浙江嘉化能源化工股份有限公司關(guān)于控股股東非公開發(fā)行可交換公司債券(第一期)發(fā)行完成的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　浙江嘉化能源化工股份有限公司(以下簡稱“公司”或“嘉化能源”)收到公司控股股東浙江嘉化集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱“嘉化集團(tuán)”)的通知，浙江嘉化集團(tuán)股份有限公司2019年非公開發(fā)行可交換公司債券(第一期)(以下簡稱“本期債券”)發(fā)行工作已完成，詳細(xì)情況如下：

　　根據(jù)上海證券交易所出具的《關(guān)于對浙江嘉化集團(tuán)股份有限公司非公開發(fā)行可交換公司債券掛牌轉(zhuǎn)讓無異議的函》(上證函[2019]635號)，嘉化集團(tuán)面向合格投資者非公開發(fā)行可交換公司債券符合上海證券交易所的掛牌轉(zhuǎn)讓條件，上海證券交易所對其掛牌轉(zhuǎn)讓無異議，本次面向合格投資者非公開發(fā)行總額不超過10億元的可交換公司債券。本期債券采取分期發(fā)行方式，應(yīng)在該函出具之日起12個月內(nèi)，按照報(bào)送上海證券交易所的相關(guān)文件組織發(fā)行。該函自出具之日起12個月內(nèi)有效。

　　根據(jù)《浙江嘉化集團(tuán)股份有限公司2019年非公開發(fā)行可交換公司債券(第一期)募集說明書》，嘉化集團(tuán)本期債券發(fā)行規(guī)模為不超過人民幣10億元；發(fā)行價(jià)格為每張人民幣100元，采取網(wǎng)下面向合格投資者非公開發(fā)行的方式發(fā)行。本期債券的期限為3年期，初始換股價(jià)格為11.50元/股，換股期限自本期債券發(fā)行結(jié)束日起滿6個月后的第一個交易日及2019年12月11日孰晚之日起至債券到期日止(如為非交易日，則順延至下一個交易日)。

　　嘉化集團(tuán)本期債券發(fā)行工作已于2019年6月11日結(jié)束，實(shí)際發(fā)行規(guī)模為5億元，第一年票面利率為3.00%，第二年票面利率為4.00%，第三年票面利率為5.00%。

　　公司將根據(jù)嘉化集團(tuán)非公開發(fā)行可交換公司債券的進(jìn)展情況，及時(shí)履行信息披露義務(wù)，敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　特此公告。

　　浙江嘉化能源化工股份有限公司董事會

　　二〇一九年六月十三日