“受中美貿(mào)易磋商不利的影響，美國(guó)向中國(guó)出口棉花量?jī)H為我們預(yù)期的60%?！痹诿绹?guó)國(guó)際棉花協(xié)會(huì)（CCI）舉辦的中國(guó)棉花日期間，美國(guó)國(guó)家棉花總會(huì)總裁Gary Adams向媒體表示。


在美國(guó)棉花短暫“缺席”中國(guó)市場(chǎng)的時(shí)候，來(lái)自巴西、澳大利亞的棉花率先大量進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，之后，印度棉花對(duì)華出口量也在持續(xù)增長(zhǎng)。


為了盡快恢復(fù)美棉對(duì)中國(guó)出口，CCI發(fā)布了《美國(guó)棉花的可持續(xù)發(fā)展信任守則》，表明其推進(jìn)可持續(xù)發(fā)展和棉花生產(chǎn)可追溯性的意愿，通過(guò)新紡織技術(shù)手段提高產(chǎn)品質(zhì)量等，保住中國(guó)這一巨大的市場(chǎng)。


“從棉花采購(gòu)來(lái)講，在整個(gè)亞洲，在中國(guó)都應(yīng)該這樣去推行可持續(xù)發(fā)展?！盋CI中國(guó)及東北亞總監(jiān)毛凱琳表示，“我們實(shí)際上是幫助中國(guó)的公司提高自己的競(jìng)爭(zhēng)力，向全球提供自己的產(chǎn)品和品牌，只有這樣做，才能夠不失去中國(guó)這個(gè)重要的市場(chǎng)?！?br>

美棉出口承壓

實(shí)際上，受到貿(mào)易磋商影響的不僅是兩國(guó)的貿(mào)易量，價(jià)格的波動(dòng)同樣劇烈。


在過(guò)去10到12個(gè)月中，美國(guó)棉花的價(jià)格也有所下降。截至2019年6月19日的12個(gè)月里，紐約期貨交易所棉花期貨價(jià)格累計(jì)下跌近25%。盡管美國(guó)政府對(duì)每包棉花的補(bǔ)貼6美分，但是與價(jià)格下降的幅度相比，實(shí)屬杯水車薪。


“作為美國(guó)的棉花行業(yè)協(xié)會(huì)，我們確實(shí)希望繼續(xù)敦促兩國(guó)政府進(jìn)一步就貿(mào)易摩擦開展對(duì)話，盡早結(jié)束貿(mào)易摩擦，盡快使兩國(guó)的棉花貿(mào)易恢復(fù)到正常水平。” Gary Adams說(shuō)。


他表示，在去年夏天的時(shí)候，紐約期貨市場(chǎng)價(jià)格是最高的，全球?qū)γ藁ǖ男枨笠彩欠浅?lè)觀的；但是后來(lái)美國(guó)采取了新的貿(mào)易措施以后，市場(chǎng)就不是非常樂(lè)觀的態(tài)度了，還產(chǎn)生了連帶效應(yīng)，所以整個(gè)供應(yīng)鏈也受到了影響。


這其中重要的部分，就是對(duì)中國(guó)的棉花出口。依據(jù)CCI的數(shù)據(jù)，美國(guó)棉花出口遠(yuǎn)大于國(guó)內(nèi)消費(fèi)，出口量為消費(fèi)量的3-4倍。Gary Adams還表示，2019年美國(guó)棉花的種植面積與去年持平，產(chǎn)量預(yù)計(jì)還將上升。


“預(yù)計(jì)，可供出口的美國(guó)棉花供應(yīng)量將達(dá)到2007年以來(lái)的最高水平?！彼f(shuō)，因此，作為全球最大的棉花供應(yīng)商，對(duì)華出口量的下降，迫使美國(guó)轉(zhuǎn)向其他市場(chǎng)尋求補(bǔ)充，這其中，進(jìn)口美棉增速最快的就是越南。


同樣依據(jù)CCI的數(shù)據(jù)，截至2019年5月23日，越南進(jìn)口美棉數(shù)量271.7萬(wàn)包，在所有進(jìn)口美國(guó)棉花的國(guó)家中排名第一；中國(guó)進(jìn)口132.6萬(wàn)包排名第二。此外，孟加拉對(duì)美棉進(jìn)口也呈快速上升的趨勢(shì)。


值得一提的是，越南70%的棉紗公司，都是中國(guó)公司，也就是說(shuō)，盡管棉花出口到了越南，還是中國(guó)人在使用。


而在尋求其他國(guó)家補(bǔ)充中國(guó)市場(chǎng)之外，CCI希望在可持續(xù)發(fā)展和棉花可追溯性上做文章，配合更先進(jìn)的棉紡技術(shù)等，提高美棉在中國(guó)客戶心中的地位，保證其在跟其他國(guó)家棉花品種之間的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

中國(guó)棉紡業(yè)轉(zhuǎn)型

不過(guò)，許多中國(guó)棉紡企業(yè)目前面臨的主要壓力，并非是原料質(zhì)量帶來(lái)的，而更多在于經(jīng)營(yíng)壓力。


依據(jù)卓創(chuàng)資訊提供的數(shù)據(jù)，從國(guó)內(nèi)棉花和棉紗的價(jià)格走勢(shì)來(lái)看，四月中旬前一直呈現(xiàn)出一個(gè)穩(wěn)中向好的局面，但之后就呈現(xiàn)出一個(gè)明顯的斷崖式下跌。


其間的關(guān)鍵事件，是特朗普決定對(duì)中國(guó)價(jià)值2000億美元的商品加征關(guān)稅，棉花產(chǎn)品，包括棉紗等包含在內(nèi)。


不過(guò)，在中美貿(mào)易中，棉紗等中間品占據(jù)的份額并不大，但是特朗普在6月份威脅額外增加3250億美元產(chǎn)品的關(guān)稅，其中就包括了服裝。


盡管后續(xù)特朗普聲明并未決定對(duì)這一部分產(chǎn)品征稅，但信號(hào)不明的情況下，許多訂單受到影響，市場(chǎng)環(huán)境驟然轉(zhuǎn)向，讓很多企業(yè)措手不及。


“清明節(jié)前，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)環(huán)境還好，再加上我們會(huì)進(jìn)行一個(gè)補(bǔ)庫(kù)，所以價(jià)格還是不錯(cuò)的?！币晃粐?guó)內(nèi)企業(yè)人士告訴記者，“但在特朗普宣布加征關(guān)稅之后，國(guó)內(nèi)的價(jià)格下降得很快。”


不過(guò)，除了外部環(huán)境因素之外，中國(guó)棉紡行業(yè)面臨著很多棘手的問(wèn)題，其中最為嚴(yán)峻的，就是產(chǎn)能過(guò)剩。


眾所周知，中國(guó)是全球棉紡生產(chǎn)第一大國(guó)，行業(yè)又是勞動(dòng)密集型行業(yè)，人力成本在總成本中占比巨大，而在人口紅利逐步消失之后，許多中國(guó)企業(yè)尋求轉(zhuǎn)型。跨境轉(zhuǎn)型的方向是東南亞，國(guó)內(nèi)轉(zhuǎn)型的方向是從其他省份轉(zhuǎn)到新疆。


上文中提到，70%的越南棉紗企業(yè)來(lái)自中國(guó)，顯示出東南亞低廉的人力成本對(duì)中國(guó)企業(yè)的吸引力；而新疆方面，優(yōu)勢(shì)則在于政策。


目前在新疆建成的紡紗廠中，有魏橋紡織（600萬(wàn)錠/年）、天虹紡織（400萬(wàn)錠/年）和如意紡織（200萬(wàn)錠/年），新疆自治區(qū)的棉紡行業(yè)迅速崛起，成為中國(guó)近幾年產(chǎn)能擴(kuò)張最快的地區(qū)。


“前兩年，新疆自治區(qū)政府主動(dòng)引導(dǎo)紡紗廠過(guò)去建廠，吸引了很多的企業(yè)?！弊縿?chuàng)資訊分析師劉杰告訴記者，“無(wú)論是在建廠、運(yùn)輸還是人力方面，都有補(bǔ)貼政策?！?br>

不過(guò)，新建產(chǎn)能快速擴(kuò)張，已經(jīng)使國(guó)內(nèi)本就面臨的產(chǎn)能過(guò)剩壓力變得更加嚴(yán)峻，新疆自治區(qū)政府2018年已下文嚴(yán)格控制棉紡行業(yè)無(wú)序發(fā)展。產(chǎn)能過(guò)剩的壓力加上人口紅利的消失，成為全行業(yè)在未來(lái)亟待解決的問(wèn)題。