今年以來，受益于國(guó)內(nèi)疫情防控較快平穩(wěn)轉(zhuǎn)換，各項(xiàng)穩(wěn)經(jīng)濟(jì)政策持續(xù)發(fā)力，生產(chǎn)需求企穩(wěn)回升，市場(chǎng)預(yù)期有所改善，行業(yè)基本實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)開局。但發(fā)展形勢(shì)總體仍較為復(fù)雜，當(dāng)前仍處于低速恢復(fù)階段?？傮w上看，行業(yè)一季度生產(chǎn)、效益和出口規(guī)模等主要指標(biāo)均有所下滑，運(yùn)行質(zhì)量有所下降，投資信心仍顯不足。

　　01　需求總體偏弱，生產(chǎn)規(guī)模有所減少

　　據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)，2023年1～3月，我國(guó)規(guī)上企業(yè)服裝產(chǎn)量同比下降9.70%，其中針織服裝產(chǎn)量同比下降9.53%，降幅較2022年擴(kuò)大7.29個(gè)百分點(diǎn)。

　　2023年1～3月針織行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入同比下降10.30%，降幅較2022年擴(kuò)大7.73個(gè)百分點(diǎn)。針織行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)營(yíng)業(yè)成本變化基本與營(yíng)業(yè)收入同步，較上年同期下降10.74%。其中，1～3月針織織物規(guī)上企業(yè)營(yíng)業(yè)收入增速同比下降7.95%，針織服裝規(guī)上企業(yè)營(yíng)業(yè)收入增速同比下降11.67%。

　　02　盈利壓力加大，行業(yè)運(yùn)行質(zhì)量下降

　　從2021年以來的數(shù)據(jù)來看，今年1～3月針織行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)的盈利能力與往年同期相比處于較低水平，利潤(rùn)率為2.37%，同比下降了0.24個(gè)百分點(diǎn)。按細(xì)分行業(yè)來看，1～3月企業(yè)盈利能力分化明顯，差距較大。其中，印染加工規(guī)上企業(yè)利潤(rùn)率僅為0.07%，盈利壓力依然較大；針織坯布企業(yè)和運(yùn)動(dòng)休閑服裝制造企業(yè)的利潤(rùn)率分別為2.77%和1.12%。

　　與上年同期相比，一季度行業(yè)運(yùn)行質(zhì)量有所下降。1～3月針織行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)三項(xiàng)費(fèi)用占比同比提高了0.56個(gè)百分點(diǎn)；企業(yè)虧損面較上年同期擴(kuò)大3個(gè)百分點(diǎn)；總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率為1.23次/年，同比放緩11.99%；產(chǎn)成品周轉(zhuǎn)率為13.18次/年，同比放緩13.12%。

　　03　海外需求下降，美歐日市場(chǎng)回落較為明顯

　　目前，我國(guó)針織產(chǎn)品出口在全球針織產(chǎn)品出口處于較高規(guī)模水平，穩(wěn)居領(lǐng)先地位。2021年，全球出口的針織產(chǎn)品中有38.61%是來自于我國(guó)的產(chǎn)品（數(shù)據(jù)來源：UN ComtradeDatabase）。

　　據(jù)中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年一季度我國(guó)針織行業(yè)出口226.44億美元，出口額同比下降5.79%。其中針織織物出口額為48.46億美元，同比下降13.9%；針織服裝及附件出口177.98億美元，同比下降3.0%。3月當(dāng)月，我國(guó)針織行業(yè)出口89.23億美元，同比增速超預(yù)期增長(zhǎng)26.96%，環(huán)比增速由負(fù)轉(zhuǎn)正。

　　從主要出口市場(chǎng)來看，一季度我國(guó)針織產(chǎn)品對(duì)幾大出口目的國(guó)的出口額均有所下滑，其中對(duì)美國(guó)和歐盟市場(chǎng)下滑尤為明顯。1～3月我國(guó)針織產(chǎn)品對(duì)東盟地區(qū)出口44.10億美元，同比下降1.52%；對(duì)美國(guó)出口36.79億美元，同比下降17.43%；對(duì)歐盟地區(qū)出口25.68億美元，同比下降22.01%；日本出口16.18億美元，同比下降10.83%；對(duì)RCEP貿(mào)易伙伴國(guó)出口77.55億美元，同比下降1.17%。說明當(dāng)下全球經(jīng)濟(jì)都處于疲軟狀態(tài)，對(duì)于紡織品消費(fèi)的熱度和需求都在下降，對(duì)于此紡織服裝行業(yè)應(yīng)保持高度關(guān)注。

　　今年以來，美國(guó)市場(chǎng)對(duì)針織產(chǎn)品的進(jìn)口需求有所下降。跟據(jù)美國(guó)商務(wù)部國(guó)際貿(mào)易管理局?jǐn)?shù)據(jù)，2023年1～2月，美國(guó)針織產(chǎn)品的進(jìn)口額同比下降21.49%。同期，中國(guó)占美國(guó)針織產(chǎn)品進(jìn)口的比重從23.97%下降到19.48%。與此同時(shí)，孟加拉、印度、墨西哥等國(guó)對(duì)美國(guó)針織市場(chǎng)的占比略有提高。

　　從細(xì)分品類來看，一季度大多數(shù)產(chǎn)品出口額同比均有所下滑，其中起絨織物、經(jīng)編織物、針織童裝的降幅較為明顯，同比分別下降16.04%、14.15%和24.93%。針織襪品出口持續(xù)了增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，出口額同比上漲3.20%。

　　從出口省市來看，一季度浙江、廣東、福建、江蘇和山東五個(gè)紡織大省出口額合計(jì)約占我國(guó)針織品出口總額的75%，較去年同期下降了5.5個(gè)百分點(diǎn)。同期，隨著新疆紡織業(yè)利好政策頻出，新疆出口延續(xù)2022年高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，一季度出口針織產(chǎn)品9.28億美元，同比增長(zhǎng)108.72%。此外，湖南、廣西的出口潛力也逐漸釋放，1～3月出口額分別為5.96億美元和5.53億美元，增速分別為39.82%和171.28%。

　　04　內(nèi)銷形勢(shì)逐步向好，商品零售加快恢復(fù)

　　隨著線下場(chǎng)景恢復(fù)，實(shí)體消費(fèi)場(chǎng)所客流量加大，一季度我國(guó)線下商品零售持續(xù)恢復(fù)，多數(shù)商品品類銷售實(shí)現(xiàn)較快增長(zhǎng)，百貨店零售額較上年同期大幅度增長(zhǎng)。

　　一季度，我國(guó)社會(huì)消費(fèi)品零售總額11.49萬億元，同比增長(zhǎng)5.8%，增速比1～2月加快2.3個(gè)百分點(diǎn)。其中，限額以上服裝、鞋帽、針紡織品類商品零售額為3703億元，同比增長(zhǎng)9.0%。一季度全國(guó)實(shí)物商品網(wǎng)上零售額2.78億元，同比增長(zhǎng)7.3%，其中穿類商品增長(zhǎng)8.6%。抖音、拼多多、快手渠道價(jià)值上升，天貓、淘寶、京東份額回落。

　　另據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2023年4月中國(guó)制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理指數(shù)（PMI）為49.2%，比上月下降2.7個(gè)百分點(diǎn)，低于臨界點(diǎn)，制造業(yè)景氣水平有所回落。其中，生產(chǎn)指數(shù)為50.2%，制造業(yè)生產(chǎn)繼續(xù)保持?jǐn)U張；新訂單指數(shù)為48.8%，比上月下降4.8個(gè)百分點(diǎn)，制造業(yè)市場(chǎng)需求回落。

　　05　展望

　　根據(jù)IMF最新預(yù)測(cè)，今年全球經(jīng)濟(jì)增速將在2.8%的水平上觸底回升，中國(guó)經(jīng)濟(jì)在重新開放后正在強(qiáng)勁反彈。但當(dāng)前行業(yè)依然面臨著國(guó)際形勢(shì)復(fù)雜多變，全球市場(chǎng)需求疲弱，市場(chǎng)訂單不足，原料成本高位波動(dòng)，消費(fèi)預(yù)期仍顯不足等不利因素，總體發(fā)展形勢(shì)仍較為復(fù)雜。內(nèi)生動(dòng)力不強(qiáng)，需求不足，預(yù)計(jì)內(nèi)銷市場(chǎng)短期內(nèi)難有顯著改善；出口受外部需求收縮和高基數(shù)效應(yīng)，下行壓力依舊突出。企業(yè)需提高警惕，時(shí)刻保持敏銳的市場(chǎng)洞察力和判斷力，積極應(yīng)對(duì)可能到來的危機(jī)。