2021年前10月，我國(guó)服裝消費(fèi)實(shí)現(xiàn)恢復(fù)性增長(zhǎng)，限額以上單位服裝商品零售額同比增長(zhǎng)19.3%，較2019年同期增長(zhǎng)1.9%。服裝消費(fèi)升級(jí)趨勢(shì)不改，居民服裝消費(fèi)價(jià)格同比上漲0.3%。分零售渠道來(lái)看，實(shí)體店消費(fèi)回暖，重點(diǎn)大型零售企業(yè)服裝零售額、零售量、消費(fèi)均價(jià)均實(shí)現(xiàn)同比正增長(zhǎng)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)度有所回升。網(wǎng)上“穿”類商品消費(fèi)實(shí)現(xiàn)較快增長(zhǎng)，但扣除低基數(shù)影響，兩年平均增速已降至個(gè)位數(shù)，低于網(wǎng)上消費(fèi)平均增長(zhǎng)水平。下半年，特別是8月份以來(lái)，服裝消費(fèi)市場(chǎng)下行壓力較大，線上線下服裝消費(fèi)增速均有放緩，居民消費(fèi)行為更加謹(jǐn)慎。

　　1. 限額以上單位服裝商品零售額超過(guò)2019年同期水平

　　2021年限額以上單位服裝商品零售額規(guī)模超過(guò)2019年同期水平，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2021年前10月，限額以上單位服裝類商品零售額實(shí)現(xiàn)7823.8億元，較上年同期增長(zhǎng)19.3%，漲幅高于限額以上單位商品零售平均增速水平3.8個(gè)百分點(diǎn)。但據(jù)測(cè)算，和2019年同期相比，限額以上單位服裝類商品零售額增長(zhǎng)1.9%，增幅低于限額以上單位商品零售平均增速水平8.5個(gè)百分點(diǎn)，由此可見(jiàn)，2021年前10月服裝消費(fèi)市場(chǎng)雖然實(shí)現(xiàn)較快增長(zhǎng)，但如果扣除低基數(shù)效應(yīng)，實(shí)際恢復(fù)速度并不突出。

圖1  2010-2021年前10月限額以上單位服裝商品零售額增速（%）

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　　2．服裝消費(fèi)價(jià)格溫和上漲

　　服裝消費(fèi)市場(chǎng)活躍度提升，同期價(jià)格漲幅回落，使得今年服裝消費(fèi)價(jià)格實(shí)現(xiàn)溫和上漲。但由于居民消費(fèi)心理依然偏謹(jǐn)慎，企業(yè)在疫情影響下庫(kù)存水平有所提升，使得服裝消費(fèi)價(jià)格難以從整體上實(shí)現(xiàn)大幅度增長(zhǎng)。2021年前10月，服裝消費(fèi)價(jià)格累計(jì)上漲0.3%，漲幅雖然較2020年有所回升，但低于居民消費(fèi)價(jià)格漲幅0.4個(gè)百分點(diǎn)。

圖表2：2010-2021年前10月服裝類居民消費(fèi)價(jià)格漲幅（%）

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　　1．實(shí)體店消費(fèi)品零售額增速快于網(wǎng)上實(shí)物商品零售

　　2021年線下客流有所回升，國(guó)際消費(fèi)中心城市培育建設(shè)工作拉開(kāi)序幕，縣域商業(yè)體系建設(shè)進(jìn)入新發(fā)展階段，主要消費(fèi)城市加強(qiáng)門店升級(jí)改造和新品新店引入措施，推動(dòng)實(shí)體店消費(fèi)實(shí)現(xiàn)較快增長(zhǎng)，并成為展現(xiàn)供給創(chuàng)新和消費(fèi)升級(jí)的重要舞臺(tái)。據(jù)測(cè)算，前10月實(shí)體店消費(fèi)品零售額實(shí)現(xiàn)273532億元，同比增長(zhǎng)15.0%，增速快于網(wǎng)上實(shí)物商品零售0.4個(gè)百分點(diǎn)，實(shí)體店消費(fèi)占社會(huì)消費(fèi)品零售總額76.3%，對(duì)消費(fèi)品市場(chǎng)增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率達(dá)到76.7%，是實(shí)現(xiàn)擴(kuò)大消費(fèi)的主導(dǎo)力量。但同時(shí)也需要看到，2021年實(shí)體店消費(fèi)快速增長(zhǎng)與同期低基數(shù)有關(guān)，從兩年平均增速來(lái)看，依然是平穩(wěn)、低速的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

圖表3：2015-2021年前10月網(wǎng)下實(shí)體店消費(fèi)品零售額增速（%）

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　　2．百貨店、專業(yè)店、專賣店銷售額增長(zhǎng)較快

　　升級(jí)類商品的銷售回暖帶動(dòng)相關(guān)業(yè)態(tài)實(shí)現(xiàn)較快增長(zhǎng)。2021年前三季度，限額以上零售業(yè)單位中的百貨店、專業(yè)店、專賣店零售額增速分別為19.9%、17.1%、19.8%。2021年前10月，以百貨為主的全國(guó)重點(diǎn)大型零售企業(yè)零售額同比增長(zhǎng)13.2%。

圖表4：2017-2021年前三季度全國(guó)限額以上單位主要零售業(yè)態(tài)零售額增速（%）

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圖表5：2011-2021年前10月全國(guó)重點(diǎn)大型零售企業(yè)零售額增速（%）

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　　3．全國(guó)重點(diǎn)大型零售企業(yè)服裝銷售逐步回暖

　　2021年前10月，全國(guó)重點(diǎn)大型零售企業(yè)服裝零售額同比增長(zhǎng)15.3%，增速快于全國(guó)重點(diǎn)大型零售企業(yè)商品零售額平均增速2.1個(gè)百分點(diǎn)。其中，男裝、女裝和童裝零售額分別增長(zhǎng)14.7%、17.5%和16.4%。盡管大型零售企業(yè)服裝銷售有所回暖，但由于下半年局部疫情零散發(fā)生，對(duì)客流量造成一定的影響，所以大型零售企業(yè)服裝銷售尚未恢復(fù)到2019年同期水平，男裝、女裝、童裝等主要服裝品類銷售依然與2019年同期有一定的差距。

圖表6：2010-2021年前10月全國(guó)重點(diǎn)大型零售企業(yè)服裝零售額增速（%）

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圖表7：2020年、2021年前10月全國(guó)重點(diǎn)大型零售企業(yè)男裝、女裝、童裝零售額增速（%）

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　　4．全國(guó)重點(diǎn)大型零售企業(yè)服裝消費(fèi)均價(jià)持續(xù)提升

　　2021年前10月，全國(guó)重點(diǎn)大型零售企業(yè)服裝消費(fèi)均價(jià)在上年增長(zhǎng)18.4%的基礎(chǔ)上，實(shí)現(xiàn)1.8%的同比正增長(zhǎng)，反映大型零售企業(yè)服裝消費(fèi)持續(xù)升級(jí)，品質(zhì)消費(fèi)、品牌消費(fèi)特征明顯。

圖表8：2010-2021年前10月全國(guó)重點(diǎn)大型零售企業(yè)服裝消費(fèi)均價(jià)漲幅（%）

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　　5．全國(guó)重點(diǎn)大型零售企業(yè)服裝零售量增速低于零售額增速

　　在同期低基數(shù)作用下，2021年前10月，全國(guó)重點(diǎn)大型零售企業(yè)服裝零售量同比增長(zhǎng)13.2%，各品類服裝零售額均高于上年同期，皮革服裝、羊絨及羊毛衫零售量增長(zhǎng)較快。2021年前10月大型零售企業(yè)服裝零售量增速低于零售額增速2.1個(gè)百分點(diǎn)，從兩者與2019年同期比較的增速來(lái)看，服裝零售量恢復(fù)程度依然低于零售額，反映出大型零售企業(yè)的服裝消費(fèi)已經(jīng)脫離數(shù)量需求，進(jìn)入品質(zhì)需求階段。

圖表9：2010-2021年前10月全國(guó)重點(diǎn)大型零售企業(yè)服裝零售量增速（%）

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圖表10：2020年、2021年前10月全國(guó)重點(diǎn)大型零售企業(yè)各品類服裝零售量同比增速（%）

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　　6．全國(guó)重點(diǎn)大型零售企業(yè)部分服裝品類市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)度提升

　　隨著線下消費(fèi)恢復(fù)，品牌經(jīng)營(yíng)力度加大，熱點(diǎn)品類新品牌、新產(chǎn)品增多、零售渠道競(jìng)爭(zhēng)加劇，使得服裝品牌市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)程度有所提升，以百貨為主的重點(diǎn)大型零售企業(yè)部分服裝品類的市場(chǎng)集中度較上年下降。其中，T恤衫、女裝、羊毛衫、女性內(nèi)衣、運(yùn)動(dòng)服、羽絨服市場(chǎng)綜合占有率下降，男西裝、男襯衫市場(chǎng)集中度均上升1個(gè)百分點(diǎn)以上，茄克衫、保暖內(nèi)衣、羊絨衫、童裝、皮革服裝市場(chǎng)集中度均有所提升。

圖表11：2020年前10月、2021年前10月全國(guó)重點(diǎn)大型零售企業(yè)各服裝品類前十品牌市場(chǎng)綜合占有率（%）

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　　1．網(wǎng)上實(shí)物消費(fèi)進(jìn)入追求品質(zhì)、內(nèi)涵的理性發(fā)展階段

根據(jù)《“十四五”電子商務(wù)發(fā)展規(guī)劃》，我國(guó)電商已進(jìn)入規(guī)范發(fā)展、協(xié)調(diào)發(fā)展、綠色發(fā)展、開(kāi)放發(fā)展的新發(fā)展階段，我國(guó)電商將全面踐行新發(fā)展理念，引領(lǐng)消費(fèi)升級(jí)，培育高品質(zhì)數(shù)字生活。在規(guī)劃的指引下，線上消費(fèi)進(jìn)入追求品質(zhì)、內(nèi)涵的理性發(fā)展階段。2021年前10月，實(shí)物商品網(wǎng)上零售額實(shí)現(xiàn)84979億元，同比增長(zhǎng)14.6%，增速較上年放緩0.2個(gè)百分點(diǎn)，兩年平均增長(zhǎng)15.3%，占社會(huì)消費(fèi)品零售總額的比重為23.7%，占比較2020年下降1.2個(gè)百分點(diǎn)。

圖表12：2015-2021年前10月實(shí)物商品網(wǎng)上零售增長(zhǎng)情況

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　　2．“穿”類網(wǎng)上銷售實(shí)現(xiàn)較快增長(zhǎng)

2021年前10月，“穿”類商品網(wǎng)上零售額同比增長(zhǎng)14.1%，增速較2020年加快8.3個(gè)百分點(diǎn)。“用”類商品網(wǎng)上零售同比增長(zhǎng)14.3%，增速較2020年放緩1.9個(gè)百分點(diǎn)。“吃”類商品網(wǎng)上零售同比增長(zhǎng)19%，增速較2020年放緩11.6個(gè)百分點(diǎn)。如果扣除增速基數(shù)影響，前10月“穿”類商品兩年平均增速為9.7%，低于實(shí)物商品網(wǎng)上零售額平均增速水平5.6個(gè)百分點(diǎn)。

圖表13：2015-2021年前10月網(wǎng)上吃、穿、用類實(shí)物商品零售額增速（%）

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　　1．8至10月份限額以上單位服裝零售額同比增速連續(xù)為負(fù)

8月份以來(lái)，局部疫情零散發(fā)生、極端氣候事件增多、物價(jià)上漲預(yù)期增強(qiáng)、汽車消費(fèi)回落等因素給消費(fèi)增長(zhǎng)帶來(lái)一定的下行壓力，8至10月份社會(huì)消費(fèi)品零售總額分別同比實(shí)際增長(zhǎng)0.9%、2.5%和1.9%，較5月份10.1%、6月份9.8%、7月份6.4%的實(shí)際增速明顯放緩。居民消費(fèi)行為趨于謹(jǐn)慎。與消費(fèi)品市場(chǎng)趨勢(shì)相同，8月份以來(lái)，在同期增速基數(shù)抬高的情況下，限額以上單位服裝零售額連續(xù)三個(gè)月均為負(fù)增長(zhǎng)。

圖表14：2020年1月-2021年10月限額以上單位服裝商品零售額同比增速（%）

數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局

　　2．重點(diǎn)大型零售企業(yè)服裝銷售下行壓力較大

　　6月份以來(lái)，重點(diǎn)大型零售企業(yè)服裝零售量連續(xù)負(fù)增長(zhǎng)，且降幅擴(kuò)大，8至10月份降幅均為兩位數(shù)。服裝零售額增速7月份放緩至個(gè)位數(shù)，且8至10月份均為負(fù)增長(zhǎng)。

圖表15：2020年1月-2021年10月全國(guó)重點(diǎn)大型零售企業(yè)服裝零售增速（%）

數(shù)據(jù)來(lái)源：中華全國(guó)商業(yè)信息中心

　　3．網(wǎng)上“穿”類商品零售額增速放緩

　　1-10月份，網(wǎng)上“穿”類商品零售額累計(jì)增長(zhǎng)14.1%，增速較1-9月份累計(jì)增速放緩1.5個(gè)百分點(diǎn)，增速放緩趨勢(shì)比較明顯。

圖表16：2020年1月-2021年10月網(wǎng)上“穿”類商品零售額增速（%）

數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局撰稿：