2011年，我國(guó)棉紡織行業(yè)在“十二五”開(kāi)局中取得了較好成績(jī)。盡管面對(duì)原料價(jià)格波動(dòng)、人工成本攀升、用電價(jià)格上調(diào)、人民幣加速升值，國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)激烈化的復(fù)雜環(huán)境，但企業(yè)積極調(diào)整結(jié)構(gòu)，通過(guò)產(chǎn)業(yè)升級(jí)，產(chǎn)品創(chuàng)新提高勞動(dòng)生產(chǎn)率，保持了行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。

　　棉紡織行業(yè)的成績(jī)及問(wèn)題

　　(一)“十二五”開(kāi)局良好

　　2011年我國(guó)棉紡織行業(yè)在困難重重的情況下仍取得了良好成績(jī)，較好地完成了“十二五”與“十一五”的順利銜接，并實(shí)現(xiàn)了良好的開(kāi)局。

　　1、工業(yè)總產(chǎn)值及勞動(dòng)生產(chǎn)率穩(wěn)步增長(zhǎng)

　　2011年我國(guó)棉紡織行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值1.57萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)30%;勞動(dòng)生產(chǎn)率(按工業(yè)總產(chǎn)值計(jì)算)61萬(wàn)元/人。

　　盡管在下半年面臨產(chǎn)銷(xiāo)不暢的嚴(yán)峻形勢(shì)，但企業(yè)積極進(jìn)行自身調(diào)整，適應(yīng)市場(chǎng)變化，加強(qiáng)內(nèi)部管理，通過(guò)努力提高勞動(dòng)生產(chǎn)率來(lái)增加或維持企業(yè)效益。

　　2、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移成效明顯

　　2011年我國(guó)棉紡織行業(yè)東、中、西部地區(qū)實(shí)際完成投資額分別為960億元、580億元和138億元，分別同比增長(zhǎng)29%、56%和53%;占全國(guó)棉紡織行業(yè)實(shí)際完成投資額的比重分別為49%、42%和9%，其中東部占比較上一年減少5個(gè)百分點(diǎn)，中部和西部分別增加4和1個(gè)百分點(diǎn)。

　　3、拉動(dòng)內(nèi)需取得一定成效

　　在國(guó)際需求乏力的情況下，外貿(mào)型企業(yè)轉(zhuǎn)戰(zhàn)內(nèi)銷(xiāo)市場(chǎng)，“擴(kuò)內(nèi)需”效果進(jìn)一步顯現(xiàn)。2011年棉紡織行業(yè)內(nèi)銷(xiāo)產(chǎn)值1.3萬(wàn)億元，占銷(xiāo)售產(chǎn)值的比重為92.9%，較上一年提高了0.7個(gè)百分點(diǎn)。部分內(nèi)銷(xiāo)型企業(yè)從長(zhǎng)遠(yuǎn)戰(zhàn)略上立足于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，利用銷(xiāo)售渠道的優(yōu)勢(shì)逐步加強(qiáng)自身的品牌建設(shè)。

　　(二)多重困難較突出

　　1、原料價(jià)格波動(dòng)

　　原料價(jià)格波動(dòng)對(duì)企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)至關(guān)重要，2011年1~8月棉花原料價(jià)格大幅波動(dòng)，無(wú)論是棉紡織企業(yè)的生產(chǎn)銷(xiāo)售，還是下游企業(yè)的訂單，都因此變得謹(jǐn)慎，原本有的需求不能及時(shí)轉(zhuǎn)化為訂單，訂單呈現(xiàn)小批量，交期緊的特點(diǎn)，尤其是訂單價(jià)格貼近成本線(xiàn)，大幅壓縮企業(yè)利潤(rùn)空間。直至收儲(chǔ)政策出臺(tái)后原料價(jià)格才有所趨穩(wěn)，但價(jià)格非市場(chǎng)供需所調(diào)節(jié)的格局使得生產(chǎn)企業(yè)仍難擺脫困境。

　　2、國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇

　　2011年我國(guó)棉制紡織品出口遇阻，雖然金額保持增長(zhǎng)，但絕大部分原因是價(jià)格高增長(zhǎng)的拉動(dòng)，出口數(shù)量負(fù)增長(zhǎng)的現(xiàn)象已經(jīng)持續(xù)一段時(shí)間。其原因包括國(guó)際需求不振、國(guó)際政局欠穩(wěn)、人民幣升值速度較快幅度較大、貿(mào)易保護(hù)主義措施屢現(xiàn)、國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)加劇。面對(duì)多方因素影響，我國(guó)出口形勢(shì)面臨嚴(yán)峻考驗(yàn)，擺脫此困境需要積極開(kāi)發(fā)新興市場(chǎng)，根本上改變過(guò)于依賴(lài)傳統(tǒng)市場(chǎng)的格局。

　　3、資金壓力大

　　2011年我國(guó)棉紡織行業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率55.4%，較上年下降1個(gè)百分點(diǎn);流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率與2010年基本持平。為有效治理通脹，2011年內(nèi)我國(guó)央行共出臺(tái)6次上調(diào)存款準(zhǔn)備金率和3次加息的調(diào)控政策，對(duì)原本因產(chǎn)銷(xiāo)不暢而資金周轉(zhuǎn)困難的企業(yè)形成了極大的資金壓力，其中不乏一些中小企業(yè)資金鏈出現(xiàn)斷裂，不得不停產(chǎn)或倒閉。此外，紡織企業(yè)貸款難的現(xiàn)象繼續(xù)延續(xù)，仍未有所改善。

　　4、用工成本增加明顯，企業(yè)招工壓力增大

　　2011年棉紡織行業(yè)生產(chǎn)成本大幅增加，其中人工成本延續(xù)上年走勢(shì)，各種福利待遇都在不斷提高，但“招工難”問(wèn)題同時(shí)存在。紡織行業(yè)的工作環(huán)境和輪班制不受80后和90后的青睞，技術(shù)工人的缺少造成勞動(dòng)力結(jié)構(gòu)性短缺。用工成本和招工壓力成為棉紡織行業(yè)短時(shí)間內(nèi)難以得到有效突破的瓶頸。

　　紗布產(chǎn)量增速低于上年

　　據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)，2011年我國(guó)3988戶(hù)規(guī)模以上紡紗企業(yè)累計(jì)紗產(chǎn)量2894萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)12.43%，較上年增速下滑了1.3個(gè)百分點(diǎn);3627戶(hù)規(guī)模以上織造企業(yè)累計(jì)完成布產(chǎn)量620億米，同比增長(zhǎng)11.61%，較上年增速下滑了7.8個(gè)百分點(diǎn)。

　　從絕對(duì)數(shù)量上看，紗、布產(chǎn)量從3月起均呈穩(wěn)中有升的走勢(shì);全年紗產(chǎn)量高出上年，布產(chǎn)量低于上年，由于本年起規(guī)模以上企業(yè)的劃分標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整，由原來(lái)的年銷(xiāo)售收入500萬(wàn)元以上上調(diào)為2000萬(wàn)元以上，說(shuō)明紡紗企業(yè)的集中度要高于織造企業(yè)。

　　從同比增速上看，紗產(chǎn)量逐月累計(jì)同比增速在5月份達(dá)到全年最低值后穩(wěn)中有升，布產(chǎn)量逐月累計(jì)同比增速呈現(xiàn)前高后低態(tài)勢(shì)。

　　四季度以來(lái)，紗產(chǎn)量增速小幅上揚(yáng)，布產(chǎn)量穩(wěn)中有降;全年布產(chǎn)量增速不及紗產(chǎn)量，進(jìn)一步顯示出下游市場(chǎng)需求的疲軟和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整。

　　原料及紗布市場(chǎng)價(jià)格大幅波動(dòng)

　　(一)國(guó)內(nèi)外棉花市場(chǎng)

　　階段一：延續(xù)上年年末上漲勢(shì)頭

　　2011年伊始，國(guó)內(nèi)棉價(jià)延續(xù)了上年四季度上漲勢(shì)頭，328級(jí)價(jià)格于3月8日達(dá)到近年來(lái)最高值31241元/噸，國(guó)內(nèi)外棉價(jià)處于倒掛格局。此階段紡織行業(yè)盡管不像2010年年末產(chǎn)銷(xiāo)兩旺，但需求訂單尚可，仍屬產(chǎn)銷(xiāo)順暢。

　　階段二：出現(xiàn)松動(dòng)后迅速下跌

　　3月8日以后，棉價(jià)開(kāi)始掉頭向下，經(jīng)歷兩波下跌行情，至8月底期間，國(guó)際需求大幅減弱，紡織下游需求和購(gòu)棉熱情出現(xiàn)減緩。

　　階段三：企穩(wěn)回升圍繞收儲(chǔ)價(jià)持穩(wěn)

　　8月初，國(guó)家公布臨時(shí)收儲(chǔ)政策起到托市作用。國(guó)際棉價(jià)一路下滑，中心深度下移，結(jié)束國(guó)內(nèi)外棉價(jià)倒掛的格局，且差價(jià)逐漸加大。

　　鄭州棉花期貨方面，近交割月結(jié)算價(jià)格與國(guó)內(nèi)現(xiàn)貨總體比較貼近，自2月下旬整體重心下移，國(guó)慶節(jié)后逐步高于現(xiàn)貨價(jià)格。

　　自2011年3月以來(lái)，國(guó)際棉花市場(chǎng)看空氣氛濃厚，原因多方面，包括全球棉花產(chǎn)量增加，消費(fèi)減小，全球經(jīng)濟(jì)不斷出現(xiàn)負(fù)面消息，宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境不確定因素等等。

　　(二)化纖短纖發(fā)揮一定替代作用

　　總體看，粘膠短纖跟隨棉花價(jià)格波動(dòng)而變化，國(guó)慶節(jié)后棉價(jià)維穩(wěn)，粘膠短纖再次出現(xiàn)下跌行情，二者之間差價(jià)逐步擴(kuò)大至年底約4000元/噸。滌綸短纖價(jià)格變化幅度相對(duì)較小，價(jià)格變動(dòng)區(qū)間在10000~15000元/噸之間。

　　(三)國(guó)內(nèi)紗線(xiàn)價(jià)格呈下跌態(tài)勢(shì)，紡紗企業(yè)利潤(rùn)受擠壓

　　3月份開(kāi)始紗線(xiàn)價(jià)格跟隨著棉花價(jià)格下跌，跟跌較為迅速，尤其是9月收儲(chǔ)啟動(dòng)后，棉花價(jià)格相對(duì)穩(wěn)定，紗線(xiàn)價(jià)格仍持續(xù)下跌，導(dǎo)致紡紗企業(yè)在原料成本基本不變的情況下利潤(rùn)空間受到擠壓。

　　從329級(jí)棉花到廠價(jià)格與32支純棉普梳紗線(xiàn)和40支純棉精梳紗線(xiàn)的價(jià)差來(lái)看，前者相對(duì)波動(dòng)稍小，后者減小趨勢(shì)明顯。截至12月底，價(jià)差最小時(shí)分別只有6260和11150元/噸，其中包括人工、能源、經(jīng)營(yíng)等成本，企業(yè)利潤(rùn)幾乎所剩無(wú)幾，紡織企業(yè)特別是生產(chǎn)純棉大路品種的紡紗企業(yè)在以往國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)中的絕對(duì)成本優(yōu)勢(shì)正在逐漸減弱。

　　四季度以來(lái)，國(guó)內(nèi)外紗線(xiàn)價(jià)差持續(xù)加大，印度、巴基斯坦紗線(xiàn)價(jià)格甚至已經(jīng)低于我國(guó)國(guó)內(nèi)329級(jí)棉花價(jià)格;單從價(jià)格因素上看，我國(guó)中低檔常規(guī)產(chǎn)品紗線(xiàn)在國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)中不再具有價(jià)格優(yōu)勢(shì)。

　　(四)國(guó)內(nèi)棉織物價(jià)格重心下行

　　以純棉32支坯布為例，與棉花及紗線(xiàn)價(jià)格變化總體趨勢(shì)一致，但相比之下，坯布的變化幅度稍小，其隨紗線(xiàn)價(jià)格變化的速度也略滯后于紗價(jià)跟隨棉價(jià)的變化速度。值得關(guān)注的是，從9月份棉價(jià)受政策止跌趨穩(wěn)之后，紗線(xiàn)與坯布價(jià)格并沒(méi)有隨之止跌，而是依然伴隨市場(chǎng)供需失衡的基本面而延續(xù)下跌趨勢(shì)，逐漸向生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的成本底線(xiàn)靠近，由于成本支撐下跌幅度有所放緩，企業(yè)利潤(rùn)空間受到擠壓。