浙江嘉化能源化工股份有限公司關(guān)于控股股東非公開發(fā)行可交換公司債券

換股價(jià)格調(diào)整的公告

浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下簡稱“公司”或“嘉化能源”）于2020年6月11日收到控股股東浙江嘉化集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“嘉化集團(tuán)”）關(guān)于非公開發(fā)行可交換公司債券換股價(jià)格調(diào)整的《通知函》，具體公告如下：

一、可交換公司債券的基本情況

嘉化集團(tuán)收到上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）出具的《關(guān)于對浙江嘉化集團(tuán)股份有限公司非公開發(fā)行可交換公司債券掛牌轉(zhuǎn)讓無異議的函》（函件編號：上證函[2019]635號），嘉化集團(tuán)以其持有的公司部分A股股票為標(biāo)的，面向合格投資者非公開發(fā)行總額不超過10億元的可交換公司債券符合上交所的掛牌轉(zhuǎn)讓條件，上交所對其掛牌轉(zhuǎn)讓無異議。嘉化集團(tuán)分別于2019年6月11日及7月26日分期發(fā)行2019年非公開發(fā)行可交換公司債券（第一期）（簡稱“19嘉EB01”）及（第二期）（簡稱“19嘉EB02”），合計(jì)募集資金10億元。詳見公司在指定媒體披露的《關(guān)于控股股東非公開發(fā)行可交換公司債券（第一期）發(fā)行完成的公告》（公告編號：

2019-064）和《關(guān)于控股股東非公開發(fā)行可交換公司債券（第二期）發(fā)行完成的公告》（公告編號：2019-074）。上述可交換公司債券分別于2019年12月11日及2020年1月23日進(jìn)入換股期，詳見公司在指定媒體披露的《關(guān)于控股股東2019年非公開發(fā)行可交換公司債券（第一期）進(jìn)入換股期的提示性公告》（公告編號：2019-098）

及《關(guān)于控股股東2019年非公開發(fā)行可交換公司債券（第二期）進(jìn)入換股期的提示性公告》（公告編號：2020-003）。

二、可交債調(diào)整換股價(jià)格情況

嘉化能源于2020年6月5日實(shí)施了2019年度權(quán)益分派方案，公司擬以2020年6月4日（股權(quán)登記日）總股本1,432,730,543股，扣除已回購的股份40,785,336股，即1,391,945,207股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.65元（含稅），共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金紅利229,670,959.16元。根據(jù)募集說明書約定，當(dāng)標(biāo)的股票發(fā)生送紅股、轉(zhuǎn)增股本、配股以及派發(fā)現(xiàn)金股利等情況時(shí)，嘉化集團(tuán)將按上述條件出現(xiàn)的先后順序，依次對換股價(jià)格進(jìn)行累積調(diào)整，具體如下：

特此公告。

浙江嘉化能源化工股份有限公司 董事會(huì)

二○二○年六月十二日