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外貿(mào)訂單分流 棉價上漲 企業(yè)需謹慎
目前棉花占企業(yè)的成本比重持續(xù)提升，以前占成本的比重在50%-60%之間，現(xiàn)在要占成本比重70%以上。我們也沒有什么辦法對沖棉花價格上漲，因為棉價可能現(xiàn)在在漲，但提前備好料之后可能又出現(xiàn)下跌，沒有辦法預計。
企業(yè)現(xiàn)在接單很謹慎，會和客戶溝通成本漲價的問題。比如說，如果棉價上漲在企業(yè)可以承擔的范圍內(nèi)，為了維護客戶資源，會幫助客戶承擔這一漲價的成本。但是如果漲得太多，企業(yè)就無法承擔，可能會和客戶討論怎么處理漲價的問題，比如說各承擔一半的漲價成本。
在棉紡產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)中，供需矛盾在2021年集中凸顯，進而引發(fā)牛市的爆發(fā)，利潤自下而上傳導。從2020年下半年到2021年9月前，國內(nèi)整條棉紡產(chǎn)業(yè)鏈利潤比較不錯。
但是，目前高棉價沖擊下，導致紡織利潤快速走低?？v觀全球，服裝類CPI同比增速往往低于全商品服務類CPI的同比增速，且常年處于2%以下增速，決定了整條產(chǎn)業(yè)鏈的盈利水平相對有限，成本上漲對最終端消費者傳導的動力較弱，所以棉紡產(chǎn)業(yè)鏈的利潤大概率會出現(xiàn)均值回歸。
對于中國紡織服裝企業(yè)來說，還面臨另外一個問題：外貿(mào)訂單分流。隨著東南亞復工復產(chǎn)加速，外單分流現(xiàn)象凸顯。據(jù)中國棉花網(wǎng)調(diào)查，約七成左右的棉紗、棉布企業(yè)訂單環(huán)比、同比均下降。
在棉價上漲的背景下，企業(yè)也在尋找對策。企業(yè)開始減少棉的用量，會選擇生產(chǎn)滌綸、黏膠、人造棉等產(chǎn)品。雖然化纖原料也在漲價，但整體漲得不算多。
這或許會進一步影響棉的需求。從2022年來看，國內(nèi)和國際棉花價格都可能出現(xiàn)一定調(diào)整，但調(diào)整幅度需關(guān)注后續(xù)新棉種植情況及產(chǎn)區(qū)天氣情況。
需求方面，在全球疫情、國際局勢影響下，以及在宏觀經(jīng)濟不景氣的背景下，預計紡織品服裝需求亦難以有較好表現(xiàn)，需求不佳將繼續(xù)壓制棉價，預計棉價將逐步調(diào)整，但是新年度棉花種植生長情況形成新的不確定性。
去年收獲季的上漲，給予全球棉農(nóng)充分的棉花種植意愿，隨著北半球逐漸進入春播時期，以及南半球巴西快速種植，擴種預期正在落地。但從種植到最終的收獲，天氣和肥料扮演關(guān)鍵“角色”，作為重要的棉花出口國，美國正在面臨干旱條件惡化的局面，棄種率和單產(chǎn)可能對沖面積增長幅度。
此外，目前訂單不及預期，國內(nèi)紡織業(yè)‘金三銀四’落空。不過一旦訂單情況出現(xiàn)邊際性回暖，低原料庫存可能引發(fā)紡織業(yè)出現(xiàn)被動補庫行情。
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