這兩年全球最炙手可熱的市場(chǎng)是哪里?當(dāng)然是印度!印度被喻為“五年前的中國(guó)”，Amazon、阿里等大公司紛紛擠進(jìn)了印度市場(chǎng)，印度現(xiàn)在儼然是各大公司眼中最大的一塊肥肉。不過(guò)記者卻認(rèn)為，對(duì)阿里來(lái)說(shuō)，現(xiàn)在的印度市場(chǎng)其實(shí)不是肥肉，而是雞肋，與其在印度白白耗費(fèi)金錢(qián)和精力，還不如收斂注意力、全力以赴地?fù)屨紪|南亞市場(chǎng)。那么問(wèn)題來(lái)了，為何印度有著巨大的人口和移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)紅利，對(duì)阿里的價(jià)值還不如東南亞市場(chǎng)呢?

　　對(duì)阿里來(lái)說(shuō)，印度市場(chǎng)只是看起來(lái)美好

　　據(jù)世界服裝鞋帽網(wǎng)了解，相信各位看官對(duì)印度市場(chǎng)的期望已經(jīng)被拔高了很多吧。什么 “有 3.54 億網(wǎng)民，到 2019 年將達(dá)到 6.57 億”、“零售業(yè)市場(chǎng)去年是6000億美元,電商市場(chǎng)是200億美元。”……這些信息對(duì)投資者來(lái)說(shuō)，是一個(gè)頂一個(gè)的誘人。也正是在這樣的誘惑下，阿里巴巴于去年開(kāi)始了在印度電商領(lǐng)域的投資，耗資5億美元投資了印度最大的電商平臺(tái)之一Snapdeal。

　　但之后阿里再難有大動(dòng)作，最近剛出現(xiàn)阿里將收購(gòu)Snapdeal的傳聞，阿里第二天就出來(lái)澄清，說(shuō)并無(wú)收購(gòu)意向，也沒(méi)有進(jìn)行收購(gòu)談判。為什么?因?yàn)榘⒗镆活^扎進(jìn)印度電商市場(chǎng)后發(fā)現(xiàn)事情遠(yuǎn)沒(méi)有想象的簡(jiǎn)單，自己處在一個(gè)很被動(dòng)的位置上。

　　因?yàn)榘⒗镥e(cuò)過(guò)了進(jìn)入印度市場(chǎng)的最佳時(shí)機(jī)。作為一家外資電商如何才能在印度市場(chǎng)站穩(wěn)腳跟?進(jìn)入市場(chǎng)的時(shí)機(jī)很重要，阿里來(lái)得太晚。來(lái)看看三年前亞馬遜進(jìn)印度市場(chǎng)時(shí)的局面：

　　印度本土電商已經(jīng)為亞馬遜做好了前期的準(zhǔn)備工作：摸清了這個(gè)行業(yè)在當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)面臨的一些挑戰(zhàn)、初步創(chuàng)建了物流運(yùn)送設(shè)施體系，獲得了消費(fèi)者對(duì)于電商模式及產(chǎn)品的認(rèn)可。但同時(shí)，這些本地企業(yè)又未能越過(guò)這些挑戰(zhàn)，打造完善自己的產(chǎn)品及品牌，確立自己穩(wěn)定的市場(chǎng)主導(dǎo)地位，這給亞馬遜留下了“可乘之機(jī)”。

　　之前一向?qū)﹄娚淘趦?nèi)的零售業(yè)嚴(yán)格管控的印度政府，從2014年下半年開(kāi)始對(duì)外資電商完全開(kāi)放了在線零售商市場(chǎng)。亞馬遜及時(shí)抓住了這個(gè)難得的機(jī)會(huì)，陸續(xù)投資50億美元，跟一直靠資本市場(chǎng)“供血”、資金并不充足的Flipkart、Snapdeal等本土電商進(jìn)行了數(shù)年的“貼身肉搏”，逐漸占據(jù)上風(fēng)。

　　如今，阿里面臨的市場(chǎng)格局已經(jīng)截然不同：雖然統(tǒng)計(jì)的市場(chǎng)份額顯示Flipkart占47%，亞馬遜占20-30%，Snapdeal占10%，但亞馬遜的發(fā)展勢(shì)頭遠(yuǎn)比想象的強(qiáng)勢(shì)。Flipkart一直被稱(chēng)為印度第一電商，一度被認(rèn)為是印度最有價(jià)值的互聯(lián)網(wǎng)公司，巔峰時(shí)期估值達(dá)到150億美元，但最近資本市場(chǎng)對(duì)它的估值正在持續(xù)下降，主要原因是從2014年下半年開(kāi)始，F(xiàn)lipkart、Snapdeal、亞馬遜在廣告、折扣、物流上輪番砸錢(qián)，競(jìng)爭(zhēng)消費(fèi)者和商家，資金消耗速度很快;Flipkart、Snapdeal這兩家公司彼此之間以及跟亞馬遜之間長(zhǎng)期打價(jià)格戰(zhàn)，F(xiàn)lipkart和Snapdeal一直虧損嚴(yán)重;今年印度也遭遇了資本寒冬。亞馬遜今年7月的銷(xiāo)量據(jù)稱(chēng)已經(jīng)超過(guò)Flipkart，亞馬遜還明確表示，要花大成本把Flipkart擠下印度頭號(hào)電商的位置。在如今嚴(yán)峻的融資環(huán)境下，F(xiàn)lipkart、Snapdeal的處境其實(shí)很危險(xiǎn)。

　　阿里投資的Snapdeal更慘，Snapdeal在融資金額、估值、應(yīng)用下載數(shù)量、賣(mài)家印象、等硬性指標(biāo)上一直未能趕上Flipkart;Snapdeal沒(méi)有自己的物流，習(xí)慣拼低價(jià)，盈利能力更弱。資本熱消退后，Snapdeal不得不削減折扣和廣告投入，銷(xiāo)量大幅下跌。上月Snapdeal被日本電信和互聯(lián)網(wǎng)巨頭軟銀集團(tuán)再次減記資產(chǎn)，此前還盛傳 Snapdeal跟Flipkart 、亞馬遜商討合并事宜，本月初又被傳即將被收購(gòu)。Snapdeal的頹勢(shì)已經(jīng)很明顯。

　　正如賓夕法尼亞大學(xué)沃頓商學(xué)院技術(shù)和數(shù)字商業(yè)教授Kartik Hosanagar所說(shuō)的：“目前，印度電商行業(yè)的所有公司都在失血。由于激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，許多商品品類(lèi)價(jià)格很低，而毛利率常常是負(fù)數(shù)”。如果此時(shí)阿里收購(gòu)Snapdeal，等待著阿里必將是三敗俱傷、曠日持久的價(jià)格戰(zhàn)、投資巨大的營(yíng)銷(xiāo)戰(zhàn)和一個(gè)不知何時(shí)才能開(kāi)始盈利的市場(chǎng)，這可不是阿里想要的。正如11月初阿里董事局執(zhí)行副主席蔡崇信在香港參加會(huì)議時(shí)公開(kāi)表示的;“就目前來(lái)說(shuō)，阿里巴巴集團(tuán)不會(huì)與亞馬遜展開(kāi)正面競(jìng)爭(zhēng)”。

　　在這樣的局勢(shì)之下，想通過(guò)Snapdeal從印度市場(chǎng)分一杯羹都難了，阿里要如何突圍?學(xué)亞馬遜，親自上陣?這個(gè)難度更大。在中國(guó)混不好的亞馬遜、Uber等美國(guó)公司能在印度發(fā)展得如此順風(fēng)順?biāo)?，很大程度上得益于印度的英語(yǔ)語(yǔ)言環(huán)境給美國(guó)公司本地化帶來(lái)的便利，比如Uber 進(jìn)入印度市場(chǎng)時(shí)只需要提供英語(yǔ)版本就可以了，但換了阿里，本地化就會(huì)成為很大的問(wèn)題。

　　另外，這幾年，印度初創(chuàng)企業(yè)的資金基本都來(lái)自歐洲和美國(guó)的基金，中國(guó)企業(yè)從去年才開(kāi)始投資印度，更不要說(shuō)在印度這個(gè)消費(fèi)人群、經(jīng)濟(jì)、政治環(huán)境復(fù)雜的國(guó)家開(kāi)公司做電商業(yè)務(wù)了，阿里即使生存能力再?gòu)?qiáng)，一時(shí)半會(huì)也不能做出什么成績(jī)。

　　退一步講，即使阿里能在一年半載之內(nèi)趕上亞馬遜、Flipkart，按照印度莫迪政府的“印度制造”計(jì)劃、11月印度排燈節(jié)出現(xiàn)的抵制中國(guó)制造的事件、這個(gè)月Flipkart聯(lián)合打車(chē)軟件公司Ola呼吁印度政府保護(hù)本土創(chuàng)業(yè)公司等事件來(lái)看，印度國(guó)內(nèi)掀起保護(hù)主義運(yùn)動(dòng)也不是不可能的，印度政府不會(huì)允許兩個(gè)外資電商占據(jù)市場(chǎng)。換個(gè)角度看，如果今天把阿里換成亞馬遜，想要在印度市場(chǎng)有所作為，恐怕也不見(jiàn)得會(huì)有什么勝算。

　　所以，印度電商市場(chǎng)對(duì)阿里來(lái)說(shuō)，已是雞肋。那阿里的國(guó)際化戰(zhàn)略該何去何從?記者認(rèn)為，有戲的是東南亞市場(chǎng)，阿里與其在印度白白耗費(fèi)，還不如全力以赴地?fù)屨紪|南亞市場(chǎng)。

　　為什么目前東南亞市場(chǎng)更適合阿里?

　　還是時(shí)機(jī)和格局的問(wèn)題。

　　阿里顯然是吸取了印度的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，趕在亞馬遜前面進(jìn)了東南亞市場(chǎng)。今年阿里以10億美元收購(gòu)東南亞電商第一電商Lazada的時(shí)候，東南亞電商仍然處于萌芽狀態(tài):電商零售額占總零售額的比例只有1.1%，還有很大的發(fā)展?jié)摿?東南亞2015年的電商零售額為52億美元，增長(zhǎng)了63.8%;無(wú)論是本土電商還是外資電商，市場(chǎng)上還沒(méi)有體量與Lazada相當(dāng)?shù)膶?duì)手。

　　Lazada自身的數(shù)字很漂亮：業(yè)務(wù)遍及馬來(lái)西亞、印度尼西亞、菲律賓、新加坡、泰國(guó)和越南，活躍用戶(hù)數(shù)量達(dá)1040萬(wàn)，總用戶(hù)數(shù)量的年復(fù)合增長(zhǎng)率為278%;活躍用戶(hù)的數(shù)量?jī)H占東南亞總?cè)丝诘?.9%，所以還有增長(zhǎng)的空間;交易量從2013年的130萬(wàn)增長(zhǎng)到2015年的1900萬(wàn)，2015年交易額達(dá)到13億美元;今年9月，在印尼的出貨量較一年前增長(zhǎng)了2.5%;從阿里的財(cái)報(bào)上看，上季度阿里國(guó)際零售業(yè)務(wù)在阿里營(yíng)收占比僅占2%，而在這季度加入Lazada后，該數(shù)字翻倍，變?yōu)?%。

　　目前，東南亞電商市場(chǎng)最大的問(wèn)題是物流和支付，這兩大“殺死”不少東南亞本土電商的罪魁禍?zhǔn)祝瑯佑斜臼隆皻灉纭蓖赓Y電商：資本雄厚的日本電商巨頭樂(lè)天在今年年初結(jié)束其在新加坡、馬來(lái)西亞和印尼的業(yè)務(wù)，并將其2009年收購(gòu)的泰國(guó)電商Tarad出售。阿里的命運(yùn)又將如何呢?不好意思，物流是Lazada的強(qiáng)項(xiàng)，而支付是阿里的強(qiáng)項(xiàng)。

　　Lazada經(jīng)營(yíng)著12個(gè)倉(cāng)庫(kù)和92個(gè)直接向買(mǎi)家遞送貨物的配送中心，還有100多個(gè)物流合作伙伴，最近又跟中國(guó)郵政和CJ韓國(guó)快遞公司形成了合作關(guān)系。11月初，Lazada收購(gòu)了新加坡零售快遞服務(wù)初創(chuàng)公司 Redmart ，以提升它的物流服務(wù)水平。2017年上半年結(jié)束前，RedMart計(jì)劃將交貨時(shí)間縮短到4-6小時(shí)(現(xiàn)在基本上是次日運(yùn)達(dá))。到下半年，RedMart將提供快遞服務(wù)，從而將在收到在線訂單一兩個(gè)小時(shí)內(nèi)交付雜貨。Redmart經(jīng)營(yíng)和技術(shù)能力將會(huì)成為L(zhǎng)azada在東南亞全面鋪開(kāi)自有物流的有力武器。支付方面，不出所料的是Lazada本月表示將會(huì)把支付寶引入印尼，解決支付的問(wèn)題。

　　有消息稱(chēng)亞馬遜將于明年年初進(jìn)軍東南亞市場(chǎng)，到時(shí)亞馬遜和Lazada必有一場(chǎng)惡戰(zhàn)。如果亞馬遜繼續(xù)沿用用印度市場(chǎng)上的價(jià)格戰(zhàn)、營(yíng)銷(xiāo)戰(zhàn)打法，勝算幾何?Lazada有自身積淀深厚的主場(chǎng)優(yōu)勢(shì)、物流系統(tǒng)，背后有阿里這個(gè)在中國(guó)市場(chǎng)打敗亞馬遜的老師的成功經(jīng)驗(yàn)，還有阿里在支付、資金方面的全面支持，不一定就會(huì)落了下風(fēng)。更何況，與印度政府和消費(fèi)者“親美疏中”的情況不同，東南亞的人種和文化上更接近中國(guó)，有更多的華人，這對(duì)阿里來(lái)說(shuō)是一大天然利好，而對(duì)亞馬遜這樣的美國(guó)公司來(lái)說(shuō)卻不是好消息。再次上演阿里在中國(guó)市場(chǎng)長(zhǎng)期壓制亞馬遜的戲碼也不是沒(méi)有可能。

　　記者覺(jué)得蔡崇信“阿里巴巴集團(tuán)不會(huì)與亞馬遜展開(kāi)正面競(jìng)爭(zhēng)”的說(shuō)法非常值得玩味：阿里為何不跟亞馬遜來(lái)一場(chǎng)“市場(chǎng)交換”的談判—阿里退出印度市場(chǎng)，亞馬遜不進(jìn)入東南亞市場(chǎng)。當(dāng)然，這只是閑來(lái)玩笑。但不管是從對(duì)印度市場(chǎng)還是對(duì)東南亞市場(chǎng)的分析來(lái)看，現(xiàn)在都到了阿里收斂注意力、全力以赴“耕種”東南亞市場(chǎng)的時(shí)候了，這才是阿里國(guó)際化的靠譜出路。

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