國內(nèi)市場對我國棉花的第一進口對象——美國的了解相對較深，美國農(nóng)業(yè)部定期公布的產(chǎn)量預(yù)測、每周公布的銷售數(shù)據(jù)等都深受市場關(guān)注，然而對于第二大進口對象——印度棉花市場的認識可能相對較淺。本文將從印度本土棉花行業(yè)運行、近年產(chǎn)量、種植技術(shù)水平和國家政策等方面分析其對國際棉市的影響和作用。

　　印度是全球第二大棉花生產(chǎn)國、消費國。印度棉花種植面積自上世紀50年代后就位居世界第一，2010年其種植面積達1060萬公頃，幾乎是我國棉花種植面積的兩倍。隨著抗蟲棉及轉(zhuǎn)機因棉等優(yōu)良品種的推廣，以及棉農(nóng)植棉技術(shù)不斷提高，其增產(chǎn)潛力不可低估。我國對印度棉的進口量僅次于美棉，隨著印度棉進口量的增加，國內(nèi)越來越多的棉商和紡織企業(yè)開始關(guān)注印度。

　　棉花和紡織業(yè)自古以來在印度就占據(jù)重要地位，印度是世界上第一批誕生大型紡織工業(yè)的國家之一，且其大量的出口也催生了世界其他國家發(fā)展大規(guī)模紡織行業(yè)。紡織業(yè)是印度繼農(nóng)業(yè)之后最大的產(chǎn)業(yè)，共有3500萬人從事相關(guān)工作。印度的紡織工業(yè)由于加入WTO得到極大促進，特別是2004年年底發(fā)達國家逐步取消多邊纖維協(xié)定(Multi Fiber Arrangement，MFA)關(guān)于進口配額限制的承諾后。2003/2004年度，印度本土的棉花消費水平大幅增長35%，從1350萬包增至2009/2010年度預(yù)計的2250萬包。印度目前已經(jīng)成為美國棉花相關(guān)產(chǎn)品的第三大出口國，其對美國出口的棉紡相關(guān)產(chǎn)品占美國該類商品總進口量的10%。同時，印度本土經(jīng)濟在過去的10年內(nèi)也取得了飛躍式的發(fā)展，帶動本土服裝相關(guān)產(chǎn)業(yè)迅猛擴張。

　　種植及技術(shù)

　　棉花種植在印度占地比例是世界最大的，根據(jù)國際棉花咨詢委員會(International Cotton Advisory Committee)的數(shù)據(jù)，印度植棉面積占總種植面積的30.4%，中國植棉面積約占所有耕地面積的20.5%，美國為9.9%。盡管如此，由于單產(chǎn)水平不高，技術(shù)低下，全球產(chǎn)量排名第二的印度與排名第一的中國產(chǎn)量依然差距巨大。根據(jù)USDA的數(shù)據(jù)，2009/2010年中國產(chǎn)量696.7萬噸，印度為500.8萬噸，相差接近200萬噸。2010/2011年預(yù)計中國產(chǎn)量642.3萬噸，印度544.3萬噸。根據(jù)USDA2009年的統(tǒng)計顯示，雖然印度對棉花種植十分重視，但其523公斤/每公頃的單產(chǎn)水平卻遠低于世界766公斤/每公頃的平均水平，更不用說中國1331公斤/公頃的單產(chǎn)量了。印度棉的種植區(qū)域較為集中，主要分布在中西部的9個省份，占印度全國總面積的99%，其中最大的是旁遮普邦，占全國種植面積的18%，最小的是泰米爾納德邦，占全國總面積的4%。

　　近年來，印度因大幅采用轉(zhuǎn)基因棉花種子，單產(chǎn)和總產(chǎn)量都出現(xiàn)較大幅度增長。在印度種植轉(zhuǎn)基因棉花(Bt)的第8個年頭——2009/2010年度，其種植面積、種植比率和種植農(nóng)戶數(shù)都創(chuàng)出新高。2002年到2008年的短短7年時間，Bt棉花給印度農(nóng)民帶來了51億美元的收益，僅2008年就為18億美元，使印度從一個棉花進口國轉(zhuǎn)變?yōu)橹饕隹趪?，單產(chǎn)水平提高了接近74%，從2002/2003年的301公斤/公頃提高至2008/2009年度的523公斤/公頃，總產(chǎn)量也提高了至少61%(從1400萬包提高至2250萬包)。

　　另一個對印度產(chǎn)量和單產(chǎn)影響最大的因素是降雨量。印度的降雨量基本上都是季風帶來的，多發(fā)生在6月至9月。印度棉花只有35%左右是灌溉區(qū)域，其余的部分全靠降雨，因此，不難理解為何印度總產(chǎn)量和單產(chǎn)受季風和降雨影響程度那么大。2008/2009年度的干旱曾引發(fā)連續(xù)幾年的減產(chǎn)。

　　出口及品種品質(zhì)

　　得益于過去10年印度經(jīng)濟發(fā)展迅猛，印度棉花國內(nèi)需求量增長了35%，總產(chǎn)量漲幅為105%。因此，印度棉花內(nèi)部供需產(chǎn)生盈余，刺激了出口。從2003/2004年度開始，印度成為全球棉花主要出口國之一。國內(nèi)消費主要以低端產(chǎn)品為主，因此其高等級棉就有了出口需求。雖然印度紡織業(yè)發(fā)展非常迅速，但與中國相比，整體的競爭力還有一定差距。根據(jù)印度商務(wù)部2007/2008年度數(shù)據(jù)，按金額計算，印度棉花的最大買主為中國，占比為46.7%，其次是巴基斯坦20.5%，孟加拉共和國12.1%。對于我國來說，印度棉進口增長迅速，2010年第一季度同比增幅就高達1354.21%。因此，國內(nèi)企業(yè)需要更多了解印度棉花行業(yè)狀況和印度棉的特點和品級。

　　印度棉花的優(yōu)點有：1.價格便宜，印度人口眾多，勞動力成本低，同等級棉花價格比其他國家偏低，這成為中國企業(yè)選擇印度棉的首要條件;2.纖維長，印度棉加工方式主要是皮輥軋花，纖維損傷小，其棉花纖維平順，長度較長、短絨率低，強力較高;3.品種多樣，滿足不同紡紗的要求。印度至今還沒有統(tǒng)一的棉花分級標準，籽棉檢驗是先按品種，再按長度分級。對于成包的皮棉檢驗，大一點的企業(yè)有HVI檢驗室，小的則是人工分級。

　　印度棉花按長度分為三個類別：一是短纖維(含短纖維、中纖維)屬印度土種棉，一般在23mm以下;二是中長纖維(含較長、長纖維)屬美種陸地棉，纖維長度一般在23mm—33mm之間;三是特長纖維，屬陸地棉和埃及品種，纖維長度一般在33mm以上。目前我國進口的印度棉品種主要是中長纖維品種，品級檢驗結(jié)果多為2—3級，長度27mm—31mm，馬克隆值在3.6—4.5之間。我國進口的印度棉品種70%左右為Shankar-6，該品種棉花也是國際市場出口量最大、需求最多的棉花品種。{page_break} 

　　同時，印度棉也存在一些問題值得國內(nèi)進口商注意：1.某些品種含雜較高，含雜低的印度棉雜質(zhì)含量約2%左右，有的則高達4%—5%，這就大大增加了紡織企業(yè)的噸紗用棉量和成紗疵點，這是因為印度國內(nèi)棉花加工過程中普遍缺少“皮清”環(huán)節(jié)導致棉花雜質(zhì)含量普遍偏高;2.包裝較差，印度棉花包裝多數(shù)采用布包，包裝不嚴實、露白，破包現(xiàn)象嚴重，經(jīng)過長途運輸會造成棉花污染、棉包破損等現(xiàn)象，有的是由于加工技術(shù)相對落后棉花污染較多、從而導致漂白成本較高。3.印度供應(yīng)商魚龍混雜，同型號的進口棉花到貨質(zhì)量差異很大，到貨質(zhì)量好的批次品級達到2級，而到貨質(zhì)量差的批次則品級只能達到4級、5級，混級現(xiàn)象嚴重。4.難做長期采購計劃，印度棉與紐約期貨聯(lián)系松散，價格有其獨立特點和行情，因此工廠難以做長期采購計劃。5.異性纖維較多，印度屬于發(fā)展中國家，手工采摘棉花致使異性纖維含量較高，有的棉包含編織袋絲、羽毛、紗線、毛發(fā)、碎布、糖果紙等特除雜質(zhì)和異性纖維，但由于加工方式為皮輥軋工，異性纖維沒有過度分散，原狀態(tài)較多，故紡紗廠挑揀異性纖維相對容易。6.有些印度棉商信譽不佳，部分棉花存在水漬棉、油漬棉、污染棉現(xiàn)象嚴重，部分棉花存有霉爛、夾帶大量陳舊棉等現(xiàn)象;7.普遍存在短重現(xiàn)象，由于印度氣候較為炎熱，基本所有軋花廠在加工棉花時往車間噴灑水霧，導致印度棉花出加工廠時含水較大，而經(jīng)過長時間儲存和長途運輸，水分揮發(fā)，導致短重問題普遍出現(xiàn)，部分棉花甚至形成板結(jié)。

　　政府管制及支持

　　為提高國內(nèi)棉花產(chǎn)量， 2000年2月，印度政府成立了棉花技術(shù)委員會(TMC)。該協(xié)會包括四個分會，分別是棉花調(diào)查和技術(shù)研究分會(俗稱一分會)、技術(shù)和發(fā)展傳播分會(俗稱二分會)、市場推廣分會(俗稱三分會)、加工改造與更新分會(俗稱四分會)。這四個分會在棉花產(chǎn)業(yè)鏈的各個環(huán)節(jié)來促進棉花單產(chǎn)提高、改善棉花質(zhì)量、改良棉花品種、更新加工長設(shè)備;幫助棉農(nóng)、加工廠、棉商在棉花種植、收獲、加工以及市場運作方面獲得最大效益。該協(xié)會的目標是通過發(fā)展優(yōu)良品種提高棉花單產(chǎn)、改善品質(zhì)尤其是纖維長度、馬科隆志、強力;通過向棉農(nóng)傳授病蟲害及科學種棉管理知識減少種植成本，實現(xiàn)棉農(nóng)增收;通過改善棉花市場基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備來減少雜質(zhì)、污染;通過更新規(guī)范現(xiàn)有加工廠、改善加工工藝。印度棉農(nóng)出售棉花有兩種渠道，一是直接到軋花廠，二是到政府辦的棉花市場。

　　雖然沒有直接的補貼政策，但政府通過設(shè)立棉花保護價來保障棉農(nóng)收益。每年印度政府都會針對各品種棉花公布最低保護價，保護價根據(jù)當年種植成本并考慮棉農(nóng)適當收益而定，一般是固定價格。當籽棉收購價低于最低保護價時，一些指定的棉商將代理政府收購棉花，從而保證了棉農(nóng)的植棉收益，以便保證來年棉花生產(chǎn)能夠維持在一定水平。近兩年，籽棉收購價格一直高于政府最低保護價。2008年夏季末，印度政府將棉花收購保護價格根據(jù)不同品種提高了30%—50%。因此，在2008年棉花價格大跌時，當?shù)孛揶r(nóng)縮減出口，將棉籽出售給印度國家農(nóng)業(yè)市場聯(lián)邦會(India’s National Agricultural Marketing Federation)或印度棉花公司(Cotton Corporation of India)。因此我們看到2008/2009年度印度出口由2007/2008年度的700萬包驟降至200萬包。同時，當?shù)卣疄槊藁ㄔO(shè)定出口上限，但近年來印度國內(nèi)就是否取消上限而爭論不休。去年印度棉花出口830萬包，目前出口限制為550萬包(每包170公斤)，即93.5萬噸。根據(jù)國際棉市具體情況，印度當局有時甚至暫停棉花出口，如2010年4月的政策，值得引起國內(nèi)進口企業(yè)及棉市參與者重視。2010年下半年由于棉花行情出現(xiàn)歷史罕見的高位，印度農(nóng)業(yè)部出于提高出口收益方面的考慮，極力主張?zhí)岣叱隹谏舷?。農(nóng)業(yè)部希望提高出口至少150萬包至總量700萬包左右，然而印度紡織廠協(xié)會(SIMA)懇求政府不要擴大出口，因為國內(nèi)棉花供需或?qū)⒚媾R200萬包缺口，再放寬出口只會導致國內(nèi)棉花價格盲目升高。協(xié)會認為，今年至少需要550萬包(170公斤)期末庫存。但是，印度棉花咨詢委員會2011年2月月底預(yù)測今年期末庫存只有275萬包左右。紡織部和農(nóng)業(yè)部爭論的焦點是棉花產(chǎn)量和到貨數(shù)量。

　　發(fā)展趨勢

　　生產(chǎn)方面，在以后的發(fā)展中，印度棉產(chǎn)量或超過中國，成為全球產(chǎn)量第一的產(chǎn)棉國家。印度棉面積目前較中國約高出50%，產(chǎn)量較中國約少30%，國際農(nóng)業(yè)生物技術(shù)應(yīng)用服務(wù)組織(ISAAA)表示，按照目前的增長趨勢，印度棉花產(chǎn)量將在2015年超過中國，因為印度轉(zhuǎn)基因棉花種植的面積比例為86%，中國僅為69%。

　　出口方面， 印度棉搶占市場份額，使美棉越來越“受傷”。自印度棉在2005年年底大量銷往中國以來，每年美棉的銷售節(jié)奏被限制，特別是在11—4月份之間這段時間。在印度棉花大量入駐中國前，美棉在中國的進口份額保持在六成以上，最近幾年的平均占有率為45%，而印度則從0水平上升到20%。與中國的貿(mào)易過程中，印度本土棉商的信譽對其銷售將起到關(guān)鍵作用，中印棉花貿(mào)易將出現(xiàn)兩種趨勢，一是在印度參與收購、加工和貿(mào)易一體化的國際棉商對印度棉的掌控力度越來越大，中國企業(yè)更習慣從國際大公司手中采購?fù)饷?二是雙方的直接采購面擴大，這一點是要建立在雙方的信譽上。在當前的貿(mào)易中，國際大棉商，包括路易達孚、奧蘭棉花公司、威爾、來寶、賴因哈特等，在印度都有自己的收購和營銷，從實際的貿(mào)易中跟這些大公司簽訂進口合同，較與印度本土棉商直接簽訂合同，風險整體要小得多。

　　印度本土棉花加工方面，盡管印度的紡織生產(chǎn)大多還處于分散狀態(tài)，但隨著配額制度的取消，印度的紡織業(yè)也發(fā)生著很大的變化。一方面落后的裝備正在迅速實現(xiàn)現(xiàn)代化，另一方面先進的、資本密集的新型紡織產(chǎn)業(yè)正迅速擴張，增強了印度紡織業(yè)在國際市場上的競爭力。憑著豐富的原料資源、長期積累的技術(shù)實力、有競爭力的熟練工人和營銷專業(yè)隊伍將進一步促進印度紡織業(yè)的發(fā)展。