2019年，我國紡織品服裝業(yè)面臨更多風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)：世界經(jīng)濟(jì)仍處于全球金融危機(jī)之后的深度調(diào)整期，復(fù)蘇緩慢，貿(mào)易增速下滑；全球單邊主義和貿(mào)易保護(hù)主義盛行，中美經(jīng)貿(mào)摩擦不斷反復(fù)；國內(nèi)經(jīng)濟(jì)面臨調(diào)整和下行壓力。出口企業(yè)不僅要繼續(xù)承受成本上升、匯率波動(dòng)、市場需求下滑的困難，還要接受各種新增的挑戰(zhàn)：美國對我國產(chǎn)品大面積、高幅度加征關(guān)稅，使我國對最大單一外部市場的出口下降；其外溢效應(yīng)更進(jìn)一步加速推動(dòng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移和產(chǎn)業(yè)鏈的調(diào)整，并形成負(fù)面示范作用，帶動(dòng)競爭對手更多地對我國采取貿(mào)易救濟(jì)措施。

　　在多重壓力下，2019年，我國紡織品服裝業(yè)制造和外貿(mào)的表現(xiàn)不盡如人意：生產(chǎn)企業(yè)利潤及投資縮減，對外貿(mào)易下降。根據(jù)中國紡織工業(yè)聯(lián)合會的報(bào)告，2019年，規(guī)模以上紡織企業(yè)營業(yè)收入較2018年減少1.5%，實(shí)現(xiàn)利潤總額減少11.6%，全國固定資產(chǎn)投資完成額減少5.8%。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2019年，我國紡織品服裝對外貿(mào)易額、出口額和進(jìn)口額均在2017—2018年恢復(fù)增長后再度出現(xiàn)下降。

　　2019年1—12月，我國紡織品服裝貿(mào)易額為2965.5億美元，同比(下同)下降2.2%。其中，出口額為2718.9億美元，下降1.9%；進(jìn)口額為246.6億美元，下降5.8%；累計(jì)貿(mào)易順差為2472.3億美元，下降1.5%。2019年，我國紡織品服裝進(jìn)出口呈現(xiàn)如下特點(diǎn)。

　　特點(diǎn)一：前三季度月度出口波動(dòng)趨勢明顯，年底“翹尾”助力反彈

　　2019年前三季度，受中美經(jīng)貿(mào)摩擦走向不確定的影響，我國紡織品服裝出口呈現(xiàn)明顯的波動(dòng)特點(diǎn)，月度出口增長和下降交替出現(xiàn)的局面一直持續(xù)到8月。2019年9—11月，由于美國將加征關(guān)稅的范圍擴(kuò)大到重點(diǎn)商品服裝和家用紡織品，造成出口連續(xù)3個(gè)月持續(xù)下跌。分季度看，2019年前三個(gè)季度出口額全部下降，其中第三季度降幅最大，達(dá)3.2%；進(jìn)口額受人民幣匯率貶值及下游出口受阻、需求減少的影響，全年各季度均呈負(fù)增長，第三季度降幅甚至達(dá)到兩位數(shù)。2019年年底，受中美第一階段協(xié)議利好帶動(dòng)，當(dāng)月進(jìn)口額和出口額大幅度反彈，出口額增長近8%，進(jìn)口額增長3.8%，帶動(dòng)當(dāng)年第四季度出口額恢復(fù)增長0.8%，進(jìn)口額降幅明顯收縮至2.6%。

　　特點(diǎn)二：一般貿(mào)易出口占比突破八成，民營企業(yè)領(lǐng)軍作用進(jìn)一步增強(qiáng)

　　2019年，我國紡織品服裝一般貿(mào)易出口額為2187.8億美元，僅下降0.45%，出口占比突破八成，達(dá)到80.5%，我國紡織服裝自主出口能力進(jìn)一步提升。對紡織品服裝整體出口形成負(fù)拉動(dòng)作用的主要是加工貿(mào)易(下降16.1%)和邊境小額貿(mào)易(下降10.5%)，兩者的占比分別為8.2%和4%。自2018年下半年開始，保稅區(qū)貿(mào)易逐步升溫，保稅區(qū)倉儲轉(zhuǎn)口貨物貿(mào)易和保稅區(qū)倉庫進(jìn)出境貨物貿(mào)易出口恢復(fù)增長，2018年下半年合計(jì)增長1.1%，與2018年上半年下降9%形成對比。2019年伊始，國務(wù)院出臺了《關(guān)于促進(jìn)綜合保稅區(qū)高水平開放高質(zhì)量發(fā)展的若干意見》，對于促進(jìn)保稅區(qū)完善政策、拓展功能、培育產(chǎn)業(yè)配套、營商環(huán)境等綜合競爭新優(yōu)勢提出了指導(dǎo)意見，進(jìn)一步帶動(dòng)保稅區(qū)貿(mào)易的增長。2019年，紡織品服裝通過保稅區(qū)倉儲轉(zhuǎn)口貨物貿(mào)易和保稅區(qū)倉庫進(jìn)出境貨物貿(mào)易合計(jì)出口額為69.2億美元，同比增長28%。

　　民營企業(yè)的整體領(lǐng)軍作用進(jìn)一步顯現(xiàn)。紡織品服裝出口額占比持續(xù)提升：2019年全年民營企業(yè)累計(jì)出口額為1966.8億美元，在我國紡織品服裝總出口額中所占比重達(dá)72.3%，占比較2018年提升1.3個(gè)百分點(diǎn)。民營企業(yè)紡織品服裝出口實(shí)現(xiàn)增長：出口額增長0.3%，是唯一實(shí)現(xiàn)增長的企業(yè)類型；同期國有企業(yè)和三資企業(yè)出口額分別下降5.3%和8.4%。企業(yè)家數(shù)保持增長：2019年全年民營出口企業(yè)累計(jì)達(dá)9.4萬家，比2018年增加了6600余家。

　　特點(diǎn)三：三大傳統(tǒng)市場對出口均形成負(fù)拉動(dòng)作用，“一帶一路”沿線國家繼續(xù)成為新增長點(diǎn)

　　歐盟：多重因素導(dǎo)致市場缺乏回升動(dòng)能，服裝出口量繼續(xù)下降

　　經(jīng)濟(jì)增長緩慢、英國“脫歐”遲遲不決、德國制造業(yè)不景氣及與美國之間的貿(mào)易摩擦造成歐盟市場表現(xiàn)依舊低迷。在我國紡織品服裝四大重點(diǎn)出口市場中，歐盟市場的回暖最難以期待。2019年，我國紡織品服裝對歐盟累計(jì)出口額為472.5億美元，下降4.7%，其中紡織品出口額下降1%，重點(diǎn)出口商品服裝下降6.1%。大類商品針?biāo)罂椃b的出口量自2015年以來持續(xù)縮減，2019年再降3.6%(約2.5億件)，出口均價(jià)下跌3.4%。

　　英國“脫歐”數(shù)度延遲，導(dǎo)致市場不確定性一再增強(qiáng)。2019年，我國紡織品服裝對英國出口額繼續(xù)下降，降幅達(dá)7.4%，大于對歐盟整體出口下降幅度。

　　據(jù)歐盟統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)，2019年，歐盟自全球進(jìn)口紡織品服裝總值為1368.2億美元，下降1.4%。其中，自中國進(jìn)口額為444.7億美元，下降3.1%；自東盟和孟加拉國進(jìn)口額分別增長3.7%和2.1%。

　　美國：貿(mào)易摩擦對出口造成嚴(yán)重影響，出口額現(xiàn)10年來最大降幅

　　美國是我國紡織品服裝最大的單一出口市場，其巨大的體量與持續(xù)穩(wěn)定的市場需求一直是我國紡織品服裝出口的“穩(wěn)定器”和“壓艙石”。2009—2018年10年間，我國紡織品服裝對美國出口規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，年均增長達(dá)到7.1%。2018年美方發(fā)起貿(mào)易摩擦以來，良好局勢被打破，我國制造業(yè)者和出口商受到嚴(yán)重沖擊。2018年，由于加征關(guān)稅時(shí)間位于下半年，產(chǎn)品僅限于紡織品和極少量服裝產(chǎn)品，加上企業(yè)提前搶關(guān)出口，沒有對全年出口造成嚴(yán)重影響，當(dāng)年我國紡織品服裝對美國出口仍保持增長。2019年，美方變本加厲，不僅將2000億美元產(chǎn)品(主要為紡織品)加征關(guān)稅稅率從10%提升到25%，還針對我國出口美國的重點(diǎn)商品服裝和家用紡織品加征15%的關(guān)稅(2019年年底中美達(dá)成第一階段協(xié)議，約定清單List 4A和List 4B產(chǎn)品加征稅率分別下調(diào)至7.5%和0)，造成當(dāng)年我國紡織品服裝對美國出口嚴(yán)重下滑，全年對美國出口額為452.1億美元，下降7.7%，為近10年來最大降幅。其中，紡織品出口額下降9.1%，服裝出口額下降7.1%；大宗商品針?biāo)罂椃b合計(jì)出口量下降5.5%，出口均價(jià)下跌1.8%。

　　截至2019年12月31日，美國貿(mào)易代表辦公室共針對2000億美元征稅產(chǎn)品發(fā)布了7批排除清單，其中涉及紡織服裝產(chǎn)品共26個(gè)10位HS稅號，在我國對美國出口中所占比重極低。

　　據(jù)美國商務(wù)部統(tǒng)計(jì)，2019年，美國自全球進(jìn)口紡織品服裝總額為1227億美元，增長0.04%。其中，自中國進(jìn)口額為401.4億美元，下降9.2%；自東盟、印度和孟加拉國進(jìn)口額分別增長8.2%、4.4%和9.1%。

　　東盟：東盟保持出口增長的正向拉動(dòng)作用，盟內(nèi)市場格局初顯轉(zhuǎn)換跡象

　　在當(dāng)前承接我國紡織產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的地區(qū)中，東盟處于較為成熟和穩(wěn)定的發(fā)展階段，并呈現(xiàn)出巨大的潛力。通過與我國產(chǎn)業(yè)間融合協(xié)作，逐步從單一的下游產(chǎn)品加工過渡到參與上游產(chǎn)品的生產(chǎn)，使中國和東盟間紡織品服裝雙邊貿(mào)易關(guān)系更加緊密。2019年，雙邊紡織品服裝貿(mào)易額達(dá)到463.8億美元，增長2.9%，其中中方出口額增長2.3%，進(jìn)口額增長6%，均好于整體水平。重點(diǎn)出口商品紗線、面料分別增長1.7%和4%，服裝出口額有所下降。

　　東盟各國的市場格局呈現(xiàn)出新的特點(diǎn)：前幾年表現(xiàn)突出的越南，由于本國產(chǎn)業(yè)幾近飽和，已經(jīng)開始限制紡織業(yè)在當(dāng)?shù)氐耐顿Y。2019年，我國紡織品服裝對越南的出口額整體下降6%，其中重點(diǎn)商品紗線面料的出口額雖仍保持2.7%的增長，但增幅較2018年明顯縮小。越南在我國紡織品服裝出口中所占份額也從2018年的5.8%下降到5.5%。同時(shí)，其他東盟國家，如菲律賓、印度尼西亞進(jìn)一步擴(kuò)大本地紡織業(yè)的建設(shè)，加快承接從中國和越南間溢出的產(chǎn)能。

　　日本：對日本出口降幅小于歐盟和美國，服裝出口價(jià)格回升

　　與歐盟和美國相比，2019年，日本市場雖仍然沒有出現(xiàn)回升，但相對較穩(wěn)定。我國紡織品服裝全年對日本出口額為199億美元，下降4.67%，降幅小于對歐盟和美國的出口額。

　　2019年，我國紡織品對日本出口額為45.1億美元，下降2%；服裝出口額為153.9億美元，下降5.4%。由于日本2019年再度上調(diào)消費(fèi)稅(從8%上調(diào)至10%)，導(dǎo)致消費(fèi)進(jìn)一步收縮，我國大類商品針?biāo)罂椃b對日本合計(jì)出口量下降6.7%。值得一提的是，我國對日本出口大類服裝產(chǎn)品的單價(jià)連續(xù)2年回升。其中，2019年針?biāo)罂椃b出口均價(jià)同比提升1.7%，好于歐盟和美國市場。

　　據(jù)日本財(cái)務(wù)省統(tǒng)計(jì)，2019年，日本紡織品服裝自全球進(jìn)口額為387.3億美元，下降1.5%。其中，自中國進(jìn)口額為214.2億美元，下降5.6%；自東盟進(jìn)口額增長5.4%。

　　全球化布局帶動(dòng)亞洲和非洲市場持續(xù)走暖，“一帶一路”沿線國家市場地位進(jìn)一步提升

　　在全球主要經(jīng)濟(jì)體復(fù)蘇緩慢、美國對我國出口商品加稅的情況下，傳統(tǒng)市場的表現(xiàn)均不如人意。但同時(shí)，伴隨著我國“走出去”進(jìn)行全球化布局、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移速度加快，亞洲和非洲成為2019年對我國紡織品服裝出口形成正向拉動(dòng)作用的主要地區(qū)。當(dāng)年，我國紡織品服裝對這兩地出口額分別增長8.7%和1.3%，其中增長最快的單一國家分別是菲律賓(增長6.6%)和尼日利亞(增長37%)。

　　在“一帶一路”倡議的推動(dòng)下，“一帶一路”沿線國家在我國紡織品服裝對外貿(mào)易中的市場地位日益增強(qiáng)，成為我國出口中的一抹亮色。2019年，我國紡織品服裝對“一帶一路”沿線國家出口額達(dá)到984.6億美元，增長3.4%，好于整體水平；市場份額上升至36.2%，比2018年提升1.8個(gè)百分點(diǎn)。其中，出口增長區(qū)域主要集中在東南亞、南亞、西亞和中亞等地。

　　我國產(chǎn)品占美國市場份額大幅縮減

　　受全球單邊貿(mào)易主義和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的影響，我國紡織服裝產(chǎn)品在主要發(fā)達(dá)國家市場中所占份額繼續(xù)下降：2019年，我國產(chǎn)品在歐盟紡織服裝市場中所占份額降至32.5%，比2018年下降0.6個(gè)百分點(diǎn)；在日本市場中所占份額降至55.3%，比2018年下降2.4個(gè)百分點(diǎn)；原本相對穩(wěn)定的美國市場，由于遭受加征關(guān)稅的打擊，份額下降的情況最為嚴(yán)重，當(dāng)年降至32.7%，比2018年下降3.4個(gè)百分點(diǎn)。其中，我國服裝在美國的市場份額降至30.6%，下降3.5個(gè)百分點(diǎn)；紗線和面料更是出現(xiàn)了滑坡式下降，占比分別降至16.1%和26.6%，分別下降12.3個(gè)百分點(diǎn)和7.7個(gè)百分點(diǎn)。我國在美國市場所失去的市場份額基本上由東盟、印度及孟加拉國等競爭對手填補(bǔ)。2019年，這些地區(qū)對美國出口額全部實(shí)現(xiàn)增長。

　　特點(diǎn)四：中間產(chǎn)品出口逐步擴(kuò)大，化纖制品受負(fù)面影響較小

　　盡管2019年全年出口負(fù)增長，但我國紡織品服裝出口商品結(jié)構(gòu)改善的趨勢沒有發(fā)生變化。2019年，紡織品出口占比上升至44.2%，比2018年擴(kuò)大1.2個(gè)百分點(diǎn)，出口額增長1%；服裝出口占比降至55.8%，出口額下降4.1%。

　　隨著與世界經(jīng)濟(jì)、貿(mào)易融合的逐步加深，我國作為紡織品服裝領(lǐng)域全產(chǎn)業(yè)鏈的主導(dǎo)者和領(lǐng)軍者，近年來與全球各伙伴國之間的產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易得到迅速發(fā)展，中間產(chǎn)品的進(jìn)口和出口比重逐步提升。2019年，我國紗線面料合計(jì)出口額為732.9億美元，占總出口額的比重逐年上升，從2014年的22.2%升至27%，5年間擴(kuò)大了近5個(gè)百分點(diǎn)。在整體出口下降的情況下，紗線面料合計(jì)出口額實(shí)現(xiàn)1.2%的增長，主要由面料增長2.4%所帶動(dòng)。

　　從量價(jià)指數(shù)分析，紡織品出口增長主要依靠數(shù)量擴(kuò)張，出口價(jià)格出現(xiàn)下跌。服裝出口下降則表現(xiàn)為量、價(jià)齊跌，數(shù)量下跌更為明顯。大類商品針?biāo)罂椃b合計(jì)出口量下降3.1%，出口價(jià)格下跌2.1%。

　　從紗線、面料、針?biāo)罂椃b出口產(chǎn)品的材質(zhì)看，化纖制品出口排在第1位，占近一半的份額，棉制品占30%，毛制及絲制占兩成左右。2019年，各類材質(zhì)產(chǎn)品出口額全部下降，毛及絲制品下降最多，棉制品下降7.5%，化纖制品相對較好，僅微降0.02%，基本持平。

　　特點(diǎn)五：東部大省出口呈現(xiàn)差異化，中部地區(qū)實(shí)現(xiàn)持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展

　　2019年，在全國整體出口下降的情況下，我國紡織品服裝出口額排名第1位的浙江連續(xù)第三年實(shí)現(xiàn)增長，增幅為1.6%。在我國紡織品服裝出口前五大省市中，實(shí)現(xiàn)增長的還有福建，增長6.4%，江蘇、山東和廣東均下降，其中廣東出口額連續(xù)4年下降，當(dāng)年降幅達(dá)9%。按區(qū)域劃分，中部地區(qū)紡織品服裝出口額保持穩(wěn)定增長，增幅達(dá)到9.1%，其中湖南、安徽、湖北等地是拉動(dòng)增長的主要地區(qū)，尤其是湖南省，2019年全年出口額增幅高達(dá)60%。此外，東部地區(qū)、西部地區(qū)和東北三省紡織品服裝出口額分別下降2.2%、7.6%和5.4%。

　　特點(diǎn)六：紡織品進(jìn)口量、價(jià)齊跌，服裝進(jìn)口保持增長

　　2019年，人民幣匯率經(jīng)歷了“先升值，再貶值，后雙向波動(dòng)”的過程。當(dāng)年8月初“破7”，最弱時(shí)接近7.2關(guān)口，之后雙向波動(dòng)特征明顯加強(qiáng)。2019年，人民幣兌美元中間價(jià)累計(jì)調(diào)貶1130個(gè)基點(diǎn)，調(diào)貶幅度約為1.65%。在人民幣走弱及經(jīng)貿(mào)摩擦的雙重壓力下，2019年，我國紡織品服裝進(jìn)口持續(xù)走低，5—11月連續(xù)7個(gè)月出現(xiàn)負(fù)增長，全年進(jìn)口額下降5.8%。

　　2019年，我國紡織品服裝進(jìn)口下降主要受紡織品拖累，紡織品進(jìn)口額下降了12.2%。其中，大類商品紗線和面料進(jìn)口額分別下降13.7%和14.2%，制成品進(jìn)口額下降6%。從量價(jià)指數(shù)分析，紡織品進(jìn)口下降是量、價(jià)共同下跌的結(jié)果，其中數(shù)量減少的因素更為突出。從材質(zhì)看，棉制紗線面料的進(jìn)口額降幅達(dá)15.8%，高于毛制品(15.3%)、化纖制品(8.7%)和絲制品(8.7%)

　　2019年，我國服裝進(jìn)口額保持增長，增幅為8%。其中，大類商品針?biāo)罂椃b由進(jìn)口價(jià)格上漲10.5%帶動(dòng)增長，進(jìn)口量下降2.4%。

　　中間產(chǎn)品，尤其紗線、面料的進(jìn)口與次年紡織服裝出口有著比較顯著的相關(guān)性。根據(jù)近20年進(jìn)出口數(shù)據(jù)進(jìn)行簡單測算發(fā)現(xiàn)，上一年紗線、面料的進(jìn)口額與次年紡織服裝出口額之間的相關(guān)系數(shù)達(dá)到0.86，呈現(xiàn)出較為明顯的正相關(guān)關(guān)系。2019年，我國紗線面料進(jìn)口的大幅下降有可能預(yù)示著2020年紡織品服裝出口繼續(xù)下降。

　　特點(diǎn)七：美棉進(jìn)口量大幅下跌，美國失去保持多年的市場地位

　　2019年，我國進(jìn)口棉花185.1萬噸，同比增長17.5%，連續(xù)第三年恢復(fù)增長；進(jìn)口均價(jià)為1930美元/噸，同比下降4.1%。盡管2019年全年棉花進(jìn)口整體實(shí)現(xiàn)增長，但從月度數(shù)據(jù)看，增長主要集中在上半年。受美國加稅影響，8—10月紡織品市場走弱，下游需求減少，棉花進(jìn)口量縮減，月均進(jìn)口量不足10萬噸。2019年11—12月，在中美簽署第一階段協(xié)議的利好預(yù)期帶動(dòng)下，棉花進(jìn)口量略有反彈。

　　自2018年7月6日起，我國對美國實(shí)施反制措施，對自美國進(jìn)口的原料棉花加征25%的關(guān)稅，當(dāng)年自美國進(jìn)口量僅增長4.5%。2019年，反制措施的影響進(jìn)一步顯現(xiàn)，全年自美國進(jìn)口量僅為36萬噸，同比大幅下跌32%。在我國棉花進(jìn)口主要來源地中，美國迅速失去了保持多年的領(lǐng)先地位，落后于替代國巴西和澳大利亞(我國自巴西和澳大利亞分別進(jìn)口棉花50.5萬噸和39.8萬噸)。

　　進(jìn)口棉價(jià)連續(xù)3個(gè)月高于國內(nèi)棉價(jià)

　　中國棉花協(xié)會月報(bào)顯示，2019年，我國棉花政策保持穩(wěn)定，儲備棉輪換有序進(jìn)行，進(jìn)口量有所增加，棉花產(chǎn)量穩(wěn)中略降，市場供給充裕；受外部不確定因素影響，棉花需求量減少，國內(nèi)棉價(jià)大幅下跌。2019年5月以來，隨著中美經(jīng)貿(mào)摩擦的反復(fù)，棉花期現(xiàn)貨價(jià)格大幅下跌，之后受國儲棉輪入和中美貿(mào)易磋商進(jìn)展積極的影響，價(jià)格平穩(wěn)回升。2019年12月31日，中國棉花價(jià)格指數(shù)(CC Index 3128B)為13369元/噸，全年平均價(jià)格為14212元/噸，同比下降10.5%。

　　國際棉價(jià)上漲。2019年10月底，美聯(lián)儲(Fed)年內(nèi)第三次降息，國際棉花期現(xiàn)貨價(jià)格震蕩上漲，當(dāng)月末出現(xiàn)了外棉現(xiàn)貨價(jià)格反超國內(nèi)棉價(jià)的情況，并一直持續(xù)到2019年年末。12月末，中國進(jìn)口棉價(jià)格指數(shù)(FC Index M)為79.47美分/磅，1%關(guān)稅下折合人民幣13724元/噸，高于同期國內(nèi)現(xiàn)貨355元/噸。