最新一次的中美貿(mào)易談判剛剛結(jié)束，作為世界第一和第二大經(jīng)濟(jì)體，中美在貿(mào)易戰(zhàn)休戰(zhàn)一個(gè)多月后首次重啟談判，引起全球高度關(guān)注。

　　在全球經(jīng)濟(jì)一體化的背景下，如果不能有效彌補(bǔ)分歧、解決糾紛，貿(mào)易戰(zhàn)的結(jié)果，必然是兩敗俱傷，拖累世界經(jīng)濟(jì)，貿(mào)易戰(zhàn)雙方?jīng)]有贏家！

　　然而，一些國(guó)家正在成為中美貿(mào)易戰(zhàn)的贏家。

　　一、日本在中美之外構(gòu)筑巨大貿(mào)易圈

　　2018年12月30日，不含美國(guó)的11國(guó)的跨太平洋伙伴關(guān)系協(xié)定“TPP11”已經(jīng)生效。到2019年2月1日，日本與歐盟(EU)的經(jīng)濟(jì)合作協(xié)定(EPA)也將生效。在展開貿(mào)易戰(zhàn)的中美之外，占全球GDP近4成的巨大貿(mào)易圈將啟動(dòng)，將成為防止貿(mào)易保護(hù)主義連鎖的試金石。

　　關(guān)于TPP11，除日本外的10國(guó)將最終基本上取消全部關(guān)稅。日本也將最終取消100%工業(yè)產(chǎn)品、82.3%農(nóng)林水產(chǎn)品的關(guān)稅。而在日歐EPA中，日本方面在94%品類、歐盟方面在99%品類上分別取消關(guān)稅。 　　

　　減少20億美元關(guān)稅

　　相關(guān)協(xié)定生效帶來(lái)的效果巨大。日本國(guó)際貿(mào)易投資研究所的研究主管高橋俊樹表示，從對(duì)日本出口征收的關(guān)稅來(lái)看，僅加拿大和澳大利亞等5個(gè)國(guó)家第1年就將減少約20億美元。關(guān)于日本對(duì)來(lái)自其他10國(guó)的進(jìn)口征收的關(guān)稅，第1年將減少約10億美元。

　　企業(yè)看到商機(jī)，已開始采取行動(dòng)

　　以日本從澳大利亞和新西蘭進(jìn)口的牛肉為例，最多38.5%的關(guān)稅將分階段下調(diào)，到第16年減為9%。日本永旺零售在TPP11生效之前的12月上旬，把澳大利亞塔斯馬尼亞牛排的熱門商品價(jià)格下調(diào)了約20～130日元/100克。

　　Suntory Wine International將自日歐EPA生效的2月1日開始，下調(diào)69種葡萄酒的出貨價(jià)格。按出貨價(jià)格計(jì)算下調(diào)1～11%左右，即20～140日元。

　　伊藤忠商事2018年春季向越南國(guó)營(yíng)紡織巨頭“越南國(guó)家紡織服裝集團(tuán)(VINATEX)”追加出資約50億日元，成為僅次于越南政府的大股東，希望借此加強(qiáng)海外出口。例如向加拿大出口1萬(wàn)日元的外套之際，此前接近20%的關(guān)稅將減為零。

　　銷售價(jià)格降低、確保利潤(rùn)空間等商業(yè)優(yōu)勢(shì)將加強(qiáng)。到2021年將把出口額增加至1.5倍的1千億日元。

　　12月30日起，日本對(duì)加拿大出口乘用車面臨的關(guān)稅也從6.1%降至5.5%，然后分階段降為零。日本各廠商期待這將有助于提高包括零部件出口在內(nèi)的競(jìng)爭(zhēng)力。另一方面，日本與相關(guān)各國(guó)降低關(guān)稅對(duì)于沒(méi)有加入TPP11等的中美將構(gòu)成打擊。

　　2007年日本與智利的EPA生效之際，智利產(chǎn)葡萄酒在日本受到歡迎，到2015年超過(guò)法國(guó)產(chǎn)，躍居首位。2007年，美國(guó)產(chǎn)和智利產(chǎn)葡萄酒的日本進(jìn)口量均為1萬(wàn)千升左右，幾乎相同，但到2017年出現(xiàn)8倍的差距。如果自由貿(mào)易區(qū)擴(kuò)大，在牛肉等領(lǐng)域，美國(guó)產(chǎn)的競(jìng)爭(zhēng)力也將下降。

　　在服裝領(lǐng)域，不僅是縫制工廠，把絲線和面料等原材料的生產(chǎn)基地從中國(guó)遷往越南等地的趨勢(shì)也將擴(kuò)大。這是因?yàn)橐硎躎PP11的減稅措施，有必要使用在TPP11成員國(guó)生產(chǎn)的絲線等。

　　中國(guó)的經(jīng)濟(jì)規(guī)模被認(rèn)為將來(lái)有望超過(guò)美國(guó)，創(chuàng)建TPP的行動(dòng)還意在打造能對(duì)抗中國(guó)的經(jīng)濟(jì)圈，建立推動(dòng)中國(guó)開放市場(chǎng)的包圍網(wǎng)。如果美國(guó)加入TPP11等自由貿(mào)易圈，參加國(guó)的GDP將占到全球6成。

　　但是，2017年美國(guó)總統(tǒng)特朗普宣布退出TPP。結(jié)果，在日本主導(dǎo)下，11國(guó)的協(xié)定生效。泰國(guó)、印度尼西亞、英國(guó)也在討論參加TPP11。如果自由貿(mào)易區(qū)顯示出加速經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的局面，進(jìn)一步擴(kuò)大參加國(guó)將成為可能。

　　日本2002年首次與新加坡簽署的EPA已生效16年。日本政府估算認(rèn)為，TPP11和日歐EPA對(duì)日本GDP的拉動(dòng)效果分別達(dá)到約7.8萬(wàn)億日元和約5.2萬(wàn)億日元。日本經(jīng)濟(jì)財(cái)政再生相茂木敏充強(qiáng)調(diào)稱，“這是日本新的增長(zhǎng)引擎”。

　　對(duì)日本來(lái)說(shuō)，這對(duì)于2019年初啟動(dòng)的日美貨物貿(mào)易協(xié)定(TAG)談判也將產(chǎn)生積極作用。日本政府希望使美國(guó)國(guó)內(nèi)感到焦慮，促使農(nóng)業(yè)關(guān)稅在“TPP和日歐EPA達(dá)成共識(shí)的水平”，在日本能作出妥協(xié)的范圍內(nèi)盡早敲定。

　　日本野村綜合研究所的木內(nèi)登英表示，“TPP11生效和成員國(guó)擴(kuò)大將成為貿(mào)易保護(hù)主義的防波堤。還可能成為把美國(guó)拉回自由貿(mào)易的武器”。從中長(zhǎng)期來(lái)看，能否促使美國(guó)改變主意、同時(shí)讓中國(guó)進(jìn)一步推進(jìn)市場(chǎng)開放？TPP11和日歐EPA的走向?qū)⒊蔀殛P(guān)鍵。

　　二、中美貿(mào)易戰(zhàn)竟開啟了越南的“黃金時(shí)代”

　　自中美貿(mào)易戰(zhàn)以來(lái)，不少在華采購(gòu)和生產(chǎn)產(chǎn)品的美國(guó)企業(yè)都轉(zhuǎn)向了東南亞，希望在那里找到能夠替代“中國(guó)制造”的存在，而越南在這時(shí)竟一躍成為了取代“中國(guó)制造”的首選目的地。

　　在貿(mào)易戰(zhàn)帶來(lái)的凄風(fēng)冷雨中，鄰居越南，今年悄然結(jié)出了靚麗的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)，才讓我們突然發(fā)現(xiàn)，原來(lái)，貿(mào)易戰(zhàn)贏家，還真的有！

　　10月14日據(jù)《日本經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)導(dǎo)，在中國(guó)組裝蘋果無(wú)線耳機(jī)AirPods歌爾聲學(xué)向供應(yīng)商表示，計(jì)劃將AirPods產(chǎn)線移至越南……

　　其實(shí)電子制造業(yè)轉(zhuǎn)移越南在這幾年已經(jīng)是新常態(tài)。比如，美國(guó)還有微軟將諾基亞遷往了河內(nèi)，英特爾更是在西貢高科技園區(qū)豪擲10億美元，計(jì)劃將其全球80%的芯片產(chǎn)能投放于此……

　　為躲避美國(guó)對(duì)中國(guó)商品和服務(wù)征收更高的關(guān)稅，減輕貿(mào)易戰(zhàn)的影響。包括跨國(guó)生產(chǎn)商在內(nèi)的中國(guó)制造商，已經(jīng)開始將某些高利潤(rùn)率的工業(yè)業(yè)務(wù)遷往越南。這在電子行業(yè)尤其明顯，英特爾(Intel)、富士康(Foxconn)、LG和三星(Samsung)等知名制造商，最近都搬到了越南。這等于是開啟了越南的黃金時(shí)代！

　　GDP增速再次超過(guò)中國(guó)

　　越南2018年進(jìn)出口額有望達(dá)到2390億美元，要知道2017年中國(guó)出口額為22635.22億美元，而越南人口只有不到中國(guó)人口的8%，今年出口額預(yù)計(jì)會(huì)達(dá)到中國(guó)出口額的10%以上。不止是越南，東南亞國(guó)家都在迅速發(fā)展，而且南亞的印度，印度的手機(jī)出口也增長(zhǎng)很迅猛，幾乎要超過(guò)越南。

　　當(dāng)然，越南并不是沒(méi)有短板，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和人口素質(zhì)還和中國(guó)有差距，但是隨著貿(mào)易摩擦的深入，隨著時(shí)間的推移，未來(lái)一切都有可能。一個(gè)越南的出口已經(jīng)快占到中國(guó)出口的10%以上，整個(gè)東南亞加上印度，搶占原本屬于中國(guó)的市場(chǎng)，對(duì)中國(guó)的威脅不可小覷。

　　根據(jù)越南統(tǒng)計(jì)總局的數(shù)據(jù)，2018年一季度，越南的GDP同比增長(zhǎng)7.38%，為10年來(lái)最高增幅。6月29日，上半年的數(shù)據(jù)公布，越南國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)，同比增長(zhǎng)約7.08%，GDP增速再次超過(guò)中國(guó)。

　　這樣的趨勢(shì)下，不少興高采烈的越南人，已經(jīng)自信心爆棚，甚至已經(jīng)不把模仿對(duì)象中國(guó)放在眼里！讓人難以相信，在過(guò)去的15年中，美國(guó)，居然一直是越南商品的最大出口國(guó)！

　　2018年上半年，越南對(duì)美出口額，達(dá)1010.4億美元，占出口總額的88%。全年出口額有望達(dá)到2390億美元，越南已成為美國(guó)第12大進(jìn)口來(lái)源國(guó)，和第16大貿(mào)易伙伴。

　　而且，美越貿(mào)易中，越南享有巨額順差，占盡了便宜。2016年，越南對(duì)美國(guó)商品出口商品為384.64億美元，而從美國(guó)進(jìn)口額僅87億美元，貿(mào)易順差高達(dá)297億美元。2017年，順差更是超過(guò)300億美元。

　　新版TPP成越南經(jīng)濟(jì)助推器

　　越南在國(guó)際貿(mào)易體系中，正變得越來(lái)越活躍。18年3月8日，越南、日本等11國(guó)，正式簽署了新版TPP——全面進(jìn)步跨太平洋伙伴關(guān)系協(xié)定(CPTPP)，越南的服裝紡織、皮革鞋業(yè)等低端制造業(yè)，成為這一協(xié)議的最大贏家，出口額預(yù)計(jì)將大增8.3%至10.8%。而這些低端制造業(yè)產(chǎn)品，與中國(guó)出口美國(guó)的商品是競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系，一直是中國(guó)傳統(tǒng)的優(yōu)勢(shì)出口項(xiàng)目，正在受到國(guó)內(nèi)制造成本上升的巨大擠壓。

　　此前，越南還與歐盟、日本、韓國(guó)等主要貿(mào)易伙伴，簽訂了自貿(mào)協(xié)定，為的就是提升越南商品的競(jìng)爭(zhēng)力，以出口來(lái)拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。

　　不僅低端制造優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)被越南取代，從未來(lái)趨勢(shì)看，高端產(chǎn)業(yè)也可能會(huì)被抽空。貿(mào)易戰(zhàn)升級(jí)后，中國(guó)商品出口受阻，就會(huì)促使相關(guān)產(chǎn)業(yè)向越南的轉(zhuǎn)移、刺激越南產(chǎn)業(yè)升級(jí)和完善產(chǎn)業(yè)鏈，從而，抽空中國(guó)實(shí)體產(chǎn)業(yè)、代之而起的是強(qiáng)化了越南經(jīng)濟(jì)。

　　即使不考慮貿(mào)易戰(zhàn)的外部環(huán)境，僅僅從內(nèi)在基礎(chǔ)要素看，越南也不容小覷。不同于中國(guó)人口老齡化和資產(chǎn)泡沫的嚴(yán)峻現(xiàn)實(shí)，越南人口結(jié)構(gòu)年輕，近1億人口中，差不多一半是10到30歲的年輕人，是老齡化的中國(guó)和發(fā)達(dá)國(guó)家沒(méi)有的優(yōu)勢(shì)。這一切，將讓越南成為全球經(jīng)濟(jì)增速最快的經(jīng)濟(jì)體之一。

　　今年10月，渣打銀行在有關(guān)越南經(jīng)濟(jì)的報(bào)告中預(yù)測(cè)：2018、2019和2020年，外商直接投資將繼續(xù)保持高位，每年約170億美元。這樣的背景下，在應(yīng)對(duì)中美貿(mào)易戰(zhàn)對(duì)其經(jīng)濟(jì)的影響時(shí)，越南，越來(lái)越成為這場(chǎng)沖突中左右逢源的贏家。對(duì)于中美貿(mào)易戰(zhàn)，越南早就心里笑開了一朵花。越南總理阮春福(Nguyen Xuan Phuc)9月在發(fā)言中愉快地表示，越南在此次爭(zhēng)端中，不會(huì)偏袒任何一方，并打算與中美兩國(guó)保持良好的貿(mào)易關(guān)系。

　　歷史是何其的相似。30年前，美日貿(mào)易戰(zhàn)后，美國(guó)并沒(méi)有能如愿吸引產(chǎn)業(yè)回歸，遏制住產(chǎn)業(yè)空心化的趨勢(shì)；反倒，資本與技術(shù)大規(guī)模地流向了洼地中國(guó)，中國(guó)，由此成了美日貿(mào)易戰(zhàn)的最大贏家。就像今天的越南一樣，成功抓住了發(fā)展機(jī)遇。