第十二次國際紡聯(lián)新冠疫情調(diào)查報(bào)告

——新冠疫情大流行對全球紡織業(yè)的影響

國際紡聯(lián)總干事 克里斯蒂安·辛德勒博士

　　1. 2022年1月全球紡織價值鏈運(yùn)行保持持續(xù)向好態(tài)勢

　　2022年1月下旬，國際紡聯(lián)進(jìn)行了自2020年3月以來的第12次國際紡聯(lián)新冠疫情調(diào)查。來自各個地區(qū)和各個行業(yè)的270多家企業(yè)參加了調(diào)查。本章討論了2022年1月下旬的行業(yè)運(yùn)行狀況。

　　2022年1月，全球紡織品價值鏈的整體運(yùn)行狀況保持在相對較高的水平（圖1和圖2）。2021年11月，報(bào)告經(jīng)營狀況“良好”與“糟糕”的企業(yè)，兩者所占比例的差值（正平衡）從+28PP下降1月的+23PP。這仍然是一個非常高的數(shù)字，表明經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的鞏固始于2021第二季度。報(bào)告經(jīng)營狀況“令人滿意”的企業(yè)所占比例從2021年11月的40%上升到2022年1月的48%（圖1），這一事實(shí)支持了穩(wěn)健而廣泛的復(fù)蘇。自2021年11月以來，全球范圍內(nèi)的感染人數(shù)不斷上升，這是由傳染性很強(qiáng)但不太嚴(yán)重的冠狀病毒引起的?！癘micron”無法阻止全球經(jīng)濟(jì)繼續(xù)復(fù)蘇。

　　世界上大多數(shù)國家的政府都沒有采取新的封鎖措施，最近也發(fā)出信號，如果健康系統(tǒng)不再受到壓倒一切的威脅，將在未來幾周和幾個月內(nèi)放松目前存在的限制。

　　從不同地區(qū)的情況來看，2022年1月企業(yè)經(jīng)營狀況呈現(xiàn)了一個從良好到非常良好的態(tài)勢，尤其是北美（+56PP）和南美（+55PP）、歐洲（包括土耳其（+44PP）、東南亞（+31PP）和南亞（+31PP）（見下圖3）。與此同時，東亞和非洲的企業(yè)對自己的業(yè)務(wù)狀況并不滿意。

　　從2021年5月以來，各地區(qū)的發(fā)展情況表明，行業(yè)運(yùn)行情況穩(wěn)定，幾乎沒有例外。2021年7月，南美洲的商業(yè)狀況急劇惡化，在南半球的冬季，由于感染人數(shù)的增加，只有+13PP，但之后很快恢復(fù)。同樣，東南亞的形勢在2021年9月也顯著惡化。越南和印度尼西亞的封鎖被實(shí)施了幾個星期。此外，在封鎖期結(jié)束后，運(yùn)行狀況迅速改善。自2021年5月以來，非洲企業(yè)的經(jīng)營狀況在“糟糕”與“滿意”之間發(fā)展相當(dāng)不穩(wěn)定。在東亞，行業(yè)形勢依然低迷。自2021年5月以來，運(yùn)行“良好”與“糟糕”企業(yè)，兩者所占比例的差值一直在負(fù)平衡-20pp和-40pp之間徘徊。其原因包括你該地區(qū)的新冠肺炎疫情限制性政策，尤其是中國采用“清零”戰(zhàn)略；在2021年第四季度的能源危機(jī)；或者由于重要國家的貿(mào)易封鎖，導(dǎo)致對中國的采購數(shù)量減少。此外，新冠肺炎大流行還加速了品牌/零售商更加多樣化的采購模式。

　　從每個細(xì)分市場的運(yùn)行情況來看，2022年1月，所有細(xì)分市場都出現(xiàn)了正平衡（見下圖4）。尤其是紡織機(jī)械企業(yè)的經(jīng)營狀況非常好（+48PP）。上游細(xì)分市場——纖維生產(chǎn)企業(yè)和紡紗企業(yè)——也有相當(dāng)好的業(yè)務(wù)狀況，分別為+27%和+20%。在下游，紡織/針織（+8PP）、染整/印花（+PP）和紡織化學(xué)品企業(yè)（+12PP）也報(bào)告了良好的業(yè)務(wù)狀況。服裝生產(chǎn)企業(yè)和家紡生產(chǎn)企業(yè)也表現(xiàn)良好。家紡生產(chǎn)企業(yè)發(fā)展形勢很好，正平衡為+33pp。服裝生產(chǎn)企業(yè)也有了自2021年5月以來最為出色的經(jīng)營狀況（+10PP）。綜上所述，可以看到，整個紡織價值鏈上的所有環(huán)節(jié)都得益于持續(xù)的經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，盡管自2021年11月以來全球各地的Omicron感染激增。

　　2. 全球紡織品價值鏈的企業(yè)希望未來業(yè)務(wù)持續(xù)向好

　　第12次國際紡聯(lián)新冠疫情影響調(diào)查于2022年1月下旬進(jìn)行。這是連續(xù)第五次向參與調(diào)查的企業(yè)提出了同樣的問題。本章介紹了對六個月后（2022年7月）業(yè)務(wù)的預(yù)期結(jié)果。

　　平均而言，世界各地的企業(yè)都有積極的商業(yè)運(yùn)行預(yù)期（見右圖1和圖2）。認(rèn)為六個月后（2022年7月），“更有利”和“不太有利”的預(yù)期之間的差額達(dá)到+27pp（40%-13%）。雖然這是自2021年5月以來的最低值——這個問題第一次被問及時該數(shù)值為+41pp，但仍然處于相當(dāng)高的水平。在這種情況下，需要注意的是，隨著時間的推移，經(jīng)濟(jì)將從復(fù)蘇模式轉(zhuǎn)向穩(wěn)定模式。

　　一個很好的跡象是，47%的受訪者回答，他們預(yù)計(jì)未來幾個月的商業(yè)形勢不會發(fā)生變化。換言之，業(yè)務(wù)狀況令人滿意（48%）或良好（38%）的企業(yè)比例較高，加上預(yù)計(jì)業(yè)務(wù)在六個月內(nèi)會更有利（40%）或保持不變（47%）的企業(yè)數(shù)量較多，表明全球經(jīng)濟(jì)強(qiáng)勁而廣泛。

　　區(qū)域視角（下圖3）顯示，幾乎所有地區(qū)的企業(yè)都預(yù)計(jì)在六個月后（2022年7月）會有“積極的”業(yè)務(wù)形勢。尤其是在南美（+50pp）、非洲（+47pp）、東南亞（+44pp）和北美（+28pp），企業(yè)對未來的展望總體上非常樂觀。此外，南亞（+13pp）和歐洲（+7pp）的企業(yè)預(yù)計(jì)業(yè)務(wù)將保持在正軌上。在歐洲，認(rèn)為2022年1月商業(yè)狀況令人滿意或良好的企業(yè)數(shù)量非常多，分別為43%和51%。因此，對未來六個月（72%）業(yè)務(wù)不會發(fā)生變化的預(yù)期是一個非常好的信號。東亞地區(qū)是唯一一個商業(yè)預(yù)期“積極”和“消極”差額為負(fù)（-3pp）的地區(qū)。在東亞，2022年1月的商業(yè)狀況“良好”和“糟糕”比例差值為負(fù)-20PP（21%-41%），商業(yè)預(yù)期（2022年7月）為負(fù)平衡-3PP（23%-26%），這表明該地區(qū)商業(yè)發(fā)展受到抑制。

　　縱觀紡織價值鏈上的不同細(xì)分環(huán)節(jié)（下頁圖4），上游環(huán)節(jié)——纖維生產(chǎn)企業(yè)和紡紗企業(yè)——預(yù)計(jì)業(yè)務(wù)會有所改善，或者根本不會改善（分別為+7PP和-20PP）。紡織/針織企業(yè)（+/-4pp）也是如此，而其他下游環(huán)節(jié)預(yù)計(jì)到2022年7月，平均來看，業(yè)務(wù)情況將朝向更為有利方向發(fā)展（染整/印花（+21pp）、服裝生產(chǎn)商（+46pp）和家紡生產(chǎn)商（+8pp））。在紡織機(jī)械領(lǐng)域，54%的企業(yè)在2022年1月報(bào)告了良好的經(jīng)營狀況，77%的企業(yè)預(yù)計(jì)2022年7月之前業(yè)務(wù)將保持不變。再加上他們對業(yè)務(wù)預(yù)期實(shí)現(xiàn)了+10pp（17%-7%）正平衡，這一細(xì)分環(huán)節(jié)肯定會發(fā)現(xiàn)自身處于一個強(qiáng)勁的商業(yè)周期。就業(yè)務(wù)預(yù)期而言，紡織化學(xué)品（包括染料和助劑）生產(chǎn)部門為負(fù)平衡-11pp（22%-33%）。這令人驚訝，因?yàn)榕c之前的調(diào)查相比，已顯示2022年1月的商業(yè)狀況有所改善。

　　3. 訂單量從較高水平略有下降，但企業(yè)仍持樂觀態(tài)度

　　第12次國際紡聯(lián)新冠疫情影響調(diào)查于2022年1月下旬進(jìn)行。這是連續(xù)第五次向參與調(diào)查企業(yè)提出了同樣的問題。本章介紹了訂單接收的結(jié)果。

　　平均而言，2022年1月全球“良好”訂單和“不良”訂單之間的平衡達(dá)到+30pp（右圖2），低于2021年11月的+40PP（右圖1），但仍處于相對較高的水平，特別是與2021年5月（+19PP）和2021年7月（+14PP）相比。值得注意的是，對于六個月內(nèi)訂單量預(yù)期的積極結(jié)果。對于2022年7月的“良好”和“不良”訂單預(yù)期的平衡差值保持在+40pp（2022年5月為+41pp）的非常高水平。

　　換言之，盡管1月份訂單略有下降，但企業(yè)平均預(yù)期訂單仍將保持在較高水平。這些訂單接收的樂觀結(jié)果與業(yè)務(wù)狀況和業(yè)務(wù)預(yù)期的積極結(jié)果齊頭并進(jìn)。

　　區(qū)域分析顯示（右圖3），2022年1月的訂單量在北美（+61PP）尤其強(qiáng)勁，其次是歐洲（+57PP）、東南亞（+53PP）、南亞（+44PP）和南美（+30PP）。在東亞和非洲，企業(yè)在“良好”訂單和“不良”訂單之間的平衡差值為負(fù)（分別為-10PP和-29PP）。在幾個地區(qū)，訂單量的預(yù)期從相對較高的水平提高，例如北美從+61PP提高到+67PP，南亞從+44PP提高到+63PP，南美從+30PP提高到+61PP，非洲從-29PP提高到+12PP，東亞從-4PP到-6PP。只有在歐洲，預(yù)期從+57降至+32。這是一個已經(jīng)非常好的訂單接收情況的預(yù)期結(jié)果，尤其是對于在歐洲具有強(qiáng)大代表性的紡織機(jī)械制造商而言。不包括機(jī)械制造商對2022年7月的預(yù)期，歐洲的平衡差值將是+24PP，而不是+32PP。

　　對不同細(xì)分市場的研究表明，在2022年1月，所有細(xì)分市場在“良好”訂單和“不良”訂單之間都有正平衡。與之前的調(diào)查一樣，紡織機(jī)械企業(yè)的正平衡差值為+62PP，其次是家紡生產(chǎn)商（+54pp）。上游細(xì)分市場——纖維生產(chǎn)商和紡紗商——仍報(bào)告不錯的訂單量，分別為+40PP和+30PP。下游細(xì)分市場（紡織/針織（+30PP）、紡織化學(xué)品生產(chǎn)商（+PP）、染整/印花（+12PP）和服裝生產(chǎn)商（+18PP）也報(bào)告了積極的訂單量。這一事實(shí)表明，復(fù)蘇已經(jīng)波及到整個紡織價值鏈。至于六個月內(nèi)的訂單量預(yù)期，所有細(xì)分市場的公司都持樂觀態(tài)度，尤其是服裝生產(chǎn)商（從+18PP上升到+40PP）。

　　4. 全球未交付訂單自2021年11月以來仍保持較高水平

　　超過270家企業(yè)參與了2022年1月下旬進(jìn)行的第12次國際紡聯(lián)新冠疫情調(diào)查。這是連續(xù)第五次向參與調(diào)查的企業(yè)提出同樣的問題。本章介紹了未交付訂單和產(chǎn)能利用率的結(jié)果。

　　在全球范圍內(nèi)，未交付訂單從2021年11月的2.9個月降至2022年1月的2.7個月（右圖1）。這種減少可以解釋為全球相對較高的未交付訂單量的小幅緩解，主要是由供應(yīng)鏈約束和高需求造成的。2022年7月之前的未來六個月的展望顯示，平均未交付訂單量仍保持在2.7個月左右的水平。

　　在不同地區(qū)，歐洲（包括土耳其）的未交付訂單量最高，約為5.1個月（右圖2）。這明顯低于2021年11月的6個月。在北美洲，2022年1月的未交付訂單情況與2021年11月的3.9個月相比沒有變化。該地區(qū)未交付訂單水平明顯高于其他地區(qū)，符合非常好的業(yè)務(wù)狀況和非常積極的業(yè)務(wù)預(yù)期。在東亞，11月至1月的未交付訂單從3.0個月降至2.7個月，而在南亞，未交付訂單在1.8個月左右保持穩(wěn)定。在東南亞，未交付訂單從2021年11月的2.5個月下降到2022年1月的1.3個月。在南美和非洲，未交付訂單分別從1.6個月增加到2.0個月，從1.7個月增加到2.0個月。

　　有趣的是，到2022年7月，東亞、東南亞、南亞、非洲和南美等大多數(shù)地區(qū)的未交付訂單預(yù)期都有所增加。企業(yè)似乎不指望短期內(nèi)供需平衡。只有歐洲和北美的企業(yè)預(yù)計(jì)未交付訂單量會下降，盡管與其他地區(qū)相比水平較高。

　　在紡織品價值鏈的不同環(huán)節(jié)，未交付訂單情況因環(huán)節(jié)而異（右圖3）。紡織機(jī)械企業(yè)2022年1月平均降幅為6.3個月，低于2021年11月的6.8個月。同樣，紡紗企業(yè)、織布企業(yè)/針織企業(yè)、染整/印花企業(yè)和服裝生產(chǎn)商的未交付訂單較2021年11月低。另一方面，纖維、紡織化學(xué)品和家紡生產(chǎn)商的未交付訂單增加。大多數(shù)環(huán)節(jié)預(yù)計(jì)到2022年7月未交付訂單量將下降（圖3）。只有織布企業(yè)/針織企業(yè)、染整企業(yè)/印花企業(yè)和服裝生產(chǎn)商預(yù)計(jì)未交付訂單時間更長。

　　5. 產(chǎn)能利用率保持較高水平的穩(wěn)定

　　2022年1月全球產(chǎn)能利用率為81%（圖1）實(shí)際上與2021年11月（82%，第十二國際紡聯(lián)新冠疫情影響調(diào)查結(jié)果）相同。

　　區(qū)域分析顯示，除了非洲以外，大多數(shù)地區(qū)的產(chǎn)能利用率自2021年11月以來都有所增加或略有下降（圖1）。東亞從76%上升到81%，東南亞從83%上升到86%，北美從80%上升到82%。南亞從86%降至84%，歐洲從87%降至86%，南美從87%降至83%。非洲的產(chǎn)能利用率從73%大幅下降至65%。

　　展望未來，企業(yè)預(yù)計(jì)到2022年7月，全球產(chǎn)能利用率將從目前的81%上升到85%。實(shí)際上，所有地區(qū)都預(yù)計(jì)在六個月后，產(chǎn)能將得到更充分的利用。尤其是非洲的企業(yè)，希望到7月，產(chǎn)能利用率達(dá)到76%，高于1月的65%（圖1）。

　　產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)方面，上游分段的情況進(jìn)一步改善（圖2）。2022年1月，纖維生產(chǎn)商的產(chǎn)能利用率為87%（2021年11月為84%），紡紗商為89%，高于2021年11月的87%?？棽计髽I(yè)/針織企業(yè)報(bào)告從77%增加到83%。紡織化學(xué)品生產(chǎn)商、染整/印花企業(yè)，和服裝生產(chǎn)商分別從84%、82%和80%下降到83%、80%和76%。家紡生產(chǎn)商的產(chǎn)能利用率保持在88%的極高水平。

　　2022年7月的前景幾乎在除家紡生產(chǎn)商之外的所有領(lǐng)域都沒有變化或是積極的。

　　6. 2022年以后通貨膨脹預(yù)計(jì)仍將居高不下

　　2021年11月，第十二次國際紡聯(lián)新冠疫情影響調(diào)查的參與者都被問及他們是否2022年預(yù)期通脹率將保持高位。當(dāng)時，63%的受訪者回答是。兩個月后的2022年1月，這個數(shù)字略微上升到66%（圖1）。

　　只有14%的人認(rèn)為到2023年通貨膨脹會回到正常水平，20%的人不知道。

　　區(qū)域分析顯示，在南美洲，“是”和“否”之間的差額達(dá)到+17個百分點(diǎn)（pp），而在南亞，差額為+59個百分點(diǎn)。

　　就細(xì)分市場而言，家用紡織品生產(chǎn)商+31pp的平衡最小，紡紗廠+77pp的平衡最大。

　　7. 更高的原材料、運(yùn)輸和能源成本是主要問題

　　在2022年1月下旬進(jìn)行的第十二次國際紡聯(lián)新冠疫情影響調(diào)查中，企業(yè)被問及他們最大的擔(dān)憂（圖1）。

　　排在榜首的是高原材料價格（28%），其次是高物流成本（18%）和高能源成本（13%）。其他問題，如缺乏或延遲收到生產(chǎn)材料（12%）、通貨膨脹（10%）或缺乏人才/工人（9%）也起到了作用，盡管這一影響比成本上漲小得多。

　　有趣的是，需求疲軟并不是一個問題。只有6%的企業(yè)認(rèn)為需求在未來六個月會減弱。盡管人們擔(dān)心成本上升和通脹上升可能會對消費(fèi)者情緒產(chǎn)生負(fù)面影響，但企業(yè)對未來幾個月消費(fèi)者需求仍將保持強(qiáng)勁持樂觀態(tài)度。

　　考慮到亞洲和歐洲都存在幾場可能威脅穩(wěn)定、進(jìn)而威脅持續(xù)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的沖突，地緣政治似乎并不令人擔(dān)憂（只有3%）是一個令人驚訝的事實(shí)。尤其是關(guān)于俄羅斯可能在2021年1月席卷烏克蘭和世界各地的頭條新聞的討論，似乎并沒有讓企業(yè)感到擔(dān)憂。

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