相關(guān)媒體獲悉，安踏體育發(fā)布公告，于2020年1月13日，該公司全資附屬ANLLIAN Capital、該公司與經(jīng)辦人就建議債券發(fā)行訂立認購協(xié)議。

　　在認購協(xié)議的條款及條件規(guī)限下，經(jīng)辦人已個別但并非共同同意認購及支付，或促使認購及支付ANLLIAN Capital將予發(fā)行本金總額10億歐元的債券以及公司已無條件及不可撤回地保證ANLLIAN Capital妥為支付根據(jù)信托契據(jù)及債券明確應(yīng)付的所有款項，該債券到期日為于2025年2月5日或前后，該債券為零票息及不計息。

　　債券可根據(jù)該等條件轉(zhuǎn)換成換股股份。根據(jù)初始換股價每股股份105.28港元（可予調(diào)整）及假設(shè)債券已悉數(shù)轉(zhuǎn)換，債券將轉(zhuǎn)換成8212.956萬股換股股份，相當于該公告日期公司已發(fā)行股本約3.04%，及經(jīng)發(fā)行有關(guān)換股股份擴大后公司已發(fā)行股本約2.95%（假設(shè)公司已發(fā)行股本并無其他變動）。

　　初始換股價每股換股股份105.28港元較1月13日收市價75.20港元溢價40.0%。

　　債券發(fā)行所得款項總額為10.025億歐元。公司擬將所得款項用作為現(xiàn)有債務(wù)再籌集資金、營運資金及其他一般公司用途。

　　該公司表示，債券發(fā)行可為公司提供額外資金，以較低成本償還其現(xiàn)有債務(wù)及優(yōu)化其財務(wù)結(jié)構(gòu)，進一步增強公司營運資本以及可能加強公司股本基礎(chǔ)。