江蘇鹿港文化股份有限公司關(guān)于調(diào)整公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案及

預(yù)案修訂情況的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大

遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

江蘇鹿港文化股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）于2019年4月26日召開了第四屆董事會(huì)第二十次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券方案的議案》等相關(guān)議案，以上議案在2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì)上審議通過。根據(jù)目前市場(chǎng)環(huán)境、政策的變化，經(jīng)謹(jǐn)慎考慮，公司擬將本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行規(guī)模從不超過人民幣100,000萬元（含100,000萬元）調(diào)減為不超過人民幣67,760萬元（含67,760萬元），不再實(shí)施“回購(gòu)公司股份”項(xiàng)目，并相應(yīng)調(diào)減補(bǔ)充流動(dòng)資金規(guī)模，公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的其他條款不變，具體情況如下：

一、本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案調(diào)整的具體內(nèi)容

（一）發(fā)行規(guī)模

1、調(diào)整前：

根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)及公司目前情況，本次擬發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總額不超過人民幣100,000萬元（含100,000萬元），具體募集資金數(shù)額由股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)在上述額度范圍內(nèi)確定。

2、調(diào)整后：

根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)及公司目前情況，本次擬發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總額不超過人民幣67,760萬元（含67,760萬元），具體募集資金數(shù)額由股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)在上述額度范圍內(nèi)確定。

（二）本次募集資金用途

1、調(diào)整前：

本次發(fā)行的募集資金總額不超過人民幣100,000萬元（含100,000萬元），扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額擬投入以下項(xiàng)目，并不超過以下項(xiàng)目的募集資金投資額：

單位：萬元

本次發(fā)行募集資金到位前，公司將根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度的實(shí)際情況以自籌資金先行投入，并在募集資金到位之后予以置換。若本次發(fā)行扣除發(fā)行費(fèi)用后的實(shí)際募集資金凈額少于上述擬投入項(xiàng)目的募集資金投資額，公司將通過銀行貸款和自有資金予以解決。

2、調(diào)整后：

本次發(fā)行的募集資金總額不超過人民幣67,760萬元（含67,760萬元），扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額擬投入以下項(xiàng)目，并不超過以下項(xiàng)目的募集資金投資額：

單位：萬元

本次發(fā)行募集資金到位前，公司將根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度的實(shí)際情況以自籌資金先行

投入，并在募集資金到位之后予以置換。若本次發(fā)行扣除發(fā)行費(fèi)用后的實(shí)際募集資金凈額少于上述擬投入項(xiàng)目的募集資金投資額，公司將通過銀行貸款和自有資金予以解決。

二、本次方案調(diào)整履行的相關(guān)程序

2019年5月15日，公司召開2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券相關(guān)事宜的議案》，本次調(diào)整公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案事宜僅需履行董事會(huì)決議程序，無需再行召開股東大會(huì)審議。

2019年6月12日，公司召開第四屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的議案》，對(duì)公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案中“發(fā)行規(guī)?！焙汀澳技Y金用途”中涉及的募集資金投資金額和用途進(jìn)行了調(diào)整。同時(shí)，公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

三、本次發(fā)行預(yù)案修訂的說明

2019年6月12日，公司召開第四屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議，對(duì)本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券方案進(jìn)行了調(diào)整，審議通過了《關(guān)于公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案（修訂稿）的議案》。同時(shí)，獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。主要修訂情況如下：

江蘇鹿港文化股份有限公司董事會(huì)

2019年6月12日