2014年中國的人均服裝及鞋品開支

　　于2014年，人均服裝及鞋品開支達(dá)250.8美元。盡管增長迅速，中國的人均服裝及鞋品開支仍落后于發(fā)達(dá)國家及地區(qū)。于2014年，美國、日本、歐盟、新加坡及南韓的人均衣服及鞋品開支分別為1,156.4美元、1,089.2美元、1,002.9美元、671.0美元及593.0美元。預(yù)期中國的服裝及鞋品市場將有龐大的增長潛力。

　　按城市等級(jí)劃分的中國服裝市場

　　按城市等級(jí)劃分

　　每一個(gè)城市的服裝開支因其于中國的城市等級(jí)而異。一線城市的人均服裝開支于2015年達(dá)人民幣2061.9元，開支遠(yuǎn)高于其他三個(gè)等級(jí)的城市。于2015年，一線城市的人均服裝開支分別為二線城市、三線城市及四線城市的1.5倍、2.4倍及4.0倍。于2015年，二線城市、三線城市及四線城市的人均服裝開支分別為人民幣1395.8元、人民幣849.4元及人民幣516.9元。如下表所闡述，2011年至2015年期間中國服裝市場的增長主要由一線、二線及三線城市的增長所推動(dòng)，而這一趨勢預(yù)期將會(huì)于2016年至2020年期間內(nèi)繼續(xù)。

　　附注：

　　一線城市指北京、上海、廣州及深圳;

　　二線城市指天津、重慶、省會(huì)城市(廣州除外)及部分地級(jí)市如青島、佛山、大連、寧波、蘇州、無錫、廈門、東莞及溫州;

　　三線城市指一線及二線城市外的所有其他地級(jí)市;

　　四線城市的定義為包括中國內(nèi)地所有其他城市。

　　中國女士、男士及小童服裝市場概覽

　　女裝

　　中國女裝市場以零售額計(jì)算由2011年的人民幣4117億元增加至2015年的人民幣7324億元，復(fù)合年增長率為15.5%?？芍涫杖肷仙把杆俪鞘谢强焖僭鲩L的主要推動(dòng)因素。展望未來，預(yù)期中國女裝市場的零售額于2020年將達(dá)人民幣13996億元，由2015年起以約13.8%的復(fù)合年增長率增長。于2011年至2015年，女裝平均消費(fèi)由人民幣730.1元迅速增加至人民幣1261.8元，復(fù)合年增長率為14.7%。預(yù)期女裝平均消費(fèi)將進(jìn)一步增加，于2020年將達(dá)人民幣2368.7元。

　　男裝

　　于2011年至2015年，中國男裝市場由人民幣3021億元快速擴(kuò)張至人民幣5,255億元，于短短四年來增加超過人民幣2000億元。于2015年至2020年的預(yù)測期間，預(yù)期中國男裝市場將按13.3%的復(fù)合年增長率保持穩(wěn)定增長。預(yù)測中國男裝市場的零售額于2020年將達(dá)人民幣9793億元。男性服裝的平均消費(fèi)由2011年的人民幣521.5元增加至2015年的人民幣882.4元，復(fù)合年增長率為14.1%。在受中國日漸壯大的中產(chǎn)階層的可支配收入增加及購買力上升帶動(dòng)下，預(yù)期男裝平均消費(fèi)將進(jìn)一步增加，于2020年將達(dá)人民幣1615.6元。

　　童裝

　　中國童裝市場的規(guī)模以銷售收入計(jì)算由2011年的人民幣827億元大幅增加至2015年的人民幣1571億元，期內(nèi)復(fù)合年增長率為17.4%，展示出該市場正蓬勃發(fā)展及在未來具有潛力。于2011年至2015年，童裝的人均開支由2011年的人民幣367.4元大幅上升至2015年的人民幣678.6元，復(fù)合年增長率為16.6%。鑒于高端及中端童裝品牌的強(qiáng)勁發(fā)展勢頭，預(yù)期中國小童的平均人均服裝開支于短期內(nèi)將更為迅速增加。兩孩政策的施行預(yù)期將為中國童裝市場持續(xù)發(fā)展的推動(dòng)因素。因此，新生嬰孩的平均服裝開支預(yù)期將增加，特別是于較發(fā)達(dá)城市的較富裕家庭。

　　中國設(shè)計(jì)師品牌時(shí)裝市場的市場規(guī)模及預(yù)測

　　設(shè)計(jì)師品牌時(shí)裝產(chǎn)品一般具有強(qiáng)烈的設(shè)計(jì)師特色及標(biāo)志性風(fēng)格，容易被人識(shí)別。這些特征令設(shè)計(jì)師品牌時(shí)裝分部與中國服裝市場的奢侈品牌、快時(shí)尚及商業(yè)品牌有所不同。

　　就設(shè)計(jì)師品牌而言，消費(fèi)者通常較為著重設(shè)計(jì)、風(fēng)格及獨(dú)特的購物體驗(yàn)，因此對(duì)價(jià)格的敏感度較低。中國設(shè)計(jì)師品牌時(shí)裝市場迅速擴(kuò)展，由2011年的人民幣111億元增加至2015年的人民幣282億元，復(fù)合年增長率為26.2%。在未來，隨著品牌知名度提高及更為著重服裝設(shè)計(jì)，預(yù)期市場將于2015年至2020年預(yù)測期間按26.6%的復(fù)合年增長率維持高速增長。

　　中國設(shè)計(jì)師品牌時(shí)裝市場的主要趨勢、推動(dòng)因素及成功因素

　　設(shè)計(jì)師品牌時(shí)裝公司采用多品牌策略。

　　現(xiàn)今消費(fèi)者對(duì)時(shí)裝及設(shè)計(jì)的喜好頗為多元化。因此，越來越多公司採用多品牌策略，以充分掌握商機(jī)和提供可吸引不同消費(fèi)喜好的消費(fèi)者群之產(chǎn)品。設(shè)計(jì)師品牌可將其價(jià)值鏈中的設(shè)計(jì)能力及整合資源延伸至?xí)r尚生活相關(guān)領(lǐng)域，如家居陳設(shè)、家用紡織品以及服裝及配飾，此能建立有助取得成功的良性循環(huán)及客戶生態(tài)圈。

　　網(wǎng)上銷售渠道持續(xù)擴(kuò)展并透過社交媒體及互聯(lián)網(wǎng)加強(qiáng)品牌策略。與傳統(tǒng)實(shí)體零售商店相比，網(wǎng)上商店一般提供較廣泛的產(chǎn)品選擇、方便的產(chǎn)品運(yùn)送及較優(yōu)惠的價(jià)格。鑒于流動(dòng)裝置的普及性，越來越多消費(fèi)者花更多時(shí)間在網(wǎng)上瀏覽服裝資訊及閱讀時(shí)尚評(píng)論。電子商務(wù)預(yù)期將構(gòu)成中國總服裝零售額的更大比例。因此，更多的服裝品牌正增加其投資，以透過社交媒體及互聯(lián)網(wǎng)加強(qiáng)品牌策略。此外，智能手機(jī)越來越普及，可能推動(dòng)服裝公司進(jìn)一步加強(qiáng)網(wǎng)上平臺(tái)。

　　追求高度差異化產(chǎn)品以展示個(gè)性。由于消費(fèi)者參加更多的社交及商業(yè)活動(dòng)，優(yōu)質(zhì)及設(shè)計(jì)時(shí)尚的服裝越來越受歡迎。中國消費(fèi)者日益成熟，希望透過時(shí)裝表達(dá)其身分及地位。憑藉強(qiáng)大的創(chuàng)新能力，設(shè)計(jì)師品牌可提供非常獨(dú)特的差異化產(chǎn)品，因此在過去數(shù)年的受歡迎程度大增。

　　強(qiáng)大的設(shè)計(jì)能力。強(qiáng)大的設(shè)計(jì)能力是設(shè)計(jì)師品牌時(shí)裝公司的核心精神，并對(duì)使其產(chǎn)品從競爭對(duì)手的產(chǎn)品中脫穎而出至關(guān)重要。憑藉此能力，設(shè)計(jì)師品牌時(shí)裝公司能不斷提供創(chuàng)新產(chǎn)品，賺取較高價(jià)格溢價(jià)，并在長遠(yuǎn)取得較高的毛利率，以及擴(kuò)展至服裝分部以外的領(lǐng)域，接觸較廣的客戶群。

　　透過在多元化客戶平臺(tái)與VIP客戶積極互動(dòng)、保持及提高客戶忠誠度的策略。鑒于設(shè)計(jì)師品牌的對(duì)象主要為透過服裝表達(dá)個(gè)性及文化的年輕一代客戶，大部分客戶對(duì)品牌的忠誠度高、對(duì)價(jià)格的敏感度低及具有強(qiáng)大的購買力。向該等客戶提供VIP會(huì)員計(jì)劃一般包括及時(shí)的新產(chǎn)品推廣、客戶行為研究及提供更多折扣的獎(jiǎng)勵(lì)政策。保持及擴(kuò)大核心客戶群將能維持公司的長期自然增長。

　　中國設(shè)計(jì)師品牌時(shí)裝市場的進(jìn)入門檻

　　經(jīng)驗(yàn)豐富的設(shè)計(jì)師團(tuán)隊(duì)

　　設(shè)計(jì)師品牌時(shí)裝公司非常倚賴頂尖設(shè)計(jì)師管理及監(jiān)督公司的整體運(yùn)作。設(shè)計(jì)師及其團(tuán)隊(duì)深入?yún)⑴c幾乎所有方面的業(yè)務(wù)運(yùn)作，以確保業(yè)務(wù)流程的一致性。此獨(dú)特的業(yè)務(wù)運(yùn)作模式需要多年的經(jīng)驗(yàn)、人才招聘及內(nèi)部合作才能實(shí)現(xiàn)。已建立的高端銷售渠道。鑒于大部分設(shè)計(jì)師品牌的對(duì)象為具有較高購買力的消費(fèi)者，因此需要建立高端銷售渠道以吸引及挽留客戶。

　　新市場進(jìn)入者需要投資大量資金及經(jīng)過漫長的商議過程才能爭取到有關(guān)渠道。

　　品牌建立。一旦建立了市場地位，設(shè)計(jì)師品牌于品牌認(rèn)可度、客戶忠誠度、較高毛利率及百貨公司或購物中心的渠道支配方面便可享有明顯優(yōu)勢。設(shè)計(jì)師品牌時(shí)裝市場的新進(jìn)入者在從著名品牌吸引客戶方面可能較為困難，而此對(duì)男裝分部來說更為困難，原因是男性客戶對(duì)品牌的忠誠度較高。

　　有關(guān)品牌認(rèn)可度的消費(fèi)者調(diào)查

　　中國設(shè)計(jì)師品牌時(shí)裝市場相對(duì)分散，于2015年以零售額計(jì)算十大市場參與者占市場份額的43.2%。其中，江南布衣集團(tuán)于2015年在設(shè)計(jì)師品牌時(shí)裝公司(童裝被視作一個(gè)獨(dú)立分部，故不計(jì)入設(shè)計(jì)師品牌時(shí)裝行業(yè))中取得最高的零售額及9.6%的市場份額。

　　附注1：零售額指按實(shí)際售價(jià)向終端客戶銷售零售商品。

　　我們零售額為(i)自營店收入加增值稅;

　　(ii)按批發(fā)價(jià)(加回向經(jīng)銷商提供的任何批發(fā)折扣)計(jì)算的來自經(jīng)銷商收入加增值稅，扣除相對(duì)于建議零售價(jià)向終端客戶提供的估計(jì)價(jià)格折扣;

　　及(iii)線上平臺(tái)所得收入加增值稅的總和。

　　附注2：品牌主要按其微信用戶數(shù)量排名。然而，倘不同公司的微信用戶數(shù)量相同，則採用頭條平均瀏覽次數(shù)排名。

　　案例：JNBY的競爭優(yōu)勢就CIC報(bào)告而言，CIC對(duì)734名消費(fèi)者進(jìn)行調(diào)查，結(jié)果顯示，消費(fèi)者將JNBY的品牌形象與以下特徵聯(lián)繫在一起：設(shè)計(jì)師特色明顯、設(shè)計(jì)簡約時(shí)尚、面料舒適及品牌認(rèn)可度高。

　　于整體女裝設(shè)計(jì)師品牌認(rèn)可度市場調(diào)查中，32.8%的客戶首先提及JNBY，作為具代表性的女裝設(shè)計(jì)師品牌。JNBY獲71.8%的調(diào)查參與者認(rèn)受為女裝設(shè)計(jì)師品牌，被提及次數(shù)仍然排名第一。于接受調(diào)查的消費(fèi)者中，33.5%認(rèn)為以服裝產(chǎn)品的辨識(shí)度計(jì)算JNBY為最獨(dú)特且最易識(shí)別的品牌。于接受調(diào)查的消費(fèi)者中，34.3%于過去兩年購買JNBY至少兩次。JNBY被列為受調(diào)查消費(fèi)者最常購買的設(shè)計(jì)師品牌，占受訪者選擇的25.7%。

　　中國服裝配飾市場概覽

　　中國服裝配飾行業(yè)的總零售額由2011年的人民幣4341億元增加至2015年的人民幣7012億元，復(fù)合年增長率為12.7%。在越趨著重品牌的意識(shí)的帶動(dòng)下，對(duì)服裝配飾的消費(fèi)需求日益成熟，此可推動(dòng)中國服裝配飾行業(yè)的發(fā)展。因此，預(yù)期中國服裝配飾市場的總零售額將于2020年達(dá)人民幣12,878億元，2015年至2020年的復(fù)合年增長率為13.0%。

　　中國家用紡織品市場概覽

　　中國家用紡織品市場的總零售額由2011年的人民幣7915億元增加至2015年的人民幣11550億元，2011年至2015年的復(fù)合年增長率為9.9%。2015年最大的家用紡織品分部為裝飾用紡織品，其次是床上用品及浴室用紡織品，分別占該年市場的64.0%、15.5%及20.5%。與發(fā)達(dá)國家相比，中國的人均家用紡織品開支屬低。受生活水平提升所帶動(dòng)，預(yù)期家用紡織品市場將于未來進(jìn)一步增長。預(yù)期于2020年中國的人均家用紡織品開支將達(dá)人民幣1337.3元，2015年至2020年的複合年增長率為10.2%。預(yù)期中國家用紡織品市場的零售銷售價(jià)值于2020年將進(jìn)一步增加至人民幣19162億元，2015年至2020年的複合年增長率為10.7%.

　　中國服裝市場的原材料及勞工成本

　　制造服裝產(chǎn)品的主要原材料包括棉花及滌綸全拉伸絲，而任何成本波動(dòng)均可直接影響服裝公司的成本結(jié)構(gòu)及產(chǎn)品定價(jià)。根據(jù)CIC，棉花價(jià)格由2011年的每噸人民幣23716.0元減少至2015年的每噸人民幣13,895.0元，主要是由于棉花的成本于2011年至2015年下跌。同樣地，全拉伸絲的價(jià)格由2011年的每噸人民幣13400.0元減少至2015年的每噸人民幣6551.1元，主要是由于期內(nèi)的原油價(jià)格下跌。根據(jù)CIC，中國批發(fā)及零售業(yè)所僱用城市工人獲付的平均工資增長穩(wěn)定，由2011年的每年人民幣40654.0元增加至2014年的每年人民幣55838.0元。預(yù)測此增長將會(huì)持續(xù)，預(yù)期2015年的平均工資將達(dá)每年人民幣61980.2元。