫制機(jī)械產(chǎn)品13.5億美元，與2011年同期相比下降了12.17%。然而值得關(guān)注的是，在行業(yè)出口下滑的大趨勢(shì)下，東南亞及南亞部分地區(qū)市場(chǎng)2012年異軍突起，實(shí)現(xiàn)了縫制設(shè)備需求的逆勢(shì)增長(zhǎng)。

　　其中，前三季度我國(guó)對(duì)孟加拉國(guó)出口縫制機(jī)械產(chǎn)品總額達(dá)4365萬(wàn)美元，一躍進(jìn)入我國(guó)縫制機(jī)械出口市場(chǎng)前十二強(qiáng)，出口額比重增至3.23%，同比增長(zhǎng)了1.49個(gè)百分點(diǎn)，出口額同比增速達(dá)47.74%，在我國(guó)縫制機(jī)械出口前20位市場(chǎng)中，出口額增速排名第二，僅次于轉(zhuǎn)口市場(chǎng)中國(guó)香港。

　　來(lái)自日本財(cái)務(wù)省的數(shù)據(jù)也顯示，2012年前11月，日本出口孟加拉國(guó)縫制機(jī)械產(chǎn)品達(dá)4.55億日元(約合501萬(wàn)美元)，同比增長(zhǎng)10.81%，在日本各縫制機(jī)械出口市場(chǎng)中，孟加拉國(guó)市場(chǎng)需求增長(zhǎng)亦位居前列。

　　正是在這樣“頹勢(shì)”下的“高增長(zhǎng)”，吸引了眾多國(guó)內(nèi)外縫企齊齊聚焦孟加拉國(guó)。

　　回顧近年來(lái)我國(guó)出口孟加拉國(guó)縫制機(jī)械產(chǎn)品金額變化情況(詳見(jiàn)下表)，2005年我國(guó)出口孟加拉國(guó)縫制機(jī)械產(chǎn)品僅不到1400萬(wàn)美元，而2012年僅前三季度我國(guó)出口孟加拉國(guó)縫制機(jī)械產(chǎn)品金額就已突破4000萬(wàn)美元。短短七年時(shí)間，我國(guó)對(duì)其出口額已翻三倍，孟加拉國(guó)縫制機(jī)械產(chǎn)品需求增長(zhǎng)潛力不容小覷。

　　追本溯源：服裝業(yè)撬動(dòng)孟加拉市場(chǎng)

　　近年來(lái)，孟加拉國(guó)紡織服裝產(chǎn)品在國(guó)際市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力不斷提高，過(guò)去20年間，孟加拉服裝出口增速保持在20%左右。

　　據(jù)WTO統(tǒng)計(jì)，2010年孟加拉服裝出口總額156.6億美元，位列第三，僅次于中國(guó)和歐盟。而據(jù)孟加拉國(guó)成衣制造出口商協(xié)會(huì)(BGMEA)統(tǒng)計(jì)，上一財(cái)年(2011年7月~2012年6月)，孟加拉國(guó)服裝出口額達(dá)190.09億美元，占該國(guó)出口總額的78.6%。孟加拉國(guó)已正式躋身世界第二大服裝出口國(guó)。據(jù)全球知名咨詢公司麥肯錫的預(yù)測(cè)，孟加拉國(guó)的成衣出口具有廣闊的前景，到2015年將實(shí)現(xiàn)兩倍增長(zhǎng)，2020年將實(shí)現(xiàn)三倍增長(zhǎng)。

　　紡織服裝業(yè)是孟加拉國(guó)的支柱產(chǎn)業(yè)。在過(guò)去的30年中，伴隨著出口需求的增長(zhǎng)，孟加拉國(guó)服裝廠數(shù)量激增，從1984年的384家，增長(zhǎng)到2012年的5400余家，從業(yè)人員達(dá)400萬(wàn)，吸納了孟加拉半數(shù)以上的工業(yè)勞動(dòng)力。目前，孟加拉國(guó)紡織服裝業(yè)已經(jīng)具有相當(dāng)規(guī)模，并具有相對(duì)完整的產(chǎn)業(yè)鏈。

　　據(jù)了解，孟加拉國(guó)服裝工業(yè)區(qū)大多分布在其首都達(dá)卡市周邊，及吉大港附近。其主要的服裝工業(yè)區(qū)有分布在大卡市周邊的Narayangani區(qū)、Ashulia區(qū)、Gazipur區(qū)、Savar區(qū)，以及吉大港附近的Chittagong區(qū)，其中，約90%的針織成衣廠均分布在Narayanganj區(qū)。孟加拉國(guó)具有千人以上規(guī)模的服裝工廠超過(guò)500家，最大的工廠甚至達(dá)到了15萬(wàn)人，工廠為很多全球知名品牌，如Walmart、Zara、H&M、JCPenny及家樂(lè)福等代加工產(chǎn)品。

　　那么，孟加拉國(guó)服裝產(chǎn)業(yè)的發(fā)展優(yōu)勢(shì)又源自何處呢?主要源自兩個(gè)方面，其一，相對(duì)低廉的勞動(dòng)力價(jià)格優(yōu)勢(shì);其二，免關(guān)稅的出口優(yōu)勢(shì)。

　　從勞動(dòng)力價(jià)格來(lái)看，孟加拉人口1.61億，人口密度達(dá)到1023人/平方公里，是世界上人口密度最高的國(guó)家之一，其中40%以上的人口都屬于世界貧困線以下，70%以上都是40歲以下的年輕人，這就構(gòu)筑了勞動(dòng)力密集型企業(yè)的天堂。

　　據(jù)了解，孟加拉國(guó)工人的工資水平普遍較低，平均月工資在70美元-80美元左右，是中國(guó)工人的五分之一，新工人的工資僅僅40美元左右，與中國(guó)大批農(nóng)民工到城市中從事服裝加工行業(yè)不同，孟加拉的服裝加工工人多為當(dāng)?shù)厝恕＿@就意味著工廠不用提供給他們食宿，這也會(huì)給工廠節(jié)省很大一筆開(kāi)支，企業(yè)勞動(dòng)力成本普遍較低。

　　而出口方面，由于孟加拉國(guó)其服裝產(chǎn)品出口歐洲、加拿大、日本和澳大利亞時(shí)，可以享受這些國(guó)家給予的免關(guān)稅待遇。2011年1月起，歐盟對(duì)“最不發(fā)達(dá)”的國(guó)家(LDCs)實(shí)行更寬松的普惠制(GSP)，因此孟加拉國(guó)的服裝進(jìn)入歐洲免關(guān)稅，但中國(guó)的產(chǎn)品仍要加收12%的關(guān)稅，這使得孟加拉國(guó)服裝出口的成本優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步擴(kuò)大。

　　孟加拉國(guó)紡織服裝出口在國(guó)際貿(mào)易中的占比逐年增高，特別在歐盟市場(chǎng)上，2012年1-6月中國(guó)出口服裝產(chǎn)品占比下降了0.35%，孟加拉國(guó)服裝的份額增長(zhǎng)了1.36%。孟加拉國(guó)的服裝出口增長(zhǎng)迅速，正逐漸取代中國(guó)的一些低端訂單。